新希望、海天等大鱷殺入，復(fù)合調(diào)味料行業(yè)格局或重塑

　　近日，新希望味業(yè)在華糖萬商大會推出了“有言有味”九大經(jīng)典川菜調(diào)味料新品。海天味業(yè)也破圈，在線上渠道針對終端消費者推出了7款復(fù)合調(diào)味料。

　　復(fù)合調(diào)味市場再迎多個巨鱷入水，群雄逐鹿時代開啟。

　　從資本角度看，復(fù)合調(diào)味料市場正處在初級階段，未來前景可期，各類大小公司并紛紛入局，助推復(fù)合調(diào)味料行業(yè)加快發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，頤海國際市值已經(jīng)超過1174億元，天味食品從今年初170億元的總市值漲到目前的440億元。上海寶立食品和四川丁點兒食品也在加快上市步伐。

　　但在業(yè)內(nèi)人士看來，資本入局、巨頭占位，原有企業(yè)也將鞏固自有市場，在可預(yù)見的未來，競爭會日趨激烈。戰(zhàn)火也將從B端燃至C端。同時，行業(yè)門檻底導(dǎo)致小而散局面有望進一步整合。

　　資本垂涎，巨頭加碼，新品牌加快融資

　　近日，新希望味業(yè)在華糖萬商大會上推出了“有言有味×大師的菜”九大川菜調(diào)料，包括飄香水煮肉片調(diào)料、招牌魚香肉絲調(diào)料、經(jīng)典回鍋肉調(diào)料等。

　　對此，新希望味業(yè)控股總裁王鐵軍表示：此次創(chuàng)新推出川調(diào)品類是新希望味業(yè)向家庭消費場景的全面發(fā)力，線上線下聯(lián)動打通全域渠道營銷閉環(huán)。

　　海天則是破圈改賽道。從單一調(diào)味品賽道擴至復(fù)合賽道，推出了香辣小炒醬、酸辣魚香醬等7款產(chǎn)品。

　　除了在產(chǎn)業(yè)端，資本也加速復(fù)合調(diào)味料品牌的布局。2019年上市的天味食品，總市值已經(jīng)從80億元，增長至440億元。日辰股份股價也較發(fā)行價大漲5倍。除了上市的企業(yè)，很多企業(yè)也在謀求上市。上海寶立食品已于11月5日同國泰君安證券簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議。香港聯(lián)交所也披露了圣倫食品調(diào)味料有限公司的IPO信息。四川丁點兒食品的IPO申請也已受理。復(fù)合調(diào)味品品牌加點滋味完成數(shù)百萬人民幣天使輪融資。

　　中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬認為，復(fù)合調(diào)味料屬于細分領(lǐng)域，新興的藍海行業(yè)，目前多數(shù)企業(yè)的規(guī)模小，行業(yè)處在高速增長其，成長性高，所以巨頭和資本都看好這一領(lǐng)域。最重要的原因是消費基數(shù)在增加。中國吃辣人群從前年的3.5億人增長至今年的５億。

　　大消費需求，造就大市場。Frost&Sullivan數(shù)據(jù)顯示，2018年我國復(fù)合調(diào)味料市場規(guī)模為1091億元，2020年市場規(guī)模約為1500億元，2021年將達1658億元。同時我國復(fù)合調(diào)味品滲透率只有25.97%，遠低于歐美日的復(fù)60%。

　　企業(yè)在復(fù)合調(diào)味領(lǐng)域的投入也在增加。中國調(diào)味品協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2019年中國調(diào)味品著名品牌企業(yè)100強數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品的企業(yè)占80%以上。2017-2019年復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)銷售收入分別為77.6億元、98.6億元、112.8億元，銷售收入增長率分別為31.53%、27.06%、14.40%。

　　疫情加速企業(yè)轉(zhuǎn)向，B端、C端爭奪戰(zhàn)愈演愈烈

　　復(fù)合調(diào)味料受到各界關(guān)注，與日益增長的C端市場息息相關(guān)。

　　其實，推出九個經(jīng)典川菜調(diào)味包就是新希望加碼Ｃ端市場的舉措。王鐵軍表示，家庭消費將助力新希望味業(yè)進一步打入社區(qū)生活圈，社區(qū)消費型流量將成為新希望味業(yè)品牌營銷的關(guān)鍵突破。

　　一位消費品行業(yè)證券分析師認為，復(fù)合調(diào)味料原來客戶主要為B端餐飲企業(yè)，但由于疫情的原因，加速了復(fù)合調(diào)味料在C端消費市場的布局。

　　“疫情期間，眾多年輕消費者通過復(fù)合調(diào)味料烹飪菜品，便利性增強，且有心理的成就感，消費者接受程度大大加強?！鄙鲜龇治鰩煴硎?。

　　據(jù)了解，復(fù)合調(diào)味料市場主要分為中式復(fù)合調(diào)味料、火鍋調(diào)味料、西式復(fù)合調(diào)味料、雞精及其他品類。多數(shù)企業(yè)起家于B端市場。其中，頤海國際最為典型。該企業(yè)主要為海底撈提供火鍋底料、蘸料等成品。

　　數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年，頤海國際從海底撈獲得的收入達4.35億元，收入占比比達69%。也是在同年，頤海國際開始加碼C端市場。在復(fù)合調(diào)味料方面，頤海國際在2020年第一季度推出小龍蝦系列，酸菜魚系列，麻辣燙，麻辣香鍋，珍鹵等24道川味產(chǎn)品上市。不斷搶占市場。

　　海天味業(yè)此次推出的復(fù)合調(diào)味料也是在其天貓旗艦店上發(fā)售，號稱“一周七天變換不同口味的需求”，針對C端消費者的意圖明顯。8月，針對年輕消費群體，海天味業(yè)正式推出火鍋底料產(chǎn)品，包括新疆番茄味、云南酸湯味、韓式辣牛肉等口味。

　　值得注意的是，無論在B端還是C段，各個調(diào)味品巨頭的布局更加高端化。

　　據(jù)了解，新希望味業(yè)隸屬于新希望旗下的草根知本集團，草根知本成立于2015年。是新希望從企業(yè)市場向消費者轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)投資控股平臺。新希望味業(yè)整體定位以基礎(chǔ)調(diào)料、發(fā)酵制品為基礎(chǔ)的，重點發(fā)展中高端，中式的符合調(diào)料、火鍋底料乃至細分的為顧客提供安全、健康、便捷的調(diào)味品品類。

　　由于同屬于海底撈系的企業(yè)，頤海國際賦予品牌效應(yīng)同樣定位中高端。

　　英敏特研究分析師吳珍妮認為，高端化趨勢席卷了調(diào)料行業(yè)。隨著消費者生活水平和健康意識的提升，他們更加關(guān)注調(diào)料帶來的健康，并愿意為帶有健康光環(huán)的產(chǎn)品買單。

　　區(qū)域性導(dǎo)致企業(yè)優(yōu)劣勢明顯，線下布局仍是關(guān)鍵

　　復(fù)合調(diào)味料企業(yè)從B端向C端加快布局，同時面臨更多的區(qū)域性和標準化的門檻。吳珍妮就認為，對于健康飲食的追求，促使消費者從外出就餐逐漸轉(zhuǎn)向在家用餐。家庭消費潛力巨大，但各個地區(qū)的口味差異很大，調(diào)料的口味標準化并非易事，品牌需要照顧區(qū)域性的口味偏好，然后再進一步探索產(chǎn)品的不同消費場景。

　　其實，由于口味差異和復(fù)合調(diào)味料區(qū)域性的問題，也了進一步導(dǎo)致復(fù)合調(diào)味品行業(yè)小而散的局面。

　　新希望味業(yè)控股市場總監(jiān)白麗芳坦言，復(fù)合調(diào)味料前三名的市場占有率沒有超過8%，是一個容易脫穎而出的品類。數(shù)據(jù)顯示，火鍋底料前三強的市占率不足20%，前其中頤海國際占比僅為10.08%、紅九九市占率為6.21%，天味食品占據(jù)3.53%；川味調(diào)味品行業(yè)更高度分散，天味食品3.69%的市占率已經(jīng)是龍頭地位了。

　　小而散的問題其實根本原因在于行業(yè)門檻低。以川味調(diào)味品的郫縣豆瓣醬為例，地處郫縣的豆瓣企業(yè)多達70余家，企業(yè)強弱差距較大、技術(shù)水平參差不齊，產(chǎn)品質(zhì)量魚龍混雜，擾亂和誤導(dǎo)了消費者對郫縣豆瓣的品質(zhì)感受，抑制了品牌的發(fā)展壯大。

　　就入局的巨頭而言，由于區(qū)位和口味的差距，也導(dǎo)致了企業(yè)間的長處和短板。朱丹蓬認為，新希望加碼復(fù)合調(diào)味料最大的優(yōu)勢在于上游供應(yīng)鏈的優(yōu)勢，以及所在的四川省的區(qū)位優(yōu)勢。這也是海天味業(yè)的劣勢。他指出：“海天味業(yè)優(yōu)勢在品牌和渠道優(yōu)勢，但復(fù)合調(diào)味料的原料復(fù)雜，口味眾多，海天需要重建復(fù)合調(diào)味料的供應(yīng)鏈系統(tǒng)?！?/p>

　　財報顯示，2019年底，海天味業(yè)全國經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)總數(shù)超過5000家，覆蓋了全國所有地級以上城市。

　　同樣，頤海國際優(yōu)勢也在于與海底撈形成的上下游的穩(wěn)定的供需體系。

　　不過，在C端市場，線下渠道是關(guān)鍵。2019年英敏特調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示，在線下渠道方面，很大一部分被訪者表示他們從超市/大賣場購買過火鍋底料和蘸料等復(fù)合調(diào)味料，分別占據(jù)被訪消費者的58%和54%，在社區(qū)超市和雜貨店購買的占36%和39%。吳珍妮認為：“便利性可能是被訪者就近購買醬料的主要原因。”

　　“無論巨頭們有哪些優(yōu)劣勢，資本都是一個催化劑，加快行業(yè)整合。沒有獲得資本強力支撐的企業(yè)可能就會掉隊。如紅九九的聲量遠低于天味食品等上市企業(yè)。不過，復(fù)合調(diào)味料行業(yè)遠未到成熟期，每個競爭者沒有絕對的勢力保證一定脫穎而出”一位業(yè)內(nèi)分析師對藍鯨財經(jīng)記者表示。

　　轉(zhuǎn)自：藍鯨財經(jīng)

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