運營商全體商用4G形勢預判:誰更有戲?


時間:2014-03-19





  目前,中國三大運營商已經(jīng)全部正式提供4G商用服務(wù)。4G市場的競爭格局將走向何方,尤其是中國移動是否在消費者心目中重回市場領(lǐng)導者的位置,中國電信 能否擺脫移動業(yè)務(wù)的困境,幾十家虛擬運營商的加入將會帶來什么樣的影響?

  分析的基本范式:成熟市場的快速規(guī)模化運營

  回答這些問題,我認為首先需要回答一個基本問題,即4G市場處于什么樣的階段。按照杰弗里.摩爾的觀點,從移動終端的用戶普及率以及4G的技術(shù)特性來看,4G市場是一個處于成熟階段的市場。

  在這樣的市場,獲得增長的途徑,已經(jīng)不能通過業(yè)務(wù)品類的增加獲得。只能在原有的顧客的基礎(chǔ)上擴大產(chǎn)出,或者從競爭對手那里挖掘客戶。

  顯然,此前依靠用戶數(shù)增長或者創(chuàng)新某一個業(yè)務(wù)獲得新的收入的模式,已經(jīng)遇到了天花板。工信部的數(shù)據(jù)顯示在2013年電話普及率達110部,已經(jīng)有北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、內(nèi)蒙古等8個省的移動電話普及率超過了100部/百人。

  因此,4G服務(wù)所面臨的是一個成熟市場。這是分析和研究中國4G市場走向和三大運營商競爭優(yōu)勢的基本判斷。

  在一個成熟的市場,由于大部分的消費者已經(jīng)對新的產(chǎn)品特性產(chǎn)生一定的免疫能力,對于服務(wù)這個市場的廠商來說,無論是實現(xiàn)現(xiàn)有客戶的遷移還是從競爭對手中搶奪客戶,其不得不滿足的基本條件是要具備“規(guī)模運營”的能力。

  杰弗里.摩爾的觀點是在成熟市場廠商必須快速獲得規(guī)模經(jīng)濟,而不是糾結(jié)于某個細分的差異化市場的特定需求。

  這正是中國三大電信運營商在4G市場競爭中不得不面對的現(xiàn)實問題。清楚的定義和分辨出運營商4G服務(wù)的核心產(chǎn)品就顯得必不可少。

  1網(wǎng)絡(luò)覆蓋速度快慢是規(guī)模運營的核心產(chǎn)品競爭力

  傳統(tǒng)上,分析電信運營商的競爭能力,一般至少會包括網(wǎng)絡(luò)、資費、終端、業(yè)務(wù)、服務(wù)五個方面。

  鑒于在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面,移動互聯(lián)網(wǎng)廠商已經(jīng)基本替代了電信運營商,所以我們不會把業(yè)務(wù)作為實現(xiàn)4G規(guī)模運營的核心產(chǎn)品。

  無論如何豐富的業(yè)務(wù)和應(yīng)用,只能算是規(guī)模運營的“外圍”產(chǎn)品——這是從運營商自己的核心競爭力的角度作出的判斷。

  顯然,從這個角度看,4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋速度——請注意,是覆蓋的速度,而不是質(zhì)量,將是運營商在4G市場迅速獲得規(guī)模運營優(yōu)勢的核心。

  首先,實現(xiàn)覆蓋并不存在難度,關(guān)鍵是影響用戶體驗的覆蓋的連續(xù)性,尤其是影響用戶迅速向低端用戶普及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋。

  在這方面,中國電信網(wǎng)絡(luò)覆蓋處于以主城區(qū)和熱點區(qū)域為主階段。比如在北京地區(qū),中電信目前4G信號覆蓋了北京主要區(qū)域;在海南地區(qū),首批主要覆蓋的是??凇⑷齺唭墒械闹饕菂^(qū)以及三亞的4A級旅游景區(qū);在廣東佛山地區(qū),預計到年底實現(xiàn)中心城區(qū)的全部覆蓋。

  中國移動則處于網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)把目標設(shè)置為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的連續(xù)覆蓋階段。比如在廣東,已建成2.6萬個4G基站,實現(xiàn)了全省所有縣以上主城區(qū)和部分重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)的連續(xù)覆蓋;在江西,中移動已建設(shè)4G基站8000個,實現(xiàn)了全省縣級以上城市及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋4G網(wǎng)絡(luò);到今年6月其4G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

  此外,貴州、浙江、江蘇等多地也公開了大躍進式的網(wǎng)絡(luò)覆蓋計劃,且基本都是以連續(xù)覆蓋和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級覆蓋為目標。

  而中國聯(lián)通則顯得有點尷尬,在剛剛公布的4G基站招標中,只有五萬的數(shù)量,即使在重點城市的重點區(qū)域的覆蓋也存在明顯差距。

  這其中,自然有中國移動搶跑的因素在里面,畢竟以實驗網(wǎng)和試商用的名義,中國移動早在去年前就已經(jīng)完成幾十萬基站的建設(shè)。

  2終端品類和價格是實現(xiàn)規(guī)模運營的關(guān)鍵外圍

  規(guī)?;\營的外圍要素,最重要的是4G終端的品類和價格。4G終端市場的快速分形,即終端外形和差異化功能的快速出現(xiàn)。

  即在用戶滿足了4G網(wǎng)速體驗這一核心功能之后,如果需要客戶繼續(xù)為之付費,就需要不斷創(chuàng)造差異化的功能,滿足細分市場的需求,這需要運營商在4G終端上推動快速實現(xiàn)品類的豐富化,并確保價格不斷下降。

  在這方面,中國移動具有比較優(yōu)勢,但是如果中國聯(lián)通借力得當,也有潛在的利用價值。我們知道,中國移動在4G終端上不遺余力,尤其是龐大的終端銷售計劃,更是為4G終端市場快速分形注入了強心劑。

  作為最新的宣布4G商用的省公司,廣東移動在3月16日公布了全年1600萬4G終端銷售的目標;此前2014年,中國移動計劃完成1億部為TD-LTE終端銷售目標。

  在品類方面,五模、三模終端的市場分形處于突破瓶頸的前夜:工信部測試通過的已經(jīng)在市場銷售的4G智能手機有32款,有高端的蘋果、三星、也有千元的酷派、聯(lián)想、天語。如果在今年年底4G終端能夠在種類上超過200款,那么,對于中國移動而言,將突破規(guī)模運營的關(guān)鍵瓶頸。

  由于中國移動力推的4G終端能夠同時支持FDD和WCDMA,對于中國聯(lián)通而言,可以充分利用中國移動的經(jīng)濟外部性溢出的好處,減小自己推動終端快速市場分形的成本。

  中電信在這方面存在明顯差距,考慮到中國電信必須繼續(xù)發(fā)揮其CDMA 3G網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同優(yōu)勢,在終端上將面臨較大的壓力。此前中國電信公開表示,2014年4G終端銷售目標為3600萬部,款式約90款。

  無論規(guī)模還是品類,距離規(guī)模化運營可能都存在一定距離。

  3資費競爭趨于激烈,服務(wù)差異化是影響未來市場格局的重要因素

  當前,4G的競爭,在網(wǎng)速和資費上的競爭,已經(jīng)提前進入白熱化的階段。尤其是4G資費的名義價格與實際價格相比,已經(jīng)發(fā)生了顯著的變化。

  在這方面,中國電信和中國移動在總體的4G資費價格名義水平上差距不大。主要競爭的方式,在兩個方向展開。

  第一,是通過大幅度的套餐內(nèi)流量贈送或者話費贈送方式,降低實際價格。比如廣東移動對合約機用戶,以88元套餐為例,每月贈送25元話費,實際月費只需63元;北京移動則是通過對老套餐用戶自動升艙,暗補用戶,降低資費,例如在138元上網(wǎng)套餐上,向用戶每月贈送1G本地4G流量。

  第二,面向低端用戶群的低檔套餐和小幅度流量加油包,商品化的速度加快。尤其是在競爭積累的北京和廣東地區(qū)。為了應(yīng)對中國電信70元1G流量4G上網(wǎng)套餐,北京移動在2月份緊急公布了4檔4G加油包;廣東移動則隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋加速,迅速降低終端資費套餐,公布了58元的4G資費套餐。

  資費作為規(guī)模運營的撬動點,從三大運營商的競爭策略看,以低于3G資費的水平,快速的降低價格,并實現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)覆蓋速度的匹配,是主要競爭策略。

  但是顯然,資費并不構(gòu)成規(guī)模運營的核心競爭優(yōu)勢,除了網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋的速度、終端品類豐富度和價格下降速度,服務(wù)的差異化將是影響4G市場競爭格局的第三個核心外圍要素。

  4G市場是否將重回移動主導時代?

  以目前對4G市場的判斷,結(jié)合規(guī)?;\營的影響要素的分析,中國的4G市場,目前看中國移動占據(jù)天時地利的要素,這其中既有國家在TD-LTE政策層面的支持,也有中國移動的在資本和客戶慣性優(yōu)勢所產(chǎn)生的路徑依賴,在客戶心理影響和市場上,中國移動的競爭優(yōu)勢能否被打破,恐怕還需要其競爭對手,尤其是虛擬運營商作為民間資本入局,所帶來的變化和影響到底有多大?

來源:通信產(chǎn)業(yè)網(wǎng)



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