上市銀行收入結(jié)構(gòu)分化 非息收入差異化初現(xiàn)

　　上市銀行的收入結(jié)構(gòu)也由此出現(xiàn)分化。三季報(bào)顯示，截至9月底，16家上市銀行中，已有3家股份制銀行非息收入占比超過(guò)30%，其余5家也全部在20%以上；而國(guó)有大行中除了中行，其他4家非息收入占比平均只有20%左右，農(nóng)行、交行非息收入占比則不到20%。

　　收入結(jié)構(gòu)出現(xiàn)明顯分化的同時(shí)，各家銀行的非息收入來(lái)源也出現(xiàn)較大差異。根據(jù)各家銀行披露，銀行卡、托管、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、代理、投行等業(yè)務(wù)成為股份制銀行的傭金、手續(xù)費(fèi)主要來(lái)源，而國(guó)有大行則更“傾向”于支付結(jié)算、顧問(wèn)咨詢等業(yè)務(wù)。

　　國(guó)有大行與股份行收入結(jié)構(gòu)分化

　　截至9月底，16家上市銀行中，非利息收入占比超過(guò)30%的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4家，其中包括中行、招行、民生銀行、平安銀行；非息收入占比超過(guò)20%的則有7家，包括工行、建行和興業(yè)、浦發(fā)、中信、光大、華夏等5家股份制銀行，其余則仍在20%以下。

　　上市銀行中，3家上市城商行的非息收入仍處于最低水平。北京銀行前三季度營(yíng)業(yè)收入329.74億元，非息凈收入68億元，同比增長(zhǎng)39%，非息凈收入占比21%；寧波銀行、南京銀行同期手續(xù)費(fèi)及傭金等非息凈收入，分別約占同期營(yíng)業(yè)收入的20%、15.9%。

　　盡管收入規(guī)模龐大，但國(guó)有銀行的非息收入占比仍然處于相對(duì)較低水平。五大行中，除了中行，工行、建行、農(nóng)行、交行的收入構(gòu)成中，仍以利息收入為主，而非利息收入占比基本處于20%。

　　在國(guó)有銀行中，中行的非利息收入占比最高。今年前三季度，中行非利息收入在營(yíng)業(yè)收入中占比30.97%，其中手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比約20%。

　　工行、建行、農(nóng)行、交行的非息收入占比，則基本處于20%的水平。其中，工行前三季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入1111.83億元，占比約21%；建行886.86億元的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入，在同期4275億元的營(yíng)業(yè)收入中，占比約為21%。

　　而農(nóng)行、交行的非息收入，在收入構(gòu)成中的占比尚未達(dá)到20%。今年前三季度，農(nóng)行營(yíng)業(yè)收入4072.76億元，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入666.12億元，占比僅為16%左右。交行同期手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入274.28億元，占比也只有18.73%。

　　相對(duì)于國(guó)有大型銀行，股份制銀行收入結(jié)構(gòu)明顯不同。8家股份制銀行的非息收入占比全部達(dá)到20%以上。非息收入占比最高的是民生銀行，其手續(xù)費(fèi)和傭金收入在營(yíng)收中占比已達(dá)39.32%，招行、平安銀行這一占比也分別達(dá)到34.17%、32.25%。緊隨其后的中信、光大銀行兩家，非息收入占比也分別達(dá)到28.58%、28.92%。此外，興業(yè)、浦發(fā)、華夏銀行非息收入占比，全部在20%以上。

　　除了占比，部分股份制銀行的非息收入規(guī)模，也直逼甚至超過(guò)國(guó)有大行。數(shù)據(jù)顯示，招行前三季度非利息收入508.83億元，其中傭金和手續(xù)費(fèi)部分417.16億元，已比交行多113億元，為交行同期此類收入的約1.4倍。

　　實(shí)際上，不僅是招行，民生銀行、中信銀行的非利息凈收入，也已超過(guò)交行。三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年前9個(gè)月，民生、中信銀行的非利息收入規(guī)模，分別達(dá)到456.81億元、307.07億元，遠(yuǎn)超交行同期表現(xiàn)。

　　非息收入差異化初現(xiàn)

　　不僅在營(yíng)業(yè)收入中占比較低，國(guó)有大行的非息收入占比，還出現(xiàn)一定程度的下降，如建行、中行，三季度均出現(xiàn)這種情況。

　　中行三季度非利息收入占比30.97%，同比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比同比也下降0.82個(gè)百分點(diǎn)；建行雖未披露三季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占比變化情況，但其上半年此類收入占比，已同比下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　而民生、平安等股份制銀行的非息收入占比則出現(xiàn)較大程度的提升。今年前三季度，平安銀行的非息收入占比比去年同期提升2.55個(gè)百分點(diǎn)，民生銀行更是同比大幅提高6.78個(gè)百分點(diǎn)。

　　“目前，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入沒(méi)有大的不同，但中小銀行的起點(diǎn)低，其中間業(yè)務(wù)收入質(zhì)量，這兩年有了不小的提升；而大型銀行則相對(duì)傳統(tǒng)，受外在因素影響更大?！蹦彻煞葜沏y行人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者分析，股份制銀行、城商行為了吸引客戶，近年主動(dòng)對(duì)一些業(yè)務(wù)免費(fèi)，轉(zhuǎn)而開(kāi)發(fā)投行、代理等新型業(yè)務(wù)；國(guó)有大行則相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，受政策影響，很多基本業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)收入都在減少。

　　三季報(bào)中，中行并未披露其非利息收入下降的具體原因。據(jù)建行半年報(bào)披露，因執(zhí)行政府定價(jià)新政、減免小微企業(yè)收費(fèi)等因素，其銀行卡、顧問(wèn)咨詢業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入，均出現(xiàn)了不同程度的下降；而代理、托管、理財(cái)?shù)刃滦蜆I(yè)務(wù)收入，則出現(xiàn)了較快增長(zhǎng)。

　　這也是股份制銀行的普遍做法。民生、興業(yè)銀行的非利息收入中，收入規(guī)模最大的基本都是銀行卡、托管、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、代理等業(yè)務(wù)。招行、平安銀行等非息收入已經(jīng)形成了自身特色和優(yōu)勢(shì)。

　　例如，招行非息收入得以快速增長(zhǎng)，正是得益于財(cái)富管理業(yè)務(wù)的大力拓展。前三季度，招行財(cái)富管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入208.81億元，同比大幅增加99.65%，在整個(gè)非息收入中的占比達(dá)到40%左右。

　　平安銀行同樣如此。2013年以來(lái)，該行確定了對(duì)公業(yè)務(wù)投行化的策略，今年前三季度，僅投行業(yè)務(wù)就實(shí)現(xiàn)非利息凈收入46.27億元，同比增幅101.32%；托管費(fèi)收入23.58億元，同比增長(zhǎng)130.05%。

　　作為最早大力拓展零售業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，招行零售業(yè)務(wù)對(duì)收入的貢獻(xiàn)亦已得到顯著體現(xiàn)，其零售業(yè)務(wù)收入在營(yíng)收、利潤(rùn)中的占比，已經(jīng)占據(jù)半壁江山。三季報(bào)顯示，今年前三季度，招行零售業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)282.60億元，同比增加31.12%，在稅前利潤(rùn)中占比達(dá)47.67%，同比提升6.7個(gè)百分點(diǎn)；零售業(yè)務(wù)收入684.55億元，同比增加37.27%，在業(yè)務(wù)收入中占比達(dá)45.97%。

　　“要想利潤(rùn)、收入繼續(xù)快速增長(zhǎng)，以后就只能是八仙過(guò)海各顯神通了，要在各自的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)及同業(yè)還沒(méi)有大力介入的領(lǐng)域下功夫，并形成自己的特色，改變以往粗放的增長(zhǎng)模式?！鄙鲜龉煞葜沏y行人士說(shuō)。

來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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