2014年鋼市供需關(guān)系演變趨勢(shì)

　　2013年，國(guó)內(nèi)無(wú)取向硅鋼市場(chǎng)持續(xù)低迷，產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，需求增速回落;鋼廠(chǎng)直供比例增加，中間交易萎縮;全年價(jià)格變化幅度不大，3月中旬達(dá)到高點(diǎn)后逐步走低，低牌號(hào)硅鋼高低價(jià)差為500元/噸左右;價(jià)格倒掛持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，盈利月份不多。2014年，隨著太鋼、沙鋼等鋼廠(chǎng)的新產(chǎn)線(xiàn)投產(chǎn)，硅鋼市場(chǎng)供應(yīng)壓力或進(jìn)一步增大;隨著越來(lái)越多的貿(mào)易商退出舞臺(tái)，市場(chǎng)壓力也逐步向鋼廠(chǎng)轉(zhuǎn)移。

　　需求增速不及供給增速

　　在鋼廠(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)弱勢(shì)的雙重作用下，自2012年下半年以來(lái)，已經(jīng)有不少民營(yíng)硅鋼廠(chǎng)和熱軋硅鋼廠(chǎng)相繼停產(chǎn)這些廠(chǎng)多數(shù)是由鍍鋅生產(chǎn)線(xiàn)改造的。因此，盡管無(wú)取向硅鋼產(chǎn)能在2013年突破1000萬(wàn)噸，但產(chǎn)能利用率依然處于下降狀態(tài)，這依然改變不了硅鋼產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)的現(xiàn)實(shí)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年1月~11月份，我國(guó)硅鋼累計(jì)產(chǎn)量為762.41萬(wàn)噸。其中，無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量為677.43萬(wàn)噸，同比增加152.65萬(wàn)噸，增幅為29.08%;取向硅鋼產(chǎn)量為84.98萬(wàn)噸，同比增加14.36萬(wàn)噸，增幅為20.33%。估計(jì)2013年全年硅鋼產(chǎn)量為838萬(wàn)噸，比2012年658萬(wàn)噸的產(chǎn)量增加180萬(wàn)噸，增幅在27%以上，其中冷軋無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量或達(dá)到745萬(wàn)噸，同比增加165萬(wàn)噸，增幅為28.45%。

　　產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)，不僅對(duì)市場(chǎng)價(jià)格形成了壓力，而且加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。很多貿(mào)易商從減少訂貨到退出，中間蓄水池功能減弱，導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)向鋼廠(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過(guò)渡，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的鋼廠(chǎng)盈利更讓人擔(dān)憂(yōu)。但這也促進(jìn)了鋼廠(chǎng)積極進(jìn)行牌號(hào)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)高效、環(huán)保、新型特殊功能硅鋼的開(kāi)發(fā)。

　　從下游需求來(lái)看，2013年需求增速并不算太差，尤其是家電行業(yè)較造船、汽車(chē)等行業(yè)表現(xiàn)要好，對(duì)硅鋼的支撐力度也大于機(jī)電行業(yè)。2013年1月~11月份，空調(diào)行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量為10092.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.2%，其中11月份，空調(diào)產(chǎn)量為774.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.1%。由于前期商品房銷(xiāo)售和保障房竣工數(shù)量均較快增長(zhǎng)，加上城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，有望帶動(dòng)2014年城鎮(zhèn)家電新增需求的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2014年空調(diào)總量同比增長(zhǎng)不低于5%，冰箱總銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)3%，洗衣機(jī)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)7%。

　　在經(jīng)濟(jì)減速、仍面臨下行壓力的形勢(shì)下，2013年用電需求有所回落，工業(yè)用電增速穩(wěn)中有降。2013年全年用電需求增速或維持在7%左右，電力需求放緩意味著對(duì)硅鋼的需求增速減緩。數(shù)據(jù)顯示，2013年1月~11月份，交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量為2.49億千瓦，同比2012年累計(jì)增長(zhǎng)0.122億千瓦，增速為5.1%，不抵硅鋼供給增速。2014年新增裝機(jī)或達(dá)到9660萬(wàn)千瓦，繼續(xù)支持高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼需求。

　　4個(gè)演變趨勢(shì)

　　2013年，硅鋼市場(chǎng)有4個(gè)非常明顯的趨勢(shì)性特點(diǎn)。這些趨勢(shì)在2014年還將延續(xù)。

　　一是進(jìn)口資源量持續(xù)下降，國(guó)產(chǎn)資源市場(chǎng)占有率大幅攀升。2013年1月~10月份，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口硅鋼52.43萬(wàn)噸，同比降幅為13.37%。進(jìn)口硅鋼量的逐步下滑有效緩解了國(guó)內(nèi)產(chǎn)量增加的壓力，也給國(guó)產(chǎn)硅鋼市場(chǎng)占有率提升提供了較大空間。由于國(guó)外貿(mào)易壁壘加深，對(duì)我國(guó)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼有增加趨勢(shì)，2013年硅鋼出口量不增反降。但出口量較低，對(duì)國(guó)內(nèi)硅鋼市場(chǎng)影響不大。無(wú)論是從價(jià)格和質(zhì)量來(lái)看，還是從牌號(hào)性能來(lái)看，國(guó)產(chǎn)硅鋼資源的替代性都越來(lái)越強(qiáng)，預(yù)計(jì)2014年硅鋼進(jìn)口量將繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)。

　　二是100多萬(wàn)噸熱軋硅鋼產(chǎn)能基本退出市場(chǎng)。從2010年120萬(wàn)噸的產(chǎn)量到2011年90萬(wàn)噸的產(chǎn)量，再到2012年48萬(wàn)噸的產(chǎn)量，最后到2013年基本退出市場(chǎng)，淘汰落后熱軋硅鋼產(chǎn)能取得了重大突破。目前雖然上海市場(chǎng)尚有兩家企業(yè)的熱軋硅鋼片還在掛牌，但其產(chǎn)量已經(jīng)可以忽略不計(jì)，對(duì)市場(chǎng)已經(jīng)沒(méi)有多大的影響。熱軋硅鋼的淘汰對(duì)中低牌號(hào)冷軋硅鋼卷提高市場(chǎng)占有率有一定的利好。預(yù)計(jì)2014年，熱軋硅鋼有可能實(shí)現(xiàn)完全退出市場(chǎng)。

　　三是貿(mào)易商數(shù)量和經(jīng)營(yíng)的硅鋼資源數(shù)量下降。中間交易萎縮，蓄水池功能減弱，市場(chǎng)低庫(kù)存成為常態(tài)。2013年，許多硅鋼大戶(hù)經(jīng)銷(xiāo)商的月銷(xiāo)量由原來(lái)的2000噸~3000噸減至1000噸以下，甚至廣州等部分市場(chǎng)月經(jīng)營(yíng)量為上千噸的貿(mào)易商儼然變成“大戶(hù)”，而且屈指可數(shù)。而鋼廠(chǎng)方面也逐步減少貿(mào)易商代理，主要發(fā)展直供，在價(jià)格政策上向下游客戶(hù)傾斜，貿(mào)易商被迫退出代理隊(duì)伍。從經(jīng)營(yíng)硅鋼的貿(mào)易商數(shù)量來(lái)看，2013年較2012年減少10%以上。貿(mào)易商的退出導(dǎo)致鋼廠(chǎng)直接參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的力度越來(lái)越大。2014年，貿(mào)易商仍會(huì)陸續(xù)退出市場(chǎng)，有產(chǎn)業(yè)鏈縱深業(yè)務(wù)、資金豐厚的貿(mào)易商優(yōu)勢(shì)或更為突出。

　　四是硅鋼產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)要素逐漸轉(zhuǎn)變。這表現(xiàn)在民營(yíng)鋼企以生產(chǎn)低牌號(hào)800~1300牌號(hào)無(wú)取向硅鋼為主，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐漸成為替代熱軋硅鋼的主力軍，甚至部分下游Q195材質(zhì)冷硬材料市場(chǎng)也被其搶占。此外，2013年部分硅鋼經(jīng)銷(xiāo)商大戶(hù)也向民營(yíng)鋼廠(chǎng)加大了訂貨量。一線(xiàn)、二線(xiàn)鋼廠(chǎng)的低牌號(hào)資源除面向部分直供的下游終端用戶(hù)外，市場(chǎng)份額逐步縮小。而這些一二線(xiàn)鋼廠(chǎng)在高效、高磁感、更薄規(guī)格用鋼、家電和電機(jī)專(zhuān)用牌號(hào)、汽車(chē)用硅鋼等領(lǐng)域逐步發(fā)力，寶鋼、馬鋼、首鋼都在考慮增加高牌號(hào)無(wú)取向硅鋼產(chǎn)量，2014年競(jìng)爭(zhēng)或更為激烈。

　　總體來(lái)看，2014年硅鋼供需關(guān)系不會(huì)有質(zhì)的改變，走出疲弱行情仍需要時(shí)間。

來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào)

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