盤點光纖行業(yè)2023：400G需求兌現(xiàn)，海外布局進入收獲期

　　2023年，對光纖光纜行業(yè)而言，是走出低谷周期的一年。這一年，國內(nèi)需求穩(wěn)定，海外布局迎來收獲期。

　　這一年，數(shù)字經(jīng)濟提檔加速，400G骨干網(wǎng)啟航，G.654E光纖需求開始兌現(xiàn)，將迎來規(guī)模部署周期。同時，千兆光網(wǎng)加速普及，F(xiàn)TTR勢頭正盛，給光纖廠商帶來新的想象空間。市場機構CRU預測，全球光纜需求將在2023年至2027年間以約4%的復合年增長率增長，到2027年底將超過6.5億芯公里。

　　面對這新一輪周期，長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等頭部光纖廠商，緊跟政策和需求的發(fā)展方向，憑借有競爭力的產(chǎn)品獲得更多的市場份額和客戶的認可。同時，通過持續(xù)不斷的科技創(chuàng)新引領光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　400G啟航，需求終兌現(xiàn)

　　400G技術十年前就已經(jīng)出現(xiàn)，從那一刻起，產(chǎn)業(yè)鏈上下游從標準、產(chǎn)業(yè)、應用各個層面持續(xù)推進400G傳輸?shù)陌l(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展，在實現(xiàn)頻譜效率和傳輸距離的平衡后，基于400G的QPSK調(diào)制成為公認的400G干線傳輸?shù)闹髁鬟x擇。

　　以國內(nèi)三大運營商為例，這些年來一直在推進400G的系統(tǒng)研究和攻關，每一次現(xiàn)網(wǎng)試驗都在不斷打破傳輸距離紀錄。按照正常的演進節(jié)奏，2023—2024年也是400G開始規(guī)模商用的時間點，而在AI大模型、數(shù)據(jù)要素等豐富的數(shù)字科技對算力的需求下，打造一條高品質(zhì)的算力網(wǎng)絡通道愈發(fā)迫切，400G升級也是恰逢其時。

　　那么，對于光纖廠商意味著什么？中國電信集團科技委主任韋樂平表示，G.654E光纖將成為未來干線網(wǎng)的主用光纖。測試數(shù)據(jù)表明，對于速率將升級為400G的干線，G.654光纖可望提升距離60%—80%。

　　隨著2023年底，中國移動完成了400G OTN新技術試驗網(wǎng)設備集采，中國電信也表示將積極跟進部署，400G規(guī)模部署已經(jīng)拉開序幕，G.654光纖的需求也將兌現(xiàn)。其實，在現(xiàn)網(wǎng)試驗的過程中，長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等廠商，一直是集采中標的?？?。

　　另外，為了支撐人民群眾日益增長的美好生活需要，F(xiàn)TTR在2023年成為三大運營商重點布局的業(yè)務，三家運營商的寬帶綜合ARPU均實現(xiàn)同比穩(wěn)步增長。同時50G PON的演進也在推進，萬兆時代踏浪而來。光纖產(chǎn)業(yè)無疑將迎來新一輪的周期，打開新一輪的成長空間。

　　布局海外，進入收獲期

　　國內(nèi)需求穩(wěn)定的情況下，從頭部廠商的財務數(shù)據(jù)看，今年的業(yè)績都有不錯的表現(xiàn)。增長從何而來？海外市場是重要“糧倉”，以長飛光纖為例，2023年前三季度海外業(yè)務收入占比達35%。

　　海外需求方面，CRU指出，以彌合“數(shù)字鴻溝”為重點的各種資金支持計劃將提升美國光纜部署的速度。英國、德國和意大利的全國性FTTH計劃將支持歐洲光纜需求的健康增長。在建設國家光纖網(wǎng)絡的BharatNet計劃第三階段的推動下，以印度為代表的新興市場將再次脫穎而出。

　　雖然其他頭部廠商沒有公布海外業(yè)務的具體數(shù)據(jù)，但是在2023上半年財報中，都提到了海外業(yè)務的銷售同比實現(xiàn)較大幅度的增長，并都將海外業(yè)務稱為重要“糧倉”，因此可以簡單推算，數(shù)據(jù)應該都不差。

　　事實上，自“一帶一路”提出以來，國內(nèi)頭部光纖廠商積極響應，或自建或收購，加快推進海外布局，持續(xù)不斷地完善海外本地化配套能力。當然，這也是一個持續(xù)性的過程，以亨通光電為例，2023年完成了對J-fiber GmbH的收購，擴大多模光纖市場影響力；烽火通信在2023年和APC聯(lián)合主辦全球光纖光纜大會，深度挖掘海外市場機遇。

　　值得一提的是，海外業(yè)務不僅僅是提供光纖產(chǎn)品，更是擴展到工程領域。以長飛光纖為例，過去一年，搶抓海外通信工程項目，位于秘魯、菲律賓的項目穩(wěn)步推進，印度尼西亞、墨西哥等市場取得突破。

　　可以說，過去一年，海外市場的增長是持續(xù)多年深耕后的結果，開始進入收獲期，體現(xiàn)了國內(nèi)光纖廠商的產(chǎn)品和服務能力得到廣泛認可。雖然期間也會出現(xiàn)反傾銷等小插曲，但是并不能阻礙走出去的步伐。

　　新型光纖，創(chuàng)新無止境

　　從產(chǎn)品來看，光纖是一種成熟度非常高的產(chǎn)品，但并不意味著可以一直吃老本，讓創(chuàng)新停滯不前。從第一根光纖開始，歷經(jīng)五十余年的創(chuàng)新，才有了現(xiàn)在廣泛使用的G.652光纖，而為了滿足更長距離的傳輸，G.654E登上陸地干線傳輸?shù)奈枧_。

　　因此，面對當前的人工智能時代，需要探索更多創(chuàng)新性的光纖技術，為打造更高品質(zhì)的算力通道提供新型光纖基礎設施。目前主要的發(fā)展方向包括多芯光纖、空心光纖，還有在現(xiàn)有光纖技術的基礎上打造高密度大芯數(shù)光纜等，頭部廠商都在攜手運營商推進試點驗證。

　　當然，這些光纖技術的創(chuàng)新只是冰山一角，就在前不久，中國商務部、科技部修訂發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，將多項光纖制造技術列入“限制出口技術”，包括二氧化碳（CO2）激光傳輸光纖制造技術；雙坩堝的制造及20孔坩堝拉制光學玻璃纖維技術；光纖拉絲被覆流水線技術的工藝參數(shù)。

　　由此可見我國在光纖領域的創(chuàng)新水平。另外，據(jù)國家知識產(chǎn)權局的公示顯示，近期，長飛光纖公開了一項多芯光纖專利；亨通光電公開一項自修復光纜專利；中天科技公布多項水下光纜專利等。

　　不僅僅是光纖，過去幾年頭部廠商默契的推進多元化業(yè)務創(chuàng)新，瞄準光模塊、光傳輸、光接入、數(shù)據(jù)中心等領域，取得階段性成果。而對于烽火通信這一本就擁有光通信全產(chǎn)業(yè)鏈領頭羊來說，過去一年，在400G OTN，50G PON，F(xiàn)TTR等領域持續(xù)突破。

　　光纖行業(yè)一直是一個周期性行業(yè)，經(jīng)歷了一段時間的低迷之后，在2023年開始從低谷中逐漸爬升，展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。這段時間里，頭部廠商通過目光更長遠的創(chuàng)新力，多元化布局增強競爭力，更加從容的應對數(shù)字經(jīng)濟時代。（水易）

　　轉自：C114通信網(wǎng)

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