三大運營商呈現(xiàn)差異性發(fā)展?fàn)顟B(tài)

根據(jù)最新的運營商數(shù)據(jù)，研究人士得出目前三大運營商于3G市場的最新比較態(tài)勢：在3G用戶數(shù)量上，中國移動3G用戶數(shù)占市場整體的39%，中國聯(lián)通占32%，中國電信則占29%。這一組數(shù)據(jù)可讓我們看出，不同于2G市場，在目前的3G市場，已基本實現(xiàn)三分天下的狀態(tài)，三家運營商基本處在同等水平區(qū)間。盡管運營商之間仍存在大量2G市場、固定寬帶市場以及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面的競爭，但3G硬指標(biāo)無疑在運營商心目中是近些年最關(guān)鍵的。三家運營商之間的競爭將更加白熱化。

移動需尋求有力突破點

站在外部看，中國移動正呈現(xiàn)著一種緊縮的狀態(tài)。

這種狀態(tài)一方面體現(xiàn)于運營狀態(tài)。過去兩年中國移動頻頻曝出貪腐案件，李躍的接手也對中國移動驟時加緊管理，許多合作伙伴都反映中國移動已變得非常謹(jǐn)慎，合作起來流程長、把控緊，失去了許多靈活性和敏捷度?！爸幸片F(xiàn)在比較敏感，經(jīng)常會因為各種因素，將某項業(yè)務(wù)臨時關(guān)閉一陣子，很多企業(yè)會同時受牽連?！币晃缓献骰锇楸硎尽?/p>

這就像是此前一些媒體的形容，移動“把孩子和臟水一起潑出去了”。對于中國移動而言，粗放快速增長到一定程度之后的收緊和規(guī)范化、集中化管理是必然的，而目前這種大范圍的加強管理，在時間上必然不是一天兩天可以梳理好的，其有利點和后效也需要更長遠(yuǎn)去體現(xiàn)。

緊縮的狀態(tài)同時可以從經(jīng)營指標(biāo)上體現(xiàn)。到今年一季度，移動的ARPU值降至65元，而同期電信的ARPU值為51.7元，聯(lián)通為47.7元。三家差距的縮小，對于移動的壓力最大。由去年四季度到今年一季度，僅三月時間，移動ARPU值就下降了12.2%；同時其平均每分鐘收入，也在三月之間減少了0.014元。

這樣的變化，一方面是資費下降的后效，另一方面卻是令移動方面人士擔(dān)憂的，是其高端用戶的大量流失，電信和聯(lián)通兩面夾擊，不計付出地對中國移動高端用戶的搶奪，對于移動的沖擊較大。對于收入依然雄厚的移動來說，這種沖擊目前雖然在總體收入上幾乎看不出影響，但對其品牌、市場勢頭卻形成較大壓力。

不過，總體來說，目前移動的運營還是平穩(wěn)的，其收入、利潤和總體用戶數(shù)依然占據(jù)壓倒性優(yōu)勢，但一定程度上來說，這種平穩(wěn)是建立在“吃老本”基礎(chǔ)上的，應(yīng)謹(jǐn)防“溫水煮青蛙”式的發(fā)展態(tài)勢。

目前移動正重點推動無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的發(fā)展，在今年一季度，其無線上網(wǎng)業(yè)務(wù)流量達(dá)1484億MB，較去年同期增長181.3%，手機郵箱、手機閱讀、手機視頻等數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)增勢良好，對穩(wěn)定ARPU值及平均每分鐘收入不過快下降起到了一定作用。不過，顯然大幅增長的數(shù)據(jù)流量并沒有轉(zhuǎn)化成對中國移動的價值貢獻(xiàn)并給其帶來相應(yīng)的收入增長。

對于移動而言，這是其目前最緊要的命題，即將流量轉(zhuǎn)化為實際收入。這將是助其扳回目前受壓狀態(tài)的重要手段。畢竟，目前聯(lián)通正在以“隨意打”業(yè)務(wù)這樣破釜沉舟式的手段去進(jìn)一步撬動移動的2G底子。

均衡的電信與偏行的聯(lián)通

到2011年底可以看到，電信的移動服務(wù)收入、有線寬帶、固網(wǎng)增值與綜合信息服務(wù)收入占比分別為27.9%、24.8%和12.2%，尤其是在移動服務(wù)收入領(lǐng)域的迅猛發(fā)展更是證明了其轉(zhuǎn)型全業(yè)務(wù)運營商的階段性成功。其全業(yè)務(wù)融合套餐幫助其由移動處挖得不少高端客戶和集團(tuán)客戶。

目前可以說，電信的數(shù)據(jù)比較健康，其3G用戶在2011年較2010年增長195.3%，寬帶用戶在2011年則較2010年增長21.0%。在這兩大重點業(yè)務(wù)方面，電信同時獲得快速增長，相比而言，聯(lián)通雖在過去兩年通過iPhone系列獲得極大關(guān)注度并奪得不少高端用戶，但其投入重心過偏于移動領(lǐng)域，對于同樣關(guān)鍵的光纖寬帶的推進(jìn)步伐已經(jīng)落后電信。

在大量投入于3G及光網(wǎng)城市的同時，電信在2011年的EBITDA率達(dá)到了較高水平的40.8%，財務(wù)狀況比較健康。這一點在這一年的電信運營業(yè)中是比較難得的，這說明電信的運營策略做到合理：在移動業(yè)務(wù)上既放棄一些利益以爭取客戶群，但也未付出過高代價；在寬帶方面，為今后的寬帶業(yè)務(wù)擴容、智能家庭業(yè)務(wù)乃至多業(yè)務(wù)融合打下了基礎(chǔ)。

在不少業(yè)內(nèi)人士看來，電信近一年的整體策略相對是比較得當(dāng)，隱患也相對較少，2012年其發(fā)展的態(tài)勢比較穩(wěn)固。

當(dāng)然，電信方面目前也仍存在移動終端設(shè)備補貼高居不下，移動用戶ARPU值在三大運營商中相對較低，與固網(wǎng)相配套的高帶寬業(yè)務(wù)仍以單一的視頻業(yè)務(wù)為主以及行業(yè)信息化業(yè)務(wù)盈利模式仍以賣存儲以及計算資源為主等問題，需要進(jìn)一步改善和合理收入結(jié)構(gòu)。

相對來說，聯(lián)通是目前獲高度關(guān)注同時也飽受爭議的一家運營商，僅過去一年時間聯(lián)通3G用戶累計凈增2500多萬戶，占其自身3G用戶總量的六成，占其移動用戶總數(shù)的約20%。其3G發(fā)展策略，值得一提的是側(cè)重有新增質(zhì)量的3G用戶，而非單純追求用戶數(shù)的增加，同時期非話音業(yè)務(wù)增長勢頭迅猛，2011年3G服務(wù)收入中，話音業(yè)務(wù)和非話音業(yè)務(wù)各占一半，非話音業(yè)務(wù)收入同比增速在191.6%左右。

不過，聯(lián)通持續(xù)過高以致嚴(yán)重影響盈利的終端補貼到了這一階段已成為市場擔(dān)心的因素。受此影響，其利潤在三家的橫向?qū)Ρ戎猩俚每蓱z，只有個位數(shù)的比例。同時，在2011年偏重移動業(yè)務(wù)的基調(diào)下，其寬帶推進(jìn)力度明顯遜于主要競爭對手電信。

對于聯(lián)通而言，業(yè)內(nèi)分析人士建議2012年改善終端補貼模式，適度調(diào)整范圍，補貼的終端向中高端機型方向發(fā)展，補貼的范圍應(yīng)更多傾向增值業(yè)務(wù)，同時將補貼從對用戶的直補，轉(zhuǎn)向?qū)η冷N售的補貼。

而對于一家全業(yè)務(wù)運營商而言，聯(lián)通寬帶的推進(jìn)必須加快，特別是在今年國家寬帶戰(zhàn)略通過、電信方面加速推進(jìn)的背景下，以避免未來競爭再次出現(xiàn)不平衡局面。好在聯(lián)通方面此前已表示2012年資本開支中的25.8%將用于寬帶業(yè)務(wù)，寬帶資本支出可能將達(dá)到約200億元人民幣。

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