16家上市銀行不良余額8000多億銀行業(yè)打響資產(chǎn)質(zhì)量“保衛(wèi)戰(zhàn)”

　　中報(bào)深觀察

　　日漸增長(zhǎng)的不良資產(chǎn)使得銀行不得不增加貸款減值準(zhǔn)備金的計(jì)提，這也大規(guī)模地“吃掉了”銀行利潤(rùn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至6月末，16家上市銀行的貸款減值準(zhǔn)備余額已達(dá)16142億元。

　　A股上市的16家銀行2015年中期業(yè)績(jī)悉數(shù)出爐，不良貸款余額和不良率的“雙升”成為行業(yè)趨勢(shì)。

　　21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者根據(jù)各家年報(bào)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，16家上市銀行的不良貸款余額為8841億元，比2014年末增加1810億元，平均不良率為1.31%。監(jiān)管部門數(shù)據(jù)顯示，2015年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額10919億元，而上市銀行8841億元的不良貸款占其比重超過80%。

　　其中大型銀行的不良貸款暴露加快，不良率最高的是農(nóng)行1.83%，其次是招商銀行1.5%。另外三家城商行的不良率較低，分別為南京銀行0.95%、北京銀行0.92%、寧波銀行0.89%。

　　上市銀行中，不良貸款余額規(guī)模最大的是工行，截至6月末為1635億元，較年初增加389.98億元；其次是農(nóng)行，為1595億元。不良規(guī)模最小的上市銀行是南京銀行，不良貸款余額19.42億元。

　　宏觀經(jīng)濟(jì)面尚未企穩(wěn)回升，銀行業(yè)的不良“拐點(diǎn)”也未出現(xiàn)。與8800多億不良貸款相比，更值得關(guān)注的是16家上市銀行還有高達(dá)19003億元的關(guān)注類貸款。其中關(guān)注類貸款占比達(dá)到4%以上的已有4家銀行，分別是農(nóng)行4.13%，光大銀行4.31%，平安銀行4.46%和華夏銀行4.3%。

　　日漸增長(zhǎng)的不良資產(chǎn)使得銀行不得不增加貸款減值準(zhǔn)備金的計(jì)提，這也大規(guī)模地“吃掉了”銀行利潤(rùn)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至6月末，16家上市銀行的貸款減值準(zhǔn)備余額已達(dá)16142億元。

　　盡管如此，面對(duì)不良的大幅增加，銀行業(yè)撥備覆蓋率還是出現(xiàn)了不同程度的下降。16家上市銀行中，撥備覆蓋率最低是光大銀行，僅為155.18%，比上年末下降25.34個(gè)百分點(diǎn)。其他如中行、民生、工行、交行、中信、平安、華夏、建行等占比一半的銀行撥備覆蓋率均下降到200%以內(nèi)。

　　公司貸款不良率大于零售

　　由于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的不景氣，從銀行業(yè)的不良貸款分布來看，公司類貸款的不良率普遍大于客戶數(shù)量眾多的零售類貸款。

　　工行的不良貸款80%來自企業(yè)法人客戶，其中的80%來自于制造業(yè)和流通服務(wù)業(yè)，且主要集中在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩領(lǐng)域、鋼貿(mào)、煤炭、大宗商品、小微企業(yè)等領(lǐng)域。年報(bào)顯示，截至6月末，工行制造業(yè)不良率為3.04%，批發(fā)零售業(yè)不良率為6.09%。

　　建行也明顯是公司類貸款不良率高于零售類貸款。該行上半年公司類貸款不良率較上年末上升0.42個(gè)百分點(diǎn)至2.08%，個(gè)人貸款不良率較上年末上升0.11個(gè)百分點(diǎn)至0.49%。

　　農(nóng)行情況亦類似，截至2015年6月末，該行公司類不良貸款余額1321.64億元，較上年末增加290.92億元，不良貸款率2.43%，較上年末上升0.43個(gè)百分點(diǎn)；個(gè)人類不良貸款余額260.58億元，較上年末增加50.06億元；不良貸款率1.02%，較上年末上升0.14個(gè)百分點(diǎn)。

　　不過也有銀行相對(duì)特殊，如平安銀行不良貸款主要集中在商業(yè)、制造業(yè)和零售貸款含信用卡，占不良貸款總額的97%，其余行業(yè)不良率較低。截至6月末，平安銀行對(duì)公貸款不良率保持穩(wěn)定，零售貸款不良率比年初上升0.84個(gè)百分點(diǎn)，主要是經(jīng)營(yíng)性貸款和汽車貸款不良率上升；信用卡應(yīng)收賬款不良率比年初上升0.45個(gè)百分點(diǎn)。

　　分行業(yè)來看，批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)仍為“重災(zāi)區(qū)”，甚至有銀行不良率已達(dá)7%以上。如建行的不良貸款中批發(fā)和零售業(yè)不良率高達(dá)7.09%，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的不良率也高達(dá)5.29%，制造業(yè)的不良率也為4.67%。

　　農(nóng)行不良貸款余額增加較多的兩個(gè)行業(yè)為制造業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，分別較上年末增加111.49億元和103.76億元。二者不良貸款率分別為4.37%和7.82%。

　　相反，此前公眾關(guān)注較多的地方政府融資平臺(tái)和房地產(chǎn)等領(lǐng)域的不良卻保持在較低水平。如中行的地方政府融資平臺(tái)貸款余額是3492億元，不良率為0.07%；產(chǎn)能過剩行業(yè)貸款余額1634億元，不良率為0.46%；房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額是3598億元，不良率為0.7%，不良率均低于該行平均水平。

　　風(fēng)險(xiǎn)向環(huán)渤海和中西部蔓延

　　分區(qū)域來看，傳統(tǒng)的長(zhǎng)三角、珠三角由于鋼貿(mào)、擔(dān)保圈等問題爆發(fā)較早，也是此前不良的主要集中區(qū)。不過隨著時(shí)間的推移，銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)也逐漸在向產(chǎn)能過剩行業(yè)集中的環(huán)渤海地區(qū)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的中西部蔓延。

　　在國(guó)有大行中，農(nóng)行的資產(chǎn)質(zhì)量管控形勢(shì)最為嚴(yán)峻，該行不良貸款余額和不良貸款率增加較多是西部地區(qū)和長(zhǎng)江三角洲地區(qū)，不良貸款額分別較上年末增加141.72億元和78.90億元，不良貸款率分別較上年末上升0.61個(gè)百分點(diǎn)和0.30個(gè)百分點(diǎn)。

　　今年上半年，中信銀行東北地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)不良率增速較快，已達(dá)3.02%，而該行長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)的不良率分別為1.59%和1.33%。其中該行環(huán)渤海地區(qū)不良增加最多為12.45億元，不良率上升0.09個(gè)百分點(diǎn)；其次是西部地區(qū)增加10.29億元，不良率上升0.31個(gè)百分點(diǎn)；兩地區(qū)不良貸款增量超過全部不良貸款增量。

　　中信銀行表示，主因內(nèi)陸地區(qū)以民營(yíng)中小企業(yè)為主，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱，經(jīng)濟(jì)下行期內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)加大。環(huán)渤海地區(qū)產(chǎn)能過剩行業(yè)較為集中，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整加速信用風(fēng)險(xiǎn)的暴露。

　　招行數(shù)據(jù)也顯示，該行上半年不良貸款增量84%集中在西部、中部及環(huán)渤海地區(qū)。

　　監(jiān)管部門公布的數(shù)據(jù)顯示，東北、內(nèi)蒙地區(qū)的不良“異軍突起”。如內(nèi)蒙銀監(jiān)局公布數(shù)據(jù)，二季度末，內(nèi)蒙銀行業(yè)不良貸款余額為670.13億元，不良貸款率達(dá)4.03%。而黑龍江銀行業(yè)不良率在2015年一季度末已達(dá)到3.5%。

　　化解不良各顯神通

　　保持資產(chǎn)質(zhì)量的穩(wěn)定，壓縮不良貸款的規(guī)模已成為銀行家們目前的重要課題。

　　在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，工行行長(zhǎng)易會(huì)滿表示，該行年初確定的資產(chǎn)質(zhì)量控制目標(biāo)是1.45%以內(nèi)。今年下半年全行上下還要打一場(chǎng)質(zhì)量資產(chǎn)的“攻堅(jiān)戰(zhàn)”，確保資產(chǎn)質(zhì)量不出現(xiàn)大的波動(dòng)。

　　在策略上，易會(huì)滿表示，第一是要嚴(yán)格控制新的“出血點(diǎn)”，管好新增貸款質(zhì)量。二是進(jìn)行“清淤”，總行專門組建了信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控中心，集中200多個(gè)人，利用工商銀行的信息化、大數(shù)據(jù)技術(shù)，對(duì)全行12萬(wàn)戶存量貸款進(jìn)行不間斷的持續(xù)監(jiān)測(cè)，掌握風(fēng)險(xiǎn)化解、保持信貸質(zhì)量管理的主動(dòng)權(quán)。

　　年報(bào)中披露，工行注重發(fā)揮信貸監(jiān)督中心的“雷達(dá)”作用，運(yùn)用大數(shù)據(jù)預(yù)警模型化解和整改風(fēng)險(xiǎn)融資4600多億元，收回融資2300億元，特別是鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃和造船等5個(gè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的行業(yè)，不良較上年末下降0.15個(gè)百分點(diǎn)。

　　嚴(yán)格控制增量，防止新的不良貸款冒出來，多種措施壓縮存量，加大不良貸款的清收和處置力度也是各家銀行共同的做法。交行表示，對(duì)不良貸款，該行主要通過催收、重組、執(zhí)行處置抵質(zhì)押物或向擔(dān)保方追索、訴訟或仲裁、核銷等方式對(duì)不良貸款進(jìn)行管理，盡可能降低本信用風(fēng)險(xiǎn)損失程度。

　　此外，在不良的化解中，也不乏一些創(chuàng)新的做法。建行表示，該行將積極探索市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)處置新模式，制訂了子公司聯(lián)動(dòng)處置不良資產(chǎn)、重整資產(chǎn)證券化等方案。

　　建行副行長(zhǎng)章更生也在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上透露，“不良的處置是技術(shù)活，能化解還是要先化解，后處置。在處置過程中能核銷出表外的更好，如果不行要打包，因?yàn)榇虬院蟀褌鶛?quán)就打沒了；核銷以后所有權(quán)還是我們的。比如說蘇州一家房地產(chǎn)企業(yè)幾個(gè)億的貸款，已經(jīng)核銷了幾年，沒想到今年連本帶息全部收回?！?/br>

　　優(yōu)先通過自行處置，再打包轉(zhuǎn)讓也是很多銀行的普遍做法。從年報(bào)中不難看出，銀行加大不良貸款的處置和核銷力度，但是對(duì)外轉(zhuǎn)讓的數(shù)額卻相對(duì)較小。從另外一角度也能印證這一做法。比如四大金融資產(chǎn)管理公司之一的信達(dá)2015年中報(bào)顯示，該公司上半年新增收購(gòu)來自銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)僅為262.0億元。

來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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