澳新航線運(yùn)價(jià)回升可期


時(shí)間:2011-04-26





  去年,澳洲航線運(yùn)價(jià)經(jīng)歷了大起大落,從年初時(shí)的1700美元/TEU,年底時(shí)跌到了不足千元/TEU。今年一季度,船公司按計(jì)劃縮減運(yùn)力,對(duì)運(yùn)價(jià)的恢復(fù)起到一定的支撐作用。相比來(lái)看,新西蘭航線的表現(xiàn)要出色很多。

  變化特點(diǎn)

  運(yùn)力震蕩向上

  澳新航線的年運(yùn)力以及單船運(yùn)力逐年攀升,呈現(xiàn)出震蕩向上的態(tài)勢(shì),變化起伏很大。據(jù)德魯里統(tǒng)計(jì),去年三季度澳新航線南行年可用運(yùn)力約153萬(wàn)TEU,平均周運(yùn)力約2.94萬(wàn)TEU,與2000年的周運(yùn)力1.36萬(wàn)TEU相比增加1.2倍。經(jīng)歷波段性發(fā)展,5年間澳新航線的平均運(yùn)力從2000TEU擴(kuò)展到4000TEU。

  2000—2010年間,澳新航線運(yùn)力在2004—2008年連續(xù)4年持續(xù)增長(zhǎng),2009年則大幅削減20%左右,隨后的2010年又大幅回升,截至去年三季度,增長(zhǎng)24.6%。其中,增長(zhǎng)最快的年份是2004年,年增幅25%左右。

  澳新航線的單船運(yùn)力變化起伏也很大,多時(shí)增幅超過(guò)20%,少時(shí)不足10%。2007年和2009年大船運(yùn)力增幅超過(guò)20%,而2008年和去年增幅都在個(gè)位數(shù),呈明顯的波段性特征(見(jiàn)表1)。

  運(yùn)量變化趨勢(shì)

  澳新航線的運(yùn)量近年來(lái)主要呈如下趨勢(shì):

  一是南北貨量較平衡。澳新航線貨量近幾年雙向貨流相對(duì)比較平衡,從每年的雙向貨量數(shù)據(jù)來(lái)看,南行貨量稍高于北行貨量。二是北行貨量增速快于南行。從2008年到去年,中日韓三國(guó)與澳新間的箱量復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。其中,南行增長(zhǎng)率為5.5%;北行增長(zhǎng)率為9.7%。2009年中日韓三國(guó)與澳新間的南行貨量增長(zhǎng)率呈現(xiàn)10.2%的負(fù)增長(zhǎng),但是中國(guó)出口澳洲的箱量有1.8%的增長(zhǎng)。三是中國(guó)箱量的市場(chǎng)份額占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在東亞/澳新的箱量中,中國(guó)在出口、進(jìn)口和總箱量三項(xiàng)指標(biāo)的市場(chǎng)份額都逐年攀升,占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。特別是近些年,中國(guó)的進(jìn)口比例增長(zhǎng)明顯(見(jiàn)表2)。四是中國(guó)與澳新之間的箱量增幅保持平穩(wěn)。在澳新市場(chǎng)中,澳大利亞占2/3以上的市場(chǎng)份額,有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。與日韓兩國(guó)的箱量相比而言,中國(guó)與澳新的進(jìn)出口箱量增幅基本保持平穩(wěn),而日韓兩國(guó)近些年與澳大利亞的箱量穩(wěn)步增長(zhǎng),與新西蘭的箱量逐年下滑,形成鮮明的對(duì)照。五是中國(guó)與澳新之間的貨源保持穩(wěn)定,原料、工業(yè)消費(fèi)品、食品占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì),且有逐年攀升的趨勢(shì)。三類貨物在南行貨源中占1/3的比重,在北行貨源中占90%以上的比重。

  運(yùn)價(jià)變化走勢(shì)

  澳新航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)震蕩。2001年至2003年和2009年前三季度,澳新航線運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)偏弱。2007年后半年開(kāi)始至2008年底,2009年四季度至去年底,澳新航線的運(yùn)價(jià)指數(shù)一直處于高位。

  企業(yè)運(yùn)營(yíng)狀況

  2000年時(shí),澳新航線的運(yùn)營(yíng)商數(shù)量不多,有澳大利亞北行航運(yùn)公會(huì)組織、俄羅斯遠(yuǎn)東航運(yùn)公司、馬士基、地中海航運(yùn)、中海集運(yùn)、中遠(yuǎn)集運(yùn)、長(zhǎng)榮海運(yùn)等。除了中海集運(yùn)、馬士基、地中海航運(yùn)經(jīng)營(yíng)一條航線外,其他公司都經(jīng)營(yíng)兩條航線,一條連接日韓澳新,一條連接中國(guó)大陸澳新。

  在澳新航線中,馬士基、地中海航運(yùn)的日韓航線運(yùn)力市場(chǎng)份額最大,配置船舶也是航線中最大的,基本保持在3000TEU以上的周運(yùn)力,2009年和去年的單船運(yùn)力超過(guò)4500TEU。

  至去年,盡管市場(chǎng)增加了一些新進(jìn)入者,但主要的承運(yùn)人變化不大。運(yùn)力市場(chǎng)份額最大的仍然是馬士基、地中海航運(yùn),為15.9%,排名第二的是中海集運(yùn)、東方海外的兩岸三地掛靠的航線,為14.9%,第三名為漢堡南方、美國(guó)總統(tǒng)輪船、赫伯羅特、現(xiàn)代商船、長(zhǎng)榮海運(yùn)合作的兩岸三地至澳新的航線,為14.6%。

  影響因素

  運(yùn)力因素

  一般來(lái)說(shuō),航線運(yùn)力是按照市場(chǎng)需求來(lái)配置的,但是有時(shí),航線運(yùn)力也有被動(dòng)接受的情況。

  今年萬(wàn)TEU型船集中上線,歐地航線撤下的船舶會(huì)引起連鎖反應(yīng),除了新開(kāi)航線,有的船公司可能會(huì)安排船舶到澳新航線。而且從澳新航線歷年的數(shù)據(jù)來(lái)看,該市場(chǎng)的運(yùn)力逐年攀升。

  但是從去年四季度至今年一季度,澳洲市場(chǎng)需求不旺,亞澳運(yùn)價(jià)協(xié)議組織成員實(shí)施輪流停航的計(jì)劃,船公司的信心不是很足,所以,上半年,澳洲市場(chǎng)的運(yùn)力可能保持較平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。下半年,如市場(chǎng)好轉(zhuǎn),運(yùn)力進(jìn)入的可能性還是有的。而且,根據(jù)歷年的經(jīng)驗(yàn),三季度時(shí)澳洲市場(chǎng)運(yùn)力進(jìn)入的較多。

  新西蘭市場(chǎng)運(yùn)力上半年穩(wěn)中有升,北行旺季,再加上新西蘭地震災(zāi)后重建,市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。下半年又是南行旺季,估計(jì)全年,新西蘭市場(chǎng)的運(yùn)力有所增長(zhǎng)。

  貨量因素

  資源產(chǎn)品價(jià)格。今年,亞洲市場(chǎng)對(duì)鐵礦石、煤及能源等原材料的需求將持續(xù),礦業(yè)繁榮將繼續(xù)成為澳洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的最大推動(dòng)力,亦可刺激投資增長(zhǎng)。消費(fèi)方面,雖然目前仍受緊縮的貨幣政策影響,但由于預(yù)計(jì)就業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)將保持強(qiáng)勁,失業(yè)率今年有望降至5%以下,相信薪資持續(xù)上升或可逐漸抵銷利率上調(diào)帶來(lái)的政策風(fēng)險(xiǎn),為家庭消費(fèi)帶來(lái)一定的支持。

  然而,在全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的陰霾下,澳洲經(jīng)濟(jì)難免受影響。歐洲仍面臨債務(wù)危機(jī)的威脅,美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇出現(xiàn)放緩的跡象,中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速較前降溫,都將影響澳洲的外貿(mào)表現(xiàn)。因此雖然預(yù)計(jì)澳洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將會(huì)持續(xù),但力度可能較前預(yù)期溫和,預(yù)計(jì)今年略為加快至3.2%~3.7%的區(qū)間內(nèi),但仍是發(fā)達(dá)國(guó)家中表現(xiàn)最好的。

  通脹與澳元走勢(shì)。通脹方面,雖然近期強(qiáng)勢(shì)的澳元有助降低進(jìn)口價(jià)格,或可略為減緩?fù)泬毫?,但?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)加快加上礦業(yè)繁榮將進(jìn)一步減少產(chǎn)能閑置的情況,而就業(yè)市場(chǎng)轉(zhuǎn)佳亦將推動(dòng)薪資加速成長(zhǎng),這些因素都將為通脹帶來(lái)上升壓力。因此相信今年維持在約3%的水平,通脹高企亦意味央行將維持偏向緊縮的貨幣政策。

  由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力及通脹壓力將持續(xù),澳洲央行的貨幣政策取向?qū)⒕S持偏緊,預(yù)計(jì)澳元將保持現(xiàn)時(shí)的強(qiáng)勢(shì)。然而,未來(lái)澳元的漲勢(shì)亦并非完全沒(méi)有制肘。一方面,中國(guó)今年多次上調(diào)存款準(zhǔn)備金率及基準(zhǔn)利率,加上一系列調(diào)控樓市的舉措,務(wù)求遏止經(jīng)濟(jì)過(guò)熱﹐相信中國(guó)經(jīng)濟(jì)將自一季度的高速增長(zhǎng)有所放緩,加上歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇腳步放緩,大宗商品需求或受抑制;另一方面,由于預(yù)期澳洲央行未來(lái)加息的力度和速度將較為謹(jǐn)慎,亦會(huì)限制澳元升幅。

  農(nóng)產(chǎn)品出口。日本強(qiáng)震和核輻射對(duì)澳洲經(jīng)濟(jì)將有很大的正面推動(dòng)作用。這包括澳洲的農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)有很大的替代性,資源類產(chǎn)品出口價(jià)格可能會(huì)提升其GDP的增長(zhǎng)等。

  后市展望

  運(yùn)力或保持平穩(wěn)

  從歷年運(yùn)力變化情況來(lái)看,澳新航線的運(yùn)力波動(dòng)性特征比較明顯。結(jié)合今年的具體情況,上半年,因?yàn)榇据喎0?,?shí)際運(yùn)力縮減很明顯,下半年,隨著旺季的到來(lái),澳新航線的運(yùn)力將有所恢復(fù),但新開(kāi)航線或運(yùn)力大幅增長(zhǎng)的可能性不是很大。

  北行貨量或明顯增長(zhǎng)

  受澳洲經(jīng)濟(jì)溫和增長(zhǎng)、貨幣政策緊縮、管理通脹的措施等因素影響,南行貨量今年可能保持平穩(wěn),但北行貨量,因受到日本強(qiáng)震和核輻射的影響,東亞及東北亞國(guó)家的許多農(nóng)產(chǎn)品或轉(zhuǎn)移到澳洲進(jìn)口。所以,北行貨源可能會(huì)增加,特別是冷藏貨可能會(huì)有大幅增長(zhǎng)。

  受南島地震災(zāi)后重建的拉動(dòng),新西蘭市場(chǎng)南行貨量也將有一定的增長(zhǎng)。

  運(yùn)價(jià)有望回升

  上半年是澳洲線的淡季,盡管市場(chǎng)運(yùn)力有所下滑,但是貨量增長(zhǎng)不明顯,船公司船舶艙位利用率并不理想。隨著船公司輪番停航,運(yùn)價(jià)在4月份可能會(huì)有所回升。下半年,隨著澳洲市場(chǎng)旺季的到來(lái),如果屆時(shí)沒(méi)有運(yùn)力的沖擊,運(yùn)價(jià)回升的幅度將會(huì)更大。

  新西蘭市場(chǎng),上半年北行旺季,運(yùn)價(jià)處于高位;南行貨量;受到一些偶發(fā)事件的影響,船舶艙位利用率保持在高位,運(yùn)價(jià)也比較理想。下半年運(yùn)力大舉進(jìn)入的可能性不是很大,且是南行旺季,運(yùn)價(jià)處于高位的可能性很大。




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