通信設(shè)備商博弈4G：市場(chǎng)與利潤(rùn)不可偏頗

　　4G的發(fā)令槍尚未響，通信設(shè)備廠商之間的爭(zhēng)斗已然十分激烈。諾西超低價(jià)競(jìng)標(biāo)、華為態(tài)度臨時(shí)轉(zhuǎn)變、中興啟動(dòng)股權(quán)激勵(lì)制度……幾乎每家廠商都把4G看做是一次超越的機(jī)會(huì)，誓要在4G大單面前拼個(gè)你死我活。

　　不過，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)向來是僧多粥少，各家設(shè)備廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)，歸根結(jié)底仍是“利潤(rùn)與市場(chǎng)”的博弈。國(guó)內(nèi)廠商最核心的競(jìng)爭(zhēng)力，來自低成本高效率的研發(fā)、銷售和服務(wù)。然而這一優(yōu)勢(shì)能否在4G延續(xù)，仍待觀望。

　　諾西低價(jià)競(jìng)標(biāo)的背后

　　媒體報(bào)道，中國(guó)移動(dòng)TD-LTE擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)設(shè)備招標(biāo)的競(jìng)價(jià)結(jié)果近日出爐，報(bào)價(jià)從低到高依次為諾西、中興、華為、大唐、普天、上海貝爾、愛立信。出乎業(yè)界意料的是，國(guó)外設(shè)備廠商諾西的報(bào)價(jià)低于中興和華為。據(jù)了解，在此前13個(gè)城市TD-LTE擴(kuò)大規(guī)模試驗(yàn)網(wǎng)的基礎(chǔ)上，中國(guó)移動(dòng)已于6月下旬啟動(dòng)了新一輪TD-LTE設(shè)備招標(biāo)，建設(shè)大約20萬個(gè)基站，覆蓋全國(guó)344個(gè)城市，其中包括100多個(gè)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的城市，設(shè)備招標(biāo)金額高達(dá)數(shù)百億元。

　　而在所有的設(shè)備廠商報(bào)價(jià)中，諾西單載扇報(bào)價(jià)3.35萬元，所有企業(yè)中最低；華為和中興報(bào)價(jià)單載扇均為3.5萬元左右；上海貝爾和大唐報(bào)價(jià)則大約為單載扇4萬元左右；烽火、普天和新郵通的報(bào)價(jià)在4萬元以上，愛立信最高，單載扇硬件報(bào)價(jià)達(dá)6.37萬元。

　　此番結(jié)果出爐，可謂大跌眼鏡。按照慣例，國(guó)外設(shè)備廠商報(bào)價(jià)均高于國(guó)內(nèi)廠商，一般做法是“在保證利潤(rùn)的情況下?lián)屨际袌?chǎng)份額”，諾西此舉可謂是反其道而行，甚至有可能面臨虧損的境地。不過，諾西處于中間層，技術(shù)上不占優(yōu)，市場(chǎng)份額也比不上其他廠商，承受的壓力較大。

　　“我一點(diǎn)也不覺得奇怪”，對(duì)于這個(gè)結(jié)果，三網(wǎng)融合專家、融合網(wǎng)主編吳純勇這樣告訴記者，“諾西他們采取價(jià)格戰(zhàn)主要原因，一方面是通過低價(jià)快速切入到電信運(yùn)營(yíng)商信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，畢竟目前是4G建設(shè)工作的前期；另一方面，他們想挽回目前在手機(jī)終端市場(chǎng)頹廢的現(xiàn)狀，并由此重新在4G時(shí)代搶占一下制高點(diǎn)。”

　　數(shù)據(jù)顯示，在諾基亞最新公布的第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告中，諾西本季度的凈銷售額為35.01億歐元，較去年同期的34.13億歐元增長(zhǎng)3%，較今年第二季度的33.43億歐元增長(zhǎng)5%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為1.82億歐元，去年同期則為運(yùn)營(yíng)虧損1.14億歐元，今年第二季度運(yùn)營(yíng)虧損為2.27億歐元。營(yíng)業(yè)毛利率為5.2%，去年同期則為-3.3%，今年第二季度為-6.8%。得益于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，諾西專注于移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)，從目前看已收到了明顯效果，與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手愛立信、阿朗等都形成鮮明對(duì)比。

　　但是，中投顧問IT行業(yè)研究員李方庭告訴記者，“移動(dòng)的4G基站并非都需重建，有一部分可以通過將3G基站進(jìn)行升級(jí)。”這意味著，博弈的焦點(diǎn)不僅在基站的新建方面，在基站的升級(jí)方面也會(huì)存在著較大的變數(shù)。“中興、華為在TD-SCDMA基站建設(shè)上占據(jù)了全國(guó)80%的份額，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。”李方庭表示。

　　市場(chǎng)與利潤(rùn)如何兼顧？

　　“玩家越來越少”，業(yè)內(nèi)人士這樣感嘆。按中移動(dòng)找遍的20萬個(gè)基站、55萬個(gè)載扇來算的話，每個(gè)載扇5萬-6萬元計(jì)算，該市場(chǎng)的規(guī)模約為260億-270億元，因此，這也是從3G時(shí)代開始，中國(guó)移動(dòng)最大規(guī)模的一次招標(biāo)工作，且對(duì)未來的TD-LTE市場(chǎng)份額有重要影響。

　　中投顧問IT行業(yè)研究員李方庭認(rèn)為，“在通信設(shè)備商方面，受益的程度和先后需根據(jù)設(shè)備商與運(yùn)營(yíng)商合作的程度而定，4G訂單越多的設(shè)備商受益將越大?？傮w來說，通信設(shè)備商的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，但國(guó)內(nèi)廠商仍有較大優(yōu)勢(shì)?！?/p>

　　在技術(shù)、商用經(jīng)驗(yàn)、運(yùn)營(yíng)商總體擁有成本綜合比拼下，如果某個(gè)廠商一旦跟不上就很容易掉隊(duì)。更重要的是，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)與海外市場(chǎng)的發(fā)展程度逐漸同化，未來總體看設(shè)備商在全球的份額與中國(guó)是基本一致的。

　　國(guó)內(nèi)4G市場(chǎng)啟動(dòng)，幾乎所有人都認(rèn)為，華為與中興將會(huì)在4G建設(shè)當(dāng)中脫穎而出。華為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)部總裁丁耕在接受媒體采訪時(shí)表示，華為專注于下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，正不斷地推動(dòng)著華為運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，華為在停止了美國(guó)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)后，現(xiàn)在寄希望與亞太市場(chǎng)，特別是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

　　而中興對(duì)于4G業(yè)務(wù)渴望尤為迫切。7月22日，中興通訊正式公布了《股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》，希望以股權(quán)激勵(lì)的方式發(fā)揮員工“二次創(chuàng)業(yè)”的激情，復(fù)制在3G時(shí)代的輝煌。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中興2013年上半年凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)23.5%，雖然收入下降，但費(fèi)用管控措施以及出售子公司實(shí)現(xiàn)的一次性利得提振了業(yè)績(jī)，中興同時(shí)表示，隨著主要電信運(yùn)營(yíng)商加大4G網(wǎng)絡(luò)投資，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候商業(yè)環(huán)境將會(huì)有所改善。

　　最大的變數(shù)來自于華為的態(tài)度。一般來說，4G網(wǎng)絡(luò)由新建或者是3G升級(jí)而來，以愛立信、阿朗為代表，堅(jiān)決支持新建，而另一派則是新建、升級(jí)均可，比如說中興。但是一向模棱兩可的華為卻高調(diào)打出了“新建牌”，業(yè)內(nèi)人士分析，華為加入“主張新建”的陣營(yíng)，劍指中興。

　　實(shí)際上，4G網(wǎng)絡(luò)存在“是新建還是升級(jí)”之爭(zhēng)，并非是單純的技術(shù)上的分歧，更多的是利益和市場(chǎng)之爭(zhēng)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，甚至可能影響到將來的4G競(jìng)爭(zhēng)格局。數(shù)據(jù)顯示，2013年第六期招標(biāo)，在TD-SCDMA市場(chǎng)，中興占29%的市場(chǎng)份額，是最大的贏家。如果升級(jí)，勢(shì)必對(duì)其他廠商不公，如果升級(jí)，勢(shì)必對(duì)中興不利。

　　不過，不管是“諾西效仿華為”，還是“中興華為內(nèi)斗”，歸根結(jié)底仍是“利潤(rùn)與市場(chǎng)”的博弈。中興、華為最核心的競(jìng)爭(zhēng)力，來自低成本高效率的研發(fā)、銷售和服務(wù)。這一優(yōu)勢(shì)在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)機(jī)內(nèi)，仍將保持。

　　新一輪洗牌即將開始

　　參照此前的經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)商絕不會(huì)把大部分市場(chǎng)份額偏向一家設(shè)備廠商，而是有所權(quán)衡，讓設(shè)備廠商彼此牽制。

　　比如，根據(jù)公開的資料顯示，2013年第六期招標(biāo)，在TD-SCDMA市場(chǎng)，中興占29%的市場(chǎng)份額，是最大的贏家；華為緊隨其后，占24%；阿朗、愛立信、諾西旗鼓相當(dāng)，分別為13%、8%、8%；剩下18%的市場(chǎng)份額，則被包括大唐移動(dòng)、烽火、普天在內(nèi)的其他設(shè)備廠商分食。

　　在3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之前，一直都是愛立信、諾西等外資品牌占據(jù)著絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2007年，愛立信在進(jìn)入中國(guó)20周年之際宣布，在過去20年中，單是從廣東移動(dòng)獲得的GSM設(shè)備合同就達(dá)到400億元人民幣。在整個(gè)移動(dòng)GSM市場(chǎng)，愛立信的份額接近50%。而在3G建設(shè)過程中，新的一輪洗牌已經(jīng)開始，比如，由于愛立信自2005年起逐步退出CDMA領(lǐng)域，根據(jù)愛立信和中興之間的合作協(xié)議，中興接手了這部分市場(chǎng)份額，因此，中興的市場(chǎng)份額逐步從最初的7.5%，到2008年，中國(guó)電信接手C網(wǎng)為止，中興市場(chǎng)份額已經(jīng)上升到32%。成為中國(guó)市場(chǎng)最大的CDMA設(shè)備供應(yīng)商。

　　顯而易見的是，4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也會(huì)引發(fā)新一輪的洗牌。在此前的中國(guó)移動(dòng)13個(gè)城市的LTE試驗(yàn)網(wǎng)招標(biāo)中，國(guó)產(chǎn)陣營(yíng)份額高達(dá)70%，引發(fā)了愛立信、諾西、阿爾卡特朗訊等國(guó)際廠商不滿，業(yè)內(nèi)人士表示，諾西、愛立信等廠商計(jì)劃通過讓歐盟放棄對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的雙反調(diào)查來保證自己的份額，并與中國(guó)移動(dòng)溝通時(shí)提出明確的份額意愿，因此，如何平衡各方利益也考量這運(yùn)營(yíng)商的智慧。

來源：華軍軟件園 　　　高驥遠(yuǎn)

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