新舊動能已交替 提速降費成常態(tài)2016年上半年通信業(yè)發(fā)展回顧與下半年展望

　　2016年是“十三五”規(guī)劃的開局之年，通信業(yè)面臨經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、信息技術(shù)快速發(fā)展等方面的機遇和挑戰(zhàn)。上半年，基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)推進供給側(cè)改革，網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量不斷提高，用戶結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，行業(yè)呈現(xiàn)健康發(fā)展態(tài)勢。

　　2016年上半年通信業(yè)發(fā)展分析

　　新舊動能完成交替

　　自2014年以來，移動話音業(yè)務(wù)收入受OTT影響呈現(xiàn)下降趨勢，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入成為拉動電信業(yè)務(wù)收入增長的新動能，但由于移動話音業(yè)務(wù)收入占比一直高于移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入，也就是說新動能的增長無法彌補舊動能的下降，因此，電信業(yè)務(wù)收入增速大幅下降，2015年電信業(yè)務(wù)收入增長0.8%，接近零增長，創(chuàng)1975年以來的歷史新低。

　　2016年年初，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入首次超過移動話音業(yè)務(wù)收入，成為電信業(yè)務(wù)收入中占比最大的業(yè)務(wù)，并且保持自2013年以來的高速增長態(tài)勢，2016年上半年，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長34.8%，增速僅比2014年全年低1.6個百分點，拉動電信業(yè)務(wù)收入增長9.4個百分點。

　　2016年上半年，電信業(yè)務(wù)收入同比增長5.6%，呈現(xiàn)V形反彈態(tài)勢。從新舊動能的收入增長規(guī)模來看，2016年上半年，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入和移動話音業(yè)務(wù)收入的增長規(guī)模首次扭轉(zhuǎn)了2013年以來持續(xù)下降態(tài)勢，是2015年同期的1.7倍，也就是說新舊動能對電信業(yè)務(wù)收入的拉動完成了交替。

　　提速降費利民利己

　　2015年《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進網(wǎng)絡(luò)提速降費的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，基礎(chǔ)電信企業(yè)持續(xù)推動電信業(yè)務(wù)資費的下降和網(wǎng)絡(luò)的升級改造。根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015年，固定寬帶資費下降逾50%，移動流量資費降幅達39%，在資費降低的同時，網(wǎng)速持續(xù)提升，2016年基礎(chǔ)電信企業(yè)繼續(xù)推動提速降費?；仡櫶崴俳蒂M政策發(fā)布之初，資費下降可能帶動行業(yè)收入大幅下降，影響企業(yè)經(jīng)營等聲音不絕于耳，但從提速降費一年多的效果來看，其影響并非如此。

　　首先，從移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的增長來看，2015年和2016年上半年，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增速分別為42.3%和34.8%，仍然保持高速增長，增速隨著收入規(guī)模的增長而小幅下降屬于正?，F(xiàn)象，也就是說移動數(shù)據(jù)流量資費的下降并沒有造成收入的大幅下降。其次，從移動數(shù)據(jù)流量的增長來看，2012年以來，手機流量呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢，2016年上半年手機流量增速達到123%，比2015年提高13個百分點，增速約為2012年的3.07倍；手機上網(wǎng)用戶DOU達到605M，是2012年的10.4倍，同比增長99.4%，也就是說移動流量資費的大幅下降刺激了用戶的上網(wǎng)需求，移動數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。最后，在移動數(shù)據(jù)流量爆發(fā)式增長的同時，用戶通過手機觀看視頻的習(xí)慣也在逐步養(yǎng)成，根據(jù)調(diào)查，視頻業(yè)務(wù)逐漸呈現(xiàn)出移動化的趨勢，移動視頻時代已經(jīng)來臨?？傮w來看，基礎(chǔ)電信企業(yè)采取提速降費的方式，不僅刺激了流量增長，保證收入穩(wěn)定，同時還培養(yǎng)了用戶觀看手機視頻的消費習(xí)慣，可以說利民利己。

　　寬帶市場格局或變

　　固定寬帶接入用戶增長加快。2013年以來，我國固定寬帶接入用戶增長規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢，2015年上半年累計增長653萬戶，創(chuàng)10年來新低。2016年上半年，固定寬帶接入用戶增長1863萬戶，是去年同期的2.85倍，其主要原因有以下幾點：一是統(tǒng)計口徑的變化，2016年，固定寬帶接入用戶統(tǒng)計中首次包含中國移動發(fā)展的用戶，并且中國移動以每月180萬的規(guī)模增長，其用戶規(guī)模已經(jīng)接近中國聯(lián)通。二是2015年電信普遍服務(wù)的成效在2016年有所體現(xiàn)，2016年上半年農(nóng)村寬帶接入用戶增長557.1萬戶，相比2015年同期提高348.3萬戶。

　　固定寬帶高速率接入用戶占比大幅提升。隨著“寬帶中國”戰(zhàn)略、基礎(chǔ)電信企業(yè)全光網(wǎng)省建設(shè)的加速推進，固定寬帶提速效果顯著。截至2016年6月，20M以上寬帶用戶總數(shù)占寬帶用戶總數(shù)的比例達55.4%，比上年末增加22個百分點，20M以上用戶占比首次超過50%，成為占比最大的用戶群體。

　　移動寬帶用戶加速遷移，總規(guī)模超越歐美總和。隨著4G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的不斷提高，2G/3G用戶呈現(xiàn)加速向4G遷移的態(tài)勢。截至2016年第一季度末，我國4G用戶超過了美國和歐洲4G用戶的總和。2016年上半年，4G用戶凈增18263.6萬戶，4G用戶規(guī)模達到6.13億戶，占移動用戶的比例達到47.2%，較2015年年末提升17.5個百分點，而3G占移動用戶的比例較2015年年底降低了13.3個百分點，也就是說3G用戶向4G轉(zhuǎn)化的速度高于2G用戶。

　　展望未來，用戶對高帶寬的需求越來越大，高帶寬用戶占比將持續(xù)快速提高，預(yù)計到2016年年底，光纖接入用戶占比和4G用戶占比將分別達到75%與65%。

　　競合博弈促進發(fā)展

　　2016年，中國電信和中國聯(lián)通在“網(wǎng)絡(luò)共建共享、終端、網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)、國際漫游”五個方面開展深度合作。1月，中國電信和中國聯(lián)通舉行了“資源共建共享客戶服務(wù)提質(zhì)”戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式；3月，天翼電信終端有限公司與聯(lián)通華盛通信有限公司正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。從移動通信市場格局來看，中國電信和中國聯(lián)通的合作在情理之中，中國移動的4G業(yè)務(wù)發(fā)展遙遙領(lǐng)先，其中，4G用戶規(guī)模、4G基站數(shù)都超過中國電信和中國聯(lián)通之和。中國電信和中國聯(lián)通想在短時間內(nèi)改變4G業(yè)務(wù)份額下降的頹勢，雙方資源共享、提高網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量是一種很好的途徑。從長期來看，中國電信和中國聯(lián)通的合作需要有強大的執(zhí)行力，一方面雙方都需要共享對方的網(wǎng)絡(luò)，但另一方面，雙方都各自背負KPI考核指標，因此如何處理這種競合博弈將直接關(guān)系到合作的效果。

　　5月，工信部宣布中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司獲得《基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》，批準中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司在全國范圍內(nèi)經(jīng)營固定寬帶業(yè)務(wù)。從寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展來看，基礎(chǔ)電信企業(yè)不滿足于做寬帶管道提供商，IPTV是其未來發(fā)展的主要方向，而中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司掌握大量內(nèi)容，因此雙方的合作大于競爭。5月17日，中國電信和中國聯(lián)通共同對外公布《寬帶服務(wù)白皮書》和《4K智能機頂盒白皮書》，在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一了雙方的寬帶服務(wù)質(zhì)量要求，進一步規(guī)范產(chǎn)業(yè)鏈，促進IPTV的快速發(fā)展。

　　網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量重新聚焦

　　3G牌照發(fā)放以來，全球基礎(chǔ)電信企業(yè)提出向移動互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型、去電信化等思路，網(wǎng)絡(luò)成為管道的代名詞不再被提及。2016年，我國基礎(chǔ)電信企業(yè)高度重視網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，中國電信提出“將全力推動4G和全光網(wǎng)建設(shè)，提供更高速、更智能的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施”；中國移動在4G網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國的前提下仍然提出“公司上下要傾斜資源、匯聚力量，狠抓4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)優(yōu)化和4G新技術(shù)應(yīng)用與4G業(yè)務(wù)創(chuàng)新”；中國聯(lián)通提出“聚焦4G網(wǎng)絡(luò)覆蓋更加完善、網(wǎng)速加倍提升、通話體驗更加出色三大亮點，著力打造業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平的4G精品網(wǎng)絡(luò)”。從發(fā)展效果來看，憑借覆蓋全國的4G網(wǎng)絡(luò)和持續(xù)下降的流量資費，中國移動在4G用戶、移動數(shù)據(jù)流量方面一騎絕塵；中國電信和中國聯(lián)通在全國范圍內(nèi)開展全光網(wǎng)省建設(shè)，截至2016年上半年，我國光纖接入FTTH/O用戶達到19018.11萬戶，比上年末凈增4193.4萬戶，占寬帶用戶總數(shù)的69%，較去年年底增加13.3個百分點。

　　此外，全球移動運營商都聚焦于5G和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，中國移動已經(jīng)完成了5G愿景和需求研究，提出了“十三五”期間的“大連接”戰(zhàn)略，中國電信和中國聯(lián)通也均明確了布局物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略思維。基礎(chǔ)電信企業(yè)重新聚焦網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量也是全力支持“中國制造2025”戰(zhàn)略，提升全社會信息基礎(chǔ)設(shè)施水平，為經(jīng)濟社會轉(zhuǎn)型發(fā)展、建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國提供堅實保障。

　　2016年下半年通信業(yè)發(fā)展展望

　　反彈趨勢已經(jīng)確立，全年電信業(yè)務(wù)收入增長6%

　　2016年上半年，電信業(yè)務(wù)收入在新舊動能的帶動下呈現(xiàn)V形反彈，并且新舊動能交替的趨勢已經(jīng)確立。下半年，隨著基礎(chǔ)電信企業(yè)繼續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、高流量業(yè)務(wù)快速發(fā)展，移動數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入將保持高速增長態(tài)勢，而移動話音業(yè)務(wù)仍有一定的剛性需求，其收入降幅逐漸放緩。此外，從2015年收入增速來看，全年電信業(yè)務(wù)收入增速呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢，今年下半年電信業(yè)務(wù)收入將由于去年基數(shù)低的原因呈現(xiàn)反彈，因此全年電信業(yè)務(wù)收入將達到6%左右的增速。

　　提速降費持續(xù)推進

　　全年寬帶業(yè)務(wù)加速增長

　　從長期來看，隨著信息技術(shù)的升級換代，網(wǎng)絡(luò)成本逐步下降，基礎(chǔ)電信企業(yè)提速降費將成為常態(tài)。從用戶需求來看，用戶對高帶寬的需求越來越大，高帶寬用戶占比將持續(xù)快速提高，移動數(shù)據(jù)流量也將繼續(xù)加速增長；從市場競爭來看，隨著中國電信和中國聯(lián)通大力發(fā)展4G業(yè)務(wù)，中國移動也將通過各種方式保持自身在4G領(lǐng)域的巨大領(lǐng)先優(yōu)勢，競爭將更加激烈。因此，預(yù)計到2016年年底，光纖接入用戶占比和4G用戶占比將分別達到75%與65%，20M寬帶用戶占比將超過50%，手機上網(wǎng)用戶DOU將突破700M。同時，基礎(chǔ)電信企業(yè)降費讓利，也為擴大居民信息消費、降低創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新成本作出更大貢獻。

　　融合業(yè)務(wù)加速增長

　　IPTV和M2M均突破1億

　　中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司獲得《基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》和廣電總局《關(guān)于當前階段IPTV集成播控平臺建設(shè)管理有關(guān)問題的通知》被視為三網(wǎng)融合實質(zhì)性推進的標志性事件，IPTV的發(fā)展模式日益清晰，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)和中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司將開展大規(guī)模的競爭與合作，因此預(yù)計IPTV用戶將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，到2016年年底接近1億戶。

　　“十三五”期間將進入萬物互聯(lián)時代，2016年可視為物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展元年，各基礎(chǔ)電信企業(yè)將物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展提升到戰(zhàn)略高度，加大物聯(lián)網(wǎng)的部署力度，從現(xiàn)階段來看，誰起步快將意味著未來誰在連接方面占有主導(dǎo)地位，因此，預(yù)計M2M將快速增長，到2016年年底將突破1億戶。（中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)與規(guī)劃研究所 劉今超）

來源：人民郵電報

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