日前,國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》(以下簡稱《行動(dòng)方案》)。《行動(dòng)方案》提出,2024年單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗和二氧化碳排放分別降低2.5%、3.9%左右,規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能源消耗降低3.5%左右,非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到18.9%左右,重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸。2025年,非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%左右,重點(diǎn)領(lǐng)域和行業(yè)節(jié)能降碳改造形成節(jié)能量約5000萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1.3億噸。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,《行動(dòng)方案》是實(shí)現(xiàn)“十四五”節(jié)能降碳目標(biāo)的重要部署,也為“十五五”節(jié)能降碳工作奠定實(shí)踐基礎(chǔ),更為推動(dòng)能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控創(chuàng)造積極條件。《行動(dòng)方案》要求,堅(jiān)持“先立后破”,優(yōu)化完善能源消耗總量和強(qiáng)度調(diào)控,健全碳排放雙控配套制度,突出化石能源消費(fèi)減量要求,引導(dǎo)非化石能源消費(fèi)提升,嚴(yán)格新上項(xiàng)目管理,加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)能效管控,強(qiáng)化節(jié)能事中事后管理約束。但同時(shí),《行動(dòng)方案》也提及,受新冠疫情等因素影響,能耗強(qiáng)度降低指標(biāo)完成有所滯后,完成五年規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)艱巨。
鐵合金屬于6個(gè)高耗能行業(yè)之一。長期以來,國家鼓勵(lì)引導(dǎo)“兩高”項(xiàng)目高比例使用“綠電”,推動(dòng)高耗能、高排放、低水平產(chǎn)業(yè)向高能效、高“綠電”、低排放產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。《行動(dòng)方案》中大多數(shù)內(nèi)容前期已在鐵合金行業(yè)落實(shí),為中長期鐵合金行業(yè)的發(fā)展指明方向。《行動(dòng)方案》對(duì)鐵合金行業(yè)的影響大致體現(xiàn)在煤炭消費(fèi)、新增產(chǎn)能、電價(jià)、蘭炭4個(gè)方面。
4月份以來,硅鐵產(chǎn)量緩慢抬升,主產(chǎn)區(qū)利潤增厚,但供應(yīng)釋放增速有限。5月份,硅鐵產(chǎn)量環(huán)比增長3%左右?!拔逡弧奔倨谇昂螅躁兾?、寧夏主產(chǎn)區(qū)為代表的企業(yè)快速復(fù)產(chǎn)。目前,硅鐵主產(chǎn)區(qū)即期利潤較好,陜西、甘肅等高成本地區(qū)單噸利潤在200元~400元,內(nèi)蒙古、寧夏低成本地區(qū)單噸利潤超500元。高利潤水平下產(chǎn)區(qū)復(fù)產(chǎn)速度依舊偏慢,形成了現(xiàn)貨趨緊的現(xiàn)實(shí)。這主要有兩個(gè)方面原因:一方面,4月份以前,硅鐵生產(chǎn)廠家一直處于減產(chǎn)狀態(tài)中,減產(chǎn)幅度過大導(dǎo)致供應(yīng)缺口較大,寧夏受環(huán)保限產(chǎn)及大廠檢修等影響,復(fù)產(chǎn)較慢。另一方面,受大廠自備電廠檢修、青海發(fā)生生產(chǎn)事故及電網(wǎng)測(cè)試等多重因素影響,硅鐵復(fù)產(chǎn)速度偏慢,不及預(yù)期。展望后市,寧夏部分廠家日產(chǎn)量預(yù)計(jì)仍將下滑,但廠家利潤較高,預(yù)計(jì)仍能刺激出一定增量。
5月份需求端趨穩(wěn)。從煉鋼需求方面來看,5月份,鐵水產(chǎn)量復(fù)產(chǎn)加速,目前已從前期低點(diǎn)的221萬噸回升至235萬噸以上,5月份,鋼聯(lián)統(tǒng)計(jì)的247家樣本鋼廠鐵水產(chǎn)量環(huán)比增速在4%左右,整體略高于硅鐵供應(yīng)端的增速,這反映出硅鐵供需有缺口。
展望后市,目前成材去庫放緩,鐵水供應(yīng)壓力逐步顯現(xiàn),鋼廠復(fù)產(chǎn)接近尾聲,鐵水增產(chǎn)的邊際空間不斷收窄,6月份,鐵水產(chǎn)量向上空間有限,但仍有望維持高位。對(duì)于硅鐵而言,煉鋼需求邊際增量收窄,但仍具韌性。
從非鋼需求方面來看,4月份以來,非鋼需求邊際轉(zhuǎn)弱,主要是由于鎂產(chǎn)量下滑,鎂價(jià)格維持震蕩,下游需求跟進(jìn)緩慢,價(jià)格更多依靠成本支撐。鎂出口利潤走差,對(duì)需求形成較大拖累。此外,硅鐵出口增量顯著,1—4月份,硅鐵出口量為15.9萬噸,同比增長3.7%。但4月份以來,國內(nèi)硅鐵價(jià)格不斷上漲,硅鐵出口優(yōu)勢(shì)走弱,而海外粗鋼復(fù)產(chǎn)速度放緩,除中國之外,全球粗鋼產(chǎn)量4月份同比開始收縮,發(fā)達(dá)地區(qū)和國家粗鋼產(chǎn)量的同比降速擴(kuò)大。預(yù)計(jì)5月份硅鐵我國出口轉(zhuǎn)弱,高價(jià)硅鐵對(duì)后市出口形成拖累。在需求持穩(wěn)、復(fù)產(chǎn)增速緩慢的背景下,硅鐵廠家?guī)齑嫒セ翚v史同期低位,其中,寧夏、青海、陜西廠家?guī)齑嫒セ黠@,內(nèi)蒙古廠家?guī)齑嫘》禄O掠武搹S庫存可用天數(shù)自15.47天下滑至14.71天。
從成本端來看,目前,蘭炭維持相對(duì)強(qiáng)勁的狀態(tài)。一方面,蘭炭庫存處于歷史極低水平,蘭炭漲價(jià)更多依靠下游利潤的修補(bǔ);另一方面,成本端持穩(wěn),5月份以來煤炭價(jià)格變化不大。
從后市來看,煤炭價(jià)格偏弱運(yùn)行,但是向下空間受限。預(yù)計(jì)蘭炭成本維持穩(wěn)定,在目前廠家長期利潤有限的情況下,蘭炭價(jià)格可能以被動(dòng)跟隨硅鐵價(jià)格為主。
6月份,由于主產(chǎn)區(qū)利潤豐厚,硅鐵存在供應(yīng)回升的預(yù)期,但產(chǎn)量釋放需要時(shí)間。需求端邊際向上空間有限,成本端蘭炭價(jià)格持穩(wěn)。從短期來看,廠區(qū)利潤或存在壓縮空間,硅鐵庫存降速放緩。
轉(zhuǎn)自:中國有色金屬報(bào)
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