3月1日晚,股神巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋公司發(fā)布2013年四季報和年度報告,股神巴菲特2014年致股東信也同期發(fā)布,股神去年賺了195億美元。在長達24頁的致股東信中,巴菲特花了4頁和股東分享了他的投資建議,告誡投資者不要每天盯著看盤,要更重視投資資產(chǎn)的未來盈利能力。
據(jù)了解,在信中,巴菲特再次表達了對指數(shù)基金的看好,“如果要立遺囑,去實現(xiàn)把現(xiàn)金交給守護我老婆利益的托管人。我對托管人的建議再簡單不過了:把10%的現(xiàn)金用來買短期政府債券,把90%的資金用于購買非常低成本的標(biāo)普500指數(shù)基金。我相信遵循這些方針的信托,能比聘用昂貴投資經(jīng)理的大多數(shù)投資者,獲得更優(yōu)的長期回報,無論是養(yǎng)老基金、機構(gòu)還是個人?!?/p>
據(jù)悉,據(jù)巴菲特有個戒律,從不推薦任何股票和任何基金,惟一例外的,就是推薦指數(shù)基金。從1993年到2008年,股神巴菲特曾八次推薦指數(shù)基金,如今的第九次股神仍然看好指數(shù)基金,而作為世界上主動型投資做得最多的少數(shù)幾個人之一,巴菲特為何如此推崇指數(shù)基金?
指數(shù)基金持續(xù)快增長 “基民”選擇多樣化與難度并存
據(jù)新華社電作為國際資本市場的主流投資模式之一,指數(shù)化投資以其風(fēng)險分散化、運作透明化及成本低廉等優(yōu)勢,逐漸獲得本土投資者認(rèn)可。過去5年間,內(nèi)地基金市場指數(shù)型產(chǎn)品數(shù)量增加了10倍。值得注意的是,從去年底至今,一系列促進基金市場發(fā)展的重要舉措陸續(xù)出臺,包括取消基金產(chǎn)品審核通道、縮短產(chǎn)品審核期限、批準(zhǔn)公募基金設(shè)立專業(yè)子公司等。業(yè)內(nèi)人士也表示,運行環(huán)境改善令指數(shù)化投資產(chǎn)品創(chuàng)新的基礎(chǔ)條件日益完備,發(fā)展空間更加廣闊。
據(jù)由易方達基金管理有限公司和深圳證券信息有限公司聯(lián)合撰寫的《2013年中國指數(shù)及指數(shù)化投資發(fā)展報告》顯示,截至 2013 年底,國內(nèi)共有指數(shù)基金312只、規(guī)模3827億元,其中ETF聯(lián)接基金共50只、規(guī)模780億元,剔除聯(lián)接基金后國內(nèi)指數(shù)基金總規(guī)模為3044億元,指數(shù)基金資產(chǎn)規(guī)模占比比2013年再創(chuàng)新高。
進入2014年,指數(shù)基金持續(xù)擴容。證監(jiān)會網(wǎng)站數(shù)據(jù)顯示,截至1月底前,已有25家基金公司上報和獲批87只產(chǎn)品,最多的為指數(shù)分級型基金,數(shù)量為23只指數(shù)基金緊隨其后,達到了16只。其中,易方達基金公司上報了3只。那么,隨著市場上的指數(shù)基金越來越多,哪些指數(shù)基金表現(xiàn)最好呢?
據(jù)權(quán)威機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示,截至2月中下旬,易方達創(chuàng)業(yè)板ETF業(yè)績延續(xù)了去年奪得全部指數(shù)基金第一名的良好勢頭,今年以來凈值增長率已達18.03%,在151只標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)股票型基金中獨占鰲頭。創(chuàng)業(yè)板ETF的份額更是從2013年底的8.63億份,增長到11.99億份,短短兩個月規(guī)模規(guī)模增張近40%。另據(jù)2013年股票型基金排名顯示,易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接基金以71.42%的漲幅也進入前十,位列第六名,成為2013年股票型基金排名的最大亮點。
如何選購指數(shù)基金 易方達創(chuàng)新戰(zhàn)略引領(lǐng)投資熱潮
2014年指數(shù)基金市場到底會如何演變?面對市場上琳瑯滿目的指數(shù)基金,有不少投資者反映,根本沒有時間和精力研究投資,于是只能成為市場的看客。不過,通過指數(shù)基金的規(guī)模變化卻可以清楚地看到,今年一些投資者再次用實際行動表明了他們對中小盤股票的厚愛。
巴菲特說:“長期來講指數(shù)上漲是概率最大的事情?!币晃换饦I(yè)內(nèi)人士表示,投資者購買指數(shù)基金可以把握好兩點:一是選擇跟蹤成長性較強的指數(shù)基金;二是選擇投資跟蹤誤差較小的指數(shù)基金,跟蹤誤差越小,說明基金經(jīng)理的管理能力越強,投資者更能實現(xiàn)獲得指數(shù)收益率的目標(biāo)。
目前,指數(shù)型基金在數(shù)量和規(guī)模上均得到快速提升的同時,各家公司開始著意在旗下指數(shù)產(chǎn)品的創(chuàng)新方面做文章。易方達作為中國管理指數(shù)基金規(guī)模最大的公司,率先在國內(nèi)成立了“指數(shù)投資研發(fā)中心”,并推出中國第一個指數(shù)研究專業(yè)網(wǎng)站——易方達指數(shù)基金網(wǎng)。該網(wǎng)站是一個帶有獨立研究性質(zhì)的專業(yè)網(wǎng)站,旨在為投資者提供“一站式指數(shù)基金信息資訊服務(wù)”,上線后在Alexa的全球網(wǎng)站當(dāng)周排名突破前66萬位,升勢迅猛顯示投資者對整合全行業(yè)數(shù)據(jù)的指數(shù)基金研究資訊平臺存在巨大需求。
據(jù)了解,3月,業(yè)績持續(xù)領(lǐng)跑的易方達擬通過開“基金店”的方式與京東合作。易方達未來還可能通過基金互聯(lián)網(wǎng)客戶建立基礎(chǔ)賬戶銷售風(fēng)險型產(chǎn)品,并且提供以客戶為中心的資產(chǎn)管理全方位服務(wù)。通過近幾年的戰(zhàn)略布局,易方達業(yè)績上的捷報頻傳已然形成了自己的風(fēng)格與收益特征,成為指數(shù)型金市場上的“一抹亮色”,吸引了更多的投資者關(guān)注和青睞。
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