世界氧化鋁分布——新增產(chǎn)能集中度高 產(chǎn)業(yè)向資源國(guó)傾斜

　　作為具有優(yōu)良化學(xué)和物理性質(zhì)的無機(jī)非金屬材料，氧化鋁被廣泛地應(yīng)用于電子信息、新能源、醫(yī)藥、材料和冶金等行業(yè)，越來越多的企業(yè)開始布局氧化鋁產(chǎn)業(yè)，全球氧化鋁產(chǎn)量呈現(xiàn)不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2010年起，全球氧化鋁產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，全球氧化鋁產(chǎn)量已達(dá)到1.39億噸，較2010年產(chǎn)量增長(zhǎng)53%，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.6%。其中，中國(guó)是產(chǎn)量增速的主要?jiǎng)恿?，中?guó)氧化鋁產(chǎn)量在全球總產(chǎn)量中的占比從2010年的35%一路增長(zhǎng)至2022年的57%。

　　全球氧化鋁生產(chǎn)分布較為廣泛，在亞洲、歐洲、非洲、美洲及大洋洲均有分布，但是氧化鋁產(chǎn)量分布呈現(xiàn)出集中度較高的特點(diǎn)，其中，中國(guó)、澳大利亞和巴西總產(chǎn)量占全世界產(chǎn)量的約80%。

　　從氧化鋁供需關(guān)系來看，目前，澳大利亞、巴西、印度基本實(shí)現(xiàn)自給自足，中國(guó)對(duì)于原料鋁土礦的進(jìn)口依賴度達(dá)65%以上，主要從幾內(nèi)亞、澳大利亞和印度尼西亞進(jìn)口鋁土礦，以上3個(gè)國(guó)家也是全球原料鋁土礦最大輸出國(guó)。2022年，全球電解鋁產(chǎn)量約為6900萬噸，考慮到1噸電解鋁生產(chǎn)需要約1.92噸氧化鋁和部分非冶金級(jí)氧化鋁，所以全球氧化鋁基本維持供需平衡。

　　產(chǎn)能多分布于資源豐富地區(qū)

　　海外氧化鋁產(chǎn)能多分布在鋁土礦資源較為豐富和具有一定港口優(yōu)勢(shì)的國(guó)家和地區(qū)。

　　亞洲的氧化鋁產(chǎn)能主要分布在中國(guó)、印度、越南和印度尼西亞等國(guó)家。雖然中國(guó)鋁土礦資源不足，但我國(guó)通過從幾內(nèi)亞、澳大利亞和印度尼西亞等國(guó)進(jìn)口大量的鋁土礦，快速發(fā)展本地氧化鋁產(chǎn)業(yè)，基本實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自銷。印度的氧化鋁廠則集中在該國(guó)東部靠近優(yōu)質(zhì)鋁土礦資源以及具有港口優(yōu)勢(shì)的地區(qū)。雖然印尼以鋁土礦出口為主要業(yè)務(wù)，但印尼正在大力發(fā)展下游氧化鋁產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和轉(zhuǎn)型，淡化鋁土礦出口的競(jìng)爭(zhēng)。印尼的鋁土礦資源大多位于近海，使就近建造的氧化鋁廠既靠近原料產(chǎn)地，又靠近港口，便于運(yùn)輸。

　　大洋洲的氧化鋁產(chǎn)能全部集中在澳大利亞。澳大利亞是少數(shù)兼?zhèn)鋬?yōu)質(zhì)鋁土礦資源以及氧化鋁生產(chǎn)能力的國(guó)家，多數(shù)氧化鋁廠靠近當(dāng)?shù)劁X土礦區(qū)。雖然澳大利亞氧化鋁總產(chǎn)量位居世界第二，但80%以上的氧化鋁用于出口，主要流向中國(guó)、俄羅斯及冰島等地。

　　巴西是南美洲主要的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，依靠當(dāng)?shù)氐匿X土礦資源儲(chǔ)量發(fā)展起來，但當(dāng)?shù)刂饕趸X廠歸屬于挪威海德魯公司、美國(guó)鋁業(yè)以及力拓集團(tuán)，生產(chǎn)的氧化鋁主要出口至美國(guó)、加拿大和挪威等地。

　　歐洲的氧化鋁生產(chǎn)主要在俄羅斯，但受俄烏沖突影響，在一系列制裁措施下，交通海運(yùn)貿(mào)易受阻，俄羅斯原料進(jìn)口及產(chǎn)品出口受到干擾。

　　全球氧化鋁企業(yè)集中度較高

　　據(jù)阿拉丁統(tǒng)計(jì)顯示，2022年全球十大氧化鋁生產(chǎn)商（按照產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)排序）依次是中鋁集團(tuán)（中鋁與云鋁合并統(tǒng)計(jì)）、中國(guó)宏橋、美國(guó)鋁業(yè)、信發(fā)集團(tuán)、俄羅斯鋁業(yè)、三門峽鋁業(yè)、力拓、海德魯鋁業(yè)、南拓32公司和國(guó)家電投公司，合計(jì)產(chǎn)量9630萬噸，占比約70%，同比下降3%。從集團(tuán)數(shù)量看，中外企業(yè)各占五席，中國(guó)企業(yè)集團(tuán)合計(jì)產(chǎn)量5878.2萬噸，占比為61%，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)1%，國(guó)外企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量3752萬噸，占比為39%，產(chǎn)量同比下滑8.7%。其中，產(chǎn)量下降最大的是俄羅斯鋁業(yè)公司，降幅達(dá)到28%。

　　國(guó)內(nèi)氧化鋁情況

　　近年來，我國(guó)氧化鋁行業(yè)快速發(fā)展。截至2023年4月份，我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能達(dá)到10210萬噸，運(yùn)行產(chǎn)能約8330萬噸，但行業(yè)平均開工率從峰值的93%逐步下滑至約80%，形成了產(chǎn)能剛性過剩，產(chǎn)量靈活調(diào)節(jié)的局面，運(yùn)行產(chǎn)能波動(dòng)較為頻繁。

　　作為全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)氧化鋁生產(chǎn)分布呈現(xiàn)明顯的資源導(dǎo)向性和區(qū)域集中性，主要集中在山東、山西、河南、廣西、貴州等地，依賴于國(guó)內(nèi)鋁土礦資源的分布以及進(jìn)口資源的優(yōu)勢(shì)。其中，山東省內(nèi)雖然沒有鋁土礦資源，但依賴于其進(jìn)口鋁土礦的天然優(yōu)勢(shì)，成為我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能最大省，其他4個(gè)省份則依托于省內(nèi)較為豐富的鋁土礦資源，成為我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能大省。

　　2022年，據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，全國(guó)氧化鋁總產(chǎn)量7768.3萬噸，前五省產(chǎn)量占比高達(dá)92%，其中，山東省氧化鋁產(chǎn)量2546萬噸，居全國(guó)第一位；山西省氧化鋁產(chǎn)量1936.8萬噸，居全國(guó)第二位；廣西壯族自治區(qū)氧化鋁產(chǎn)量1225.5萬噸，居全國(guó)第三位；河南省氧化鋁產(chǎn)量890.6萬噸，居全國(guó)第四位；貴州省氧化鋁產(chǎn)量517.7萬噸，居全國(guó)第五位。

　　山東是國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)第一大省

　　山東是國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)第一大省。截至2023年4月份，山東省氧化鋁建成產(chǎn)能達(dá)3090萬噸，占全國(guó)建成產(chǎn)能的約30%，運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)2720萬噸。

　　從當(dāng)?shù)貎?yōu)勢(shì)上來看，一方面，山東靠近鋁土礦、煤炭等上游原料產(chǎn)地，陸地運(yùn)輸成本低，便于當(dāng)?shù)匮趸X企業(yè)生產(chǎn)，且當(dāng)?shù)仉娊怃X建成產(chǎn)能748萬噸，占全國(guó)建成產(chǎn)能的16.7%，也是國(guó)內(nèi)電解鋁生產(chǎn)第一大省，對(duì)氧化鋁需求較大。另一方面，山東有煙臺(tái)港、日照港等眾多港口，當(dāng)?shù)氐母劭趦?yōu)勢(shì)使進(jìn)出口貿(mào)易便利，通過山東省港口進(jìn)口的海外高品位的鋁土礦在進(jìn)口礦總量中占60%以上。而當(dāng)?shù)禺a(chǎn)出的氧化鋁除了供給山東省內(nèi)電解鋁的生產(chǎn)所需，還能在出口利潤(rùn)打開時(shí)銷往海外。

　　從整體來看，山東地區(qū)主要因?yàn)槟軌蚴褂玫絻r(jià)格相對(duì)較低且品位較高的進(jìn)口礦石，減少陸地運(yùn)輸成本，從而使當(dāng)?shù)匮趸X生產(chǎn)成本低于山西和河南。但與此同時(shí)，由于山東地區(qū)的鋁土礦采購極度依賴國(guó)外市場(chǎng)，也容易受到資源出口國(guó)政策變化、法律約束和基礎(chǔ)設(shè)施薄弱等因素影響。

　　山西是氧化鋁的主要輸出省份

　　山西是我國(guó)最早發(fā)展氧化鋁工業(yè)的省份之一，也是氧化鋁的主要輸出省份，產(chǎn)品大多銷往新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、青海等地。截至2023年4月份，山西省氧化鋁建成產(chǎn)能2595萬噸，占全國(guó)產(chǎn)能的25.4%，運(yùn)行產(chǎn)能達(dá)1845萬噸，當(dāng)?shù)匮趸X企業(yè)主要分布在呂梁、晉中、運(yùn)城及忻州和陽泉5個(gè)地區(qū)，主要生產(chǎn)企業(yè)有中鋁公司、信發(fā)集團(tuán)、東方希望公司、國(guó)家電投公司等。

　　從上游資源來看，截至2021年底，全國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量超10億噸，其中，山西鋁土礦儲(chǔ)量3.48億噸，占比約為34.5%，當(dāng)?shù)劁X土礦資源豐富。但是，從2017年以來，受土地政策、環(huán)保政策、安全問題等因素影響，當(dāng)?shù)芈短斓V及違規(guī)礦山全部關(guān)閉，鋁土礦產(chǎn)量下滑明顯。山西氧化鋁開工率在2015年達(dá)到峰值后開始大幅下降，2020年以后，始終維持在80%以下。而下游方面，山西省內(nèi)電解鋁產(chǎn)能較低，因此，山西地區(qū)盈余的氧化鋁多數(shù)發(fā)往新疆、內(nèi)蒙古、甘肅、青海等電解鋁產(chǎn)地。

　　廣西氧化鋁產(chǎn)能發(fā)展迅速

　　廣西氧化鋁企業(yè)主要集中在百色市，主要有信發(fā)集團(tuán)、華銀集團(tuán)、中鋁集團(tuán)、錦鑫化工等氧化鋁企業(yè)。近年來，廣西氧化鋁產(chǎn)能發(fā)展迅速。

　　截至2023年4月份，廣西氧化鋁建成產(chǎn)能 1405 萬噸，占全國(guó)產(chǎn)能的14.3%，運(yùn)行產(chǎn)能1245萬噸，產(chǎn)能利用率約為88%。

　　從上、下游配套資源來看，廣西鋁土礦資源基礎(chǔ)儲(chǔ)量占全國(guó)總量的約20%。從礦石品位上來看，廣西的鋁土礦多為三水型，與山西等地相比，其品位較高、冶煉成本相對(duì)較低，這也使廣西的氧化鋁在全國(guó)來說具有一定的成本優(yōu)勢(shì)。此外，除了廣西自有的鋁土礦資源，沿海優(yōu)勢(shì)使得廣西還能進(jìn)口來自幾內(nèi)亞的優(yōu)質(zhì)鋁土礦。下游方面，受用電成本影響，廣西電解鋁產(chǎn)業(yè)并不算多。因此，廣西地區(qū)盈余的氧化鋁主要運(yùn)至云南、四川、重慶、陜西等電解鋁產(chǎn)地。

　　河南較難增加氧化鋁新產(chǎn)能

　　截至2023年4月份，河南氧化鋁建成產(chǎn)能共1165萬噸，占全國(guó)建成產(chǎn)能的11.4%，運(yùn)行產(chǎn)能845萬噸，主要分布在三門峽、鄭州、焦作及洛陽等地，包括中鋁集團(tuán)、錦江集團(tuán)、東方希望公司、香江萬基公司等氧化鋁企業(yè)，是我國(guó)第四大氧化鋁生產(chǎn)大省。

　　從上游來看，截至2021年年底，河南鋁土礦儲(chǔ)量約為1.8億噸，占全國(guó)儲(chǔ)量的17.9%。依靠當(dāng)?shù)刎S富的鋁土礦資源，河南曾是國(guó)內(nèi)氧化鋁產(chǎn)量第一大省，但2017年起，河南省進(jìn)行礦山治理，關(guān)停手續(xù)不全或違規(guī)礦山，導(dǎo)致河南鋁土礦產(chǎn)出下降。當(dāng)?shù)氐V價(jià)抬升，且河南使用外礦運(yùn)費(fèi)較高，此外，由于河南的鋁土礦品位相對(duì)較低，開采難度更大，因此，鋁土礦價(jià)格也要高于廣西、貴州等地，導(dǎo)致河南地區(qū)氧化鋁生產(chǎn)成本偏高。

　　從下游來看，河南省是傳統(tǒng)的火電生產(chǎn)大省，且有著良好的工業(yè)和原料資源基礎(chǔ)，當(dāng)?shù)仉娊怃X產(chǎn)能曾位列全國(guó)首位，但隨著國(guó)家對(duì)京津冀及周邊地區(qū)環(huán)保要求日益嚴(yán)厲，采暖季限產(chǎn)和錯(cuò)峰生產(chǎn)政策開始實(shí)施，使生產(chǎn)受到一定程度的影響。此外，受優(yōu)惠電價(jià)取消等調(diào)控政策影響，許多當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在電力成本的沖擊下或關(guān)閉電解鋁生產(chǎn)線，或遷往用電成本更低的地區(qū)。

　　因此，目前，河南省內(nèi)生產(chǎn)的盈余氧化鋁主要靠外運(yùn)至新疆、內(nèi)蒙古等電解鋁產(chǎn)地進(jìn)行消耗。而在“雙碳”目標(biāo)的不斷推進(jìn)下，環(huán)保政策越發(fā)嚴(yán)苛，河南省也將氧化鋁生產(chǎn)列為“兩高”項(xiàng)目范圍。從長(zhǎng)期來看，未來河南省氧化鋁較難增加新產(chǎn)能。

　　貴州氧化鋁處于快速發(fā)展期

　　截至2023年4月份，貴州氧化鋁建成產(chǎn)能620萬噸，占全國(guó)產(chǎn)能的6%。其中在運(yùn)行產(chǎn)能500萬噸，主要分布在貴陽、遵義等地；主要生產(chǎn)企業(yè)有國(guó)家電投公司、廣鋁鋁業(yè)公司、其亞鋁業(yè)公司、東方希望等。

　　從上下游資源情況來看，貴州氧化鋁產(chǎn)業(yè)未來仍有較大增長(zhǎng)空間。貴州鋁土礦資源儲(chǔ)量1.84億噸，占全國(guó)總量的18%。貴州鋁土礦價(jià)格雖然高于廣西，但低于河南和山西地區(qū)。此外，貴州水、煤資源豐富，電力供應(yīng)充足，所以貴州電解鋁產(chǎn)能五年內(nèi)增長(zhǎng)了32%。

　　因此，貴州地區(qū)總體上處于快速發(fā)展時(shí)期，生產(chǎn)出的氧化鋁一半用于本省電解鋁生產(chǎn)，另一半輸送到四川、重慶、云南等電解鋁產(chǎn)地。

　　總結(jié)

　　未來海外新增氧化鋁產(chǎn)能多集中在幾內(nèi)亞、印度尼西亞等地區(qū)。一方面受益于當(dāng)?shù)刎S富的鋁土礦資源，便于開展氧化鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展；另一方面是因?yàn)椴糠仲Y源國(guó)自身對(duì)于礦石的保護(hù)政策愈發(fā)嚴(yán)格，相較于原礦出口，更希望礦商在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)氧化鋁廠，以達(dá)到資源利用的最大化。

　　國(guó)內(nèi)方面，山東地區(qū)氧化鋁產(chǎn)業(yè)上下游資源配套相對(duì)合理，不僅能夠使用到價(jià)格相對(duì)較低且品位較高的進(jìn)口礦石，減少陸地運(yùn)輸成本，從而使當(dāng)?shù)匮趸X生產(chǎn)具有一定的成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)使本省豐富的電解鋁產(chǎn)能也保證了對(duì)氧化鋁的需求，預(yù)計(jì)未來山東氧化鋁生產(chǎn)維持穩(wěn)定發(fā)展。而受環(huán)保政策等因素影響，河南、山西地區(qū)鋁土礦產(chǎn)量下滑，礦價(jià)抬升，導(dǎo)致氧化鋁生產(chǎn)成本可能繼續(xù)走高，當(dāng)?shù)匮趸X產(chǎn)能也有逐步轉(zhuǎn)移的可能。貴州、廣西地區(qū)氧化鋁產(chǎn)業(yè)還處于發(fā)展階段，未來仍有較大增長(zhǎng)空間。

　　從氧化鋁資源流轉(zhuǎn)情況來看，山東、山西、河南地區(qū)富余的氧化鋁基本流入西北部電解鋁產(chǎn)能豐富的省市，廣西地區(qū)的氧化鋁主要保證云南省電解鋁生產(chǎn)，貴州氧化鋁則主要流入重慶、四川等地，供當(dāng)?shù)仉娊怃X企業(yè)生產(chǎn)使用。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)有色金屬報(bào)

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