部分股份制銀行彈性調(diào)整將發(fā)力中間業(yè)務(wù)

　　隨著今日浦發(fā)銀行2009年年報(bào)的出爐,截至目前,已有興業(yè)銀行、深發(fā)展、華夏銀行等四家全國性股份制銀行披露了2009年年報(bào)。

　　從已公布的年報(bào)來看,在去年天量信貸增長未能改善銀行利息收入的情況下,這些銀行紛紛通過大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)、壓縮費(fèi)用和調(diào)整撥備等“彈性”的結(jié)構(gòu)調(diào)整方式保住了盈利的增長。

　　發(fā)力中間業(yè)務(wù)

　　2008年,央行數(shù)次降息使銀行業(yè)凈息差在2009年上半年觸底,不過,寄望于通過“以量補(bǔ)價(jià)”的銀行業(yè),在2009年高達(dá)9.6萬億元的天量信貸刺激之后,仍未能改變利息收入下降的事實(shí)。

　　根據(jù)上述股份制銀行披露的數(shù)據(jù),除了浦發(fā)銀行2009年利息收入微漲8.02%之外,其余利息收入全部下降。其中,2009年興業(yè)銀行利息收入為500.39億元,同比下降4.73%;深發(fā)展利息收入為219.86億元,同比下降16.93%;華夏銀行實(shí)現(xiàn)利息收入325.06億元,同比下降13.07%。

　　在利息收入未能彌補(bǔ)息差收窄的負(fù)面影響之下,銀行業(yè)紛紛通過加大發(fā)展中間業(yè)務(wù)、提高非利息收入占比的方式延續(xù)業(yè)績亮點(diǎn)。

　　根據(jù)數(shù)據(jù),興業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)中間業(yè)務(wù)收入手續(xù)費(fèi)及傭金收入和匯兌損益38.09億元,同比增長10.40%,中間業(yè)務(wù)收入占全部收入的比重為12.02%,同比上升0.41個(gè)百分點(diǎn)。此外,深發(fā)展2009年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增幅明顯,達(dá)到11.81億元,增幅為38.69%;華夏銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)10.24億元,同比增長24%,占去年總收入比重約為5.8%。

　　而根據(jù)浦發(fā)銀行今日披露的年報(bào),其手續(xù)費(fèi)及傭金收入也大幅增長,由2008年的23.35億元提升至2009年的27.20億元,增幅達(dá)16.49%。

　　某股份制銀行零售銀行部負(fù)責(zé)人告訴,在銀行業(yè)資本壓力漸顯的情況下,銀行中間業(yè)務(wù)收入由于其“無風(fēng)險(xiǎn)”、“不消耗資本”等特點(diǎn),越來越受到銀行的重視,以后,中間業(yè)務(wù)收入將成為銀行改善業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的重要方向。

　　撥備支出下降助業(yè)績增長

　　除此之外,銀行貸款質(zhì)量的改善以及撥備的變化,也是其業(yè)績增長的重要“推助器”。

　　上述四家銀行中最突出的深發(fā)展,2009年全年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備含非信貸減值準(zhǔn)備15.75億元,比2008年下降78.52%,撥備的變化促使深發(fā)展2009年凈利潤暴增7倍。

　　此外,浦發(fā)銀行的資產(chǎn)減值損失從2008年的37.18億元下降至31.82億元,同比下降14.42%;興業(yè)銀行的資產(chǎn)減值損失也從2008年的34.16億元大幅降至5.18億元,降幅高達(dá)84.82%;華夏銀行2009年資產(chǎn)減值損失為33.77億元,同比下降31.00%。

　　資產(chǎn)質(zhì)量方面,浦發(fā)銀行的不良貸款余額及不良貸款率分別下降10.07億元及0.41個(gè)百分點(diǎn),不良貸款的準(zhǔn)備金覆蓋率達(dá)到245.93%,同比增長53.44個(gè)百分點(diǎn)。興業(yè)銀行不良貸款余額及不良貸款率分別下降3.69億元及0.29個(gè)百分點(diǎn),撥備覆蓋率則上升28.35個(gè)百分點(diǎn)至254.93%;華夏銀行不良貸款率下降了0.32個(gè)百分點(diǎn)至1.5%,撥備覆蓋率則上升15.62個(gè)百分點(diǎn)至166.84%;深發(fā)展撥備覆蓋率由年初的105%提升至162%,不良貸款率則維持在0.68%的較低水平。

　　資本補(bǔ)充壓力迫在眉睫

　　隨著各家銀行資本充足率數(shù)據(jù)的披露,銀行補(bǔ)充資本的壓力迫在眉睫。

　　3月15日,作為2010年首家完成融資的招商銀行發(fā)布A股配股結(jié)果,截至認(rèn)購繳款結(jié)束日2010年3月11日,其A股有效認(rèn)購數(shù)量為20.07億股,認(rèn)購金額為人民幣177.64億元,隨后,招商銀行已經(jīng)緊鑼密鼓啟動了H股配售工作。

　　同樣備受資本充足率制約的浦發(fā)銀行,其2009年末資本充足率及核心資本充足率僅分別為10.34%及6.90%,已經(jīng)處于10%和7%的監(jiān)管下限邊緣,資本金壓力不言而喻。

　　因此,浦發(fā)銀行在3月30日的股東大會上通過向中移動增發(fā)22.07億股新股的議案,預(yù)計(jì)融資額接近400億元。

　　深發(fā)展董事長兼首席執(zhí)行官法蘭克·紐曼此前在業(yè)績發(fā)布會上也透露,在中國平安601318,股吧入股助其將核心資本充足率提升到7%以上之后,將會擇機(jī)再擴(kuò)充資本。

　　目前,深發(fā)展核心資本充足率僅為5.5%,資本充足率僅為8.9%,距離核心資本率達(dá)到7%、資本充足率達(dá)到10%的監(jiān)管要求仍有差距。該行去年6月宣布向平安人壽發(fā)行不少于3.70億股但不超過5.85億股股票,預(yù)計(jì)募集資金不超過106.83億元。

　　興業(yè)銀行則計(jì)劃以每10股配售2股的比例進(jìn)行配股,募集資本不超過180億元。

　　雖然華夏銀行仍未公布相關(guān)融資方案,但目前該行資本充足率僅為10.2%,核心資本充足率僅為6.84%,因此,市場普遍猜測,華夏銀行采取定向增發(fā)的方式補(bǔ)充資本的可能性較大。

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