2023年,對光纖光纜行業(yè)而言,是走出低谷周期的一年。這一年,國內(nèi)需求穩(wěn)定,海外布局迎來收獲期。
這一年,數(shù)字經(jīng)濟提檔加速,400G骨干網(wǎng)啟航,G.654E光纖需求開始兌現(xiàn),將迎來規(guī)模部署周期。同時,千兆光網(wǎng)加速普及,F(xiàn)TTR勢頭正盛,給光纖廠商帶來新的想象空間。市場機構CRU預測,全球光纜需求將在2023年至2027年間以約4%的復合年增長率增長,到2027年底將超過6.5億芯公里。
面對這新一輪周期,長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等頭部光纖廠商,緊跟政策和需求的發(fā)展方向,憑借有競爭力的產(chǎn)品獲得更多的市場份額和客戶的認可。同時,通過持續(xù)不斷的科技創(chuàng)新引領光通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
400G啟航,需求終兌現(xiàn)
400G技術十年前就已經(jīng)出現(xiàn),從那一刻起,產(chǎn)業(yè)鏈上下游從標準、產(chǎn)業(yè)、應用各個層面持續(xù)推進400G傳輸?shù)陌l(fā)展。經(jīng)過多年的發(fā)展,在實現(xiàn)頻譜效率和傳輸距離的平衡后,基于400G的QPSK調(diào)制成為公認的400G干線傳輸?shù)闹髁鬟x擇。
以國內(nèi)三大運營商為例,這些年來一直在推進400G的系統(tǒng)研究和攻關,每一次現(xiàn)網(wǎng)試驗都在不斷打破傳輸距離紀錄。按照正常的演進節(jié)奏,2023—2024年也是400G開始規(guī)模商用的時間點,而在AI大模型、數(shù)據(jù)要素等豐富的數(shù)字科技對算力的需求下,打造一條高品質(zhì)的算力網(wǎng)絡通道愈發(fā)迫切,400G升級也是恰逢其時。
那么,對于光纖廠商意味著什么?中國電信集團科技委主任韋樂平表示,G.654E光纖將成為未來干線網(wǎng)的主用光纖。測試數(shù)據(jù)表明,對于速率將升級為400G的干線,G.654光纖可望提升距離60%—80%。
隨著2023年底,中國移動完成了400G OTN新技術試驗網(wǎng)設備集采,中國電信也表示將積極跟進部署,400G規(guī)模部署已經(jīng)拉開序幕,G.654光纖的需求也將兌現(xiàn)。其實,在現(xiàn)網(wǎng)試驗的過程中,長飛光纖、亨通光電、烽火通信、中天科技等廠商,一直是集采中標的???。
另外,為了支撐人民群眾日益增長的美好生活需要,F(xiàn)TTR在2023年成為三大運營商重點布局的業(yè)務,三家運營商的寬帶綜合ARPU均實現(xiàn)同比穩(wěn)步增長。同時50G PON的演進也在推進,萬兆時代踏浪而來。光纖產(chǎn)業(yè)無疑將迎來新一輪的周期,打開新一輪的成長空間。
布局海外,進入收獲期
國內(nèi)需求穩(wěn)定的情況下,從頭部廠商的財務數(shù)據(jù)看,今年的業(yè)績都有不錯的表現(xiàn)。增長從何而來?海外市場是重要“糧倉”,以長飛光纖為例,2023年前三季度海外業(yè)務收入占比達35%。
海外需求方面,CRU指出,以彌合“數(shù)字鴻溝”為重點的各種資金支持計劃將提升美國光纜部署的速度。英國、德國和意大利的全國性FTTH計劃將支持歐洲光纜需求的健康增長。在建設國家光纖網(wǎng)絡的BharatNet計劃第三階段的推動下,以印度為代表的新興市場將再次脫穎而出。
雖然其他頭部廠商沒有公布海外業(yè)務的具體數(shù)據(jù),但是在2023上半年財報中,都提到了海外業(yè)務的銷售同比實現(xiàn)較大幅度的增長,并都將海外業(yè)務稱為重要“糧倉”,因此可以簡單推算,數(shù)據(jù)應該都不差。
事實上,自“一帶一路”提出以來,國內(nèi)頭部光纖廠商積極響應,或自建或收購,加快推進海外布局,持續(xù)不斷地完善海外本地化配套能力。當然,這也是一個持續(xù)性的過程,以亨通光電為例,2023年完成了對J-fiber GmbH的收購,擴大多模光纖市場影響力;烽火通信在2023年和APC聯(lián)合主辦全球光纖光纜大會,深度挖掘海外市場機遇。
值得一提的是,海外業(yè)務不僅僅是提供光纖產(chǎn)品,更是擴展到工程領域。以長飛光纖為例,過去一年,搶抓海外通信工程項目,位于秘魯、菲律賓的項目穩(wěn)步推進,印度尼西亞、墨西哥等市場取得突破。
可以說,過去一年,海外市場的增長是持續(xù)多年深耕后的結果,開始進入收獲期,體現(xiàn)了國內(nèi)光纖廠商的產(chǎn)品和服務能力得到廣泛認可。雖然期間也會出現(xiàn)反傾銷等小插曲,但是并不能阻礙走出去的步伐。
新型光纖,創(chuàng)新無止境
從產(chǎn)品來看,光纖是一種成熟度非常高的產(chǎn)品,但并不意味著可以一直吃老本,讓創(chuàng)新停滯不前。從第一根光纖開始,歷經(jīng)五十余年的創(chuàng)新,才有了現(xiàn)在廣泛使用的G.652光纖,而為了滿足更長距離的傳輸,G.654E登上陸地干線傳輸?shù)奈枧_。
因此,面對當前的人工智能時代,需要探索更多創(chuàng)新性的光纖技術,為打造更高品質(zhì)的算力通道提供新型光纖基礎設施。目前主要的發(fā)展方向包括多芯光纖、空心光纖,還有在現(xiàn)有光纖技術的基礎上打造高密度大芯數(shù)光纜等,頭部廠商都在攜手運營商推進試點驗證。
當然,這些光纖技術的創(chuàng)新只是冰山一角,就在前不久,中國商務部、科技部修訂發(fā)布《中國禁止出口限制出口技術目錄》,將多項光纖制造技術列入“限制出口技術”,包括二氧化碳(CO2)激光傳輸光纖制造技術;雙坩堝的制造及20孔坩堝拉制光學玻璃纖維技術;光纖拉絲被覆流水線技術的工藝參數(shù)。
由此可見我國在光纖領域的創(chuàng)新水平。另外,據(jù)國家知識產(chǎn)權局的公示顯示,近期,長飛光纖公開了一項多芯光纖專利;亨通光電公開一項自修復光纜專利;中天科技公布多項水下光纜專利等。
不僅僅是光纖,過去幾年頭部廠商默契的推進多元化業(yè)務創(chuàng)新,瞄準光模塊、光傳輸、光接入、數(shù)據(jù)中心等領域,取得階段性成果。而對于烽火通信這一本就擁有光通信全產(chǎn)業(yè)鏈領頭羊來說,過去一年,在400G OTN,50G PON,F(xiàn)TTR等領域持續(xù)突破。
光纖行業(yè)一直是一個周期性行業(yè),經(jīng)歷了一段時間的低迷之后,在2023年開始從低谷中逐漸爬升,展現(xiàn)出強勁的增長勢頭。這段時間里,頭部廠商通過目光更長遠的創(chuàng)新力,多元化布局增強競爭力,更加從容的應對數(shù)字經(jīng)濟時代。(水易)
轉自:C114通信網(wǎng)
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