4G時(shí)代無(wú)霸主 高通專利吸金模式難為繼

中國(guó)的4G時(shí)代真的到來(lái)了。在2013 移動(dòng)世界大會(huì)的主題演講上，中國(guó)移動(dòng)明確表示旗下的 TD-LTE 網(wǎng)絡(luò)將在今年覆蓋全國(guó) 100 多個(gè)城市和10 億人口。LG、HTC、華為和中興都積極發(fā)布TD-LTE智能手機(jī)以支持中國(guó)移動(dòng)這一次野心勃勃的擴(kuò)張。

向著4G進(jìn)發(fā)，中國(guó)智能手機(jī)廠商正努力把握這個(gè)擺脫3G困局的契機(jī)。表面上看，中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)是一塊巨型蛋糕：研究公司Canalys預(yù)測(cè)，2013年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量將達(dá)到2.4億部，是美國(guó)的兩倍，占全球總出貨量的1/3。中國(guó)超過(guò)60%的智能手機(jī)銷量來(lái)自本土品牌。實(shí)際上，數(shù)字上的榮耀沒(méi)法掩蓋利潤(rùn)微薄甚至虧損的殘酷事實(shí)，中國(guó)本土的近800個(gè)智能手機(jī)品牌都苦苦掙扎在盈利與虧損的邊緣。

何以至此?3G時(shí)代，中國(guó)智能手機(jī)廠商面臨著專利扼制、價(jià)格戰(zhàn)傷人傷己、品牌認(rèn)知度不高等問(wèn)題：專利費(fèi)、專利壁壘讓中國(guó)智能手機(jī)廠商不堪重負(fù)，壓縮成本的直接后果是用戶體驗(yàn)大打折扣，從而品牌塑造效果不佳。

超級(jí)獲利者

以中國(guó)為代表的智能手機(jī)市場(chǎng)興起，誰(shuí)是受益者?蘋果、三星自不用說(shuō)，高通這個(gè)原本站在后臺(tái)、并不直接面對(duì)消費(fèi)者的廠商逐漸因?yàn)槠湓?G專利方面的絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)而進(jìn)入大眾視野。而目前，智能手機(jī)大多采用3G通信制式，3G功能是智能手機(jī)的標(biāo)配。

在CDMA市場(chǎng)成熟后，高通利落地砍掉了手機(jī)、基站等業(yè)務(wù)，僅留下處理器和IP授權(quán)這兩個(gè)實(shí)力最強(qiáng)的部分，聚精會(huì)神地賺錢，并且堅(jiān)持不降低CDMA專利費(fèi)用。

高通手中所握的是大量CDMA標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)專利SEP，這相當(dāng)于它開(kāi)辟了一條新的道路，而這條路對(duì)很多人來(lái)說(shuō)，是連接智能手機(jī)和3G這兩個(gè)市場(chǎng)的必經(jīng)之道。高通就是入口處的收費(fèi)員，雁過(guò)必拔毛。

壓在中國(guó)智能手機(jī)廠商身上高昂的專利授權(quán)費(fèi)是逃不掉的，無(wú)論是對(duì)與高通或聯(lián)發(fā)科MTK直接合作的實(shí)力派智能手機(jī)廠商而言，還是對(duì)采用手機(jī)design house 3G PCBA板卡的中小智能手機(jī)廠商而言，唯一的區(qū)別是怎么交、交多少而已。

記者聯(lián)系了HTC、華為、中興、海信、OPPO等數(shù)家整機(jī)廠商，試圖了解專利費(fèi)的情況，但這些廠商都諱莫如深。高通自己也對(duì)個(gè)中細(xì)節(jié)避而不談，只是籠統(tǒng)地表示“高通公司的專利授權(quán)模式，確保了我們?cè)谘邪l(fā)上持續(xù)的巨大投入”。

對(duì)于有實(shí)力與高通、聯(lián)發(fā)科直接聯(lián)系的整機(jī)廠商而言，他們交納的專利費(fèi)名目繁多。一位不愿意透露姓名的資深手機(jī)行業(yè)內(nèi)部人士向記者介紹道，整機(jī)廠商購(gòu)買聯(lián)發(fā)科等獲得高通IP授權(quán)的芯片廠商所提供的產(chǎn)品時(shí)，背負(fù)的專利費(fèi)主要由入門費(fèi)、平臺(tái)費(fèi)和銷售分成三個(gè)部分組成，其中：入門費(fèi)用約為50萬(wàn)美元;平臺(tái)費(fèi)對(duì)應(yīng)到每個(gè)具體的平臺(tái)，每個(gè)平臺(tái)都需要交納;銷售分成則按整機(jī)廠商最終產(chǎn)品價(jià)格的6%~6.5%收取如果該產(chǎn)品出口，這個(gè)比例會(huì)比內(nèi)銷高。如果整機(jī)廠商選擇與高通合作，購(gòu)買其芯片，就不存在明確的專利費(fèi)說(shuō)法了，但其實(shí)這些都包含在比聯(lián)發(fā)科昂貴得多的芯片價(jià)格中。中國(guó)一線手機(jī)廠商大多既向高通提貨，也與聯(lián)發(fā)科保持合作，保證產(chǎn)品線的豐富度。

作為中小智能手機(jī)廠商，他們更傾向于購(gòu)買手機(jī)design house的PCBA產(chǎn)品后進(jìn)行終端集成。深圳Mobile Club發(fā)起人兼CEO吳凌云向記者介紹，以目前多數(shù)國(guó)內(nèi)中小智能手機(jī)廠商采用的3G 處理器MTK6577為例，采用該平臺(tái)的智能手機(jī)成本可以控制在500元左右三大模塊中，主板根據(jù)配置的不同成本在300元到350元之間，顯示屏的成本約為100元，攝像頭的成本不超過(guò)70元。這樣一臺(tái)智能手機(jī)的批發(fā)價(jià)約為580元~600元，而攤到該手機(jī)的3G專利授權(quán)費(fèi)為3~5美元約20~33元，即專利授權(quán)費(fèi)占到毛利潤(rùn)的20%~40%。

不得不提聯(lián)發(fā)科與高通之間達(dá)成的協(xié)議：聯(lián)發(fā)科不向高通交納IP授權(quán)費(fèi)用，而要向高通報(bào)告芯片出貨數(shù)字。高通根據(jù)聯(lián)發(fā)科報(bào)告的出貨數(shù)字，核查代理商、客戶包括整機(jī)廠商和手機(jī)design house的出貨數(shù)字，然后根據(jù)核實(shí)的數(shù)字收取專利費(fèi)。高通對(duì)于所有售出芯片的數(shù)目和去向了如指掌。

還有一種可能就是廠商使用“應(yīng)用處理器、調(diào)制解調(diào)模塊采用不同廠商組合”的方式。前述內(nèi)部人士介紹，有的國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商所采用的應(yīng)用處理器來(lái)自三星，調(diào)制解調(diào)器模塊來(lái)自英特爾，看起來(lái)它不需要向高通低頭，但實(shí)際上調(diào)制解調(diào)器模塊里包含了英特爾與高通交叉授權(quán)的結(jié)果，高通仍因其專利獲利。

據(jù)前述內(nèi)部人士透露，目前，主要智能手機(jī)芯片提供商的出貨量為：聯(lián)發(fā)科1700萬(wàn)片/月 包含WCDMA及Edge版本，高通1200萬(wàn)片/月，不需要向高通交納專利費(fèi)的展訊和英特爾分別為700萬(wàn)片/月非WCDMA制式，Edge版本及TD版本、80萬(wàn)片/月。這一對(duì)比解釋了為何2012年高通的專利授權(quán)費(fèi)收入高達(dá)60億美元。

大市場(chǎng)里的掙扎

按照產(chǎn)量和銷量，中國(guó)是智能手機(jī)行業(yè)最受人矚目的地區(qū)。這樣的大市場(chǎng)按理說(shuō)存在著令人興奮的大機(jī)會(huì)，可對(duì)中國(guó)智能手機(jī)廠商而言，現(xiàn)實(shí)并不盡如人意。

根據(jù)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，智能手機(jī)品牌按在中國(guó)的銷量排序是三星、聯(lián)想、酷派、華為、中興。而iiMedia調(diào)查的結(jié)果是，2012年一季度，在中國(guó)市場(chǎng)售出的智能手機(jī)中，43.3%的智能手機(jī)價(jià)格在1500元以下，3000元以上的高端機(jī)占銷售總量的15.5%。

中國(guó)本土智能手機(jī)廠商在國(guó)內(nèi)占據(jù)60%強(qiáng)市場(chǎng)份額的一個(gè)重要原因就是低價(jià)。中國(guó)廠商的策略一直是以低價(jià)迅速獲得市場(chǎng)份額，但在其占據(jù)主導(dǎo)地位的中低端市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)價(jià)格極其敏感，廠商必須絞盡腦汁控制成本，才能守住已有地盤。

屋漏偏逢連夜雨。幾乎所有需要嚴(yán)格壓縮成本的中國(guó)智能手機(jī)廠商都采用安卓系統(tǒng)，“安卓系統(tǒng)對(duì)硬件的要求高于iOS，這也是導(dǎo)致中國(guó)手機(jī)廠商長(zhǎng)期盈利能力減弱的一個(gè)因素”。因此，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)賽諾所發(fā)布的報(bào)告稱，國(guó)產(chǎn)品牌賺取中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)1%的利潤(rùn)，三星和蘋果拿走了99%，不足為奇。

中國(guó)智能手機(jī)廠商堅(jiān)信，市場(chǎng)份額上去了，單個(gè)產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)成本會(huì)因?yàn)楂@得產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)而降低。規(guī)模較大的智能手機(jī)廠商則想進(jìn)一步通過(guò)應(yīng)用商店和增值服務(wù)獲利，但短期內(nèi)要達(dá)到蘋果的水平絕非易事。

因此，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。某手機(jī)品牌從業(yè)人士透露，多數(shù)大型智能手機(jī)廠商的毛利率在10%~15%之間，僅能覆蓋公司的日常運(yùn)營(yíng)成本。吳凌云向記者感嘆道，去年市場(chǎng)上已有價(jià)格為199元的智能手機(jī)出現(xiàn)，雖然這是極端情況，但相比功能手機(jī)，智能手機(jī)價(jià)格自由落體式的下跌更為迅速。

看似無(wú)限美好和繁榮的市場(chǎng)，中國(guó)智能手機(jī)廠商們?nèi)栽诘却粋€(gè)好結(jié)果。

高通優(yōu)勢(shì)將弱化

“雖頗有怨言也只能咬牙承受?！鼻笆鰞?nèi)部人士這樣形容中國(guó)智能手機(jī)廠商對(duì)高通專利費(fèi)的反應(yīng)。

另一方面，中國(guó)智能手機(jī)廠商的專利議價(jià)能力普遍不高?！皳?jù)了解，蘋果、三星等廠商向高通所交納的專利費(fèi)比國(guó)內(nèi)廠商要便宜得多，但這是合法合理的?！眳橇柙坪蜕鲜鰞?nèi)部人士都承認(rèn)這一點(diǎn)。記者采訪的一位國(guó)內(nèi)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專家也表示，專利擁有者擁有對(duì)所有專利如何使用的權(quán)利，高通在這一點(diǎn)上無(wú)可指責(zé)。

在專利費(fèi)的沉重負(fù)擔(dān)下，有些手機(jī)廠商打起了“擦邊球”，例如“以低配機(jī)型申報(bào)，這樣整機(jī)價(jià)格低，按比例所繳的專利費(fèi)少”。前述內(nèi)部人士所透露的這種做法讓人深深感受到廠商巨大的成本壓力和無(wú)奈，以及高通這樣的專利大戶對(duì)中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的扼制。

“4G的到來(lái)能改變這種局面?！边@是許多業(yè)內(nèi)人士堅(jiān)信的一點(diǎn)?！?013年是4G年，全球LTE智能手機(jī)出貨量在第一季度將首次超過(guò)2.5億臺(tái)?！盨trategy Analytics總監(jiān)尼爾·莫森認(rèn)為設(shè)備廠商將大幅受益。

4G時(shí)代，LTE專利分散度高，誰(shuí)也不能一家獨(dú)大。這必然催生多家芯片提供商勢(shì)均力敵的競(jìng)爭(zhēng)局面。資深行業(yè)專家孫昌旭表示，聯(lián)發(fā)科、英特爾都將成長(zhǎng)為高通的有力對(duì)手，它們各自的優(yōu)勢(shì)明顯。作為一家本土企業(yè)，聯(lián)發(fā)科 對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的敏感度高，把握好，反應(yīng)速度快，技術(shù)支持靈活及時(shí)，項(xiàng)目能夠很快量產(chǎn)，短期即可讓廠商受益。英特爾則依靠強(qiáng)大的技術(shù)儲(chǔ)備，在性能和功耗上的進(jìn)步比業(yè)界預(yù)期的要快，有望在2014~2015年獲得成功。

此外，中國(guó)廠商在LTE標(biāo)準(zhǔn)上的話語(yǔ)權(quán)大大增加，以華為為例，據(jù)華為官網(wǎng)顯示，華為目前擁有13.5%的LTE核心專利，向3GPP提交超過(guò)800篇的LTE提案，在LTE領(lǐng)域的專利數(shù)量位列全球第三位。這將大大增強(qiáng)中國(guó)廠商在4G時(shí)代的專利博弈籌碼。

伴隨著中國(guó)4G進(jìn)程的加速，中國(guó)智能手機(jī)廠商所堅(jiān)守的大蛋糕盡在眼前，而所希望擺脫的專利費(fèi)枷鎖有望打破。

來(lái)源：中國(guó)計(jì)算機(jī)報(bào) 作 者：金小鹿

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