銀行欲治大舉放貸后遺癥 3500億融資規(guī)模山雨欲來(lái)

　　據(jù)記者初步計(jì)算,截至目前,14家上市銀行已經(jīng)融資和計(jì)劃融資的規(guī)模已經(jīng)超過(guò)3500億元,而這還不包括工行、中行計(jì)劃在H股的配售額,以及部分股份制銀行醞釀中的融資計(jì)劃。分析人士認(rèn)為,銀行出現(xiàn)融資潮,或是去年大舉放貸的“后遺癥”。

　　融資方式各異

　　關(guān)于銀行融資的最新消息是,25日證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)了中行400億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行計(jì)劃,同時(shí),交行A股配股方案將于本周五上會(huì)。

　　據(jù)本報(bào)記者統(tǒng)計(jì),14家上市銀行中,只有民生銀行暫時(shí)沒(méi)有融資計(jì)劃。而民生也是由于去年年底剛剛赴港上市,募集267.5億元人民幣用于補(bǔ)充資本金,因此沒(méi)有進(jìn)一步融資的計(jì)劃。

　　其余的13家融資大軍則是各顯神通,采取不同的融資手段。其中,工行和中行兩家大型銀行的融資方式相近,分別計(jì)劃在A股發(fā)行不超過(guò)250億元和400億元的可轉(zhuǎn)債,同時(shí)通過(guò)了不超過(guò)H股股本20%的一般性融資授權(quán)。

　　在去年風(fēng)靡一時(shí)的次級(jí)債也是銀行采取的方式之一。北京銀行近日公告宣布,該行計(jì)劃在銀行間市場(chǎng)發(fā)行不超過(guò)100億元次級(jí)債。而這邊,中信銀行已經(jīng)確定于本月28日在銀行間市場(chǎng)發(fā)行5年期和10年期共計(jì)165億元的次級(jí)債。此前,中國(guó)銀行以及興業(yè)銀行已于4月份分別在銀行間市場(chǎng)發(fā)行了249.3億元以及30億元次級(jí)債。

　　配股則是大部分銀行采取的方式,以建行、交行融資規(guī)模首當(dāng)其沖,建行、交行均將采取A+H配股方式,融資總額分別不超過(guò)人民幣750億元和420億元。此外,還包括興業(yè)銀行、招行、南京銀行、寧波銀行等。

　　而另一種途徑則是依靠大股東或者戰(zhàn)略投資者。華夏銀行擬向首鋼總公司等大股東非公開(kāi)募集資金不超過(guò)208億元;而浦發(fā)和深發(fā)展則分別從中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)平安處尋得資金支持。

　　監(jiān)管紅線(xiàn)逼迫

　　各家銀行如此積極地融資,與去年各家大規(guī)模放貸,導(dǎo)致資本充足率、存貸比等觸及監(jiān)管要求的“紅線(xiàn)”不無(wú)關(guān)系。

　　根據(jù)一季報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,截至今年3月底,已經(jīng)有6家銀行的存貸比超過(guò)75%的監(jiān)管紅線(xiàn),其中,民生以83.35%的存貸比高居榜首。此外,其他銀行的存貸比分別為:興業(yè)80.08%、深發(fā)展79.55%、交行78%、中信77.91%、招行77%。

　　同時(shí),資本充足率的情況也不容樂(lè)觀,今年一季度全行業(yè)的資本充足率均較去年年底有所下滑。

　　一季報(bào)顯示,雖然工、中、建、交四大銀行的資本充足率和核心資本充足率均已經(jīng)達(dá)到11%的監(jiān)管要求,但是除中行的核心資本充足率略有上升之外,其余指標(biāo)均較去年四季度下滑。

　　面對(duì)這樣的緊迫形勢(shì),多家銀行表示,再融資募集的資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充資本金,提高資本充足率。

　　等待合適融資窗口

　　眾銀行如此龐大的融資需求,是否會(huì)對(duì)目前脆弱的資本市場(chǎng)造成進(jìn)一步打壓,是目前市場(chǎng)關(guān)注的問(wèn)題。近期,包括工行、建行等融資大戶(hù)的表態(tài),不啻給市場(chǎng)吃了一顆定心丸。

　　工商銀行董事長(zhǎng)姜建清在18日召開(kāi)的股東大會(huì)上表示,目前,由于工行的資本狀況在國(guó)內(nèi)銀行相對(duì)較好,因此有更多的時(shí)間從容選擇更合適的融資窗口。建設(shè)銀行董事長(zhǎng)郭樹(shù)清近日也稱(chēng),建行的再融資計(jì)劃要看市場(chǎng)情況而定,并沒(méi)有固定的時(shí)間表,或會(huì)推遲到今年年底或明年年初。

　　分析人士表示,目前的資本市場(chǎng)較為波動(dòng),再加上農(nóng)行大額的IPO在即,對(duì)其他銀行實(shí)施再融資方案造成了壓力,因此近期銀行密集配股的可能性不大。

　　值得注意的是,多家銀行尤其是大型銀行采取A股、H股兩地融資的方式,姜建清此前表示,采取兩地融資,可以減小融資行為對(duì)單一市場(chǎng)的沖擊,最大限度地保護(hù)投資者權(quán)益。

來(lái)源：上海證券報(bào) 李丹丹

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