中國(guó)鋼鐵行業(yè)沿海新建項(xiàng)目面臨的挑戰(zhàn)分析

　　根據(jù)2005年7月份公布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》,中國(guó)擬在2020年“形成與資源和能源供應(yīng)、交通運(yùn)輸配置、市場(chǎng)供需、環(huán)境容量相適應(yīng)的比較合理的產(chǎn)業(yè)布局”,并表示“從礦石、能源、資源、水資源、運(yùn)輸條件和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)考慮,大型鋼鐵企業(yè)應(yīng)主要分布在沿海地區(qū)”。2012年5月,廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目與武鋼防城港項(xiàng)目獲批;2013年3月,山東鋼鐵集團(tuán)日照鋼鐵精品基地建設(shè)項(xiàng)目得到核準(zhǔn)。

　　
　　在當(dāng)前我國(guó)鋼鐵行業(yè)所處的大背景下,這些項(xiàng)目面臨著五大挑戰(zhàn),是對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)者和管理者的考驗(yàn)。
　　

　　挑戰(zhàn)一:壓減產(chǎn)能
　　

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2013年我國(guó)鋼材產(chǎn)量首次突破10億噸,達(dá)10.6762億噸,粗鋼產(chǎn)量7.7904億噸,表觀消費(fèi)量7.2831億噸?！秶?guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》國(guó)發(fā)〔2013〕41號(hào)提到,2012年中國(guó)鋼鐵產(chǎn)能利用率只有72%。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,2008年金融危機(jī)之后,行業(yè)煉鋼產(chǎn)能利用率一度維持在78%左右,而且還有大量的在建、新建項(xiàng)目。
　　

　　在這樣的形勢(shì)面前,不管是誰(shuí)、不管在哪兒建廠,肯定會(huì)新增產(chǎn)能。因此,在新增產(chǎn)能的同時(shí),只有通過(guò)兼并聯(lián)合、淘汰落后,才能夠緩解行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面。
　　

　　根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委公布的信息,湛江鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)生鐵920萬(wàn)噸、粗鋼1000萬(wàn)噸、鋼材938萬(wàn)噸,同時(shí)廣東省須累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1614萬(wàn)噸;廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)生鐵850萬(wàn)噸、粗鋼920萬(wàn)噸、鋼材860萬(wàn)噸,同時(shí)廣西省和武鋼須累計(jì)壓縮粗鋼產(chǎn)能1070萬(wàn)噸。
　　

　　2011年,《關(guān)于在山東省開(kāi)展鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整試點(diǎn)工作的通知》發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2011〕2183號(hào)明確提出:加快壓縮濟(jì)鋼、萊鋼、日鋼、青鋼等落后產(chǎn)能1000萬(wàn)噸以上,由山東鋼鐵集團(tuán)重組日照鋼鐵公司,分階段淘汰日鋼落后產(chǎn)能,并在日鋼現(xiàn)有產(chǎn)區(qū)的基礎(chǔ)上建設(shè)千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵精品基地。日照鋼鐵精品基地計(jì)劃新建產(chǎn)能為生鐵810萬(wàn)噸、粗鋼850萬(wàn)噸、鋼材790萬(wàn)噸。

　　
　　當(dāng)前,如何壓減產(chǎn)能,是新建鋼鐵基地首先要解決的一道難題。

　　
　　挑戰(zhàn)二:融資困難

　　
　　2008年以來(lái),鋼鐵企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率大幅攀升。2013年年底,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率接近70%。在500萬(wàn)噸以上的企業(yè)中,除寶鋼、縱橫鋼鐵、中信泰富和新武安外,其它企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債平均為60%。同時(shí),2013年鋼鐵行業(yè)銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為0.63%,仍處于工業(yè)行業(yè)最低水平全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的銷(xiāo)售利潤(rùn)率為5.77%。在這樣的形勢(shì)面前,鋼鐵企業(yè)融資成為頭等大事。
　　

　　《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確指出:對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)實(shí)施有針對(duì)性的信貸指導(dǎo)政策……對(duì)未取得合法手續(xù)的建設(shè)項(xiàng)目,一律不得放貸、發(fā)債、上市融資。目前,金融機(jī)構(gòu)對(duì)產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩行業(yè)的信貸尤其謹(jǐn)慎,而近日華東和華南地區(qū)部分已經(jīng)出現(xiàn)鋼貿(mào)商資金鏈斷裂或因擔(dān)保受牽連而被查封資產(chǎn)的現(xiàn)象。而此時(shí),若通過(guò)社會(huì)融資,必然會(huì)加大企業(yè)的融資成本,增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)的負(fù)擔(dān)。
　　

　　挑戰(zhàn)三:產(chǎn)品同質(zhì)
　　

　　目前,隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng),以建筑業(yè)、機(jī)械制造業(yè)、造船業(yè)為主的8大鋼材消費(fèi)行業(yè)表現(xiàn)低迷。建筑業(yè)用鋼房地產(chǎn)所占比重最大在鋼材消費(fèi)中的占比約為55%,是最大的鋼材消費(fèi)市場(chǎng)。然而,由于目前國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控和其自身存在的諸多嚴(yán)重問(wèn)題,房地產(chǎn)行業(yè)也面臨著挑戰(zhàn)。今年前兩個(gè)月,房屋新開(kāi)工面積16693萬(wàn)平方米,同比下降27.4%,表明國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)降溫跡象。因此,如果房地產(chǎn)行業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)下滑,將給鋼鐵行業(yè)帶來(lái)巨大困難。
　　

　　在行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、虧損嚴(yán)重的的現(xiàn)實(shí)面前,新建項(xiàng)目應(yīng)該如何確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)?據(jù)了解,防城港鋼鐵基地項(xiàng)目產(chǎn)品主要是熱軋薄板、熱軋寬厚板、冷軋薄板、鍍鋅板、彩涂板、冷軋硅鋼等國(guó)內(nèi)大量需要的優(yōu)質(zhì)鋼材,以及國(guó)內(nèi)尚不能生產(chǎn)或不能滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需而須依靠進(jìn)口的高端鋼材;湛江項(xiàng)目主要定位于滿足該地區(qū)碳鋼板材類高端產(chǎn)品市場(chǎng)需求,面向汽車(chē)、家電、機(jī)械、建筑、造船、集裝箱、鐵道、石化等行業(yè),主要品種有熱軋薄板、熱軋高強(qiáng)度板、普冷板、熱鍍鋅板、熱鍍鋁鋅板;日照鋼鐵精品基地主要生產(chǎn)高附加值的熱軋薄板、冷軋薄板、鍍層鋼板、寬厚板等,產(chǎn)品用途包括海洋工程用鋼、高端制造業(yè)用鋼、建筑用鋼、新興產(chǎn)業(yè)用鋼等。

　　
　　這樣的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)選擇自然是綜合考慮了市場(chǎng)需求、運(yùn)輸和自身?xiàng)l件等諸多要素后的理性選擇,但其它企業(yè)可能早已作出類似的選擇。在這其中,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生“合成謬誤”局部、微觀上的正確決定,在全局、宏觀上并不一定是對(duì)的,這也正是我們所擔(dān)心的。

　　
　　事實(shí)上,2005年以來(lái),重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)極力推崇提高板帶比,全國(guó)多條生產(chǎn)線集中上馬,導(dǎo)致板帶產(chǎn)能集中爆發(fā),這也是扁平材企業(yè)比長(zhǎng)材企業(yè)虧損更為嚴(yán)重的原因之一。2006年以后,中國(guó)成為鋼材凈出口國(guó),但到2013年,鋼材進(jìn)出口價(jià)格差平均約為377美元/噸,顯示出中國(guó)雖然產(chǎn)能過(guò)剩,但部分高端產(chǎn)品仍須大量進(jìn)口。因此,新建產(chǎn)品線如果不能以產(chǎn)頂進(jìn),最終只能在低端市場(chǎng)里惡性競(jìng)爭(zhēng)。
　　

　　挑戰(zhàn)四:競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)
　　

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明,華北地區(qū)是我國(guó)最大的鋼材流出區(qū)域,而華東地區(qū)和華南地區(qū)是主要的鋼材流入?yún)^(qū)域,由此可知寶鋼湛江港項(xiàng)目和武鋼防城港項(xiàng)目在靠近市場(chǎng)方面具有天然的優(yōu)勢(shì)。然而,湛江港項(xiàng)目和防城港項(xiàng)目地理位置較近,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)極為相似;建設(shè)思路都是利用國(guó)際上質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的鐵礦石、天然深水良港、低廉的水上運(yùn)輸,面向幾乎相同的相對(duì)供不應(yīng)求的目標(biāo)市場(chǎng)———華南地區(qū)和東南亞。因此,二者從誕生那天起就是不宣而戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　
　　對(duì)日照項(xiàng)目而言,在環(huán)渤海周?chē)蠹s已有3億噸的鋼鐵產(chǎn)能,除滿足本地市場(chǎng)需求外,企業(yè)將銷(xiāo)售目光聚焦到了華東地區(qū)尤其是膠東半島的家電制造業(yè)基地。因此,沿海鋼鐵基地如鞍鋼的鲅魚(yú)圈、首鋼的曹妃甸和民營(yíng)日鋼必將成為日照鋼鐵精品基地的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。尤其是日鋼,與日照鋼鐵精品基地隔河相望,在產(chǎn)品、市場(chǎng)、規(guī)模、銷(xiāo)售渠道、運(yùn)輸、港口甚至政治資源等方面形成或明或暗的競(jìng)爭(zhēng)。可以預(yù)見(jiàn),日照鋼鐵精品基地將面臨嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)。
　　

　　挑戰(zhàn)五:嚴(yán)控投資
　　

　　建設(shè)怎樣的沿?；仨?xiàng)目是擺在決策者面前的又一個(gè)艱難選擇。
　　

　　在公開(kāi)的報(bào)道中,我們可以看到,湛江鋼鐵要力爭(zhēng)體現(xiàn)簡(jiǎn)單、速度、成本的方針,通過(guò)和寶鋼股份的各個(gè)基地協(xié)同運(yùn)作,盡最大可能簡(jiǎn)化品種結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)規(guī)格大批量的生產(chǎn)組織狀態(tài);盡可能采用最短的工藝流程、最簡(jiǎn)化的裝備配置、最少的維修費(fèi)用和最低的維護(hù)成本,最大限度增加生產(chǎn)的連續(xù)性,以最少的生產(chǎn)轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)最少的消耗、最高的成材率、最短的生產(chǎn)周期、最快的資產(chǎn)周轉(zhuǎn)。防城港項(xiàng)目力求充分發(fā)揮臨海優(yōu)勢(shì),其資源、能源以全球配置為主;將采用先進(jìn)管理模式,提高項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力,切實(shí)起到行業(yè)發(fā)展引領(lǐng)帶頭作用,把項(xiàng)目建成技術(shù)一流、產(chǎn)品一流、環(huán)保一流、管理一流的最具國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化大型鋼鐵企業(yè)。山東鋼鐵集團(tuán)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組提出了用最先進(jìn)的工藝、最高的工程質(zhì)量、最低的建設(shè)成本,打造最具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的智能化鋼鐵精品基地的建設(shè)方針。
　　

　　如何才能實(shí)現(xiàn)這些美好的設(shè)想?如何才能獲取市場(chǎng)、提高產(chǎn)品和服務(wù)、降低成本以增強(qiáng)項(xiàng)目自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?如果地方政府或企業(yè)決策者并不是基于企業(yè)本身的發(fā)展考慮而擴(kuò)大投資,將給企業(yè)造成巨大的生存壓力。因此,企業(yè)應(yīng)該順應(yīng)市場(chǎng)需求,合理制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,充分發(fā)揮我國(guó)沿海鋼鐵建設(shè)項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì),為我國(guó)鋼鐵行業(yè)的兼并聯(lián)合、淘汰落后政策的進(jìn)一步實(shí)施起到示范作用。

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