半導體行業(yè)有望邁入新一輪增長周期

　　近日，上交所舉辦2024年半年度滬市半導體行業(yè)上市公司集體路演活動。參加集體路演的韋爾股份、聞泰科技、彩虹股份、新潔能、樂鑫科技、東芯股份等6家上市公司，分別介紹了2024年上半年經(jīng)營情況、業(yè)務布局與規(guī)劃、技術創(chuàng)新以及行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢等，并積極解答了投資者的疑問。《經(jīng)濟參考報》記者注意到，從路演情況來看，需求回暖疊加技術賦能下，半導體行業(yè)有望邁入新一輪增長周期。

　　上半年半導體行業(yè)整體業(yè)績向好

　　受下游需求逐步回暖復蘇和行業(yè)公司在研發(fā)創(chuàng)新上不斷發(fā)力，半導體行業(yè)整體業(yè)績向好，迎來新一輪成長周期。據(jù)美國半導體行業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全球半導體產(chǎn)業(yè)銷售額在2024年第二季度累計達到了1499億美元，同比增長18.3%，環(huán)比增長6.5%。

　　從滬市電子行業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)來看，2024年上半年，滬市電子行業(yè)上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入6897.78億元，同比增長22.37%；實現(xiàn)歸母凈利潤291.33億元，同比增長12.23%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤237.38億元，同比增長27.06%。其中，第二季度單季度行業(yè)歸母凈利潤和扣非后凈利潤分別環(huán)比增長32.99%和23.34%。

　　作為一家專注于物聯(lián)網(wǎng)領域的芯片公司，樂鑫科技上半年業(yè)績增長亮眼，營業(yè)收入創(chuàng)新高，達9.2億元，同比增長38%；毛利額同比增長45.9%，毛利率達43%，圓滿達成此前預計的40%目標。東芯股份專注于存儲主業(yè)，產(chǎn)品布局包括網(wǎng)絡通信、監(jiān)控安防、可穿戴、工業(yè)等關鍵應用，并向汽車電子領域不斷拓展。上半年，隨著通信、消費電子等市場的持續(xù)回暖，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.66億元，同比增長11.12%，環(huán)比大幅增長50.6%。

　　無獨有偶，國內半導體功率器件設計領域領軍企業(yè)新潔能也實現(xiàn)業(yè)績大幅增長。上半年，新潔能實現(xiàn)營收8.73億元，同比增長15.16%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.18億元，同比增長47.45%；實現(xiàn)扣非后歸母凈利潤2.14億元，同比增長55.21%。聚焦新型顯示產(chǎn)業(yè)的彩虹股份上半年實現(xiàn)營業(yè)收入60.73億元，較上年同期增長15.91%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.16億元，同比扭虧為盈。同時，該公司G8.5+液晶基板玻璃產(chǎn)線建設按計劃推進，已建成產(chǎn)線快速量產(chǎn)并達產(chǎn)，基板玻璃產(chǎn)量、銷量、銷售收入較上年同期相比持續(xù)增長。

　　伴隨消費市場需求復蘇，上游芯片設計公司業(yè)績表現(xiàn)強勁。作為一家主要從事芯片設計業(yè)務的Fabless芯片設計公司，韋爾股份上半年實現(xiàn)主營業(yè)務收入120.70億元，較上年同期增長36.64%；實現(xiàn)歸母凈利潤13.67億元，同比增長792.79%。從毛利率情況看，自2023年第二季度至今，韋爾股份毛利率連續(xù)4個季度實現(xiàn)環(huán)比增長。其中，今年上半年綜合毛利率為29.14%，同比提升8.21個百分點。韋爾股份總經(jīng)理王崧對《經(jīng)濟參考報》記者表示，上半年業(yè)績增長主要系報告期市場需求復蘇，伴隨著公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續(xù)滲透，公司營業(yè)收入實現(xiàn)了明顯增長。

　　技術護城河進一步拓寬

　　以研發(fā)創(chuàng)新為生產(chǎn)第一原動力，多家滬市芯片設計公司取得了豐厚的“研發(fā)成果”。路演現(xiàn)場，多家滬市半導體上市公司就其在研發(fā)創(chuàng)新上取得的最新進展做了分享。韋爾股份表示，公司一直將研發(fā)作為發(fā)展的核心驅動力，上半年公司半導體設計業(yè)務研發(fā)投入金額約15.82億元，占半導體設計銷售業(yè)務收入的15.18%，而2019年至2023年，公司半導體設計業(yè)務研發(fā)投入合計超125億元。目前，韋爾股份擁有授權專利超4800項。

　　聞泰科技表示，公司在模擬芯片方面完成了50多顆料號積累，20多顆料號量產(chǎn)。在IGBT產(chǎn)品方面，公司推出了600V/650V IGBT單管產(chǎn)品，滿足工業(yè)電機驅動、機器等多種應用需求。在GaN產(chǎn)品方面，公司是業(yè)內唯一可同時提供級聯(lián)型（cascode）和增強型（e-mode）氮化鎵器件的供應商。在SiC產(chǎn)品方面，公司推出的車規(guī)級650V SiC二極管產(chǎn)品組合滿足汽車和廣泛工業(yè)需求，1200V SiC MOSFET滿足EV充電（樁）、不間斷電源、太陽能和儲能逆變器等應用。

　　上半年，樂鑫科技和東芯股份的研發(fā)投入分別同比增長22.7%和26.3%。樂鑫科技表示，目前公司產(chǎn)品線已經(jīng)覆蓋了Wi-Fi、低功耗藍牙等物聯(lián)網(wǎng)市場主流的連接技術領域。值得一提的是，在處理器方面，樂鑫科技新的高性能產(chǎn)品線都增加了邊緣AI功能。樂鑫科技表示，邊緣AI的引入，不僅可以提高各行各業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設備的智能化水平，也為實時數(shù)據(jù)處理提供了強有力的支撐。東芯股份則一方面堅持獨立自主研發(fā)，在中小容量存儲芯片領域繼續(xù)保持高水平研發(fā)投入；另一方面，以存儲為核心，向“存、算、聯(lián)”一體化領域進行技術探索。如在GPU領域，公司對外投資了致力于研發(fā)多層次（可擴展）圖形渲染的芯片設計企業(yè)礪算科技（上海）有限公司，產(chǎn)品研發(fā)已處于流片前的準備階段。

　　彩虹股份在路演中分享了公司各業(yè)務板塊的研發(fā)發(fā)力點。在LCD面板業(yè)務方面，公司加速推動大尺寸（85+）產(chǎn)能提升，同步推進大尺寸高刷新率產(chǎn)品技術創(chuàng)新研發(fā)，100寸新產(chǎn)品開始投產(chǎn)出貨，維系穩(wěn)健的多元化全球客戶體系。在基板玻璃業(yè)務方面，公司持續(xù)擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，G8.5+基板玻璃產(chǎn)線陸續(xù)點火并投入運營，創(chuàng)造快速量產(chǎn)、達產(chǎn)、量產(chǎn)即達產(chǎn)等記錄。

　　行業(yè)有望邁入新一輪增長周期

　　根據(jù)世界半導體貿(mào)易統(tǒng)計組織（WSTS）預測，2024年全球半導體銷售額將增長13.1%。不少業(yè)內人士認為，當前全球半導體需求已觸底回升，并逐步駛向上行區(qū)間。受益于此，國內半導體公司有望以研發(fā)創(chuàng)新構筑護城河，邁入新一輪的增長周期。

　　聞泰科技表示，在半導體行業(yè)經(jīng)歷了周期性調整后，公司半導體業(yè)務未來一兩年內有望顯示出積極趨勢。特別是今年二季度以來，工業(yè)、消費電子市場逐漸復蘇，工業(yè)自動化與機器人技術對功率半導體的需求也有所增長，公司半導體產(chǎn)品在AI數(shù)據(jù)中心、服務器等應用領域增速較快。在未來多個細分領域，公司業(yè)務都將迎來發(fā)展增量。

　　芯片設計領域，韋爾股份表示，展望下半年，公司將繼續(xù)深挖市場需求空間，通過不斷地研發(fā)投入，保障產(chǎn)品技術升級和新產(chǎn)品的研發(fā)推進，發(fā)揮各業(yè)務體系的協(xié)同效應，攜手研發(fā)人才、供應商、合作伙伴，提升公司在半導體領域的業(yè)務規(guī)模和競爭力，持續(xù)以優(yōu)異的業(yè)績表現(xiàn)提升內在價值，促進市值穩(wěn)步提升，回報廣大股東及投資者，共享公司發(fā)展紅利。

　　功率半導體方面，新潔能表示，中國作為全球最大的功率半導體消費國，隨著新能源汽車、AI、光伏及儲能等新興市場帶來的增量應用場景和需求，公司所生產(chǎn)的高性能功率器件的使用需求有望持續(xù)增加。

　　在路演活動中，樂鑫科技與投資者分享了公司關于“物聯(lián)網(wǎng)”的暢想?！懊總€行業(yè)都有機會‘物聯(lián)網(wǎng)+’，下游的應用行業(yè)非常分散。除了智能家居領域，光伏、儲能、工業(yè)設備、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療等等也都在變化中?！睒扶慰萍急硎?，公司未來將繼續(xù)在物聯(lián)網(wǎng)和AI融合的道路上進行技術拓展。（記者 張紋）

　　轉自：經(jīng)濟參考報

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