AI PC概念近期在資本市場(chǎng)再度受到熱捧。5月31日,光大同創(chuàng)、信音電子、萬祥科技、億道信息等多只AI PC概念股收獲漲停。與此同時(shí),AI PC產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司也成為近期機(jī)構(gòu)高頻調(diào)研的重點(diǎn)對(duì)象。
2024年被業(yè)界視作AI PC元年,業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為,PC市場(chǎng)或?qū)⒉饺階I PC時(shí)代。今年以來,產(chǎn)業(yè)鏈上下游亦聞風(fēng)而動(dòng),上到芯片廠商,下至傳統(tǒng)PC廠商,都在加速搶灘AI PC市場(chǎng)。
企業(yè)紛紛入場(chǎng)布局
根據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)IDC給出的定義,只要處理器中含有NPU就屬于AI PC。“與傳統(tǒng)PC相比,AI PC能夠完成更多的運(yùn)算,在更多場(chǎng)景輔助用戶的工作、生活、學(xué)習(xí)、創(chuàng)意等。”IDC中國高級(jí)研究經(jīng)理陳舒歆對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,更強(qiáng)大的輔助功能會(huì)在諸多場(chǎng)景帶來新的用戶需求。
AI PC市場(chǎng)高預(yù)期的背景下,吸引了英特爾、英偉達(dá)、AMD、高通等芯片廠商,以及聯(lián)想、惠普、華為、蘋果等PC廠商紛紛入場(chǎng)布局。例如,今年年初,英偉達(dá)在2024國際消費(fèi)電子展(CES)上推出了三款面向消費(fèi)者的全新顯卡,包括RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER和4070 SUPER GPU(圖形處理器)芯片產(chǎn)品。英偉達(dá)表示,這是公司為AI PC設(shè)備專門推出的新的GPU芯片。
下游廠商中,聯(lián)想也推出了一系列AI PC產(chǎn)品。此外,戴爾、惠普、華碩等頭部PC廠商也相繼發(fā)布了AI PC產(chǎn)品。
德邦證券發(fā)布研報(bào)稱,2024年將成為AI PC量變的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。據(jù)IDC預(yù)測(cè),今年AI PC在中國的滲透率將從2023年的8.1%上升至54.7%,其有望在換機(jī)潮中加速滲透PC市場(chǎng)。
A股上市公司也頗為看好AI PC未來的發(fā)展,紛紛透露相關(guān)布局動(dòng)作。
萬祥科技近日在回復(fù)投資者提問時(shí)表示,AI PC是PC未來重要的發(fā)展趨勢(shì),AI PC的發(fā)展將帶來PC能耗的提升,這將對(duì)PC的電池電芯提出更高的要求。公司產(chǎn)品主要圍繞消費(fèi)電子、智能穿戴設(shè)備的電池電芯業(yè)務(wù)。AI PC帶來的PC換機(jī)需求、能耗和電芯需求的提升,都將為公司產(chǎn)品需求提供保障。
PC市場(chǎng)出現(xiàn)新動(dòng)能
事實(shí)上,PC行業(yè)此前長期處于低谷之中。據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,截至2023年第四季度,全球PC出貨量已經(jīng)連續(xù)8個(gè)季度出現(xiàn)同比下降,市場(chǎng)在需求疲軟和依賴大幅促銷的情況下復(fù)蘇緩慢。
不過,隨著AI PC對(duì)PC行業(yè)的變革帶動(dòng),業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì),PC市場(chǎng)萎縮似乎已經(jīng)觸底,將重回增長軌道。據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年一季度,全球PC出貨量一改連續(xù)幾個(gè)季度下滑的頹勢(shì),出貨量達(dá)到5720萬臺(tái),同比增長3.2%。
“未來,隨著上游以及廠商的不斷推廣,AI PC會(huì)快速替換部分原有PC。”陳舒歆表示,AI PC可以應(yīng)對(duì)的場(chǎng)景很多,不論是B端還是C端都能提供較大的輔助作用。在工作、教育、學(xué)習(xí)、娛樂、生活、智慧出行等層面,都會(huì)為AI PC的需求量增長提供動(dòng)能。
在一些傳統(tǒng)PC廠商眼中,AI PC已被視作未來的業(yè)績?cè)鲩L點(diǎn)?;萜誄EO恩里克·洛雷斯預(yù)計(jì),在2024財(cái)年下半年,惠普約10%的PC銷量將來自AI PC,AI將在2025年和2026年對(duì)PC銷售產(chǎn)生更大影響。
此外,盡管AI PC對(duì)于PC行業(yè)的整體帶動(dòng)尤為重要,但業(yè)內(nèi)也認(rèn)為,AI PC目前尚處于發(fā)展階段,技術(shù)、應(yīng)用、生態(tài)的最佳實(shí)踐都還處在探索期,未來還有很大發(fā)展空間。
“AI PC處于剛起步階段?!本挢S投顧高級(jí)投資顧問王旭向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,目前整個(gè)市場(chǎng)還沒有開展大規(guī)模的相關(guān)布局。
一家A股上市公司近日在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,AI PC目前處于前期推廣階段,暫未出現(xiàn)必須通過更換PC才能滿足包括生成式人工智能(AIGC)等功能需求的消費(fèi)者體驗(yàn)產(chǎn)品。(記者 馮雨瑤)
轉(zhuǎn)自:證券日?qǐng)?bào)
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