調(diào)味品市場(chǎng)格局將會(huì)發(fā)生很大變化

　　3月9日，全球第五大食品企業(yè)卡夫亨氏在上海宣布，旗下味事達(dá)上海醬油工廠二期工程正式竣工并投入試運(yùn)營(yíng)。據(jù)悉，味事達(dá)上海醬油廠二期工程投資約1.72億元，占地面積8593.93平方米，該工程竣工后，預(yù)計(jì)產(chǎn)量將提升一倍。

　　近年來(lái)，外資品牌正在不斷加碼中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)糧油巨頭也已提早布局。而相比國(guó)內(nèi)外行業(yè)巨頭在市場(chǎng)上的縱橫捭闔，區(qū)域中小調(diào)味品企業(yè)的生存壓力正與日俱增。

　　對(duì)此，西南財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)博士、四川營(yíng)銷協(xié)會(huì)品牌專委會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉曉彬認(rèn)為，隨著目前國(guó)內(nèi)調(diào)味品行業(yè)在資本和品牌兩方面的加速集中，中小調(diào)味企業(yè)的日子確實(shí)艱難，但區(qū)域品牌仍有生存空間。

　　“中國(guó)市場(chǎng)投入預(yù)算不設(shè)上限”

　　2015年3月，卡夫亨氏由美國(guó)卡夫食品公司和美國(guó)亨氏公司合并，成為全球第五大食品和飲料公司。據(jù)悉，巴菲特和3G資本（3GCapital）持有卡夫亨氏51%的股份。去年7月，新公司在納斯達(dá)克掛牌上市。

　　在中國(guó)，合并之前的亨氏早在2002年就通過(guò)收購(gòu)廣州美味源食品有限公司等3家企業(yè)進(jìn)入中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)。2010年，將本土品牌味事達(dá)收入麾下。

　　以味事達(dá)醬油為核心的亞式調(diào)味品是卡夫亨氏在中國(guó)除嬰兒食品之外的兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。據(jù)AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，味事達(dá)品牌醬油近5年保持了快速增長(zhǎng)，并已經(jīng)成為廣東、福建兩地的醬油銷量第一品牌。2014年，卡夫亨氏在中國(guó)的年銷售額已經(jīng)超過(guò)20億元。

　　對(duì)此，今年1月出任卡夫亨氏中國(guó)區(qū)總經(jīng)理的ZeDias在當(dāng)日的媒體發(fā)布會(huì)上表示，卡夫亨氏公司對(duì)中國(guó)市場(chǎng)抱有很大預(yù)期，目標(biāo)是使中國(guó)成為卡夫亨氏最大的海外市場(chǎng)，并且大股東巴菲特方面表示，在中國(guó)市場(chǎng)的投入上不設(shè)定預(yù)算限制。

　　事實(shí)上，早從上世紀(jì)90年代開(kāi)始，外資企業(yè)就通過(guò)并購(gòu)、合資等方式開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)，包括雀巢（太太樂(lè)、豪吉）、日本味之素株式會(huì)社（淘大食品）、日本味滋康（和田寬醬油）、日本龜甲萬(wàn)株式會(huì)社（統(tǒng)萬(wàn)珍極食品公司）、聯(lián)合利華（家樂(lè)、老蔡醬油）……

　　根據(jù)獨(dú)立市場(chǎng)研究咨詢公司英敏特2014年報(bào)告，瑞士雀巢、美國(guó)卡夫亨氏、日本味之素，都已躋身中國(guó)調(diào)味品十強(qiáng)之列，而在更加細(xì)分的醬油市場(chǎng)，外資品牌也已占據(jù)品牌十強(qiáng)的半壁江山。

　　調(diào)味品市場(chǎng)整合加速

　　外資企業(yè)大手筆收購(gòu)，看中的是中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Α?/br>

　　據(jù)國(guó)海證券2015年研報(bào)顯示，國(guó)內(nèi)調(diào)味品市場(chǎng)總量近年來(lái)保持高速增長(zhǎng)，從2004年到2014年，調(diào)味品、發(fā)酵制品營(yíng)業(yè)額翻了5.9倍，復(fù)合年均增長(zhǎng)率接近20%，2014年調(diào)味品行業(yè)整體主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2649.1億元，利潤(rùn)總額達(dá)225.5億元。

　　盡管行業(yè)維持著高速增長(zhǎng)并擁有較高利潤(rùn)率，但目前我國(guó)人均調(diào)味品支出仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他國(guó)家。國(guó)海證券食品飲料行業(yè)分析員余春生對(duì)記者透露，目前我國(guó)城鎮(zhèn)居民的調(diào)味品支出占消費(fèi)性支出為0.46%，日本為0.96%，相差近一倍。而在醬油消費(fèi)情況，我國(guó)大陸地區(qū)人均醬油消費(fèi)量約為3L/年，為港澳臺(tái)地區(qū)的1/2，日本的1/3，提升空間巨大。

　　另一方面，我國(guó)調(diào)味品行業(yè)集中度仍然處于較低水平。據(jù)國(guó)海證券研報(bào)顯示，目前我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)前5名的平均企業(yè)市場(chǎng)占有率（CR5）不足10%，而世界平均水平約為20%。據(jù)余春生分析員透露，以目前完成全國(guó)性布局的國(guó)內(nèi)調(diào)味品第一品牌海天為例，目前市場(chǎng)份額也只有15%~20%左右，而一個(gè)成熟市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)品牌其份額一般都會(huì)達(dá)到30%~40%。

　　因此，除了外資企業(yè)的搶灘登陸，國(guó)內(nèi)一些大型糧油企業(yè)也大手筆布局調(diào)味品市場(chǎng)。2013年，全國(guó)知名的糧油企業(yè)巨頭山東魯花集團(tuán)為打造第二支柱也曾發(fā)力釀造產(chǎn)業(yè)，推出了一系列醬油、醋等產(chǎn)品；而央企巨頭中糧集團(tuán)近年來(lái)也一直動(dòng)作不斷，先于2010年與內(nèi)蒙古萬(wàn)佳集團(tuán)戰(zhàn)略合作，其后又于2014年試圖洽購(gòu)四川保寧醋，其布局調(diào)味品市場(chǎng)的步伐一直沒(méi)有停止。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2014年，我國(guó)調(diào)味品、發(fā)酵制品的企業(yè)總數(shù)已達(dá)1088家，其中以區(qū)域性中小品牌居多。在市場(chǎng)整合加速的大背景下，這些中小企業(yè)也在面臨著一個(gè)陣痛期。

　　中小品牌仍有生存空間

　　面對(duì)外資和行業(yè)巨頭的加速擴(kuò)張，目前地方調(diào)味品企業(yè)正試圖借助上市募集資金實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能擴(kuò)張，避免被吞并。

　　2015年11月在證監(jiān)會(huì)重啟IPO之后，等待上市的公司名單里出現(xiàn)了天味食品、安記食品兩家調(diào)味品企業(yè)，目前安記食品已完成新股發(fā)行。而川渝地區(qū)調(diào)味品龍頭企業(yè)千禾味業(yè)也于3月7日在上海證券交易所上市。目前A股上市的以調(diào)味品為主業(yè)的公司已超過(guò)10家。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大型企業(yè)開(kāi)始主導(dǎo)市場(chǎng)，產(chǎn)品、渠道、價(jià)格和市場(chǎng)方面競(jìng)爭(zhēng)加劇，這促使中小企業(yè)加速退出市場(chǎng)。對(duì)此，曾為千禾味業(yè)制定品牌戰(zhàn)略的西南財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)博士、四川營(yíng)銷協(xié)會(huì)品牌專委會(huì)會(huì)長(zhǎng)劉曉彬?qū)τ浾弑硎?，近幾年確實(shí)存在著“排名靠前的調(diào)味品企業(yè)市場(chǎng)份額在上升而排名靠后尤其是中小品牌企業(yè)份額在下降”的市場(chǎng)現(xiàn)象，但這并不意味著地方品牌會(huì)完全退出。

　　劉曉彬博士認(rèn)為，一方面中國(guó)擁有龐大的餐飲市場(chǎng)，不同地域消費(fèi)者的口味和消費(fèi)習(xí)慣差異明顯，而醬油產(chǎn)品的釀造更是依賴獨(dú)特的水質(zhì)、氣候等自然條件，這一行業(yè)特性決定了地方品牌仍有較強(qiáng)的生存空間。

　　而另一方面，目前整個(gè)行業(yè)的集中主要表現(xiàn)在通過(guò)資本力量實(shí)現(xiàn)的行業(yè)產(chǎn)權(quán)整合，而在品牌集中方面，全國(guó)性品牌將會(huì)與區(qū)域代表品牌長(zhǎng)期并存。

　　國(guó)海證券余春生分析員亦對(duì)記者表示，調(diào)味品市場(chǎng)不可能出現(xiàn)巨頭壟斷的局面，未來(lái)將會(huì)出現(xiàn)“一超多強(qiáng)與區(qū)域性品牌共存的市場(chǎng)格局”。

來(lái)源：食品信息網(wǎng)

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