全球移動支付爭奪正酣臨大規(guī)模洗牌

　　隨著電子商務(wù)的蓬勃發(fā)展及3G技術(shù)在全球的全面普及，移動支付手段迅猛發(fā)展，吸引了包括銀行、電信運營商、智能手機制造商和零售商在內(nèi)的眾多行業(yè)參與角逐。分析機構(gòu)認為，當前移動支付行業(yè)存在巨大機遇，同時面臨來自技術(shù)、商業(yè)和監(jiān)管模式等多方面的挑戰(zhàn)，預(yù)計未來將經(jīng)歷大幅度的行業(yè)洗牌。

　　市場增長迅猛

　　隨時、隨地、隨身付款——這就是移動支付時代的消費和生活。移動支付是“雜交品種”，是移動通信業(yè)和金融業(yè)結(jié)合的產(chǎn)物。從廣義上講，移動支付是指以移動終端，即包括手機、個人數(shù)字助理器PDA、智能手機、平板電腦等在內(nèi)的移動工具，通過移動通信網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)資金由支付方轉(zhuǎn)移到受付方的一種支付方式。移動支付產(chǎn)業(yè)鏈參與者眾多，包括移動運營商、銀行、第三方支付機構(gòu)等支付服務(wù)商、智能手機和芯片制造商等設(shè)備提供商、系統(tǒng)集成商、零售商家、公共事業(yè)服務(wù)部門及終端用戶等。

　　移動支付主要包括遠程支付和近場支付兩種。前者是指終端用戶通過手機登錄銀行網(wǎng)頁，或手機下載客戶端應(yīng)用軟件APP進行支付；后者是指手機通過射頻、紅外、藍牙等通道，實現(xiàn)與自動售貨機、POS機等終端設(shè)備間的識別與通訊。當前市場上常用的移動支付模式主要包括四種：第一，通過發(fā)送短信或代碼來支付交易金額，費用直接計入話費賬單。第二，在電子商務(wù)網(wǎng)站進行電子支付。第三，通過預(yù)先下載并安裝的手機應(yīng)用軟件進行基于移動網(wǎng)絡(luò)的支付。第四，終端用戶使用預(yù)裝有一種采用近距離通信技術(shù)NFC的智能卡片手機，在商家通過“刷手機”的方式進行支付。

　　盡管愈發(fā)受到各界關(guān)注，當前全球移動支付行業(yè)在資金轉(zhuǎn)移市場所占的份額仍非常小，不過正以迅猛速度增長。據(jù)市場調(diào)研公司Juniper Research數(shù)據(jù)，到2017年移動支付規(guī)模有望達1.7萬億美元，僅占全球零售交易額的4%。IT咨詢公司凱捷公司全球金融服務(wù)部首席營銷與銷售官拉西格納蒂爾表示，在過去兩三年內(nèi)，非現(xiàn)金交易的增長速度快于預(yù)期，不過規(guī)模仍然很小，“當前難以斷言未來哪種關(guān)鍵技術(shù)或商業(yè)模式能夠在移動支付行業(yè)脫穎而出，預(yù)計多種技術(shù)、模式和標準仍將并存，該行業(yè)未來將面臨大規(guī)模洗牌”。

　　凱捷最新研究報告《世界支付報告》顯示，涉足移動支付領(lǐng)域的各行業(yè)參與者正面臨著不同的挑戰(zhàn)。銀行面臨的風險主要是外來者可能侵入銀行最核心和基本業(yè)務(wù)領(lǐng)域——處理資金交易，銷售各類不同產(chǎn)品和服務(wù)的零售商面對的挑戰(zhàn)在于如何在用戶消費和支付體驗中打上自身品牌的烙印。

　　NFC技術(shù)成為焦點

　　移動支付行業(yè)風生水起，潛在市場規(guī)模龐大，該行業(yè)吸引了包括金融機構(gòu)、電信運營商、手機制造商等在內(nèi)的大量參與者。從產(chǎn)業(yè)上游的芯片制造商，到中游的移動支付平臺設(shè)計商、安全服務(wù)商，再到下游的專用讀卡器制造商，均渴望在移動支付浪潮中分一杯羹。

　　近距離通信技術(shù)NFC正成為移動支付行業(yè)的焦點，應(yīng)用此項技術(shù)要求用戶持手機接觸讀卡器，或?qū)⑹謾C貼近接收設(shè)備，以建立無線連接。由于該技術(shù)使手機制造商和移動運營商保有了對支付流程的控制權(quán)，NFC技術(shù)得到了后者的追捧，已被應(yīng)用于“谷歌錢包”。早在2011年，谷歌便宣布與花旗、萬事達、FisrtData及Sprint合作，正式推出旗下以NFC技術(shù)為基礎(chǔ)的“谷歌錢包”付費服務(wù)。去年，蘋果公司宣布，iOS 6系統(tǒng)提供了一個全新應(yīng)用——Passbook，可存放登機牌、會員卡和電影票，用戶可使用該應(yīng)用，將手機中的條形碼與機場、電影院或其他實體商家對接。這項應(yīng)用的推出被業(yè)界普遍解讀為蘋果正式涉足電子支付領(lǐng)域，并對NFC技術(shù)表示了濃厚興趣與極大支持。

　　IT咨詢公司Gartner客戶服務(wù)部全球研究總監(jiān)沈哲怡表示，移動運營商正積極推廣NFC技術(shù)，該技術(shù)為它們提供了向服務(wù)提供商和其他應(yīng)用提供商收費的途徑。而在線支付技術(shù)的用戶則較為抵觸NFC技術(shù)。在線支付公司貝寶PayPal總裁馬庫斯警告稱，NFC技術(shù)會降低購物效率，影響購物體驗。

　　近年與移動支付相關(guān)的新產(chǎn)品新技術(shù)如雨后春筍般出現(xiàn)，而致力于這一領(lǐng)域的技術(shù)公司的投資價值逐漸為市場所認可?？偛课挥谂f金山、由Twitter聯(lián)合創(chuàng)始人杰克·多爾西創(chuàng)辦并執(zhí)掌的Square公司于2010年推出面向iPhone和安卓系統(tǒng)手機的信用卡讀卡器。據(jù)《金融時報》報道，Square近期籌集了2億美元新資金，使其估值達32.5億美元。新資金將主要用于國際業(yè)務(wù)拓展，力爭將該公司打造成全球消費者默認的“電子錢包”。據(jù)Square數(shù)據(jù)，目前該公司年處理約80億美元的支付交易，而2011年，這一數(shù)字僅為10億美元?！督鹑跁r報》報道預(yù)計，Square公司有望在未來五年內(nèi)創(chuàng)造逾10億美元的收入。假設(shè)該公司利潤率達75%，稅率為35%，則能收獲2.82億美元的凈利潤。

　　此外，位于電子支付下游的零售行業(yè)也躍躍欲試。去年下半年，星巴克在美國7000家咖啡店推出了應(yīng)用Square技術(shù)的刷卡系統(tǒng)，用戶在智能手機中安裝應(yīng)用軟件后，即可通過手機進行遠程預(yù)約。今年1月，星巴克又與Square聯(lián)手打造了“Pay with Square”移動支付技術(shù)，通過這項技術(shù)，任何一個安裝Square手機支付終端的智能手機用戶，在進入美國大多數(shù)星巴克門店方圓幾百米范圍內(nèi)時，就可通過手機客戶端支付預(yù)約，走進門店后，用戶無需等候甚至掏出手機，服務(wù)生便可通過人臉識別等系統(tǒng)將已預(yù)訂的咖啡送至用戶面前。

來源：中國證券報

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