第三方支付成長的煩惱:價格戰(zhàn)升級


時間:2012-06-05






牌照發(fā)放已滿一年,第三方支付公司正在經(jīng)歷怎樣的故事?

從2011年5月央行發(fā)放首批27張《支付業(yè)務許可證》下稱“支付牌照”以來,已有三批、累計101家支付企業(yè)獲得支付牌照,所獲牌照企業(yè)涉及互聯(lián)網(wǎng)支付、移動電話支付、預付卡發(fā)行與受理、POS收單、貨幣匯兌、固定電話支付等七大業(yè)務類型。

身份仍有惑

5月9日一則發(fā)自中國人民銀行宿遷市中心支行的《公告》引起了支付公司的注意,這則《公告》在宿遷當?shù)夭煌襟w上連日刊發(fā)。

公告稱:“我中心支行接到群眾舉報,發(fā)現(xiàn)個別公司打著網(wǎng)絡科技服務的幌子,非法發(fā)展商戶、布放POS機、辦理刷卡業(yè)務,從事支付清算中介服務?!薄澳壳?,我市僅有銀聯(lián)商務有限公司宿遷分公司1家正規(guī)的非金融機構支付服務組織?!?/p>

這讓一家原本要在江蘇多地開展POS收單業(yè)務的第三方支付公司及其代理商產(chǎn)生疑慮?!罢б豢矗詾樗捱w只允許銀聯(lián)商務一家做收單,仔細讀了才覺得可能是說當?shù)鬲毩⒌墨@牌公司只有銀聯(lián)商務。已經(jīng)有代理商反映,這很容易對商戶產(chǎn)生誤導?!痹撝Ц豆鞠嚓P負責人對《第一財經(jīng)日報》記者坦言。

“去年以來,第三方支付公司的線下POS收單擴張迅猛,這或許在一定意義上映射出銀聯(lián)的憂慮;但同時,商戶可能會有疑慮:與第三方支付公司的合作是否能保證未來的安全和穩(wěn)定?”業(yè)內(nèi)一位資深人士對本報記者說。

中國銀聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,2011年全國可以使用銀聯(lián)卡的商戶、POS和ATM數(shù)量分別同比增長41.4%、40.2%和34.8%,同比增速均高于上一年增長水平。而截至2011年5月,銀聯(lián)商務服務特約商戶超過110萬家,維護POS終端155萬臺,分別占銀聯(lián)聯(lián)網(wǎng)商戶和聯(lián)網(wǎng)POS終端的44.42%、41.66%。

多位第三方支付公司人士對本報記者坦言,即便央行發(fā)了“身份證”,但在二、三線城市,支付公司仍存在較大的身份認同問題。

“比如,在和代理商談POS收單合作的時候,很多人第一句話會問:‘你們是哪家銀行的?’”另一家支付公司相關營銷人員坦言,“絕大部分時候,我們一要解釋什么是第三方支付公司,二要證明自己已經(jīng)獲得央行的支付牌照,是合規(guī)的?!?/p>

價格戰(zhàn)何時停

“獲得牌照、拓展新業(yè)務、擴張人力、價格戰(zhàn)升級……在過去一年中,第三方支付公司的行走路徑多少有幾分相似?!鄙鲜鲆患业谌街Ц豆鞠嚓P負責人對本報記者坦言。

而其所在的公司,在2009年和2010年獲得連續(xù)盈利之后,去年因人力擴張、新業(yè)務開發(fā)和價格戰(zhàn)影響,幾乎沒有盈利?!坝绕涫莾r格戰(zhàn)愈演愈烈,結果就是大家都不賺錢?!彼缡钦f。

傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)支付價格戰(zhàn)早已白熱化。一家中資銀行電子銀行部高級經(jīng)理就對本報記者透露,線上交易方面,第三方支付公司與銀行之間的收益分配大多是逐個“談判”和整體打包定價?!爸Ц豆疽话銜o商戶低于銀聯(lián)的交易扣費,個別商戶甚至扣率為零,然后支付公司會將商戶整體打包,給定銀行一個分成比例,比如千分之三或四,或者采取直接支付銀行年費的方式。”

“現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)支付幾乎已經(jīng)沒有利潤了,”上述業(yè)內(nèi)資深人士如是說,“目前來看互聯(lián)網(wǎng)支付市場已經(jīng)飽和,支付寶和財付通的地位基本不能撼動,占市場的70%,剩下的30%大家在穩(wěn)固自己的位置?!?/p>

易觀智庫研究數(shù)據(jù)顯示,2012年第一季度中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模達到7583億元,同比增長90.9%,但環(huán)比僅增長2.7%,環(huán)比較上一季度增長率有大幅下降。

而網(wǎng)上支付的飽和也促使拿到牌照的第三方支付公司向線上POS收單、移動支付等新領域“進軍”;事實上,央行所規(guī)定的線下POS收單7∶1∶2發(fā)卡行∶銀聯(lián)∶收單行分成比例,也要比白熱化競爭下的網(wǎng)上支付獲利更大。當然,線下POS收單還必須算上前期布局和投入資金。



今年3月,支付寶宣布斥資5億元投資電商貨到付款市場,計劃投入數(shù)萬臺POS設備給電商和物流商使用,即旨在完善線下POS體系。但支付寶相關負責人對本報記者坦言,由于刷卡應用涉及的POS等硬件設備成本巨大,之前電商與物流商對此都較為謹慎。

未來趨勢

“今年支付公司重點的發(fā)展方向,一方面是拓展新的支付領域,做銀行之前做的事情,如基金、保險、企業(yè)貸款等;另一方面則布局移動支付領域。”上述業(yè)內(nèi)資深人士對本報記者說。

不久前,證監(jiān)會向支付寶、財付通、快錢3家企業(yè)頒發(fā)了新一批基金第三方支付牌照,加上此前已獲牌照的匯付天下、通聯(lián)支付、銀聯(lián)電子和易寶支付,目前獲此牌照的第三方支付公司已達到7家。

可以看到的是,第三方支付企業(yè)一方面加大在教育收費、保險、基金、跨境支付等領域的拓展力度,另一方面加大對傳統(tǒng)企業(yè)的開發(fā)力度,第三方支付企業(yè)已經(jīng)開始在汽車、服裝、鋼鐵、連鎖零售等行業(yè)進行互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務嘗試,除了為企業(yè)提供資金支付、財務管理、資金歸集服務外,還通過與銀行合作,為企業(yè)提供基于供應鏈和應收應付賬款的金融增值服務。

報告還認為,第三方支付行業(yè)的融合支付趨勢越來越明顯,第三方支付企業(yè)積極發(fā)展移動支付、銀行卡收單等業(yè)務,構建集互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、電話支付、銀行卡收單等多位一體的綜合收單平臺,為企業(yè)提供一體化的支付解決方案將成為眾多企業(yè)的業(yè)務重點。


來源: 第一財經(jīng)日報



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