電子行業(yè):半導(dǎo)體出貨6月再創(chuàng)新高上半年同比增長50%


來源:投資快報   時間:2017-08-01





  據(jù)科技新報報道,SEMI(國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會)公布最新出貨報告,2017年6月北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額為22.9億美元。與5月最終數(shù)據(jù)的22.7 億美元相比,增長0.8%,相較于去年同期17.2億美元同比增長33.4%,連續(xù)5個月持續(xù)增長,創(chuàng)下2001年3月以來歷史新高。今年上半年北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額達(dá)到126.1億美元,上半年出貨金額較去年同期大增50%。SEMI預(yù)估,2018年大陸半導(dǎo)體設(shè)備銷售額將大幅年增61.4%,達(dá)110.4億美元,將超過臺灣,成為僅次于韓國的全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場。


  一、全球半導(dǎo)體景氣度旺盛


  半導(dǎo)體設(shè)備出貨數(shù)據(jù)亮眼,全球半導(dǎo)體景氣度旺盛。在存儲與晶圓代工廠商投入先進(jìn)制程拉動設(shè)備出貨、晶圓廠建設(shè)拉動設(shè)備投資等因素的刺激下,北美半導(dǎo)體設(shè)備制造商出貨金額連續(xù)5個月正增長,創(chuàng)下近16 年來歷史新高,體現(xiàn)出全球半導(dǎo)體市場已經(jīng)進(jìn)入高景氣度周期。


  存儲與晶圓代工廠商投入先進(jìn)制程拉動設(shè)備出貨。隨著摩爾定律向先進(jìn)制程演進(jìn),工藝推進(jìn)成本越來越高,包括臺積電、三星、格羅方德等企業(yè)紛紛宣布將在2018年導(dǎo)入7納米先進(jìn)制程的情況下,極紫外線光刻機(jī)(EUV)等高端設(shè)備需求放量,成為各家設(shè)備大廠業(yè)績增長的重要助力。


  二、大陸將成全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場


  晶圓廠建設(shè)拉動設(shè)備投資,大陸將成全球第二大半導(dǎo)體設(shè)備市場。大陸地區(qū)近年來掀起晶圓廠建設(shè)浪潮,大陸將成為全球半導(dǎo)體設(shè)備支出成長最快的市場,2018年開始設(shè)備進(jìn)入大批量交貨期,核心設(shè)備的投資是晶圓廠投資的最重要組成部分,國產(chǎn)設(shè)備具有價格和服務(wù)等多方面優(yōu)勢,有望得到快速發(fā)展。


  三、投資建議與投資標(biāo)的


  國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備標(biāo)的較少,具有稀缺性,我們看好半導(dǎo)體國產(chǎn)化趨勢為相關(guān)公司帶來的投資機(jī)會,建議關(guān)注北方華創(chuàng)(半導(dǎo)體設(shè)備)、上海新陽(半導(dǎo)體化學(xué)品配套設(shè)備)、太極實業(yè)(半導(dǎo)體固定資產(chǎn)投資)、鼎龍股份(配套半導(dǎo)體材料)。同時建議關(guān)注國內(nèi)發(fā)展較為成熟的封裝測試領(lǐng)域,建議關(guān)注華天科技(國內(nèi)封測領(lǐng)先企業(yè))、長電科技(國內(nèi)封測領(lǐng)先企業(yè)).



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