2017年社會資本以增資方式參與國企混改交易額達770.9億

 

　　數(shù)據(jù)顯示，2012至2017年，黨的十八大召開至今的6年來，產(chǎn)權(quán)交易資本市場12類交易業(yè)務(含非國有)累計交易額突破26萬億元。2016、2017年兩年全行業(yè)12類業(yè)務總交易額近16萬億元。兩年來，中央和地方國有企業(yè)通過產(chǎn)權(quán)市場盤活存量資產(chǎn)超5000億元，平均增值率近20%。自2016年7月1日“32號”令發(fā)布實施以來，中央和地方國有企業(yè)通過產(chǎn)權(quán)交易市場直接融資超2000億元。在資產(chǎn)交易方面，2017全年實現(xiàn)交易額1183億元。其中，為國有企業(yè)、行政事業(yè)單位處置實物資產(chǎn)回籠資金640億元，比2016年(611億元)有所增加。

 

　　在產(chǎn)股權(quán)交易方面，2017年交易總額5869億元，和2016年(3716億元)相比年增幅58%。其中，企業(yè)國有產(chǎn)股權(quán)交易額3801億元，和2016年(2739億元)相比年增幅39%。2017年，全行業(yè)通過股權(quán)融資、債權(quán)融資、股權(quán)質(zhì)押融資、政府與社會資本合作(PPP)等多種方式，共為實體經(jīng)濟企業(yè)募集資金7984億元，其中1445億元是通過增資業(yè)務實現(xiàn)的。其中，廣東省產(chǎn)權(quán)交易集團以拍賣方式成功組織了廣東國投破產(chǎn)財產(chǎn)整體處置項目。該項目經(jīng)過22輪競價，最終以551億元成交，增值104億元，增值率23.34%，最大程度保護了債權(quán)人的合法利益，標志著我國歷時近20年的首宗非銀行金融機構(gòu)破產(chǎn)項目圓滿收官。北京產(chǎn)權(quán)交易所操作完成的中航工業(yè)集團所屬中國航空技術(shù)國際控股公司轉(zhuǎn)讓航發(fā)投資管理有限公司100%股權(quán)及部分債權(quán)項目，以207.67億元高溢價成交，其中股權(quán)部分增值80.65億元，增值率1803%。在國家電投集團下屬企業(yè)天泰鋁業(yè)85%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目中，重慶聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所主動對接天泰鋁業(yè)全資股東國家電投重慶公司，為其出謀劃策、牽線搭橋，成功挽救了一家停產(chǎn)企業(yè)使其重新煥發(fā)生機。北京金融資產(chǎn)交易所操作完成的南洋商業(yè)銀行100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目，以680億港元成交，交易規(guī)模一舉刷新中國并購市場金融企業(yè)資產(chǎn)交易紀錄，北金所因此獲得中國并購公會頒發(fā)的“2017最佳并購交易獎”。

 

　　在增資業(yè)務方面，數(shù)據(jù)顯示，北京和上海兩家中央企業(yè)增資業(yè)務試點機構(gòu)共完成央企增資項目114宗，募集資金699.70億元。全國產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)共為各級國有企業(yè)完成增資項目202宗，合計募集資金991.46億元。北京產(chǎn)權(quán)交易所操作完成的中糧集團旗下中糧資本投資公司增資項目，(成功引入弘毅弘量股權(quán)投資基金等3家非國有企業(yè)和中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金等4家國有企業(yè))，募資資金總額69億元；助力中國黃金集團旗下黃金珠寶有限公司引入京東集團旗下企業(yè)、中信證券等產(chǎn)業(yè)投資者和戰(zhàn)略投資者，募集19.18億元發(fā)展資金；助力北京新能源汽車股份公司引入包括民營投資機構(gòu)在內(nèi)的5家投資方，募集資金52.82億元，為優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)、打通產(chǎn)業(yè)鏈資源創(chuàng)造了條件。在東航物流增資項目中，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所為增資企業(yè)設計了“增資擴股附帶股權(quán)轉(zhuǎn)讓”的方案，幫助原股東回籠資金，實施核心員工持股計劃，協(xié)助東航物流引入聯(lián)想控股、珠海普東物流、德邦物流、綠地金融投資控股等戰(zhàn)略投資者，有效引入了22.55億元非國有資本，切實放大了國有資本的帶動力和影響力；航天科工火箭技術(shù)公司增資項目是軍民融合領域具有里程碑意義的一個“混改”案例，上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所為融資方引入8家社會投資機構(gòu)，募集資金12億元，標志著我國航天骨干企業(yè)向社會化和市場化發(fā)展邁出重要一步。浙江產(chǎn)權(quán)交易所協(xié)助浙江省建設投資集團，通過采取債轉(zhuǎn)股實施機構(gòu)承接銀行債權(quán)和現(xiàn)金增資的方式，成功將近20億銀行債權(quán)轉(zhuǎn)為公司27.08%股權(quán)，成為產(chǎn)權(quán)交易資本市場以市場化方式實施銀行債轉(zhuǎn)股的首宗類增資案例。（劉麗靚）

 

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報