光通信市場(chǎng)高速擴(kuò)張存隱憂分析

　　2012年，寬帶普及提速工程的實(shí)施將我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)帶入一個(gè)新的發(fā)展高峰。

　　三大運(yùn)營(yíng)商全年都在加快推進(jìn)FTTH的相關(guān)建設(shè)，工信部的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至10月底，我國(guó)新增光纖到戶覆蓋家庭超過(guò)3900萬(wàn)戶，提前超額完成全年3500萬(wàn)戶的目標(biāo)任務(wù)，全年光纖到戶覆蓋家庭累計(jì)已達(dá)8400萬(wàn)戶。在此之下，光纖光纜產(chǎn)業(yè)再度迎來(lái)供不應(yīng)求的利好局面，ODN產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，GPON/EPON集采規(guī)模擴(kuò)大化并重點(diǎn)指向FTTH應(yīng)用，100G技術(shù)通過(guò)驗(yàn)證并逐步進(jìn)入商用…國(guó)內(nèi)的光通信產(chǎn)業(yè)、市場(chǎng)規(guī)模都獲得突破，同時(shí)引領(lǐng)全球光網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的發(fā)展。未來(lái)幾年，隨著“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略的推出及落實(shí)，國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景依然被業(yè)界廣泛看好。

　　市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)大化在提振產(chǎn)業(yè)信心的同時(shí)，也讓整個(gè)中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”的本質(zhì)愈發(fā)顯著。尤其是國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新上的乏力，使其只能跟隨他人的步伐，而無(wú)法實(shí)現(xiàn)真正創(chuàng)新。

　　大而不強(qiáng)的尷尬

　　CRU的研究報(bào)告顯示，今年以來(lái)西歐、美國(guó)、巴西和俄羅斯等主要光纖市場(chǎng)增長(zhǎng)疲軟，而中國(guó)市場(chǎng)繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，從2011年占全球份額的46%增長(zhǎng)到2012年第三季度的49%，同時(shí)該趨勢(shì)很可能延續(xù)至2013年初，預(yù)計(jì)2013年中國(guó)光纖市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)在CRU的市場(chǎng)份額統(tǒng)計(jì)中，烽火、亨通、中天等廠商都已經(jīng)進(jìn)入全球線纜市場(chǎng)份額前十之列，國(guó)際市場(chǎng)越來(lái)越重視中國(guó)線纜市場(chǎng)的拓展。

　　與此同時(shí)，OVUM的相關(guān)報(bào)告也指出，中國(guó)的FTTx市場(chǎng)正以42%的年增長(zhǎng)率快速擴(kuò)張，遠(yuǎn)超亞洲其他地區(qū)和歐洲地區(qū)，已成為全球FTTx市場(chǎng)的主導(dǎo)，預(yù)計(jì)2016年，中國(guó)將占全球FTTx市場(chǎng)50%的份額。日韓等國(guó)的FTTx建設(shè)正在放緩，中國(guó)市場(chǎng)則處于高速發(fā)展期，將很快實(shí)現(xiàn)超越。

　　各項(xiàng)數(shù)據(jù)都表明，國(guó)內(nèi)的光通信產(chǎn)業(yè)正在迅速壯大，市場(chǎng)規(guī)模也不斷擴(kuò)大化，然而不容忽視的是，光通信產(chǎn)業(yè)是以技術(shù)創(chuàng)新為主導(dǎo)的行業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)實(shí)力也是衡量其綜合實(shí)力的重要標(biāo)準(zhǔn)。雖然國(guó)內(nèi)的線纜企業(yè)在市場(chǎng)份額上占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但是其市場(chǎng)主要集中于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外拓展非常有限，相比康寧、藤倉(cāng)等國(guó)際線纜行業(yè)巨頭，其差距仍然非常明顯。另外，值得一提的是，我國(guó)的線纜產(chǎn)業(yè)依然處于光纖反傾銷(xiāo)的政策保護(hù)傘下發(fā)展，真正具備與海外巨頭一較長(zhǎng)短實(shí)力的廠商仍屈指可數(shù)。

　　國(guó)內(nèi)光器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也面臨類(lèi)似的困境。國(guó)內(nèi)的光器件廠商規(guī)模非常龐大，在供貨能力上也非常顯著，然而國(guó)內(nèi)的光器件產(chǎn)業(yè)卻淪為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)。多數(shù)的光器件廠商均只具備封裝等制造工藝，核心芯片等均需要從國(guó)外進(jìn)口，核心技術(shù)長(zhǎng)期被日韓等廠商所壟斷，而絕大部分利潤(rùn)都集中于上游芯片層，國(guó)內(nèi)器件商的利潤(rùn)空間非常有限，在市場(chǎng)需求量不斷擴(kuò)大的背景下，國(guó)內(nèi)器件商出貨量大幅增長(zhǎng)，然而實(shí)際則是為他人做嫁衣。

　　跟隨導(dǎo)致差距長(zhǎng)期存在

　　誠(chéng)然，近些年來(lái)我國(guó)的光通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了較快的發(fā)展，單就光纖光纜產(chǎn)業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)光纖預(yù)制棒逐漸實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。一位不愿具名的線纜廠商高層指出，從光纖光纜的產(chǎn)能來(lái)看，全球的光棒制造基地在向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移，尤其是在日本大地震之后，這個(gè)趨勢(shì)日益明顯，國(guó)內(nèi)廠商的光棒缺口在迅速提升，目前國(guó)內(nèi)廠商光棒的自給率在60%左右，預(yù)計(jì)還需要2年左右的時(shí)間才能填補(bǔ)該缺口。

　　工信部電信研究院泰爾實(shí)驗(yàn)室線纜部主任劉紅峰告訴記者，從光纖光纜層面的技術(shù)創(chuàng)新來(lái)看，國(guó)內(nèi)的幾家大型線纜制造商，如烽火、長(zhǎng)飛等，其光纖預(yù)制棒已可支持特種光纖的設(shè)計(jì)，僅穩(wěn)定性與國(guó)外廠商有一定差距。光纖層面，國(guó)外廠商技術(shù)沉淀顯而易見(jiàn)，康寧等國(guó)外廠商明顯占優(yōu)；在光纜的質(zhì)量上，國(guó)內(nèi)廠商則略勝一籌，國(guó)內(nèi)企業(yè)都是在巨大的市場(chǎng)壓力下成長(zhǎng)起來(lái)的，即使利用一般的原材料也能造出符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的合格光纜產(chǎn)品。上述線纜廠商高層也指出，目前在加工工藝、加工設(shè)備以及原材料提純層面，國(guó)內(nèi)線纜企業(yè)與國(guó)際廠商已保持水平相當(dāng)，另外在大棒制造、成品率、精確度等方面都已具備較強(qiáng)實(shí)力。

　　在國(guó)內(nèi)廠商的技術(shù)不斷發(fā)展的過(guò)程中，與國(guó)外廠商的差距究竟在哪里呢？

　　中國(guó)通信學(xué)會(huì)光通信委員會(huì)主任毛謙認(rèn)為，國(guó)內(nèi)光通信企業(yè)近年來(lái)雖有一些技術(shù)創(chuàng)新，但以改進(jìn)、提高為主，嚴(yán)格意義上來(lái)說(shuō)不能視之為創(chuàng)新。他解釋說(shuō)，光纖光纜的核心在于制棒層面，然而這方面的技術(shù)都是國(guó)外的專利；部分企業(yè)在PLC等光器件層面實(shí)現(xiàn)了一些突破，然而海外廠商很早就攻克；國(guó)內(nèi)在100G光模塊方面、相干接收技術(shù)等領(lǐng)域也在做研發(fā)，但是原創(chuàng)性東西卻不多。整體而言，國(guó)內(nèi)的光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展跟進(jìn)居多，原創(chuàng)性技術(shù)創(chuàng)新太少。

　　前述線纜廠商高層對(duì)此也深有感慨，在光棒的設(shè)計(jì)上，國(guó)內(nèi)廠商缺少標(biāo)準(zhǔn)話語(yǔ)權(quán)，在標(biāo)準(zhǔn)層面，國(guó)內(nèi)廠商參與較少，包括G.652、G.657以及一些新的子類(lèi)光纖的設(shè)計(jì)等，ITU-T一直在討論相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)外廠商在這些標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)中的參與很深入，在他們確定了標(biāo)準(zhǔn)之后，國(guó)內(nèi)廠商只能選擇跟隨。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨創(chuàng)新乏力

　　從整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來(lái)看，市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大化的背景下，主流設(shè)備商的盈利危機(jī)也開(kāi)始顯現(xiàn)。尤其是2012年，通信廠商自上而下都出現(xiàn)不同程度的利潤(rùn)下滑，市場(chǎng)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題進(jìn)一步凸顯。在這一背景下，國(guó)內(nèi)企業(yè)如何實(shí)現(xiàn)良性發(fā)展難以言明。

　　我國(guó)光纜的質(zhì)量問(wèn)題一直被業(yè)界所詬病。劉紅峰舉例說(shuō)，當(dāng)年國(guó)內(nèi)八縱八橫建設(shè)時(shí)部署的光纜拆下來(lái)依然是新的，但是近些年部署的光纜5年基本就損壞了，光纜質(zhì)量確實(shí)在不斷下降。從深層次的原因來(lái)看，近些年來(lái)，光纜的價(jià)格不斷下降，現(xiàn)在1芯公里的光纜價(jià)格只有100元人民幣，下同左右，與十幾年前的光纜價(jià)格相比相差幾十倍，同時(shí)勞動(dòng)力成本在不斷上升，光纜產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代，降低質(zhì)量、縮減成本也成為很多線纜廠商的選擇。在這一背景下，真正能夠在技術(shù)研發(fā)上加大投入的廠商已為數(shù)不多。

　　不僅如此，一些技術(shù)領(lǐng)域的投入成本過(guò)高，也讓很多企業(yè)望而生畏。今年杭州天野突破了PLC晶圓的生產(chǎn)工藝，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)的技術(shù)空白，杭州天野董事長(zhǎng)陸坦言，對(duì)于PLC晶圓的加工技術(shù)而言，全世界都是公開(kāi)的，其關(guān)鍵在于工藝，而這部分工藝的研發(fā)對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)而言，投入成本過(guò)高近1億元，這對(duì)于國(guó)內(nèi)大多數(shù)光通信廠商而言都是不敢考慮的。此前國(guó)內(nèi)某家大型光通信企業(yè)高層對(duì)記者坦言，這個(gè)投入成本過(guò)高，投資回報(bào)率卻存在不確定性，企業(yè)層面很難下決心投入研發(fā)。

　　隨著華為、中興等國(guó)內(nèi)企業(yè)全球化步伐的加快，國(guó)內(nèi)光通信企業(yè)也紛紛實(shí)施走出去戰(zhàn)略。

　　近些年來(lái)，國(guó)內(nèi)主流的線纜廠商都加大了對(duì)海外市場(chǎng)的拓展，雖然整體基數(shù)有限，但依然保持著較高的增長(zhǎng)速度，在拓展海外市場(chǎng)的過(guò)程中，國(guó)內(nèi)廠商如何適應(yīng)新的游戲規(guī)則也是一個(gè)重要問(wèn)題。

　　進(jìn)入海外市場(chǎng)以后，將會(huì)面臨專利上的諸多糾紛，在中國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境下，國(guó)內(nèi)廠商的專利意識(shí)比較薄弱，同時(shí)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在專利保護(hù)上相對(duì)單薄，而進(jìn)入海外則將面臨挑戰(zhàn)，一方面是識(shí)別已有的產(chǎn)品專利，或者選擇繞開(kāi)，或者購(gòu)買(mǎi)其專利；另一方面則是對(duì)于自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)該如何保護(hù)。這兩點(diǎn)對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言還存在較多的不足之處，這也是走出去所必須要面對(duì)的問(wèn)題。

　　政府扶持與企業(yè)投入需兼?zhèn)?/strong>

　　就研發(fā)投入而言，中小型企業(yè)的資金較為短缺，真正能夠投入到技術(shù)研發(fā)上的資金確實(shí)非常有限，然而毛謙也指出，目前華為、中興、烽火、亨通等規(guī)模較大光通信企業(yè)的研發(fā)投入還是有所保障的，他們每年的研發(fā)投入占其營(yíng)收的10%左右，達(dá)到國(guó)際平均水平，另外這些領(lǐng)頭企業(yè)也做了很多研發(fā)創(chuàng)新，在諸多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，甚至打破世界紀(jì)錄。

　　工信部等政府部門(mén)也在加快推動(dòng)我國(guó)相關(guān)領(lǐng)先技術(shù)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化工作，加大中國(guó)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織中的話語(yǔ)權(quán)。近期，由我國(guó)自主提出的分組傳送技術(shù)PTN標(biāo)準(zhǔn)G.8113.1正式獲得通過(guò)，與此同時(shí)，PTN的現(xiàn)網(wǎng)部署規(guī)模已經(jīng)非常大，這對(duì)于國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用。

　　政府機(jī)構(gòu)以及企業(yè)自身的投入對(duì)于我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展是非常必要的。毛謙也明確指出，我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)的實(shí)力依然很小，國(guó)家應(yīng)該對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)加大重視力度，目前國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用水平與國(guó)際持平，但是在前沿性研究方面差距仍然很大，尤其是芯片層面的差距，如高速數(shù)模轉(zhuǎn)換芯片等，國(guó)內(nèi)鮮有涉及。我們不僅要對(duì)系統(tǒng)設(shè)備方面加大投入，對(duì)于芯片、測(cè)試儀表等方面都需要加強(qiáng)投入，促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新。

　　“目前傳輸網(wǎng)提速后對(duì)于光纖的要求提升，要求降低光纖每公里的衰減，一些海外廠商雖然對(duì)其光纖作了改進(jìn)，減少了部分損耗，但是這并不能視為創(chuàng)新，對(duì)于光纖而言，原材料上的突破才是真正的突破，采用新的材料實(shí)現(xiàn)光纖損耗的實(shí)質(zhì)性改變，這才是真正的創(chuàng)新。”

　　PTN：中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)全球

　　PTN國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的推出是由內(nèi)到外逐步實(shí)現(xiàn)的，先從自身的需求出發(fā)制定完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，然后通過(guò)系統(tǒng)化測(cè)試和普及應(yīng)用推動(dòng)技術(shù)成熟，形成絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而成為事實(shí)上的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，最終通過(guò)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)影響力推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制訂。這恰恰是全球通信行業(yè)中傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商最常用的技術(shù)主導(dǎo)模式。

　　PTN國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的推出是由內(nèi)到外逐步實(shí)現(xiàn)的，先從自身的需求出發(fā)制定完善的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，然后通過(guò)系統(tǒng)化測(cè)試和普及應(yīng)用推動(dòng)技術(shù)成熟，形成絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而成為事實(shí)上的工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，最終通過(guò)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)影響力推進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制訂。這恰恰是全球通信行業(yè)中傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)設(shè)備商和運(yùn)營(yíng)商最常用的技術(shù)主導(dǎo)模式。

來(lái)源：中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)

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