金融危機影響尚未消退,全球氣候變化也對各國經(jīng)濟發(fā)展提出了新的挑戰(zhàn),未來中國經(jīng)濟如何實現(xiàn)穩(wěn)定增長,也面臨著新的課題。溫家寶總理在哥本哈根會議上向世界承諾至2020年中國的二氧化碳減排目標(biāo),且對中國能源結(jié)構(gòu)發(fā)展提出了新的要求,這將使中國以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻的變化。
水運是實現(xiàn)“北煤南運”的重要方式,它對沿海電煤運輸影響最大,現(xiàn)正值“十二五”規(guī)劃編制之年,在新的形勢下,中國煤炭如何發(fā)展將直接影響到未來一段時間煤炭水運系統(tǒng)的建設(shè)和調(diào)整。
未來需求分析
目前,許多權(quán)威機構(gòu)對中國未來一次能源消費進(jìn)行了預(yù)測,較有代表性的是2050年中國能源和碳排放課題組、國家環(huán)??偩趾蛧倚畔⒅行募皣H能源署等綜合多家權(quán)威機構(gòu)預(yù)測,并結(jié)合金融危機的影響,判斷:2010—2015年,中國仍將以投資為主要拉動經(jīng)濟增長的方式,期間能源消費需求將保持高位;2015年能源一次需求在36億噸左右,至2020年一次能源需求的總量約40億噸(見表1)。
從能源消費結(jié)構(gòu)上看,中國“富煤、貧油、少氣”的能源特點決定了以煤炭為主的能源消費結(jié)構(gòu)。煤炭在中國一次能源消費中的比重均在65%以上,2008年為68%,煤炭生產(chǎn)的增長有力地支撐了經(jīng)濟社會的發(fā)展。但長期以來以化石能源為主體的高能源消耗,尤其是以煤炭為主體的能源消費模式已難以支撐中國經(jīng)濟未來可持續(xù)發(fā)展。
去年11月25日國務(wù)院常務(wù)會議決定,“到2020年我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%~45%,作為約束性指標(biāo)納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃?!睍h還決定,“通過大力發(fā)展可再生能源、積極推進(jìn)核電建設(shè)等行動,到2020年我國非化石能源占一次能源消費的比重達(dá)到15%左右”。這意味著中國未來能源結(jié)構(gòu)將面臨重要調(diào)整,對能源預(yù)測已不能單從需求出發(fā),而必須考慮排放指標(biāo)、結(jié)構(gòu)調(diào)整等硬性約束條件。
根據(jù)《2050年中國能源和碳排放報告》預(yù)測,在2020年非化石能源占一次能源消費的比重在15%的情況下,2010年、2020年煤炭占一次能源消耗的比例分別為70%和55%,若按2015年煤炭占一次能源消耗下降至66%計算,則2010年、2015年和2020年煤炭消耗量將分別達(dá)到30億噸、33億噸和31億噸。
該報告也同時預(yù)測,2010年和2020年總發(fā)電量分別為41910億千瓦時和56760億千瓦時,其中煤電占總發(fā)電量的比例分別為76%和59%。若按2015年煤電占總發(fā)電量70%計算,考慮火電技術(shù)進(jìn)步的影響,根據(jù)歷年發(fā)電實際耗煤量情況進(jìn)行推算,預(yù)計2010年、2015年和2020年發(fā)電實際耗煤量分別為473克/千瓦時、441克/千瓦時和430克/千瓦時,據(jù)此預(yù)測2010年、2015年和2020年電煤實際消耗量將分別為15.1億噸、15.8億噸和14.3億噸,即電煤需求與煤炭需求變化相一致,在未來10年內(nèi)將經(jīng)歷先升高后降低的過程(見表2)。
這種變化主要是因為能源替代需要有一個過程,核能、風(fēng)能、光伏發(fā)電等新能源電力建設(shè)雖集中在“十二五”和“十三五”期間,但真正投產(chǎn)應(yīng)主要集中在“十三五”期間,而煤電技術(shù)進(jìn)步則是另一重要原因。
進(jìn)口煤或為趨勢
中國是傳統(tǒng)的煤炭凈出口國,但自2003年以來煤炭出口持續(xù)下降,由2003年出口9400萬噸下降至2008年的4500萬噸,年均下降13.5%。同時進(jìn)口量持續(xù)增長,由2003年的1100萬噸升至2008年的4000萬噸,年均增速超過30%,去年中國首次出現(xiàn)煤炭凈進(jìn)口,前10個月凈進(jìn)口7800萬噸。從未來的發(fā)展趨勢看,進(jìn)口煤炭運輸將成為新的發(fā)展趨勢。這主要因為:
首先,國內(nèi)煤炭增產(chǎn)潛力不大。中國煤炭資源大多分布在干旱缺水、遠(yuǎn)離消費中心的中西部地區(qū),總體開采條件不好。
2002—2008年煤炭生產(chǎn)年均增加近2億噸,2008年超過29億噸。據(jù)有關(guān)機構(gòu)測算,在不考慮新疆煤炭開發(fā)的前提下,中國生態(tài)環(huán)境容量范圍內(nèi)的開發(fā)上限為22億~23億噸,最高不超過30億噸。如果2015年煤炭需求達(dá)到33億噸,若煤炭產(chǎn)能在2015年控制在30億~31億噸,則煤炭生產(chǎn)年均增加仍需達(dá)到6000萬噸左右,至2015年仍有2億~3億噸的煤炭缺口,這只能依賴進(jìn)口。
其次,低價用煤將走到終點,煤價市場化將促進(jìn)煤炭進(jìn)口。如果產(chǎn)能充裕,煤炭是否會大規(guī)模進(jìn)口則取決于國內(nèi)煤價情況,而未來國內(nèi)低價用煤歷史的結(jié)束將可能致使煤炭進(jìn)口量的增加。
影響煤價的因素是多方面的,主要包括煤價市場化、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、電價市場化改革、資源有償使用政策、鐵路建造成本等。2006年9月,我國開始煤炭資源有償使用制度的改革試點,目前已有多項稅費開始征收,去年1月1日開始實施的增值稅改革也進(jìn)一步提高煤企成本,資源稅雖還未正式開征,但已提上日程。這些稅費無疑將反映到煤價上。
去年全國煤炭訂貨會的取消標(biāo)志著煤價市場化進(jìn)程的加速,煤價將主要由市場供求關(guān)系決定。另外,從國家的產(chǎn)業(yè)政策看,國家明確了“扶大限小”的指導(dǎo)方向,鼓勵發(fā)展大型煤企集團(tuán),關(guān)停整治小煤礦等一系列措施,這將導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)集中度的提升。除卻上述因素,從運輸?shù)慕嵌瓤?,運價的上漲也將體現(xiàn)在煤炭的最終價格上。上述因素將導(dǎo)致國內(nèi)煤價不會重新回到歷史的低點,低價歷史已經(jīng)結(jié)束,國際國內(nèi)煤價差距縮小將使進(jìn)口煤炭成為必然選擇。
再次,國家煤炭政策導(dǎo)向刺激煤炭需求企業(yè)進(jìn)口煤炭。煤炭是中國最主要的能源,也是唯一可以通過自身保障未來發(fā)展所需要的能源。為保障能源供給安全,自2003年起,中國開始對煤炭出口實行限制政策。通過2003年逐步降低煤炭產(chǎn)品出口退稅到2006年的出口退稅政策取消,再到煤炭加征5%的出口關(guān)稅,與此同時逐步降低煤炭進(jìn)口關(guān)稅,至2007年6月1日,煤炭的進(jìn)口暫定稅率從1%下調(diào)為零。除關(guān)稅調(diào)節(jié)外,國家自2004年起還嚴(yán)格執(zhí)行“煤炭出口配額管理辦法”,“寬進(jìn)嚴(yán)出”將是長期的政策取向。
最后,中國煤價將與國際煤價聯(lián)動。煤炭進(jìn)口將成為調(diào)節(jié)國內(nèi)煤價的重要手段。2000—2008年,中國煤炭消費一直是世界煤炭消費市場增量的最重要部分,除2002年增量占世界增量58.6%以外,其余年份均在70%以上,2008年更是高達(dá)84.9%。在煤價市場化的情況下,進(jìn)口煤炭也成為用戶與國內(nèi)大型煤企博弈的手段,而中國對煤炭的巨大需求使得國內(nèi)國際市場價格聯(lián)動成為必然,可以說中國如果大量進(jìn)口煤炭將有可能直接導(dǎo)致世界煤價的變化。
從未來進(jìn)口來源地來看,可能主要集中在澳大利亞、俄羅斯和印度,而又尤以澳大利亞煤炭對中國水路煤炭進(jìn)口影響最大。
運能不會成為瓶頸
沿海煤炭運輸通道經(jīng)過多年建設(shè),初步構(gòu)建了與鐵路有效銜接的、由北方沿海的秦皇島、唐山、黃驊、天津、青島、日照、連云港7大裝船港,華東、華南等沿海地區(qū)電力企業(yè)的專用卸船碼頭和公用卸船設(shè)施組成的鐵海聯(lián)運煤炭運輸系統(tǒng),是實現(xiàn)“北煤南運”的重要通道,其中秦皇島、唐山、黃驊、天津4港與大秦線和神朔黃線共同構(gòu)成“電煤南運”的最重要通道。而石太線、邯長線與青島港構(gòu)成的中通道和侯月線、太焦線南段、新荷兗日線與日照港構(gòu)成的南通道主要以運輸焦煤、無煙煤、肥煤為主的工業(yè)用煤,沿海電煤運輸仍主要依靠北部通道。
近年來,沿海電煤運輸高速增長,北方4港煤炭下水量由2000年的8456萬噸發(fā)展到2008年的3.8億噸,年均增長20.7%,占北方7港下水量的92%。未來沿海電煤運輸是否保持高速增長態(tài)勢將直接影響到鐵路及港口能力建設(shè),沿海電煤運輸經(jīng)常發(fā)生緊張的局面是否會一直延續(xù)下去也值得探討。對于沿海電煤運輸未來發(fā)展需要從如下幾個方面判斷,一是電煤調(diào)運供給量的判斷,二是火電布局的判斷,三是運輸能力的判斷。
從沿海電煤運輸?shù)膩碓吹乜?,我國山西、陜西、?nèi)蒙古西部的煤炭是沿海電煤運輸?shù)闹饕獊碓?,供?yīng)對象主要是華東和華南地區(qū)。
而近年來,內(nèi)陸地區(qū)煤炭消費量增長也非???,2005—2008年,全國煤炭消費量年均增長達(dá)12%,產(chǎn)煤地周邊省份煤炭需求增長迅速,甚至超過沿海重點煤炭調(diào)入?yún)^(qū)(江、浙、滬、粵、閩)煤炭消費量11%的年均增速。
去年電煤緊張已經(jīng)凸顯了供應(yīng)環(huán)節(jié)的矛盾,不是運不出的問題,而是無煤可運。另外需要注意的是近兩年由于供給緊張造成蒙東礦受熱捧,但蒙東礦以褐煤為主,發(fā)熱量低,含灰量高,在沿海電廠也僅可作為配煤摻用,若國內(nèi)煤價與國際逐步趨同,則蒙東礦必將失去價格優(yōu)勢,初步判斷至2020年蒙東礦的調(diào)運最多在5000萬噸左右,更大規(guī)模調(diào)運蒙東礦的可能性較小。
從沿海電力需求情況看,受火電高耗能、高污染的影響,沿海除淘汰落后小火電并以大火電替代外,大規(guī)模新建火電的可能性較小,而自身電力的發(fā)展重點則在核電和海洋風(fēng)電??紤]到核電的建設(shè)周期和海洋風(fēng)電的發(fā)展前景,預(yù)計沿海電煤運輸需求將在2015年后逐步進(jìn)入穩(wěn)定期。
單純從運能上看,在鐵路運能上,鐵路煤炭運輸保障能力在不斷增強,2008年鐵路煤炭發(fā)送量近17億噸,大秦線、神朔黃線至2010年擴能完成將新增運能近1億噸,錦州-赤峰-白音華鐵路將于2011年建成,通行能力在3500萬~5000萬噸。從港口能力上看,北方4港現(xiàn)有的碼頭能力及在建能力已達(dá)4.8億噸,基本與鐵路運能相匹配。而在蒙東礦的調(diào)運方面,一些鐵海聯(lián)運項目正在建設(shè)中,葫蘆島市與大連港集團(tuán)、大唐國際、國電集團(tuán)聯(lián)合建設(shè)綏中一期5000萬噸煤炭專用港、“赤峰-建平(葉柏壽)-喀左-建昌-綏中港”項目已經(jīng)納入遼寧省鐵路建設(shè)規(guī)劃;華能集團(tuán)選擇與營口港合作建設(shè)吞吐量2000萬噸的煤碼頭,蒙東礦遼寧出海通道的建設(shè)從運能方面可保障蒙東礦的調(diào)運。
去年全國電煤消耗達(dá)到14億噸,但并未出現(xiàn)運輸緊張的局面。若如前面預(yù)測2010年、2015年電煤需求為15.1億噸和15.8億噸,即使全部增量均分布在沿海且需調(diào)運,新增調(diào)運量也僅為1.1億噸和1.8億噸,若考慮京杭運河和西江干線煤炭運能的增強,現(xiàn)有鐵路運能和港口吞吐能力基本可滿足這一時期的發(fā)展需要,而大量煤炭進(jìn)口的可能性增加將進(jìn)一步緩解沿海電煤運輸壓力。
內(nèi)河運能將釋放
內(nèi)河也是煤炭調(diào)運的重要通道,其中,京杭運河和西江干線是沿海煤炭運輸?shù)闹匾a充,2008年僅京杭運河完成9800萬噸。上述兩條通道與沿海煤炭運輸來源地不同,京杭運河主要是連接魯西南煤炭基地,煤炭調(diào)運主要供華東地區(qū),西江干線則主要連接云貴煤炭基地,煤炭調(diào)運供珠三角地區(qū),而長期以來通道運能不足是制約內(nèi)河煤炭調(diào)運的最重要原因。
目前,各主要與煤炭相關(guān)的內(nèi)河運輸通道都在加緊規(guī)劃建設(shè),并已經(jīng)進(jìn)入實際推進(jìn)階段。京杭運河山東段沿線的儲煤量占山東省的80%以上,是長三角地區(qū)煤炭調(diào)入的重要來源地。山東省正著力整治改造東平湖至濟寧段主航道和洙水河、薛微等支流航道,并加緊建設(shè)和擴建相關(guān)船閘、港口,通航規(guī)劃近期以1000噸級的船隊為主,遠(yuǎn)期以2000噸級船隊為主,據(jù)預(yù)測至2020年將有2600萬噸運量通過此段航道運輸。
根據(jù)長三角高等級航道網(wǎng)規(guī)劃,至2020年京杭運河蘇北段航道全線將達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn),并積極推進(jìn)部分船閘擴能改造工程。航道通過能力的拓展及船閘能力的提升將極大促進(jìn)沿岸煤炭的外運,據(jù)預(yù)計未來京杭運河煤炭運能將至少提高至1.5億噸。
廣西也正在推進(jìn)西江億噸黃金水道建設(shè),采取“一攬子”解決方案擴大西江的運能,預(yù)計投資200余億元重點建設(shè)“一干三通道”,建設(shè)或改造船閘通過能力,加強碼頭建設(shè),至2012年形成億噸級的港口通過能力和船閘通過能力。右江、紅水河的全線復(fù)航和西江重點航道建設(shè)、港口建設(shè)將打通云貴至珠三角的煤炭運輸通道,緩解長期形成的云貴兩省煤炭“以運定產(chǎn)”的生產(chǎn)銷售方式。
綜上所述:1.中國以煤炭為主體的能源消費結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)巨大變化,煤炭需求將在2020年前經(jīng)歷先高后低的過程;2.煤炭進(jìn)口將是未來發(fā)展趨勢,這將影響到未來煤炭水路運輸?shù)母窬?,?yīng)保持關(guān)注;3.沿海煤炭運輸通道從能力上看基本可滿足未來一段時間發(fā)展需要,運輸能力將不會成為電煤運輸緊張的瓶頸;4.未來煤炭水路運輸?shù)陌l(fā)展重點應(yīng)放在內(nèi)河煤炭運輸通道的建設(shè)。
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