運(yùn)營(yíng)商啟動(dòng)新一輪集采 AI服務(wù)器需求旺盛

　　近日，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2024年至2025年新型智算中心采購(gòu)，其中包括近8000臺(tái)AI服務(wù)器。這是行業(yè)內(nèi)目前規(guī)模最大的單次AI服務(wù)器集采。

　　智能算力供給加大成為確定性事件，產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績(jī)持續(xù)向好。近日，工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)單忠德表示，要加強(qiáng)智算引領(lǐng)，優(yōu)化算力結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)各方主體探索智能計(jì)算中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)新模式，包括多方協(xié)同機(jī)制，把智能算力用得更好。

　　加大智能算力供給

　　單忠德日前在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上介紹，截至2023年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模超過(guò)810萬(wàn)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架，算力總規(guī)模達(dá)到230EFlops。其中，智能算力規(guī)模達(dá)到70EFlops，增速超過(guò)70%。工信部將在算力布局、智算供給、效率提升、服務(wù)保障等方面持續(xù)發(fā)力，為加快推進(jìn)新型工業(yè)化、服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局提供更有力的支撐。

　　按照《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，我國(guó)算力規(guī)模目標(biāo)超過(guò)300EFlops。其中，智能算力占比達(dá)到35%。這意味著智算算力目標(biāo)規(guī)模為105EFlops，從當(dāng)前的智能算力規(guī)?？?，未來(lái)部署空間較大。

　　IDC報(bào)告預(yù)測(cè)更為“激進(jìn)”。其預(yù)計(jì)2022年至2027年中國(guó)智能算力規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)33.9%，到2027年智能算力規(guī)模將達(dá)到1117.4EFlops。

　　國(guó)內(nèi)智能算力龍頭浪潮信息近日在北京召開(kāi)生態(tài)伙伴大會(huì)，公司董事長(zhǎng)彭震表示，人工智能計(jì)算系統(tǒng)的發(fā)展依然面臨算法效率不高、計(jì)算資源不足、互聯(lián)帶寬受限、能效存在瓶頸等挑戰(zhàn)，應(yīng)通過(guò)技術(shù)、框架和規(guī)范的全方位創(chuàng)新，打造人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

　　單忠德介紹，工信部將從三個(gè)方面持續(xù)發(fā)力，構(gòu)建全國(guó)一體化算力體系，其中一個(gè)方面就是要“加強(qiáng)智算引領(lǐng)，優(yōu)化算力結(jié)構(gòu)”?！耙e極推進(jìn)人工智能計(jì)算架構(gòu)和軟件生態(tài)建設(shè)，加速突破一批標(biāo)志性技術(shù)產(chǎn)品和方案。鼓勵(lì)各方主體探索智能計(jì)算中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)新模式，包括多方協(xié)同機(jī)制，把智能算力用得更好。”單忠德說(shuō)。

　　運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展集采

　　電信運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)部分構(gòu)建算力基礎(chǔ)設(shè)施的任務(wù)，智算中心成為其重點(diǎn)發(fā)力方向。

　　近日，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2024年至2025年新型智算中心采購(gòu)。招標(biāo)公告顯示，本次采購(gòu)包括7994臺(tái)特定場(chǎng)景AI訓(xùn)練服務(wù)器。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是行業(yè)內(nèi)目前規(guī)模最大的單次人工智能服務(wù)器集采。此前，中國(guó)移動(dòng)2023年至2024年新型智算中心采購(gòu)項(xiàng)目在2023年9月和2024年1月分別采購(gòu)1204臺(tái)及1250臺(tái)人工智能服務(wù)器。

　　中國(guó)聯(lián)通則在2024年3月發(fā)布人工智能服務(wù)器集中采購(gòu)項(xiàng)目資格預(yù)審公告，采購(gòu)AI服務(wù)器2503臺(tái)、關(guān)鍵組網(wǎng)設(shè)備RoCE交換機(jī)合計(jì)688臺(tái)。2023年下半年，中國(guó)電信表示，2023年-2024年將采購(gòu)4175臺(tái)AI服務(wù)器及1182臺(tái)IB交換機(jī)。

　　根據(jù)三大運(yùn)營(yíng)商財(cái)報(bào)，算力投資將成為2024年資本開(kāi)支重點(diǎn)。中國(guó)移動(dòng)預(yù)計(jì)2024年資本開(kāi)支約為1730億元，其中算力方面投入475億元，占比27.46%，同比增長(zhǎng)21.5%。算力規(guī)劃方面，公司智能算力計(jì)劃至少新增7EFlops，達(dá)到17EFlops，確保行業(yè)領(lǐng)先。2023年中國(guó)移動(dòng)的通用算力規(guī)模達(dá)到8EFlops，智能算力規(guī)模達(dá)到10.1EFlops，同比增長(zhǎng)206%。

　　中國(guó)電信預(yù)計(jì)2024年資本開(kāi)支約960億元，其中云/算力投資180億元。算力規(guī)劃方面，中國(guó)電信2024年計(jì)劃新增至少10EFlops算力，整體算力規(guī)模將達(dá)到21EFlops以上，并全面打造面向智算的AIDC。

　　帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

　　AI浪潮帶動(dòng)算力需求爆發(fā)，服務(wù)器、交換機(jī)、AI芯片、存儲(chǔ)、液冷等環(huán)節(jié)均有望受到帶動(dòng)。根據(jù)MIC及Trendforce測(cè)算，2023年全球AI服務(wù)器出貨量逾125萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)超過(guò)47%。同時(shí)，高速交換機(jī)需求進(jìn)一步催化。IDC數(shù)據(jù)稱，2023年交換機(jī)市場(chǎng)規(guī)模為446億美元，同比增長(zhǎng)21%。

　　在臺(tái)積電2024年一季度業(yè)績(jī)電話會(huì)上，臺(tái)積電CEO魏哲家表示，今年臺(tái)積電在AI服務(wù)器處理器方面的營(yíng)收預(yù)計(jì)將相對(duì)去年翻倍。AI服務(wù)器處理器將成為臺(tái)積電整體高性能計(jì)算業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。

　　浪潮信息2023年年報(bào)顯示，公司2023年排名中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)份額第一。2023年，公司發(fā)布最新一代融合架構(gòu)的AI訓(xùn)練服務(wù)器NF5688G7，較上代平臺(tái)大模型實(shí)測(cè)性能提升近7倍。公司同時(shí)發(fā)布基于開(kāi)放加速模組OAM高速互聯(lián)面向生成式AI領(lǐng)域的新一代AI服務(wù)器NF5698G7。2023年第四季度，浪潮信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)收177.7億元，同比增長(zhǎng)5.34%，歸母凈利潤(rùn)為9.96億元，同比增長(zhǎng)84.47%。

　　工業(yè)富聯(lián)2023年年報(bào)顯示，2023年，隨著上游算力建設(shè)及下游AI需求的快速增長(zhǎng)，公司云計(jì)算業(yè)務(wù)收入達(dá)1943.08億元。得益于AI服務(wù)器市場(chǎng)份額大幅上升，AI服務(wù)器占云計(jì)算收入比例提高至約三成，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，并帶動(dòng)公司云計(jì)算業(yè)務(wù)毛利率達(dá)5.08%，自公司2018年上市以來(lái)該板塊年度毛利率水平首次突破5%。

　　液冷成為AI服務(wù)器的“剛需”，相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗。英維克2023年年報(bào)顯示，公司總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)賱?chuàng)歷史新高。2024年一季度延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.46億元，同比增長(zhǎng)41.36%；凈利潤(rùn)為6197.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)146.93%。（記者 楊潔）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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