全球船配業(yè)得技術者得天下

全球船舶配套市場規(guī)模自2012年開始收縮，同時，由于新船價格跌至“谷底”，船配產品價格受到進一步打壓，加上成本不斷上升，船配企業(yè)經營越發(fā)艱難。預先進行了節(jié)能環(huán)保設備研發(fā)、原有設備升級改造和新技術儲備的歐洲、美國、日本、韓國船配企業(yè)適時推出新產品，贏得了訂單。我國一些可為三大主流船型提供配套產品的大中型企業(yè)由于技術未及時跟進而失去部分市場。面對船配市場需求“量少、檔次高”的現(xiàn)狀及國外船配企業(yè)的激烈競爭，國內船配企業(yè)接單狀況普遍不佳，也有部分優(yōu)勢船配企業(yè)逆勢而上，通過加大研發(fā)、營銷和服務力度，進軍海工裝備配套市場或發(fā)展相關非船業(yè)務，在危機中發(fā)展壯大，并在國際市場上燕得了一席之地。

　　2012年，在國際船舶市場需求總量持續(xù)下行、需求結構不斷升級的形勢下，全球船舶配套業(yè)危機加重，我國船配業(yè)同樣如此。一方面，船配市場規(guī)模進一步收縮，船配企業(yè)新接訂單大幅減少，一些企業(yè)甚至“零接單”，經營狀況不斷惡化；另一方面，市場新需求主要集中于為海洋工程裝備、LNG船、液化石油氣（LPG）船、豪華游船、特種船、節(jié)能環(huán)保高效船型配套的高技術高附加值設備和新型環(huán)保設備，而這些設備訂單基本上被少數(shù)綜合競爭力強的世界級企業(yè)收入囊中?？傮w來看，2012年船舶配套業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出一些不同于以往的明顯特點。

　　市場形勢嚴峻，企業(yè)經營狀況惡化

　　據(jù)統(tǒng)計，2012年全球新船完工量為1.5億載重噸，同比下降7%，我國新船完工量約為6460萬載重噸，同比下降5.3%。2013年新船完工量還將在此基礎上銳減。這決定了全球船舶配套市場規(guī)模自2012年開始收縮，配套產品產量減少、銷售收入下降、庫存大幅增加。同時，由于2012年新船價格跌至“谷底”，船配產品價格受到進一步打壓，加上成本不斷上升，船配企業(yè)經營越發(fā)艱難。大部分船配企業(yè)的業(yè)績大幅下降，經營狀況尚可的企業(yè)一般得益于海工配套業(yè)務或非船業(yè)務的增加。

　　2012年1-9月，全球領先的貨物裝卸解決方案提供商Cargotec公司新接訂單金額為23.48億歐元，同比下降2%；截至2012年9月底，手持訂單金額為23.49億歐元，同比下降2%；實現(xiàn)銷售收入23.1億歐元，同比增長5% ；實現(xiàn)營業(yè)利潤1.59億歐元，同比下降26%。同期，上海振華重工（集團）股份有限公司實現(xiàn)營業(yè)收入140.59億元，虧損6.45億元。2012年上半年，濰柴重機股份有限公司實現(xiàn)營業(yè)總收入11.08億元，同比下降13.86%，其中，柴油機營業(yè)收入約為7.4億元，同比下降5.31%，發(fā)電機組營業(yè)收人約為1.9億元，同比下降21.94%；實現(xiàn)凈利潤5351.64萬元，同比下降35.71%。2012年，江蘇政田重工股份有限公司的出口訂單比上一年減少了近30%。

　　需求結構升級，國外企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢

　　2012年，世界新船訂單同比大幅減少，在成交訂單中，海工裝備和LNG船、LPG船、汽車運輸船、豪華游船、勘探船等高附加值船舶訂單所占比例增加，三大主流船型訂單所占比例大幅降低，并且，三大主流船型訂單中均為環(huán)保型船舶。由于海工裝備和LNG船訂單大多被韓國船企獲得，高附加值船舶及環(huán)保型船舶訂單大多由歐洲、美國和日本船企承接，再加上這些國家和地區(qū)的船配企業(yè)實力強勁又具有本土配套優(yōu)勢，因此，絕大部分船配訂單落入其囊中，其中，韓國海工裝備配套本土化率快速提高，美國企業(yè)接單活躍。我國船企也收獲了一些海工裝備及LNG船訂單，但由于國內海工配套能力弱以及高端設備依賴進口，相關市場多被國外企業(yè)占領。

　　船配市場需求結構升級，對世界級船配企業(yè)而言是利好，這些企業(yè)承接了大量訂單，也獲得了可觀利潤。例如，2012年1-9月，瓦錫蘭集團船舶動力業(yè)務實現(xiàn)銷售收入8.75億歐元，同比增長23%；承接訂單金額為11.14億歐元，同比增長65%；截至2012年9月底，船舶動力業(yè)務手持訂單金額為17.4億歐元，同比增長28%。該集團預計全年銷售額將增長10%-15%。

　　節(jié)能環(huán)保趨熱，設備技術更新加速

　　2012年，雖然船市一片蕭條，但船用設備更新與技術創(chuàng)新如火如荼，新產品、新技術不斷涌現(xiàn)，節(jié)能環(huán)保與經濟高效設備已成為市場主流。這主要是由于船東為滿足國際節(jié)能減排新規(guī)要求和降低運營成本，紛紛訂購環(huán)保和高效的船舶及設備，設備廠商為抓住機遇，大力進行產品和技術研發(fā)。預先進行了節(jié)能環(huán)保設備研發(fā)、原有設備升級改造和新技術儲備的歐洲、美國、日本、韓國船配企業(yè)適時推出新產品，贏得了訂單。我國一些可為三大主流船型提供配套產品的大中型企業(yè)由于技術未及時跟進而失去部分市場。這些新推出的節(jié)能、環(huán)保、高效船用設備集中在船用發(fā)動機、推進裝置，以及水處理、船上廢物處理設備等領域。

　　這些新型設備包括：瓦錫蘭池W-X72低速機、W6X72主機和RT-flex82T B版發(fā)動機，MAN的D7高速柴油機、G型發(fā)動機和6S80ME-C9發(fā)動機，現(xiàn)代重工的船用雙燃料發(fā)動機和船舶污染氣體還原裝置，三菱重工的S16R2-TZMPTAW發(fā)動機、新型LNG船發(fā)動機和節(jié)能型螺旋槳MAP Mark W，卡特彼勒的C175-16三燃料發(fā)動機和C175-16柴油發(fā)電機組，羅爾斯-羅伊斯的LNG氣體發(fā)動機及推進系統(tǒng)，康明斯的QSK95型、QSK19型、QSK60型船用柴油機，GE Marine的L250型和V250型船用柴油機，Tognum的升級版MTU4000系列船用柴油機，Green Tech Marme的緊湊型廢氣洗滌器，阿法拉伐全新的Aalborg XS-TC7A經濟型廢熱回收（WHR）裝置等。

　　成套供應盛行，跨國公司“大包大攬”

　　跨國公司在壟斷高端設備及主要設備核心零部件研發(fā)與制造的基礎上，不斷提升設備及部件的系統(tǒng)集成供貨能力，使其設備“集成包”越做越大，而且這一現(xiàn)象已從設備制造領域延伸至船舶設計領域乃至船舶項目管理領域。這更有利于跨國公司在競爭中擠壓生產單個設備或單個零部件的供應商，從而贏得訂單。

　　2012年，跨國公司打包供貨方式多種多樣，有的是進行船舶設計加設備系統(tǒng)集成，有的是進行設備打包供貨加項目管理，有的是圍繞某產品提供整套交鑰匙服務，更多的還是進行設備打包供貨。例如，瓦錫蘭獲得的為LNG動力平臺供應船提供集成方案的訂單，就包括船舶設計服務，以及電力與推進系統(tǒng)、電力自動化系統(tǒng)、LNG儲存和氣體處理系統(tǒng)等的集成供應。同時，瓦錫蘭在其研制的AQUARIUSO UV壓載水處理系統(tǒng)獲得國際海事組織（IMO）型式批復后，將提供整套交鑰匙服務，包括概念技術支援、船舶調查和系統(tǒng)設計、工程、項目管理、采購、安裝、調試、全球售后備件及服務支援。羅-羅公司獲得一份項目管理和集成推進與控制系統(tǒng)包訂單，將為先進的海上支援船提供2臺Azipull推進器及坑道推進器、1套低壓主動前端柴電動力系統(tǒng)、1套先進的Acon自動化系統(tǒng)、1套DP-2系統(tǒng)和整套電力工程包，并提供現(xiàn)場咨詢服務、計劃、調試等全程項目管理服務。ABB獲得訂單，將為游船提供整套自動化系統(tǒng)包、能源管理系統(tǒng)、整套電力與推進系統(tǒng)。GE獲得訂單，將為8艘海上平臺支援船提供集成的發(fā)電、推進、動力定位和自動化系統(tǒng)。

　　伺機兼并重組，意在鞏固壟斷地位

　　去年，歐美一些跨國船配企業(yè)進行了多起兼并重組，而且基本上是世界級船配企業(yè)收購優(yōu)質中小型船配企業(yè)，旨在進一步擴大優(yōu)勢，鞏固其壟斷地位。這些兼并重組大致分為六種情況。

　　一是跨國船配企業(yè)為擴大經營范圍、向總體解決方案供應商發(fā)展，對擁有專門技術及品牌設備的特色船配企業(yè)進行兼并重組。例如，瓦錫蘭先后收購英國漢姆沃斯公司和新加坡MMI鍋爐管理有限公司。二是為搶占市場先機，對擁有節(jié)能、環(huán)保技術及設備的專業(yè)企業(yè)進行兼并重組。例如，MAN在收購擁有節(jié)能、高效的Kappel技術的Kappel Propeller公司后，很快將該技術與MAN G型發(fā)動機“打包”進行供貨。三是對擁有優(yōu)質海工裝備配套設備的專業(yè)公司進行兼并重組。例如，全球領先的液壓起重、裝載、搬運設備制造商——奧地利Palfinger集團通過收購挪威專業(yè)起重機和重吊設備制造商Dreggen As公司進入海工業(yè)務領域。四是為進入某國市場，對該國的同類企業(yè)進行兼并重組。例如，歐洲技術服務提供商Roy Imtech NV通過收購比利時海事技術服務供應商VanstaPpen&Cada NV，拓展比利時市場。五是為進入新的海事咨詢業(yè)務領域，對海事軟件公司進行兼并重組。例如，ABB收購荷蘭的船舶軟件供應商Amarcon By公司。六是為鞏固在某產品領域的地位，提供更完整的產品系列，對生產同類產品的優(yōu)質企業(yè)進行兼并重組。例如，挪威消防方案供應商WTS通過收購丹麥水霧消防系統(tǒng)企業(yè)NFF，完善了其安全消防產品系列，將業(yè)務拓展至游船和游艇領域。

　　更強調軟實力，靠技術加服務盈利

　　歐洲船配企業(yè)面對韓國、中國船用設備制造能力大幅提升的壓力，通過加快產品技術更新、加強售后服務、開展各種形式的營銷活動，進一步增強其競爭優(yōu)勢；同對酒對全球船配市場規(guī)模縮小的形勢，它們又尋求擴大船用設備技術支持和維修服務等業(yè)務，靠軟實力取勝。

　　2012年，西門子、施耐德電氣、ABB、MAN等在上海、大連、青島、北京等地舉辦了多種形式的新產品新技術推介會或巡展。MAN、瓦錫蘭、ABB都簽訂了為世界著名郵輪公司的游船所安裝的設備提供4-15年維修服務的合同，內容包括主機維護、備件部件供應、人員培訓、狀態(tài)檢測、設備升級等。Cargotec公司在美國休斯敦成立了新的海上服務中心，以便為所在地區(qū)的鉆探平臺公司和船舶管理公司提供設備修理、升級及系統(tǒng)現(xiàn)代化服務。伍德集團GTS與馬士基簽署了為多艘浮式生產儲油船（FPSO）配套的西門子燃氣輪機提供運營支援的合同，包括提供現(xiàn)場服務、技術支援、維修和大修服務。還有一些企業(yè)為客戶提供海上船舶現(xiàn)場維修服務，以賺取比制造業(yè)務更高的利潤。

　　激戰(zhàn)中國市場，內資企業(yè)處境艱難

　　中國船舶和海工配套市場目前已經成為擁有優(yōu)質產品，但產能過剩的國外船配企業(yè)爭奪的目標。歐美船配企業(yè)繼續(xù)加大在我國營銷和布網的力度，已進入我國的外資船配企業(yè)并未出現(xiàn)向新興造船國家轉移的情況。韓國船配業(yè)界多次組團來華與船企洽談業(yè)務。一貫保守的日本船配企業(yè)抓住我國船企建造親環(huán)境船舶這一機遇，憑借較早研發(fā)成功節(jié)能環(huán)保型船用設備的優(yōu)勢，在我國積極開展營銷活動。在技術、服務和營銷等方面占據(jù)優(yōu)勢地位的歐洲企業(yè)更是在中國市場頻頻獲得訂單，其中包括普通船型、中小型船舶的配套訂單。

　　面對船配市場“需求量少、檔次高”的現(xiàn)狀及國外船配企業(yè)的激烈競爭，國內船配企業(yè)接單狀況普遍不佳，難以完成全年接單計劃和生產計劃，2013年閑置產能將擴大。同時，國產設備裝船率有可能下降。需要指出的是，我國部分優(yōu)勢船配企業(yè)逆勢而上，通過加大研發(fā)、營銷和服務力度，進軍海工裝備配套市場或發(fā)展相關非船業(yè)務，在危機中發(fā)展壯大，并在國際市場上贏得了一席之地。

來源:中國船舶報

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