外資物流鏖戰(zhàn)高端市場“被洗牌”成小民企宿命

　　天地華宇鋪成旗艦產(chǎn)品全國路網(wǎng)、大田集團(tuán)入主奧凱開拓支線航空、瑪雅多“落滬”分食高端市場蛋糕、DHL出資3.2億元再度擴(kuò)建香港樞紐……帶著“國際業(yè)務(wù)”家底而來的外資大鱷們近日頻頻出手“國內(nèi)版圖”。而作為中國最大的國際貨代公司，中外運(yùn)集團(tuán)昨日也在香港的業(yè)績發(fā)布會上表示，要將內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)占比提高至3到4成。

　　面對著這一具有莫大引力的國內(nèi)市場，籠罩于DDS倒閉陰影下的民營物流企業(yè)卻開始謀取一條“另類”的自存之道：在全一快遞高價被收購的鼓舞下，天天快遞、申通快遞等也先后被爆正介入關(guān)于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的談判。在被業(yè)內(nèi)稱為“物流元年”的2010年，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”似乎成為了行業(yè)改革整合旋律中的最高音。

　　入場中國的雄心

　　外資巨頭搶占中國市場

　　3月對于國內(nèi)快運(yùn)市場來說尤為不平靜，而記者注意到，有外資巨頭參與的物流企業(yè)在其中更是充當(dāng)“排頭兵”。日前宣布在國內(nèi)建成首個定日達(dá)公路快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的天地華宇集團(tuán)、以5億元出資完成對奧凱航空100股權(quán)收購的北京大田集團(tuán)背后都閃動著外資的身影。據(jù)悉，3年前華宇擺脫了“佳木斯公路商幫”的草根身份，蛻變?yōu)楹商m物流巨頭TNT旗下公司；大田集團(tuán)背后東家則是美國UPS。

　　天地華宇首席執(zhí)行官徐水波在接受記者采訪時表示，由4個城市、10條干線起家的定日達(dá)業(yè)務(wù)如今已建成26個覆蓋城市、246條干線的全國骨干網(wǎng)絡(luò)規(guī)模。而呈幾何式擴(kuò)張的態(tài)勢也讓市場對TNT的中國雄心窺知一斑，2007年正是憑借對華宇的一舉收購，TNT得以進(jìn)軍中國的公路運(yùn)輸市場。此外，以依托航空貨代起家的大田集團(tuán)此次收購手筆，也被業(yè)內(nèi)解讀為與現(xiàn)有公路運(yùn)輸形成互補(bǔ)、UPS加速推進(jìn)國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的信號。

　　有業(yè)內(nèi)人士對記者分析稱，DHL、 TNT、 FedEx、UPS等跨國公司在我國國際快遞市場的份額已經(jīng)達(dá)到了80%，而原先主要為外貿(mào)貨主企業(yè)服務(wù)的定位也正依托對國內(nèi)企業(yè)的收購漸漸向外圍擴(kuò)散，原本與內(nèi)貿(mào)企業(yè)的物流市場形成業(yè)務(wù)互補(bǔ)的情況已經(jīng)發(fā)生了變化。據(jù)徐水波介紹，定日達(dá)業(yè)務(wù)一年內(nèi)的客戶量為3萬多家，不僅有跨國公司，還有大量本土的中小企業(yè)。估計(jì)到10年底，僅定日達(dá)業(yè)務(wù)帶來的產(chǎn)值就能躋身中國公路運(yùn)輸行業(yè)前10強(qiáng)。 TNT北亞區(qū)總裁麥克德瑞克向記者透露，計(jì)劃在未來2-3年內(nèi)增加11個大的分撥中心。

　　此外，中方股東為上海久事公司的日本最大物流集團(tuán)瑪雅多上周正式在上海的投入運(yùn)營，也為市場勾畫了一個奪人眼球的 “中國夢”。據(jù)悉，按照計(jì)劃，雅瑪多中國3年內(nèi)將建成一個日處理規(guī)模達(dá)100萬票業(yè)務(wù)的貨物分揀中心、 25個配送站和280個配送網(wǎng)點(diǎn)，配備2600多輛具有冷藏功能的配送車。在上海開展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，還將逐步向長三角地區(qū)拓展，5年內(nèi)總體年處理能力達(dá)到3億票，銷售總額達(dá)到人民幣30億元以上，目標(biāo)是成為國內(nèi)最大的現(xiàn)代商業(yè)配送物流企業(yè)。

　　外資大鱷的“中國攻略”

　　先資本并購再進(jìn)行整合

　　TNT等外資物流的中國夢想背后，也勾勒出了國際大鱷們進(jìn)軍中國市場的“攻略圖”。 “外資先以資本戰(zhàn)略并購，比如華宇賣給TNT，佳宇賣給美國耶路物流，通成賣給新時代，這樣就為外資的入場搭建了一個網(wǎng)絡(luò)資源和人力資源上的框架，并購成功后外資將進(jìn)行整合，使被并購公司成為跨國公司的有機(jī)組成部分，”海通證券600837,股吧一位不愿具名分析人士對記者表示，“環(huán)球金融危機(jī)使全球物流市場都進(jìn)入了冬天，中國市場正處于后勁十足的發(fā)展中態(tài)勢，外資完成從‘并購的成功’到‘成功的并購’的轉(zhuǎn)變，其體現(xiàn)就是新興市場帶來的營收效應(yīng)，此后展開新一輪并購。 ”

　　天地華宇是TNT去年在全球唯一實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長的營收單元，而徐水波本人在出任CEO前則擔(dān)任TNT大中國區(qū)的人力資源總監(jiān)。麥克德瑞克也對記者表示，希望在所有新興市場打造一個可持續(xù)發(fā)展的平臺。 “我們?nèi)绻枰顿Y，TNT總部知道我們在這個市場上可以產(chǎn)生價值、產(chǎn)生回報，就會毫不猶豫地給我們資金支持，我們也會創(chuàng)造好的業(yè)績給全球總部看，中國是一個非常令人興奮的市場，在這里我們的投資有很高的回報。 ”

　　另有消息稱，日前國家郵政局召集了UPS、TNT、DHL以及FedEx四家外資快遞企業(yè)進(jìn)行了一場座談會，打破了此前一直是通過一個名為“亞太速遞商論壇”的組織與國內(nèi)諸多政府部門進(jìn)行溝通的格局。有市場觀點(diǎn)認(rèn)為，新《郵政法》中對于外資企業(yè)經(jīng)營范圍的限制未來還可能獲得部分松綁。

　　“物流元年”的隱形蛋糕

　　政策利好美好市場前景

　　吸引外資巨頭如此積極入場的動力當(dāng)然還是來自中國市場的巨大潛力。 “2010年政策將啟動中國物流元年， 2009年2月，國務(wù)院常務(wù)會議通過 《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，即將于2010年出臺的相關(guān)細(xì)則可能多達(dá)15項(xiàng)左右。”邦德證券研究報告認(rèn)為，物流政策密集公布將加速社會物流需求的釋放，第三方物流業(yè)的黃金周期或?qū)砼R，綜合交通運(yùn)輸體系的建設(shè)將進(jìn)入政府重要議程，轉(zhuǎn)運(yùn)和多式聯(lián)運(yùn)崛起也將為物流行業(yè)提供更趨完善的基礎(chǔ)環(huán)境，而中國重化工業(yè)漸近尾聲，物流業(yè)將成為工業(yè)化后期企業(yè)的第三利潤源泉。

　　據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會常務(wù)副會長何黎明透露，此前中物聯(lián)已經(jīng)向國家有關(guān)部門遞交了60條建議，包括減稅、交通管理優(yōu)惠和建立物流銀行等多個方面。 “由于政策實(shí)施涉及稅務(wù)、財(cái)政等國家多個部門，因此細(xì)則的頒布還需要政府部門研究決定，2010年是陸續(xù)出臺的關(guān)鍵一年?！倍l(fā)改委綜合運(yùn)輸研究所副所長汪鳴此前也透露，發(fā)改委目前正會同有關(guān)部門制定煤炭、糧食、農(nóng)產(chǎn)品000061,股吧冷鏈、物流園區(qū)、應(yīng)急物流等五個專項(xiàng)規(guī)劃。另有消息稱，商務(wù)部也會同全國供銷總社等有關(guān)部門制訂商貿(mào)物流專項(xiàng)規(guī)劃，該規(guī)劃的制定已經(jīng)接近尾聲，近期將推出。

　　即將密集登場的政策利好為市場前景提供了美好遐想。 “去年我們統(tǒng)計(jì)，全國的社會物流的總額占到GDP的水平為18.1%，”中國物流與采購聯(lián)合會副會長兼秘書長崔忠付在接受記者采訪時表示，其中物流的總費(fèi)用里面運(yùn)輸?shù)目傎M(fèi)用占55.3%，充分說明運(yùn)輸在整個物流體系中的重要位置， “2009年全國的貨物運(yùn)輸?shù)闹亓渴?78.8億噸，其中我們營業(yè)性的車輛承擔(dān)的公路運(yùn)輸達(dá)到209萬噸，占到了75.2%，所以公路運(yùn)輸在整個運(yùn)輸市場里面占的比重非常大?！?/p>

　　何黎明則在此前召開的 “2010年中國物流發(fā)展報告會”上表示，預(yù)計(jì)2010年社會物流總額將有15％左右的增長，物流業(yè)增加值增長可達(dá)10％上下。記者注意到，這一預(yù)計(jì)意味著中國物流業(yè)在危機(jī)后的企穩(wěn)回升正呈現(xiàn)加速度。據(jù)國家發(fā)改委、國家統(tǒng)計(jì)局、中國物流與采購聯(lián)合會日前發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2009年全國社會物流總額96.65萬億元，同比增長7.4%，也就意味著2010年將步入百萬億元的時代。而在國際物流業(yè)務(wù)方面，美國聯(lián)邦快遞集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家黃賡則表示，比全球貿(mào)易增速高出一倍的中國進(jìn)出口貿(mào)易增速顯示了巨大的市場潛力。

　民企的困獸之斗

　　國內(nèi)小民營無奈“被洗牌”

　　然而，面對這樣一個碩大的市場蛋糕，占據(jù)大半壁江山的國內(nèi)民營物流企業(yè)的反應(yīng)卻顯得頗有幾份 “冷感”，多家企業(yè)正著急變賣股權(quán)。記者了解到，除了已被DHL高價收購的全一快遞外，目前處于 “第二梯隊(duì)”的天天快遞正接觸海航集團(tuán)旗下大新華物流公司，洽談股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜；與此同時，申通快遞董事長陳德軍則與上榜2010年福布斯富豪排行榜的復(fù)星集團(tuán)董事長郭廣昌進(jìn)行談判，后者計(jì)劃收購前者部分股權(quán)。

　　而更加觸目驚心的是，相比倒閉和退出，變賣股權(quán)還算 “不是辦法的辦法”。記者了解到，去年新 《郵政法》實(shí)施當(dāng)天，曾一度謀求在創(chuàng)業(yè)板上市、被認(rèn)為是京城知名品牌的北京小紅馬民營快遞發(fā)表正式退出中國快遞市場的聲明，結(jié)束了11年的短暫生命。而年底DDS （東道物流）又因?yàn)閷⒋湛蛻糍J款挪作發(fā)展資金而導(dǎo)致資金鏈斷裂，最終轟然倒塌。中國快遞咨詢網(wǎng)曾做過預(yù)計(jì)， 2010年民營快遞企業(yè)的數(shù)量將減少30%以上。

　　業(yè)內(nèi)人士告訴記者，最大的展業(yè)瓶頸還在于資金短缺， “在燃油成本、人力資源成本高企的情況下，一個企業(yè)一天如果沒有1萬票的訂單就會很危險?！鄙虾Ｒ患宜{(lán)坊快遞的總經(jīng)理葛軍給記者算了一筆賬： “假設(shè)企業(yè)注冊資金是500萬元，在全國各地設(shè)點(diǎn)建立20個倉儲點(diǎn)和辦事處，由于企業(yè)做物流需要墊付先期運(yùn)費(fèi)，物流企業(yè)和貨主之間的應(yīng)收賬款拖期問題也比較嚴(yán)重，依靠注冊資金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的?！彼嬖V記者，民營快遞很少能從銀行貸到款，而自有資金難解近渴。

　　TNT北亞區(qū)總裁麥克則向記者表示，中國物流業(yè)在GDP所占比重是18%，而歐美的這個數(shù)字是4-5%。 “這說明中國的物流成本要高得多?！彼蛴浾呓忉尩溃蚴菄獍盐锪黧w系看作物流供應(yīng)鏈管理，整體效率高。 “而中國物流業(yè)管理是分開的，會計(jì)算在倉庫的費(fèi)用是多少、途中的費(fèi)用是多少，整體的供應(yīng)鏈成本很高?！?/p>

　　中物聯(lián)崔忠付秘書長還在采訪過程中表示，大量的過橋過路費(fèi)也讓中小物流企業(yè)難以堪當(dāng)重負(fù)。 “我們大量的這種收費(fèi)站點(diǎn)設(shè)置過密，企業(yè)承擔(dān)的各種過橋過路費(fèi)非常多，我們前段時間策劃了一個節(jié)目，對公路的收費(fèi)點(diǎn)做了一個調(diào)研，從長春到上海有16個收費(fèi)站，收費(fèi)總值達(dá)到4222元錢，我們的公路運(yùn)輸企業(yè)苦不堪言?！?/p>

　　崔忠付還坦言，由于政策的不透明，罰款的現(xiàn)象特別多，有關(guān)公路的惡性競爭迫使很多企業(yè)使用超載的方式進(jìn)行盈利，但是政府監(jiān)管不到位，采取以罰代管的方式。 “我們?nèi)ツ暌沧鲞^調(diào)查，他們一年的罰款超過了7600萬元，上海一家從事公路運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)一年的罰款超過4800萬元，現(xiàn)在的罰款已經(jīng)成為固定的成本支出，所以這些方面都反映出我們政策措施，包括政府的管理亟待加強(qiáng)?！?/p>

　　為他人做嫁衣？

　　在并購中學(xué)習(xí)管理經(jīng)驗(yàn)

　　而更令業(yè)內(nèi)觀察者唏噓不已的一個事實(shí)是：似乎一些民營企業(yè)多年在鋪設(shè)網(wǎng)絡(luò)方面的掙扎打拼的最終回報只是相對更高的售價，被整合、被并購似乎成為了中小物流企業(yè)注定的宿命。某大型物流公司相關(guān)人士對記者分析： “不管是新進(jìn)入中國市場的跨國公司，還是國內(nèi)的洽購者，重新建立網(wǎng)點(diǎn)和配送渠道都要花費(fèi)很長時間，選址開辦公司辦各類手續(xù)的周期也很長，再加上并購可以為跨國公司規(guī)避政策限制，所以性價比很高。”該人士認(rèn)為，由于民營物流企業(yè)自身的資金周轉(zhuǎn)不靈，只要價格合適，相當(dāng)一部分公司股東會認(rèn)為出售股權(quán)更為實(shí)際。

　　申通快遞董事長陳德軍在2009年公司年會上也曾表示，經(jīng)過幾年的發(fā)展，接下來整個快遞行業(yè)將迎來一個并購潮，他稱以前發(fā)展業(yè)務(wù)和市場為 “騎馬”，接下來要 “騎老虎”，老虎就是資本并購。 “大企業(yè)的并購意愿很強(qiáng)烈，基礎(chǔ)資源可以得到跨地域的擴(kuò)展，把被并購企業(yè)的資源進(jìn)行整合后將合并銷售網(wǎng)絡(luò)和配送渠道，進(jìn)一步分?jǐn)偝杀?，提高利潤率，”資深觀察人士對記者分析， “更何況外資物流公司使用的物流管理系統(tǒng)只有在為足夠多的客戶提供物流服務(wù)時才能夠產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益。”

　　不過，上述分析也認(rèn)為，并不能將 “被并購”妖魔化， “實(shí)際上被外資大鱷收購可以為企業(yè)帶來全新的管理模式，改變目前國內(nèi)粗放的現(xiàn)狀，如果磨合得好，讓心愛的孩子自己死掉和寄養(yǎng)在別人那里，相信很多理智的企業(yè)都會選擇后者。”作為一個境外收購方， TNT的北亞區(qū)總裁麥克德瑞克在接受記者專訪時表示，與成熟國家的物流行業(yè)相比，中國的貨運(yùn)業(yè)處在非常分散的狀態(tài)，仍是一個最重要的差異。記者了解到， TNT目前已對天地華宇投入大量資金、人力、物力在技術(shù)的運(yùn)用上，例如條形碼技術(shù)、實(shí)時跟蹤技術(shù)、GPS等可以讓客戶了解貨物的情況，可以提高操作流程的可視性，與歐美國家常規(guī)做法接軌。

　　有業(yè)內(nèi)匿名人士對記者坦陳，中國物流企業(yè)整體還沒有能力進(jìn)入國際產(chǎn)業(yè)鏈中的高端服務(wù)領(lǐng)域，“中國服務(wù)貿(mào)易中的運(yùn)輸服務(wù)逆差額是服務(wù)貿(mào)易逆差總額的近2倍，由傳統(tǒng)的國有運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展起來的物流企業(yè)在我國的物流企業(yè)中還占有較大的比例，它們受傳統(tǒng)經(jīng)營意識和管理體制的影響，集約化經(jīng)營優(yōu)勢難以發(fā)揮，規(guī)模經(jīng)營、規(guī)模效率難以實(shí)現(xiàn)，設(shè)施利用率低。”他認(rèn)為，在中國物流業(yè)的國際快遞、航運(yùn)物流，以及進(jìn)人中國的國外制造企業(yè)、餐飲企業(yè)帶來的物流業(yè)務(wù)三個領(lǐng)域中，外資已經(jīng)占據(jù)了短期內(nèi)難以打破的壟斷地位，占據(jù)了中高端的物流服務(wù)， “并購并不僅僅解除資金困局，也應(yīng)該是一種行業(yè)取經(jīng)的過程?！?/p>

　　從“春秋”到“戰(zhàn)國”的格局

　　進(jìn)入到壟斷競爭時代

　　中國快遞咨詢網(wǎng)首席顧問徐勇則表示，外資快遞業(yè)巨頭、中國郵政EMS和國內(nèi)民營快遞三方角逐的市場格局已經(jīng)形成。 “但隨著去年10月1日起，國家郵政局和各地郵政管理局開始受理快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可申請， 《郵政法》、 《快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可管理辦法》中提高了民營快遞業(yè)務(wù)的門檻，以及由此引發(fā)的競爭加劇，將在未來3年內(nèi)掀起快遞行業(yè)兼并重組的浪潮?！毙煊卤硎尽６杏^點(diǎn)認(rèn)為這意味著，經(jīng)過5-10年的 “兼并”戰(zhàn)爭之后，最終成長起來的很可能都是大型物流公司，物流行業(yè)的競爭也將從 “春秋”混戰(zhàn)進(jìn)入到 “戰(zhàn)國”爭雄，從完全競爭時代進(jìn)入到壟斷競爭時代。

　　中物聯(lián)何黎明也表示，根據(jù)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策,2009年起我國物流行業(yè)也同樣加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐,使物流企業(yè)向規(guī)模化經(jīng)營和專業(yè)化服務(wù)擴(kuò)展,并積極推進(jìn)形式多樣的兼并重組,幫助企業(yè)做大做強(qiáng)。據(jù)悉，中外運(yùn)集團(tuán)與長航集團(tuán)完成了合并重組；中國郵政集團(tuán)完成速遞和物流兩大專業(yè)總部的整合；中國誠通集團(tuán)與中鐵快運(yùn)、中鐵集運(yùn)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　而江蘇新寧物流300013,股吧作為首批創(chuàng)業(yè)板公司之一也開始在深交所掛牌交易；專攻醫(yī)藥物流的九州通和專攻冷鏈物流的山東榮慶等物流企業(yè)先后獲得了投資機(jī)構(gòu)注資。但業(yè)內(nèi)人士也表示， “戰(zhàn)國”爭雄并不簡單意味著寡頭壟斷，中小型物流企業(yè)也可以探索新型聯(lián)盟模式實(shí)行組合式營銷、抱團(tuán)做大， “一些物流企業(yè)與大客戶結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟,在承包物流業(yè)務(wù)的同時,參與客戶營銷活動；或者一些物流企業(yè)還可以與重點(diǎn)城市結(jié)盟,參與當(dāng)?shù)匚锪骰A(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、開發(fā)和運(yùn)營。”何黎明表示，通過物流資源要素整合,物流企業(yè)的集中度將進(jìn)一步提高,企業(yè)經(jīng)營能力則繼續(xù)增強(qiáng)。

　　另據(jù)介紹，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推動下,一些物流企業(yè)的專業(yè)化服務(wù)水平也得到了有效提升。中遠(yuǎn)物流側(cè)重于供應(yīng)鏈的高增值及與海運(yùn)業(yè)和跨國運(yùn)輸相關(guān)的物流服務(wù)；中儲物流以倉儲資源為基礎(chǔ),形成現(xiàn)貨市場、動產(chǎn)監(jiān)管、大宗貿(mào)易、加工配送、貨運(yùn)代理等有機(jī)結(jié)合的綜合物流業(yè)務(wù)模式；遠(yuǎn)成集團(tuán)在鞏固鐵路干線運(yùn)輸?shù)耐瑫r開辟公路新干線,發(fā)展區(qū)域配送；順豐速運(yùn)在地面網(wǎng)絡(luò)加速覆蓋的基礎(chǔ)上成立航空公司,首架自有飛機(jī)開始運(yùn)營。另外，許多物流企業(yè)的創(chuàng)新型業(yè)務(wù)和增值型服務(wù)，如供應(yīng)商管理庫存、供應(yīng)鏈金融、保稅物流等表現(xiàn)出了強(qiáng)有力的抗風(fēng)險能力。

　　記者拿到的一份數(shù)據(jù)則顯示，目前中國市場擁有近51萬家物流企業(yè)，其中外資占了0.13%，主要集中在長三角、珠三角、環(huán)渤海灣地區(qū),市場份額高達(dá)8%；而國際快遞公司在中國每年業(yè)務(wù)量和營業(yè)收入均保持20%以上增長。事實(shí)上，中國市場對外資物流的真正放開不過2005年中國兌現(xiàn)WTO承諾之后，而僅僅不到3年的時間內(nèi)， FedEx的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)已覆蓋220多個城市，DHL覆蓋318個主要城市，并在全國開設(shè)了50個分公司。

【作者：勞佳迪 來源：解放網(wǎng)-新聞晨報】

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