全球光通訊市場(chǎng)現(xiàn)狀分析及預(yù)測(cè)

全球通信業(yè)：宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性影響仍在繼續(xù)

2012年，全球宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性仍在影響光通訊市場(chǎng)。服務(wù)供應(yīng)商對(duì)光網(wǎng)絡(luò)的投資仍然謹(jǐn)慎，所以盡管年初時(shí)運(yùn)營(yíng)商公布的全年資本開(kāi)支預(yù)算相比2011年有不小幅度增長(zhǎng)，但實(shí)際投資卻在放緩。

不過(guò)，盡管服務(wù)供應(yīng)商寬帶ARPU有下滑趨勢(shì)，光纖寬帶仍是服務(wù)供應(yīng)商最有利可圖的服務(wù)之一。全球服務(wù)供應(yīng)商努力發(fā)展寬帶用戶，因此2012年全球移動(dòng)及固網(wǎng)寬帶用戶保持增長(zhǎng)。

截止2012年，全球?qū)拵в脩纛A(yù)計(jì)將達(dá)20.5億，其中移動(dòng)寬帶用戶14億，固網(wǎng)寬帶用戶6.5億。在固網(wǎng)寬帶用戶中，光纖用戶表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2012年，光纖用戶在固網(wǎng)寬帶用戶中的占比接近19%，相比2011年有三個(gè)百分點(diǎn)的上升。

中國(guó)市場(chǎng)方面，在互聯(lián)網(wǎng)接入領(lǐng)域，基礎(chǔ)電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)一步趨向?qū)拵Щ＝刂?012年，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶預(yù)計(jì)達(dá)到1.76億，年增幅達(dá)到17%。移動(dòng)寬帶方面，3G進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段，預(yù)計(jì)到2012年底中國(guó)3G用戶將發(fā)展至2.26億，超過(guò)互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)量。

電信服務(wù)的高度需求無(wú)處不在，尤其是移動(dòng)寬帶，這助長(zhǎng)了近期的投資周期。2012年初，盡管運(yùn)營(yíng)商投資延緩，但從全年預(yù)算來(lái)看，今年運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支持續(xù)增長(zhǎng)。主要的資本開(kāi)支者有美國(guó)的Clearwire，Sprint，T-Mobile美國(guó)；日本的NTT-DoCoMo和軟銀移動(dòng)；韓國(guó)的KT，LGU+和SK電信；歐洲的西班牙電信和法國(guó)電信；中國(guó)的聯(lián)通和電信等。

北美三大運(yùn)營(yíng)商2012年整體資本開(kāi)支年增7.2%，增長(zhǎng)主要來(lái)自Sprint。Sprint今年加大了LTE投資，增幅高達(dá)110%，從而拉動(dòng)整體增幅。

歐洲市場(chǎng)方面，盡管經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重衰退，但五大國(guó)近五年來(lái)第一次在電信資本開(kāi)支上增加了2個(gè)百分點(diǎn)。2012西班牙和法國(guó)電信資本開(kāi)支相比2011年增長(zhǎng)3.8%，法國(guó)電信加速法國(guó)的光纖網(wǎng)絡(luò)和4G部署，德國(guó)電信正致力于削減成本。

日本2012兩大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支未如預(yù)期下滑，主要是NTT和KDDI要擴(kuò)張LTE部署。中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商2012資本開(kāi)支預(yù)算總額為2859億元，相比2011年又增加了12.25%。其中，中國(guó)聯(lián)通增長(zhǎng)將主要發(fā)生在3G投資，中國(guó)電信主要用于擴(kuò)展寬帶業(yè)務(wù)，而中國(guó)移動(dòng)增長(zhǎng)主要用于傳輸網(wǎng)。

2012年上半年，從主流運(yùn)營(yíng)商公布的CAPEX完成額來(lái)看，已經(jīng)完成全年預(yù)算的41.3%。其中中國(guó)市場(chǎng)方面，從2011年下半年開(kāi)始，國(guó)內(nèi)電信業(yè)固定資產(chǎn)投資開(kāi)始放緩。2012年1-6月，我國(guó)已經(jīng)完成電信固定資產(chǎn)投資1485.6億元，完成全年的40.2%。不過(guò)，運(yùn)營(yíng)商在財(cái)報(bào)中表示會(huì)堅(jiān)持年初的全年預(yù)算不變，由此可見(jiàn)，近60%的開(kāi)支會(huì)集中在下半年。而三季度是傳統(tǒng)淡季，因此最后一個(gè)季度運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支或?qū)@著提升。

現(xiàn)階段，運(yùn)營(yíng)商將投資重點(diǎn)放在移動(dòng)和光纖寬帶建設(shè)上，全球運(yùn)營(yíng)商掀起LTE建設(shè)熱潮。

全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)：增長(zhǎng)放緩

2012年迄今為止，全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)整體表現(xiàn)不佳。一季度環(huán)比創(chuàng)多年來(lái)最大跌幅，二季度雖環(huán)比增長(zhǎng)，但同比降幅仍達(dá)兩位數(shù)，三季度有季節(jié)性疲軟。

從地區(qū)來(lái)看，北美和EMEA光網(wǎng)絡(luò)開(kāi)支疲軟，亞太增長(zhǎng)放緩，拉美保持相對(duì)較高增幅。WDM開(kāi)支比較穩(wěn)定，SONET/SDH開(kāi)支同比大幅下滑，光分組產(chǎn)品收入持續(xù)上漲。

國(guó)外設(shè)備商的表現(xiàn)仍然受到宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，客戶IT開(kāi)支持續(xù)比較保守，歐洲市場(chǎng)仍然充滿挑戰(zhàn)，因此使得設(shè)備商收入增速放緩。2012年第二季度，整體設(shè)備商營(yíng)收同比下滑5%；對(duì)于第三季度，預(yù)計(jì)同比基本持平，環(huán)比實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商方面，盡管在美國(guó)等國(guó)際市場(chǎng)上走得艱難，華為中興十年來(lái)仍快速發(fā)展成為讓國(guó)人驕傲的國(guó)際通信設(shè)備巨頭。2012年第二季度，華為以22.7%的市場(chǎng)份額排名全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商之首。此外，華為在固定寬帶、FTTx、PON領(lǐng)域持續(xù)2年及單季度均保持全球第一。中興方面，它在光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)上的份額也在不斷擴(kuò)大；在其它領(lǐng)域方面，據(jù)Ovum統(tǒng)計(jì)，2012年一季度，中興EPON出貨量全球第一。

同時(shí)，在技術(shù)方面，華為中興也取得不少業(yè)界領(lǐng)先的成果。華為發(fā)布業(yè)界首個(gè)400G DWDM光傳送系統(tǒng)，率先推出百億兆全光交換原型機(jī)，發(fā)布全球頻譜效率最高的波分樣機(jī)，發(fā)布業(yè)界最大容量480G路由線卡，全球首發(fā)2T波分樣機(jī)和推出業(yè)界最大容量的分組傳送產(chǎn)品PTN 6900等；中興通訊推出業(yè)界首款運(yùn)營(yíng)級(jí)小型化OLT產(chǎn)品，此外，2012年9月，中興通訊試驗(yàn)中采用其專利技術(shù)將40個(gè)波分信道的400Gb/s單載波極化復(fù)用的QPSK信號(hào)，成功實(shí)現(xiàn)了2800 公里長(zhǎng)距離標(biāo)準(zhǔn)單模光纖的傳輸，刷新了此前單載波400G的傳輸1200公里的世界紀(jì)錄。

對(duì)于2012年表現(xiàn)，分析師們都寄希望最后一個(gè)季度能夠反彈。但盡管如此，今年全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)要實(shí)現(xiàn)年初時(shí)分析師們的預(yù)測(cè)目標(biāo)（實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)）仍充滿挑戰(zhàn)。

全球光器件市場(chǎng)：投資延緩導(dǎo)致需求疲軟

光器件市場(chǎng)方面，由于從年初開(kāi)始執(zhí)行的電信產(chǎn)品降價(jià)，泰國(guó)洪災(zāi)后的產(chǎn)能恢復(fù)工作到上半年末才基本完成，電信投資延緩導(dǎo)致的短期市場(chǎng)低迷等，全球光器件市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟。

從前三個(gè)季度表現(xiàn)來(lái)看，一季度全球光器件銷售收入環(huán)比增長(zhǎng)5%，二季度環(huán)比基本持平，三季度環(huán)比增幅約為4%，整體表現(xiàn)低于年初分析師們的預(yù)期。

各區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)也不同，其中北美市場(chǎng)上半年表現(xiàn)良好，歐洲市場(chǎng)持續(xù)疲軟，日本市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，中國(guó)市場(chǎng)投資放緩，尤其是接入網(wǎng)器件板塊。

盡管整體需求疲軟，從10Gbps到100Gbps支持高速傳輸?shù)墓馄骷a(chǎn)品仍在拉動(dòng)市場(chǎng)，40G和100G客戶端和線路側(cè)需求強(qiáng)勁。Lightcounting報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，今年，40GigE和100GigE收發(fā)器出貨量以50%的季度增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)，整體數(shù)據(jù)通信應(yīng)用光模塊上半年同比增幅為13%。在電信市場(chǎng)，來(lái)自客戶的持續(xù)價(jià)格壓力，導(dǎo)致SONET/SDH和WDM應(yīng)用收發(fā)模塊收入大幅下滑。

在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，2012年光器件市場(chǎng)展開(kāi)新一輪的重組，Oclaro與Opnext合并成為全球第二大光器件和模塊廠商；同時(shí)住友電工收購(gòu)Emcore部分業(yè)務(wù)，進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模和加強(qiáng)垂直整合；光迅科技與WTD合并，成為全球第六大光器件和模塊廠商，等等。

現(xiàn)階段，光器件整體市場(chǎng)制造能力已經(jīng)回到泰國(guó)洪水前的狀態(tài)，帶寬需求持續(xù)增長(zhǎng)。分析師表示恢復(fù)增長(zhǎng)已經(jīng)迫在眉睫。今年四季度中國(guó)市場(chǎng)相關(guān)投資亦有可能增長(zhǎng)，并惠及明年一季度市場(chǎng)表現(xiàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，帶寬需求持續(xù)增長(zhǎng)，光器件市場(chǎng)長(zhǎng)期前景仍是積極的。

全球光纖光纜市場(chǎng)：需求量保持強(qiáng)勁

2011年，全球光纖出貨量年增7%。到2011年底2012年初的時(shí)候，許多光纖光纜制造商都表示已經(jīng)沒(méi)有存貨，全球光纖光纜市場(chǎng)出貨量和需求呈現(xiàn)平衡狀態(tài)，但沒(méi)有庫(kù)存積累。

進(jìn)入2012年以來(lái)，全球光纖光纜市場(chǎng)需求依然保持強(qiáng)勁。首先，第一季度全球光纜需求量激增，反映出某些市場(chǎng)正在推行的經(jīng)濟(jì)刺激措施推動(dòng)需求增長(zhǎng)以及亞洲市場(chǎng)持續(xù)的強(qiáng)勁需求。截止2012年上半年，根據(jù)CRU數(shù)據(jù)顯示，全球光纖出貨量達(dá)到1.29億公里，同比增長(zhǎng)15%，環(huán)比增長(zhǎng)10%。

國(guó)外市場(chǎng)方面，非洲和北美市場(chǎng)有不錯(cuò)表現(xiàn)。北美上半年光纜需求同比增長(zhǎng)10%，而非洲的增幅達(dá)到15%。在其它地區(qū)，不同國(guó)家的光纖光纜需求量增勢(shì)取決于各主要運(yùn)營(yíng)商的項(xiàng)目進(jìn)展情況。比如，德國(guó)和澳大利亞FTTH部署加速，因此這些地區(qū)上半年光纖光纜需求增幅超過(guò)20%；巴西市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的放緩，運(yùn)營(yíng)商放緩FTTH部署，該地區(qū)光纖光纜需求量也下滑。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國(guó)已經(jīng)成為全球第一大光纖需求國(guó)和光纖制造國(guó)。目前，中國(guó)市場(chǎng)光纖需求量在全球市場(chǎng)中的占比已經(jīng)超過(guò)40%。2012年，“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的提出和實(shí)施進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)的發(fā)展，三大運(yùn)營(yíng)商光纖光纜采購(gòu)量達(dá)到1億芯公里。光纖光纜廠商方面，經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)光纖廠商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力下，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游轉(zhuǎn)型。近兩年，國(guó)內(nèi)廠商光纖預(yù)制棒產(chǎn)能都有極大提高。隨著自給預(yù)制棒的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)到2013年中國(guó)光纖預(yù)制棒將擺脫依賴進(jìn)口。

總體而言，盡管現(xiàn)階段全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍充滿挑戰(zhàn)，但光纖光纜市場(chǎng)在北美（寬帶投資）、新興地區(qū)（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）和中國(guó)（光纖到戶、2G/3G無(wú)線局域網(wǎng)、4G試點(diǎn)項(xiàng)目）投資的拉動(dòng)下，全球市場(chǎng)今年預(yù)計(jì)將會(huì)增長(zhǎng)10%-15%。

總結(jié)及展望：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云成為新動(dòng)力

現(xiàn)階段，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍在繼續(xù)，但不確定因素給經(jīng)濟(jì)前景帶來(lái)了沉重壓力，故勢(shì)頭有所減弱。2013年，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展將會(huì)在振蕩中成長(zhǎng)，略好于2012。

未來(lái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)成為光纖通信發(fā)展的新動(dòng)力。思科2012年10月份的一份預(yù)測(cè)報(bào)告稱，到2016年，所有數(shù)據(jù)中心的流量將達(dá)到6.6澤字節(jié)，其中三分之二的流量（約合4.3澤字節(jié)）將是云服務(wù)產(chǎn)生的。無(wú)線的帶寬是有限的，而光纖的帶寬潛力無(wú)與倫比，光纖接入可以助力移動(dòng)寬帶，移動(dòng)寬帶的發(fā)展需要光纖寬帶支撐。

另一方面，研究表明，寬帶速度每提高一倍，將帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)0.3%。愛(ài)立信攜手理特管理顧問(wèn)公司和查爾姆斯理工大學(xué)，在33個(gè)經(jīng)合組織成員國(guó)開(kāi)展了一項(xiàng)研究，該項(xiàng)研究量化分析了寬帶速度對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)作用。研究結(jié)果表明，寬帶速度每提高一倍，GDP將增長(zhǎng)0.3%；如果寬帶速度再翻一番，GDP增長(zhǎng)率將再增長(zhǎng)0.3%。該研究報(bào)告稱，這一增長(zhǎng)源于直接、間接和誘導(dǎo)效應(yīng)：間接、直接效應(yīng)短期以及中期內(nèi)刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展；誘導(dǎo)效應(yīng)包括催生新服務(wù)和商業(yè)機(jī)會(huì)，是最可持續(xù)性發(fā)展的維度。因此，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及寬帶發(fā)展對(duì)GDP發(fā)展的促進(jìn)作用，各國(guó)政府都把信息化寬帶化建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)的主要措施之一。

展望未來(lái)，面對(duì)云計(jì)算等新應(yīng)用帶來(lái)的IP流量的飛速增長(zhǎng)和用戶帶寬需求增長(zhǎng)帶來(lái)的壓力，即使宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性仍然存在，服務(wù)提供商將不得不繼續(xù)投資升級(jí)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而推動(dòng)全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)、光器件市場(chǎng)以及光纖光纜市場(chǎng)的發(fā)展。

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