[ 對(duì)中國而言,除了原油進(jìn)口數(shù)量令人擔(dān)憂,由于缺少話語權(quán)所帶來的高價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷 ]
作為中石化旗下華東沿海某煉廠的高管,李風(fēng)化名每天除了管好自己所負(fù)責(zé)的工作,還總要關(guān)注一下中東的局勢(shì)。
“每天上班一打開電腦首先就要看國際新聞,要是中東那邊出什么岔子,我這就要揪心了?!崩铒L(fēng)對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說,“我們廠加工的原油都是從中東進(jìn)口的,當(dāng)?shù)氐囊恍╋L(fēng)吹草動(dòng)都有可能導(dǎo)致我們進(jìn)口的原油出現(xiàn)差池?!?/p>
站在煉廠附近的港口,李風(fēng)指著遠(yuǎn)處的幾個(gè)原油裝卸碼頭說:“從中東進(jìn)口的原油就從這里上岸,然后通過這些從岸邊連到煉廠的管道,讓原油進(jìn)入我們的加工生產(chǎn)車間?!?/p>
原油成本占到煉油成本的90%以上,因此,進(jìn)口原油的價(jià)格直接影響到煉廠的利潤。但是,原油的價(jià)格牢牢掌握在原油出口國手中,對(duì)李風(fēng)所在的煉油企業(yè)來說,議價(jià)的能力微乎其微,“我們能做的主要還是改進(jìn)自己工廠的技術(shù)和管理來控制成本。”他說。
李風(fēng)所在的煉廠是中石化歷史最悠久的煉廠之一,也是最賺錢的煉廠之一,它見證了中國進(jìn)口原油從零到過半的過程。
在中石化內(nèi)部,跟李風(fēng)一樣密切關(guān)注國際原油市場(chǎng)的人還有很多;為了鼓勵(lì)煉廠采購到性價(jià)比最高的原油,中石化內(nèi)部還會(huì)舉行進(jìn)口原油優(yōu)秀企業(yè)的評(píng)選活動(dòng)。另一個(gè)原油進(jìn)口大戶中石油,也在進(jìn)口原油方面費(fèi)盡周折,比如與原油出口國企業(yè)合資新建煉廠以保障油源。
中國已是全球第二大原油進(jìn)口國,但相應(yīng)的進(jìn)口價(jià)格也較高。中國的原油進(jìn)口量是如何一步步增加的,現(xiàn)在每年到底進(jìn)口多少,這些原油是從哪些國家進(jìn)口的,中國進(jìn)口原油的價(jià)格又是如何成為最高的?
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,原油進(jìn)口量仍將繼續(xù)攀升,對(duì)外依存度將長(zhǎng)期保持在六成左右;未來兩三年內(nèi),中國可能就將成為全球最大的原油進(jìn)口國,而由于中國對(duì)原油定價(jià)影響力的缺失,原油進(jìn)口價(jià)格仍將很難下降。
從0到60%
中國海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2012年中國原油進(jìn)口量約為2.71億噸,同比增長(zhǎng)6.8%,對(duì)外依存度約58%,創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄。
石油輸出國組織歐佩克等諸多機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2013年中國的原油對(duì)外依存度將突破60%。
自從中國于上世紀(jì)60年代發(fā)現(xiàn)了大慶油田,國內(nèi)原油消費(fèi)在二十多年的時(shí)間里基本上都處于自給自足的狀態(tài),還一度向日本等國出口原油。
盡管在大慶油田之后陸續(xù)又發(fā)現(xiàn)了更多的油田,但消費(fèi)的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于產(chǎn)量的增長(zhǎng)。到1993年,中國由原油凈出口國轉(zhuǎn)身成為凈進(jìn)口國;彼時(shí)至今正好20年,中國的原油對(duì)外依存度已經(jīng)由0迅速上升至近60%。
對(duì)于原油進(jìn)口飆升感受最大的莫過于國內(nèi)最大的煉油企業(yè)中石化。中石化內(nèi)部人士對(duì)本報(bào)記者坦言,中國進(jìn)口的原油絕大部分都由中石化消化,目前公司外購原油量占比已經(jīng)超過80%,負(fù)責(zé)采購原油的部門以及整個(gè)公司,都在想方設(shè)法地降低原油的進(jìn)口成本,比如在國外建設(shè)倉儲(chǔ)基地,組建自己的物流運(yùn)輸團(tuán)隊(duì)等。
中石化通過其控股的中石化冠德控股有限公司在全球收購、新建了多處石油倉儲(chǔ)資產(chǎn),希望提高其石油貿(mào)易、倉儲(chǔ)能力、運(yùn)輸能力,從而進(jìn)一步增加其在國際能源市場(chǎng)的話語權(quán)。
相關(guān)企業(yè)和政府部門一直力推的原油進(jìn)口多元化近幾年也有所改善。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì),從2007年到2012年,中國進(jìn)口原油排名前五位的國家名單并未發(fā)生變化,前兩位一直是沙特阿拉伯和安哥拉,第五位一直是阿曼,此前第三的伊朗與此前第四位的俄羅斯,在2012年互相換了位置。前五位總共進(jìn)口的數(shù)量占總數(shù)的比重從2007年的約60%下降到了2012年的約50%。
缺少定價(jià)話語權(quán)
對(duì)中國而言,除了原油進(jìn)口數(shù)量令人擔(dān)憂,由于缺少話語權(quán)所帶來的高價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。
從2006年到2012年,中東地區(qū)出口到亞洲主要參考的基準(zhǔn)價(jià)格——迪拜原油現(xiàn)貨價(jià)格由61.5美元/桶提高至109.1美元/桶。相應(yīng)的,中國進(jìn)口原油的均價(jià)也由每桶約60美元提高至110美元左右。
去年,國際原油期貨均價(jià)創(chuàng)下歷史最高年水平,WTI原油均價(jià)為94.2美元/桶,布倫特原油均價(jià)111.7美元/桶。有媒體報(bào)道稱,去年中國進(jìn)口原油的成本達(dá)到110.31美元/桶,進(jìn)口原油總成本高達(dá)1.38萬億元,原油成為中國最大的單項(xiàng)進(jìn)口商品。
卓創(chuàng)資訊分析師朱春凱接受本報(bào)記者采訪時(shí)表示,中國目前約一半的進(jìn)口原油來自中東地區(qū),因?yàn)橹挥兄袞|地區(qū)才有穩(wěn)定、充足的油源供應(yīng)給中國。中東各國出口到中國的原油價(jià)格主要都是以迪拜價(jià)格為基準(zhǔn),再加上一定的升貼水。
中國以及日本、印度等亞洲地區(qū)進(jìn)口的原油價(jià)格普遍高于歐美國家。至于其中的緣由,朱春凱表示,出口國牢牢掌握了定價(jià)權(quán),他們認(rèn)為中國需求量大,只能不斷進(jìn)口,所以定價(jià)偏高,中國企業(yè)進(jìn)口原油的時(shí)候幾乎沒有一點(diǎn)討價(jià)還價(jià)的余地。
中國的原油進(jìn)口主要參照英國北海Brent布倫特原油價(jià)格,布倫特2012年均價(jià)111.67美元/桶,而美國WTI原油2012年均價(jià)94.13美元/桶。照此計(jì)算,中國2012年進(jìn)口原油均價(jià)較美國高17美元/桶。
2012年獲得中石化內(nèi)部進(jìn)口原油優(yōu)秀企業(yè)金牌的齊魯石化負(fù)責(zé)人總結(jié)其國際原油采購秘訣是:“緊盯國際原油市場(chǎng)的變化情況,采購性價(jià)比相對(duì)較高的原油;跟總部相關(guān)部門及聯(lián)合石化多加溝通,及時(shí)補(bǔ)充稀有油種、機(jī)會(huì)油種;根據(jù)原油價(jià)格變化情況,合理調(diào)整庫存,盡可能降低原油采購成本?!?/p>
“所謂的采購技巧其實(shí)并沒有明確統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn),價(jià)格就擺在那里。中國企業(yè)降低煉油成本的方法只能從自身下手,比如根據(jù)進(jìn)口原油的品質(zhì),相應(yīng)地改進(jìn)自己的技術(shù)裝備。此外,還可以優(yōu)化運(yùn)輸?shù)木嚯x和途徑。”朱春凱說。
不過,中石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)研究所副所長(zhǎng)戴家權(quán)認(rèn)為,中國進(jìn)口原油沒有定價(jià)權(quán)與進(jìn)口的企業(yè)本身關(guān)系并不大。他說,原油定價(jià)權(quán)與整個(gè)國家的金融體系密切相關(guān)。北美和歐洲的國家進(jìn)口原油之所以便宜,是因?yàn)樗鼈冇凶约旱?、有影響力的基?zhǔn)油價(jià),即紐約的WTI和倫敦的布倫特基準(zhǔn)價(jià),而中國以及整個(gè)亞太地區(qū)都沒有,所以難以獲得定價(jià)權(quán)。
另外,由于國際原油絕大多數(shù)是以美元計(jì)價(jià),所以美國在油價(jià)水平方面又擁有一定的影響力?!爸袊F(xiàn)在金融衍生產(chǎn)品發(fā)展還不健全,人民幣也還沒有國際化,怎么可能在國際油價(jià)的制定方面有話語權(quán)呢?”戴家權(quán)說。
背離能源獨(dú)立
中國的煉廠還在不斷擴(kuò)能,國內(nèi)的需求也在持續(xù)增加,對(duì)原油需求也仍然會(huì)持續(xù)增長(zhǎng);相反,美國這個(gè)目前世界上進(jìn)口原油最多的國家,則因頁巖氣革命的成功,逐漸走向能源獨(dú)立,正在逐漸減少對(duì)原油的需求。
歐佩克今年3月發(fā)布的預(yù)測(cè)報(bào)告稱,中國原油進(jìn)口至今年年末或?qū)⑦_(dá)到600萬桶/日,中國將自2014年起成為全球最大原油進(jìn)口國。此外,BP集團(tuán)公布的2013年版《BP2030世界能源展望》也認(rèn)為中國將取代美國成為世界最大的石油進(jìn)口國,只是時(shí)間可能是在2017年。
但值得注意的是,美國雖然進(jìn)口原油最多,但其出口成品油的數(shù)量也很大,成品油已成為美國僅次于汽車的第二大出口商品。中國目前只是較少量地出口成品油,絕大部分成品油仍然留在了國內(nèi)消費(fèi)。
業(yè)內(nèi)人士幾乎一致認(rèn)為,中國的原油進(jìn)口量短期內(nèi)應(yīng)該是只升不減。工業(yè)和信息化部原部長(zhǎng)李毅中日前在某論壇中表示,中國原油需求巨大,預(yù)計(jì)到2020年中國的原油對(duì)外依存度將達(dá)到69%。
預(yù)期進(jìn)口量增加的同時(shí),中國提升原油定價(jià)話語權(quán)的前景并不樂觀。戴家權(quán)說,對(duì)于原油進(jìn)口國來說,要獲得定價(jià)話語權(quán)就要有自己有影響的原油期貨基準(zhǔn)價(jià),日本、新加坡都推出了自己的原油期貨產(chǎn)品,但在國際上幾乎沒什么影響力?!拔覈苍谟?jì)劃推出原油期貨,未來前景現(xiàn)在還不好下定論,不過我個(gè)人對(duì)此是持比較悲觀的態(tài)度。”
其實(shí),中國油企已經(jīng)在開始努力增大自己對(duì)國際油價(jià)的影響力了。中海油以151億美元收購加拿大油氣公司尼克森,很重要的原因就是看中了其所擁有的北海布倫特的資源。中海油希望以此加入到北海布倫特的定價(jià)模式中,逐步獲得國際油價(jià)的發(fā)言權(quán)。 (徐沛宇)
來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)
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