賽迪顧問：2013年上半年第三方支付交易規(guī)模達6.9萬億

賽迪顧問《中國第三方支付行業(yè)半年度研究報告（2013H1）》近日在京發(fā)布。報告指出，目前中國第三方支付行業(yè)已經(jīng)步入了一個新的階段，線上和線下市場正在通過移動技術、O2O等形式不斷進行融合。因此，從全景的視角對中國第三方支付行業(yè)進行掃描，并細致地梳理各主要細分市場的發(fā)展現(xiàn)狀和脈絡，對于理解當前中國第三方支付行業(yè)的發(fā)展具有重要的價值和意義。

第三方支付整體：各類業(yè)務規(guī)模差異明顯，核心企業(yè)錯位發(fā)展。在第三方支付企業(yè)中，銀行卡收單與互聯(lián)網(wǎng)支付是第三方支付領域中規(guī)模占絕對優(yōu)勢的兩大類業(yè)務，2013年上半年交易規(guī)模分別為4.46萬億和2.27萬億，預付卡發(fā)行與受理以地方性業(yè)務為主，業(yè)務范圍涉及全國的企業(yè)僅占全部預付卡發(fā)行與受理企業(yè)的五分之一；移動電話支付業(yè)務規(guī)模尚小，約占整個第三方支付領域的1.5%。

圖1 2008-2014年中國第三方支付市場交易規(guī)模

注1：數(shù)據(jù)統(tǒng)計了包含中國人民銀行所定義“互聯(lián)網(wǎng)支付”、“銀行卡收單”、“預付卡發(fā)行與受理”、“移動電話支付”等支付方式的交易總規(guī)模；

注2：銀行卡收單市場交易規(guī)模中包含了第三方支付企業(yè)為金融機構運營的收單業(yè)務規(guī)模，但并不包含金融機構自運營的收單網(wǎng)絡的業(yè)務規(guī)模；

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)、專家訪談及相關數(shù)據(jù)估算得到，CCID，2013.7

報告數(shù)據(jù)顯示，2013上半年我國第三方支付企業(yè)交易規(guī)模（線上、線下交易規(guī)?？偤停┻_到6.91萬億，銀聯(lián)商務以46.3%的市場份額領軍各支付企業(yè)，占據(jù)行業(yè)綜合排名第一的位置；支付寶以其互聯(lián)網(wǎng)領域的絕對優(yōu)勢緊隨其后，以17.8%的市場份額位居第二，匯付天下、通聯(lián)支付、財付通分別占據(jù)行業(yè)綜合排名三到五位。

賽迪顧問研究發(fā)現(xiàn)，2013上半年銀聯(lián)商務在全國范圍內維護的終端數(shù)量和服務商戶數(shù)量在原有體量基礎上繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，并憑借POS收單的絕對優(yōu)勢繼續(xù)穩(wěn)居第三方支付交易規(guī)模首位。支付寶以個人支付業(yè)務為主要發(fā)力點，陸續(xù)推出“全民對賬單”、信用支付、余額寶等創(chuàng)新產(chǎn)品，交易規(guī)模穩(wěn)步增長。匯付天下近兩年加速布局POS收單市場，通過創(chuàng)新的風控體系和優(yōu)質服務商網(wǎng)絡，實現(xiàn)交易規(guī)?？焖僭鲩L。通聯(lián)支付在POS收單業(yè)務表現(xiàn)較為突出，并逐步側重于“綜合收單”解決方案。財付通近期發(fā)力拓展跨境支付，“微信支付”也即將推出?？戾X面向企業(yè)打造流動資金管理解決方案服務商，堅持深耕行業(yè)細分領域，帶動支付業(yè)務持續(xù)增長。

圖2 2013年上半年中國第三方支付市場主要企業(yè)交易規(guī)模市場份額（線上、線下綜合）

注1：數(shù)據(jù)統(tǒng)計了按照中國人民銀行所定義“互聯(lián)網(wǎng)支付”、“銀行卡收單”、“預付卡發(fā)行與受理”、“移動電話支付”等支付方式的交易規(guī)模；

注2：2013上半年中國第三方支付行業(yè)交易規(guī)模為69074億元，各家企業(yè)統(tǒng)計口徑可能不同，數(shù)據(jù)僅供參考。

數(shù)據(jù)來源：根據(jù)企業(yè)、專家訪談及相關數(shù)據(jù)估算得到，CCID，2013.7

互聯(lián)網(wǎng)支付：傳統(tǒng)網(wǎng)企涌入加劇市場競爭，整體市場格局相對穩(wěn)定。2012年10月京東商城完成對網(wǎng)銀在線的完全收購，正式布局獨立支付體系，同時蘇寧易付寶獲第三方支付牌照，電商加緊布局第三方支付市場。此外還有航空集團、互聯(lián)網(wǎng)巨頭等紛紛建立和發(fā)展自主支付企業(yè)。傳統(tǒng)企業(yè)的加入，一方面有助于行業(yè)快速發(fā)展壯大，同時對部分獨立第三方支付企業(yè)也將產(chǎn)生一定的影響。中國互聯(lián)網(wǎng)支付整體市場格局處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)，核心企業(yè)在穩(wěn)定自身行業(yè)優(yōu)勢的同時，正積極進行戰(zhàn)略轉型，尋求新的領域、行業(yè)和盈利方面的突破。

銀行卡收單：線下支付市場漸受青睞,收單市場規(guī)模保持較快發(fā)展。

作為發(fā)展較早相對更加成熟的支付市場，未來銀行卡收單市場仍將保持較快發(fā)展。推動我國線下收單市場穩(wěn)定增長的主要原因有：一是銀行卡規(guī)模持續(xù)增長；二是銀行卡受理環(huán)境、收單費率逐步完善；三是市場分工精細化、參與者不斷增多，市場化程度進一步加深。

預付卡：發(fā)行與受理行業(yè)漸成產(chǎn)業(yè)體系，多用途卡呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。隨著預付卡發(fā)卡主體的多樣化，支付公司、數(shù)據(jù)處理商、網(wǎng)絡公司、預付款公司等各種類型的預付卡參與主體也逐漸增多，預付卡已經(jīng)漸成產(chǎn)業(yè)體系。賽迪數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年中國多用途預付卡發(fā)卡規(guī)模達到了833億元。截至2013年7月，已經(jīng)有165家支付企業(yè)獲得預付卡牌照，兼營預付卡業(yè)務的企業(yè)共有27家，專營預付卡業(yè)務共138家。預計2014年，中國多用途預付卡的發(fā)卡規(guī)模將達到1932億元。

移動支付：中國移動支付市場正逐步放量，第三方支付企業(yè)借助遠程技術及支付終端切入移動支付。2013年是中國移動支付的崛起之年，移動支付推動重塑原有的產(chǎn)業(yè)格局，帶來整個支付產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)品形態(tài)到商業(yè)模式的大變革。據(jù)賽迪顧問統(tǒng)計，截至2013年上半年，中國移動支付交易規(guī)模約為993.4億元。從行業(yè)主要參與者來看，金融機構、第三方支付企業(yè)、移動運營商以及其他設備、系統(tǒng)支撐企業(yè)均處于產(chǎn)業(yè)鏈的重要位置，當前第三方支付企業(yè)多為借助手機刷卡終端切入行業(yè)商戶。

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