銀行業(yè)將告別“躺著就能賺錢”穩(wěn)健經(jīng)營不斷加碼

　　《中國銀行業(yè)發(fā)展報告2012-2013》顯示,銀行業(yè)盈利增速將繼續(xù)放緩,但整體結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級進程卻在加速——

　　中國銀行業(yè)協(xié)會行業(yè)發(fā)展研究委員會7月30日發(fā)布《中國銀行業(yè)發(fā)展報告2012-2013》。這是銀行業(yè)協(xié)會連續(xù)第三年面向社會公開發(fā)布該報告。

　　報告顯示,受經(jīng)濟增速放緩、基準(zhǔn)利率兩次降低、利率市場化加速等因素的影響,商業(yè)銀行運行景氣度下降,凈息差有所收窄,中間業(yè)務(wù)收入增速創(chuàng)近年來新低,不良資產(chǎn)有所反彈,銀行業(yè)盈利增速放緩。預(yù)計2013年,商業(yè)銀行盈利能力仍將面臨多方面挑戰(zhàn)。生息資產(chǎn)增勢有望保持平穩(wěn),凈息差將繼續(xù)有所收窄,中間業(yè)務(wù)收入難現(xiàn)高速增長,整體景氣度繼續(xù)下行,預(yù)計全年盈利增速繼續(xù)放緩。

　　與盈利增速放緩相對應(yīng),銀行業(yè)整體的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和升級進程卻在加速。截至2012年底,全國用于小微企業(yè)貸款余額為14.8萬億元,占全部貸款余額的22.0%,比年初增加2.4萬億元,增速19.7%,比各項貸款平均增速高4.09個百分點。其中,超過80%的小微企業(yè)貸款投向了制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)等實體經(jīng)濟支柱產(chǎn)業(yè)和民生領(lǐng)域;涉農(nóng)貸款增長20.7%,顯著高于各項貸款平均增速;中西部地區(qū)貸款余額增速高于東部地區(qū)4.1個百分點。

　　報告認為,2013年,小微業(yè)務(wù)的經(jīng)營環(huán)境有望逐步改善,組織架構(gòu)將進一步清晰化,綜合金融服務(wù)合作將走向平臺化,“大數(shù)據(jù)”與“小微貸”的結(jié)合將更為密切,逐步向金融普惠服務(wù)體系邁進。

　　面對復(fù)雜嚴峻的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢,銀行業(yè)正在加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐,中間業(yè)務(wù)愈發(fā)活躍,服務(wù)實體經(jīng)濟的能力逐步增強,電子渠道服務(wù)體系正在細化,銀行業(yè)正在尋找一條更能適合當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展需要的發(fā)展路徑。

　　資產(chǎn)業(yè)務(wù)——

　　中小銀行占比上升

　　銀行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,中小銀行市場份額繼續(xù)穩(wěn)步上升,信貸投放結(jié)構(gòu)將更趨多元化和特色化

　　報告顯示,2012年,我國銀行業(yè)積極貫徹落實宏觀調(diào)控政策,資產(chǎn)總額同比增長19%,呈現(xiàn)出平穩(wěn)較快增長態(tài)勢。銀行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化,中小銀行市場份額繼續(xù)穩(wěn)步上升,貸款增速小幅回落,資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定的同時不良貸款略有回升。

　　對于市場關(guān)注的貸款利率下限放開的影響,中債資信研究員張子春認為,從長期看,貸款利率下限放開促使銀行業(yè)在貸款投向、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風(fēng)險管理方面變革,對商業(yè)銀行經(jīng)營管理從粗放式向集約式發(fā)展將發(fā)揮有效的引導(dǎo)作用。利率市場化有利于促進銀行業(yè)經(jīng)營模式發(fā)生變革,保障銀行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

　　“2013年,我國擴大內(nèi)需和城鎮(zhèn)化步伐不斷推進,監(jiān)管要求和同業(yè)競爭持續(xù)深化,不僅為我國銀行業(yè)提供了市場機遇和成長空間,也有利于商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)重新布局?！敝袊y行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長楊再平認為,銀行業(yè)資產(chǎn)業(yè)務(wù)機構(gòu)格局將更趨優(yōu)化,信貸投放結(jié)構(gòu)更趨多元化和特色化。我國銀行業(yè)將緊隨經(jīng)濟發(fā)展方式調(diào)整和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的步伐,重點加大對先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和信息消費等領(lǐng)域,以及小微企業(yè)、“三農(nóng)”等薄弱環(huán)節(jié)的資金支持,加強對新型消費品以及諸如文化、教育、旅游、養(yǎng)老等服務(wù)消費領(lǐng)域的信貸支持,更好地為實體經(jīng)濟服務(wù),持續(xù)加強審慎管理,確保資產(chǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展。

　　負債業(yè)務(wù)——

　　進一步向常態(tài)回歸

　　銀行業(yè)將著力夯實存款業(yè)務(wù)基礎(chǔ),尋求負債業(yè)務(wù)新型增長點,持續(xù)推動負債業(yè)務(wù)和服務(wù)模式創(chuàng)新

　　受國內(nèi)經(jīng)濟增速進一步放緩,信貸規(guī)模管控、利率市場化改革重啟和銀行監(jiān)管加強等因素影響,2012年銀行資金來源有限,議價能力下降,資金成本上升,銀行對存款的競爭更為激烈。

　　2012年末,中國銀行業(yè)負債總額增速為17.8%,同比略有下降,呈現(xiàn)進一步回歸常態(tài)的趨勢。以上市銀行為例, 2012年末大型商業(yè)銀行活期存款占比為50.2%,比2011年末下降1.15個百分點。2012年,我國針對個人發(fā)行的銀行理財產(chǎn)品數(shù)量達28239款,較2011年上漲25.84%,而發(fā)行規(guī)模更是達到24.71萬億元人民幣,較2011年增長45.44%,發(fā)行數(shù)量和發(fā)行規(guī)模已經(jīng)達到了歷史新高。

　　交通銀行首席經(jīng)濟學(xué)家連平認為,2013年,銀行負債業(yè)務(wù)規(guī)模將穩(wěn)步提升,增速繼續(xù)下降,將低于2012年水平。存款“理財化”趨勢凸顯,資金流向趨于多元化;存款“定期化”趨勢進一步增強,主動負債加快增長;同業(yè)負債占比快速提升,負債資金來源更趨多樣化。銀行業(yè)將著力夯實存款業(yè)務(wù)基礎(chǔ),尋求負債業(yè)務(wù)新型增長點,持續(xù)推動負債業(yè)務(wù)和服務(wù)模式創(chuàng)新,實施差異化存款定價策略,建立客戶分層和精細化管理機制,進一步推進資金來源多元化,不斷優(yōu)化同業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),提升負債業(yè)務(wù)全面風(fēng)險管理能力,重點防范同業(yè)業(yè)務(wù)利率風(fēng)險和交易對手集中度風(fēng)險,確保同業(yè)負債穩(wěn)健發(fā)展。

　　中間業(yè)務(wù)——

　　不再單純依靠手續(xù)費

　　理財、結(jié)算清算、銀行卡和托管業(yè)務(wù)等輕資本型中間業(yè)務(wù)越來越受到銀行的重視

　　與資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負債業(yè)務(wù)相比,中間業(yè)務(wù)的情況更能說明銀行業(yè)整體結(jié)構(gòu)調(diào)整的狀態(tài)。2012年,受監(jiān)管政策和國內(nèi)經(jīng)濟下行的影響,銀行業(yè)手續(xù)費及傭金凈收入整體下滑,中間業(yè)務(wù)結(jié)束了3年來高速增長的局面。

　　報告顯示,各銀行充分認識到中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的緊迫性,不斷優(yōu)化中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),理財、結(jié)算清算、銀行卡和托管業(yè)務(wù)等輕資本型中間業(yè)務(wù)越來越受到銀行的重視。為應(yīng)對第三方支付對銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形成的擠占和挑戰(zhàn),各商業(yè)銀行加快電子化轉(zhuǎn)型步伐,建立了電子渠道服務(wù)體系,推進電子銀行規(guī)模不斷擴大。隨著銀行業(yè)國際化進程加快,中間業(yè)務(wù)海外服務(wù)鏈條不斷拓展,海外收入呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢,這些變化進一步增強了國內(nèi)銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展的可持續(xù)性。

　　截至2012年底,銀行業(yè)金融機構(gòu)共存續(xù)理財產(chǎn)品32152只,理財資金余額為7.1萬億元,較上年增長55%。普益財富研究員曾韻佼認為,對國內(nèi)廣大的居民投資者而言,銀行理財市場為其提供了一個良好的投資渠道,使普通投資者在“無風(fēng)險”的銀行存款與“高風(fēng)險”的股票投資之間尋找到了一個風(fēng)險—收益程度適中的固定收益理財市場。巨大的市場需求推動著銀行理財市場的迅猛發(fā)展,反過來又為我國銀行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇,商業(yè)銀行在理財領(lǐng)域大展拳腳,各類理財產(chǎn)品、產(chǎn)品運作模式創(chuàng)新頻出。

　　連平認為,2013年,銀行中間業(yè)務(wù)預(yù)計將進入穩(wěn)定發(fā)展期,并呈現(xiàn)出以下趨勢性特點:中間業(yè)務(wù)總體進入穩(wěn)定增長期,業(yè)務(wù)基礎(chǔ)將更加扎實,業(yè)務(wù)的深度和廣度進一步拓展;中間業(yè)務(wù)仍將是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要抓手和推動力,其重要性日益彰顯;與金融資產(chǎn)管理相關(guān)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⑹菢I(yè)務(wù)增長的熱點;收入增長將更多地依賴科技手段來實現(xiàn);來自于國際業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)收入將會有明顯增長;受2013年宏觀調(diào)控影響,部分業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)收入增長可能受到結(jié)構(gòu)性抑制。

　　風(fēng)險管理——

　　穩(wěn)健經(jīng)營不斷加碼

　　銀行業(yè)進一步強化全面風(fēng)險管理理念,持續(xù)提升風(fēng)險管理能力與質(zhì)效

　　報告顯示,2012年中國銀行業(yè)進一步強化全面風(fēng)險管理理念,持續(xù)提升風(fēng)險管理能力與質(zhì)效。

　　信用風(fēng)險方面,銀行業(yè)整體信用風(fēng)險得到有效控制。但是由于經(jīng)濟增長趨勢性放緩、重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患加大,導(dǎo)致某些區(qū)域性、行業(yè)性風(fēng)險有所增加,信用風(fēng)險管理在整體提升的基礎(chǔ)上面臨新的挑戰(zhàn)。

　　市場風(fēng)險與流動性風(fēng)險管理方面,銀行業(yè)面臨的市場風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理壓力進一步加大。

　　針對2013年6月銀行業(yè)出現(xiàn)的流動性緊張情況,連平認為,貨幣市場資金面出現(xiàn)的緊張局面是長短期因素共同作用的結(jié)果,其所暴露出的銀行流動性管理問題不容忽視,但尚不至于引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險。

　　報告顯示,2012年,商業(yè)銀行不良貸款增加呈“區(qū)域集聚、行業(yè)集群”的特點。從區(qū)域看,多集中于長三角等民間借貸發(fā)達的地區(qū);從行業(yè)看,尤其與鋼貿(mào)、光伏、航運等產(chǎn)能過剩行業(yè)密切相關(guān)。展望2013年,房地產(chǎn)和平臺貸款將是決定商業(yè)銀行中長期資產(chǎn)質(zhì)量走勢的關(guān)鍵因素,而鋼貿(mào)、光伏和航運等行業(yè)仍可能推動不良資產(chǎn)反彈,應(yīng)列為商業(yè)銀行短期風(fēng)險管理的重中之重。

　　報告指出,中國銀行業(yè)必須高度警惕、嚴防布局,全面提高風(fēng)險防控能力。2013年,不良貸款率可能有所反彈,但不會顯著惡化,預(yù)計全年不良貸款余額增長700億元至1000億元,不良貸款率將保持2012年末的水平,全年維持“一升一平”的格局。

來源：經(jīng)濟日報 劉 溟

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