銀行中報(bào)：國有銀行利潤增速無一超15%

　　隨著工行和中行中報(bào)的發(fā)布，16家上市銀行中期業(yè)績已悉數(shù)出爐，各家銀行凈利增速普遍放緩，大型國有銀行的凈利潤增速已全線放低至15%以下。更值得警惕的是，有12家上市銀行的不良貸款出現(xiàn)雙升，6家銀行的逾期貸款額較年初增長超過40%。

　　利潤總額增13.54%

　　上半年16家商業(yè)銀行歸屬于上市公司股東的凈利潤為6191.49億元，同比小幅增長13.54%。工商銀行以1383.47億元凈利潤居賺錢能力首位，建行、農(nóng)行、中行分別以1197.11億元、923.52億元以及807.21億元利潤緊隨其后。

　　除了民生銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行、北京銀行、光大銀行和寧波銀行同比獲得15%以上的利率增速外，其余所有銀行的利潤增速都在15%以下，中信銀行凈利增速甚至放緩至5.25%；南京銀行上半年的凈利潤增速也僅僅為10.05%。

　　凈息差（凈利息收益率）的大幅收窄是利潤增速下滑的主要原因。除中國銀行上半年凈息差為2.23%、同比上升13個(gè)基點(diǎn)，建設(shè)銀行凈息差持平外，其余上市銀行的凈息差均出現(xiàn)了下降。其中民生銀行降幅最大，同比下降73個(gè)基點(diǎn)至2.41%；寧波銀行也下降了42個(gè)基點(diǎn)至3%。此外，中信銀行、浦發(fā)銀行上半年凈息差的同比降幅也都將近30個(gè)基點(diǎn)。

　　不良貸款“雙升”

　　16家上市銀行中，僅農(nóng)業(yè)銀行上半年不良貸款率略降，建設(shè)銀行、北京銀行不良貸款率持平，其余銀行不良貸款均出現(xiàn)“雙升”。中小銀行的壞賬形成速度要明顯快于國有大行。截至報(bào)告期末，中信銀行不良貸款率達(dá)0.9%，較年初上升0.16個(gè)百分點(diǎn)，不良率反彈速度最快。其次是興業(yè)銀行，該行不良貸款率較去年底上升0.14個(gè)百分點(diǎn)至0.57%，創(chuàng)下五年來最高水平。

　　16家銀行上半年新增388.54億元不良貸款。興業(yè)不良貸款余額增長速度最快，截至上半年末，不良貸款余額76.25億元，上半年新增23.39億元，增速44.25%；中信上半年新增41.15億元不良貸款，余額達(dá)163.7億元，增幅33.58%。更值得警惕的是，作為不良先行指標(biāo)的逾期貸款，在上半年出現(xiàn)迅速增長。

　　上半年有6家銀行逾期貸款增速超40%，包括興業(yè)銀行、民生銀行、華夏銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行和中信銀行；此外，南京銀行、北京銀行、招商銀行上半年逾期貸款額增幅也超過三成。

　　實(shí)際上，如果將上半年已經(jīng)核銷完畢的不良貸款計(jì)算在內(nèi)，上市公司不良貸款數(shù)據(jù)將遠(yuǎn)超上述數(shù)據(jù)。平安銀行二季度不良余額環(huán)比回升4%，但核銷前不良貸款環(huán)比回升幅度則高達(dá)16%。浦發(fā)銀行二季度不良余額環(huán)比增加17.9億元，增幅18.9%，加上核銷后的環(huán)比增幅則為22.6%。

　　下半年形勢(shì)仍嚴(yán)峻

　　交通銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連平對(duì)北京商報(bào)記者表示，房地產(chǎn)和平臺(tái)貸款將是決定商業(yè)銀行中長期資產(chǎn)質(zhì)量走勢(shì)的關(guān)鍵因素，特定行業(yè)尤其是鋼貿(mào)、光伏和航運(yùn)等行業(yè)仍可能推動(dòng)不良資產(chǎn)反彈，但銀行業(yè)不良貸款風(fēng)險(xiǎn)整體可控。截至上半年底，中國銀行業(yè)整體不良率0.96%，連平預(yù)計(jì)今年底超過1.2%可能性不大。

　　農(nóng)業(yè)銀行行長張?jiān)朴谥衅跇I(yè)績記者會(huì)上表示，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下半年仍會(huì)穩(wěn)定增長，但增速將會(huì)放緩，勢(shì)必影響到銀行的經(jīng)營；預(yù)計(jì)國內(nèi)貨幣政策下半年仍會(huì)保持穩(wěn)定，政府會(huì)積極推行改革，包括利率市場(chǎng)化、匯率改革等，將會(huì)令銀行業(yè)凈息差長遠(yuǎn)下降。

　　多數(shù)銀行表示，不良貸款率上升主要受宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行及區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)的影響。一些銀行不良貸款主要是由于長三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的中小民營企業(yè)（尤其是鋼鐵貿(mào)易類企業(yè)）受宏觀經(jīng)濟(jì)和貨幣政策的影響，出現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)而形成的。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力，利率市場(chǎng)化改革快速推進(jìn)，上市銀行“已不復(fù)當(dāng)年勇”，利潤將會(huì)繼續(xù)呈下降態(tài)勢(shì)，而不良貸款和逾期貸款則會(huì)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。

來源：北京商報(bào) 閆瑾 孟凡霞

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