私人銀行：角逐高端客戶(hù)市場(chǎng)

　　私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展已進(jìn)入第六個(gè)年頭，國(guó)內(nèi)銀行在客戶(hù)數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模上均保持較快增長(zhǎng)。與外界預(yù)想的30%甚至以上的利潤(rùn)率不同，國(guó)內(nèi)中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)的盈利能力仍堪稱(chēng)“不能說(shuō)的秘密”。但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)第一代私人銀行客戶(hù)的成熟和未來(lái)金融創(chuàng)新的深化，加上國(guó)內(nèi)隱藏的大量高凈值人士，未來(lái)私人銀行業(yè)務(wù)仍有廣闊舞臺(tái)。

　　國(guó)有銀行PK股份制銀行

　　近日最具神秘特征的國(guó)內(nèi)私人銀行，在各家上市銀行的年報(bào)中總算露出了冰山一角。16家上市銀行中，除平安銀行、華夏銀行、寧波銀行和南京銀行對(duì)于私人銀行的業(yè)務(wù)發(fā)展暫不明確外，其余12家銀行均對(duì)私人銀行相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了明確披露。

　　從12家披露私人銀行業(yè)務(wù)的銀行信息中看，公開(kāi)披露客戶(hù)數(shù)的銀行有8家，分別為浦發(fā)銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中信銀行、民生銀行、招商銀行與光大銀行。國(guó)有大行仍是私人銀行領(lǐng)域的主角，在客戶(hù)數(shù)量上占據(jù)私人銀行業(yè)務(wù)的主導(dǎo)地位。除交行和建行并未公布詳細(xì)數(shù)據(jù)外，工、農(nóng)、中三家國(guó)有行私人銀行客戶(hù)數(shù)量均超過(guò)2萬(wàn)戶(hù)，中行更是超過(guò)了4萬(wàn)。三家累計(jì)共有私銀中心66家，客戶(hù)數(shù)量超10萬(wàn)戶(hù)。2012年建行則新建私人銀行、財(cái)富管理中心66家，已開(kāi)業(yè)私人銀行、財(cái)富管理中心累計(jì)311家。

　　而股份制銀行則與國(guó)有大行形成分庭抗禮之勢(shì)。若按照歷史數(shù)據(jù)計(jì)算增長(zhǎng)幅度，中信銀行、光大銀行與招商銀行已經(jīng)成為股份制銀行的領(lǐng)頭羊，私人銀行客戶(hù)數(shù)量均超過(guò)1萬(wàn)戶(hù)。在私人銀行客戶(hù)的擴(kuò)展方面，興業(yè)銀行與民生銀行比較迅猛，增速均超過(guò)了100%，興業(yè)銀行增速甚至近200%。

　　“從六年前扎根本土至今，中資銀行私人銀行業(yè)務(wù)基本完成了對(duì)原零售銀行體系內(nèi)高端客戶(hù)的開(kāi)發(fā)與維護(hù)，初步形成了立足各自?xún)?yōu)勢(shì)的私人銀行產(chǎn)品體系、組織架構(gòu)和商業(yè)模式。”某區(qū)域銀行私人銀行人士告訴記者，“私人銀行不僅要有個(gè)人財(cái)富管理服務(wù)能力，還要具備公司業(yè)務(wù)乃至投資銀行服務(wù)能力。而隨著高凈值人士年齡的增長(zhǎng)，財(cái)富傳承和稅務(wù)規(guī)劃等需求也逐漸受到關(guān)注，未來(lái)私人銀行將向投資顧問(wèn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)型，為極高凈值客戶(hù)提供全方位的財(cái)富管理。”

　　從2萬(wàn)億到22萬(wàn)億

　　本次年報(bào)中所公布的數(shù)據(jù)，也讓公眾對(duì)各私人銀行部門(mén)所管理巨額財(cái)富略窺一斑。7家披露管理私人銀行客戶(hù)金融資產(chǎn)規(guī)模的銀行中，工行、中行、農(nóng)行三大行平均所管理金融資產(chǎn)4000億元，中信、民生、浦發(fā)管理客戶(hù)資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)一千億，招商銀行私人銀行客戶(hù)數(shù)為19518戶(hù)，管理的私人銀行客戶(hù)總資產(chǎn)為4342億元，在全國(guó)24個(gè)重點(diǎn)城市設(shè)立了29家私人銀行中心，不僅在客戶(hù)數(shù)量和管理資產(chǎn)規(guī)模上均領(lǐng)先于其他股份制銀行，從專(zhuān)營(yíng)機(jī)構(gòu)集中運(yùn)營(yíng)服務(wù)客戶(hù)的角度看，也處于業(yè)內(nèi)第一。

　　與管理巨額財(cái)富形成鮮明對(duì)比的是，僅民生銀行公布2012年私人銀行客戶(hù)產(chǎn)生中間業(yè)務(wù)收入7.62億元，增長(zhǎng)163.67%，12家開(kāi)展私人銀行業(yè)務(wù)的上市銀行中，實(shí)現(xiàn)盈利的僅有工行、招行和興業(yè)銀行三家。有消息稱(chēng)招行方面曾透露2012年其私人銀行稅前利潤(rùn)達(dá)到23億元，加上2010年工行曾宣稱(chēng)其私人銀行業(yè)務(wù)盈利接近1億元的歷史數(shù)據(jù)，相比銀行手中所管理的高達(dá)2萬(wàn)億元的客戶(hù)金融資產(chǎn)，其利潤(rùn)率仍然偏低。

　　5月初，招商銀行聯(lián)合貝恩咨詢(xún)公司聯(lián)合發(fā)布的《2013年私人銀行財(cái)富報(bào)告》顯示，2012年中國(guó)個(gè)人持有的可投資資產(chǎn)總體規(guī)模達(dá)到了80萬(wàn)億人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)14%；可投資資產(chǎn)1千萬(wàn)以上的高凈值人士數(shù)量超過(guò)70萬(wàn)，人均持有資產(chǎn)約3100萬(wàn)人民幣，共持有可投資產(chǎn)22萬(wàn)億人民幣。報(bào)告預(yù)測(cè)，2013年底，中國(guó)高凈值人群數(shù)量將達(dá)84萬(wàn)人，高凈值人群持有的可投資資產(chǎn)規(guī)模將達(dá)27萬(wàn)億人民幣。這意味著在中國(guó)發(fā)展六年的私人銀行業(yè)務(wù)未來(lái)仍有無(wú)限廣闊的舞臺(tái)。

　　“成都作為西南地區(qū)經(jīng)濟(jì)金融中心，去年經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)名列全國(guó)副省級(jí)城市第三，不管是現(xiàn)在還是未來(lái)都有很大的潛力”。某股份制銀行私人銀行地區(qū)負(fù)責(zé)人向記者表示?！皬某闪⒌饺缃袢甓嗟臅r(shí)間里，我們?cè)诔啥际袌?chǎng)的客戶(hù)群體和管理的資產(chǎn)總量都實(shí)現(xiàn)了數(shù)十倍的增長(zhǎng)，考慮到國(guó)內(nèi)高凈值人士的規(guī)模和成都本土的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，希望未來(lái)也能兼顧數(shù)量與質(zhì)量，保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)?！?/p>

來(lái)源：金融投資報(bào) 王雪姣

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀