拖拉機(jī)市場連續(xù)兩年兩連跌 2018是否會觸底反彈?


來源:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2018-01-15





  回溯剛剛過去的2017年,傳統(tǒng)農(nóng)機(jī)市場進(jìn)入冰河期,令業(yè)內(nèi)人士唏噓不已,尤其是拖拉機(jī)市場,經(jīng)歷了多年未有的“兩連跌”,即在2016年下滑情況下,2017年“濤聲依舊”。并且2017年下跌的情形較之2016年表現(xiàn)的更為慘淡,2016年,大型拖拉機(jī)市場逆勢增長,多少為拖拉機(jī)企業(yè)找回一絲安慰,成為照進(jìn)拖拉機(jī)市場里的一束亮光。而2017年拖拉機(jī)市場全線下跌,被看好的大型拖拉機(jī)市場跌勢更為強(qiáng)勁。我國的拖拉機(jī)市場遇到了怎樣的情況?“兩連跌”后是否觸底?2018年的市場又將演繹出何種結(jié)果?所有這些疑問均聚焦著業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)心、憂慮抑或希望。
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(圖片來源:互聯(lián)網(wǎng))
  主營業(yè)務(wù)收入滑坡,出口逆勢上行
 
  從拖拉機(jī)工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析,呈現(xiàn)出主營業(yè)務(wù)收入和利潤小幅滑坡,負(fù)債合計(jì)與應(yīng)收賬款增勢趨緩的特點(diǎn)。截至2017年10月底,174家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入563.02億元、利潤17.67億元,同比下降1%和2.67%。主營業(yè)務(wù)收入增幅每況愈下,2017年的降幅突破底線,進(jìn)入負(fù)增長的軌道。
 
  行業(yè)利潤走勢更為驚心,自2015年至今,連續(xù)三年出現(xiàn)負(fù)增長,但增幅呈現(xiàn)逐年收窄的特點(diǎn)。市場持續(xù)下行,打擊了企業(yè)的投資擴(kuò)張信心,同時(shí)也提升了企業(yè)控制市場風(fēng)險(xiǎn)的意識和能力。統(tǒng)計(jì)顯示,截至2017年10月底,我國拖拉機(jī)工業(yè)企業(yè)利潤總體為333.2億元,同比下降0.91%;應(yīng)收賬款89.95億元,同比小幅攀升6.95%。這與2013年黃金發(fā)展期的20%~40%的利潤增長形成鮮明對比。
 
  墻內(nèi)開花墻外香,如果說拖拉機(jī)國內(nèi)市場乏善可陳的話,出口市場卻是令人欣慰有加。2017年拖拉機(jī)出口呈現(xiàn)出最大特點(diǎn)是“額增量降”,出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。統(tǒng)計(jì)顯示,截至2017年10月底,我國累計(jì)出口各種拖拉機(jī)12.1萬臺,同比下降21.21%,降速高達(dá)68.51個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)出口額4.09億元,同比大幅度攀升36.46%,增速狂飆50.49個(gè)百分點(diǎn)。
 
  出口量下滑源自兩個(gè)因素:一是手扶拖拉機(jī)出口大幅度下滑,統(tǒng)計(jì)顯示,截至2017年10月底,累計(jì)出口各種手扶拖拉機(jī)8.1萬臺,同比下降32.45%,降速高達(dá)99.76個(gè)百分點(diǎn);二是輪式拖拉機(jī)出口大型化趨勢增強(qiáng),大拖在輪式拖拉機(jī)出口中的比重大幅度增長。
 
  2017年,我國拖拉機(jī)出口市場出現(xiàn)穩(wěn)健上行,主要因?yàn)椋阂皇鞘澜缃?jīng)濟(jì)復(fù)蘇,尤其是亞洲、非洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,成為農(nóng)機(jī)出口的有力支撐。我國出口亞洲、非洲的拖拉機(jī)、收割機(jī)均呈現(xiàn)大幅度攀升。二是2016年農(nóng)機(jī)出口大幅度滑坡,形成出口市場“洼地”,市場蓄勢,2017年能量釋放,推動農(nóng)機(jī)出口增長。三是我國農(nóng)機(jī)商品品質(zhì)不斷提升,尤其是大型農(nóng)機(jī)商品,國際競爭力明顯提高,對農(nóng)機(jī)出口產(chǎn)生較強(qiáng)的拉動作用。
 
  國內(nèi)市場大幅度滑坡,馬力段需求演繹新特點(diǎn)
 
  進(jìn)入2017年以來,我國拖拉機(jī)市場一路下行。大中小型拖拉機(jī)市場全線潰退。市場調(diào)查顯示,截至2017年10月底,國內(nèi)累計(jì)銷售各種拖拉機(jī)127.79萬臺,同比下滑12.32%。其中100馬力以上大拖累計(jì)銷售6.14萬臺,中拖34萬臺,小拖87.65萬臺,同比分別下滑18.78%、14.55%和12.32%。
 
  我國拖拉機(jī)市場下滑是必然的,某一年如果出現(xiàn)增長,那一定比過年還稀罕,這種判斷業(yè)內(nèi)人士鮮有反對者。因?yàn)榇蠹叶贾?,我國拖拉機(jī)市場在經(jīng)歷黃金10年后,市場剛性需求已經(jīng)是強(qiáng)弩之末,而不同年度呈現(xiàn)出的特點(diǎn),無不打上偶然因素的烙印,譬如2017年拖拉機(jī)環(huán)境的變化。
 
  一是農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼滯后。2017年雖然國補(bǔ)早已下發(fā)到各省,但許多省的補(bǔ)貼操作方案“難產(chǎn)”,遲遲未出臺。經(jīng)銷商和生產(chǎn)企業(yè)接受以往教訓(xùn),不再提前操作補(bǔ)貼,市場形成強(qiáng)烈的觀望氣氛,多數(shù)消費(fèi)者持幣待購。二是購買力下降,更新周期延長。2016年三大糧食價(jià)格出現(xiàn)大幅度下降,農(nóng)民收入減少,購買力下降,剛性需求受到壓制,直接導(dǎo)致拖拉機(jī)更新周期延長,拖拉機(jī)市場動力支撐不足。三是農(nóng)機(jī)收益下降。近年隨著拖拉機(jī)社會保有量的逐年攀升,用戶投資收益縮水,壓制了潛在消費(fèi)者的投資信心,對市場產(chǎn)生較大影響。
 
  2017年大中拖市場的馬力段需求也呈現(xiàn)新的特點(diǎn),市場調(diào)查顯示,2017年前10個(gè)月,25~100馬力段拖拉機(jī)依然占據(jù)市場主流。累計(jì)銷售各種中拖34萬臺,占中拖的85.15%,較之2016年同期上揚(yáng)0.69個(gè)百分點(diǎn)。
 
  馬力段向中間集中的傾向十分強(qiáng)烈。25~50馬力段和80~100馬力段同比出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑,50~80馬力段則呈現(xiàn)較大增長,成為中型拖拉機(jī)的典型機(jī)型。從中拖各個(gè)馬力段的占比看,40~60馬力段占比高達(dá)45.44%。
 
  2017年前10個(gè)月,我國累計(jì)銷售100馬力以上大型拖拉機(jī)6.14萬臺,同比下降18.78%,占比4.8%,較之2016年同期下挫0.38個(gè)百分點(diǎn)。
 
  從100馬力以上大拖市場分析,馬力段上延的傾向更為強(qiáng)烈。
 
  110~140馬力段出現(xiàn)不同程度的大幅度下滑,140~180馬力段呈現(xiàn)不同程度的大幅度攀升,尤其是150~180馬力段拖拉機(jī)同比增幅達(dá)到三位數(shù)。
 
  從占比看,100、130、150馬力段系大拖的主力機(jī)型,占比高達(dá)55.7%。其中150馬力段成為增幅最大的機(jī)型。
 
  主流區(qū)域大跌,集中度下挫
 
  2017年,我國大中拖區(qū)域市場呈現(xiàn)兩個(gè)顯著的變化,一是主流區(qū)域市場大幅度下跌,市場調(diào)查顯示,截至2017年10月底,我國10大主流區(qū)域累計(jì)銷售各種大中型拖拉機(jī)20.2萬臺,同比下降18.53%;占比50.32%,較之2016年同期下挫2.04個(gè)百分點(diǎn)。
 
  10大主流區(qū)域同比“8下2上”;其中內(nèi)蒙古區(qū)域、河南區(qū)域累計(jì)銷售3.35萬臺、2.92萬臺,同比分別增長14.61%和11.05%。東北三省和魯、冀、蘇、皖、新、隴區(qū)域市場呈現(xiàn)不同程度的滑坡,其下滑幅度除甘肅市場外,均在20%以上,最高達(dá)到37%。
 
  競爭亂象,穩(wěn)健背后暗藏危機(jī)
 
  2017年,我國大中拖市場競爭格局發(fā)生較大變化,突出表現(xiàn)為集中度下滑。6大主流品牌累計(jì)銷售15.73萬臺,同比大幅度下滑28.57%;占比39.18%,較之2016年同期下挫7.32個(gè)百分點(diǎn)。從主流品牌的表現(xiàn)看,同比“5下1上”,中國一拖、福田雷沃、常州東風(fēng)、中聯(lián)重機(jī)呈現(xiàn)不同程度的大幅度下滑,山東時(shí)風(fēng)同比小幅下滑,迪爾(中國)逆勢增長,增幅達(dá)到9.45%。
 
  在大中拖市場基本面下滑的前提下,凸顯兩個(gè)特征:第一,高端大品牌高臺“跳水”,東方紅、歐豹、東風(fēng)“三駕馬車”無一幸免;第二,小品牌小幅攀升。一些小企業(yè)卻逆勢增長,調(diào)查中我們發(fā)現(xiàn),有一家企業(yè),同比增幅高達(dá)40%。在佳木斯,我們還發(fā)現(xiàn)一些不入流的企業(yè),以很低的價(jià)格,在沒有補(bǔ)貼的情況下銷售火爆??傊?,大中拖市場的競爭在市場轉(zhuǎn)型升級、需求低迷的環(huán)境下,正在急劇分化,演繹新的競爭格局。
 
  從2017年國際農(nóng)機(jī)展中,我們拖拉機(jī)行業(yè)突顯“圍城”情結(jié)。外面的企業(yè)想沖進(jìn)去,而里面的企業(yè)想沖出來。
 
  外面的企業(yè)想沖進(jìn)去。2017年展會上大放異彩,風(fēng)光無限的莫過于拖拉機(jī)品類了。各個(gè)展臺可謂人聲鼎沸,彩旗飄揚(yáng)。調(diào)查顯示,參展的拖拉機(jī)品牌多達(dá)131家之多,同比增長6%。譬如天津勇猛、山東科爾農(nóng)莊、沃富田農(nóng)業(yè)裝備、山東聯(lián)誠、騰州騰拖、維坊鑫升、洛陽天宇格朗斯、英軒重工、京山三雷重工等眾多新品牌,擼起袖子,殺入拖拉機(jī)行業(yè)。
 
  里面的企業(yè)想沖出來。與之相反,2017年也有不少于20家的拖拉機(jī)企業(yè)黯然離開,據(jù)調(diào)查,僅濰坊一地就有15家以上,當(dāng)然,這些離開的企業(yè)在展會上自然難覓蹤影。歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們,這種現(xiàn)象既不是過去時(shí),也不是現(xiàn)在進(jìn)行時(shí),而是將來進(jìn)行時(shí)。
 
  每個(gè)行業(yè)每年不斷有企業(yè)退出,也不斷有新企業(yè)涌入,這本是市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下新陳代謝所遵循的基本邏輯,無可厚非。但一個(gè)行業(yè)如此經(jīng)久不衰,始終保持高溫、具有如此魅力、吸引這么多企業(yè)為之前赴后繼,多少還是有點(diǎn)令人驚訝。
 
  近年,拖拉機(jī)市場每況愈下,為何還有這么多企業(yè)奮不顧身地沖進(jìn)去呢?據(jù)筆者調(diào)查,無非緣于以下幾個(gè)原因:一是拖拉機(jī)市場容量大,一年150余萬臺的銷量,其中大中拖就有50多萬臺,主營業(yè)務(wù)收入713.29多億元(2016年數(shù)據(jù)),占整個(gè)農(nóng)機(jī)行業(yè)的15.03%。如此大的盤子,不能不讓許多企業(yè)動心。二是我國拖拉機(jī)產(chǎn)業(yè)成熟,供應(yīng)鏈完善,形成了濰坊、洛陽、寧波、蘇南為中心的拖拉機(jī)生產(chǎn)集群,為新進(jìn)入者提供了肥沃的土壤。三是新品牌的示范。近年,一些名不見經(jīng)傳的小企業(yè)快速成長,躋身大品牌之列,無異于為新進(jìn)入者注入強(qiáng)心劑,提供了最充分的進(jìn)入理由。四是隨著傳統(tǒng)熱點(diǎn)市場降溫,一些企業(yè)僅靠單一產(chǎn)品難以支撐企業(yè)的生存與發(fā)展,出于延長產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈之需而進(jìn)入市場,使本來就擁擠不堪的拖拉機(jī)行業(yè),隨著眾多品牌的加入,將進(jìn)一步加劇市場競爭,未來幾年,洗牌浪潮或?qū)⑾碓撔袠I(yè)。
 
  基本穩(wěn)健上行,大中拖市場或觸底反彈
 
  我國拖拉機(jī)市場亂象在短時(shí)間內(nèi)難以改觀,大牌的崛起與雜牌的凋零都需要一個(gè)過程,時(shí)間雖然無法準(zhǔn)確的把握,但其競爭的結(jié)果必然是競爭,這個(gè)是真理。
 
  2017年大中拖市場在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后,尤其是形成“洼地”之后,市場或?qū)⑦M(jìn)入盤整期。預(yù)計(jì)2017年大中拖全年銷量或在50萬臺左右,下降幅度在10%以上;2018年市場或?qū)⒂|底反彈,銷量在55萬臺左右,同比增幅在8%左右。
 
  2018年的市場或?qū)⒊尸F(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn):第一,市場需求小幅攀升,在經(jīng)歷“兩連跌”后,我們判斷市場已經(jīng)觸底,今年或上演絕地反擊保衛(wèi)戰(zhàn),但因剛性需求低,市場增幅將受到很大限制;第二,大拖市場值得期待。土地深松以及土地流轉(zhuǎn)、規(guī)?;?jīng)營、專業(yè)合作社崛起等諸多因素都將為大拖市場的攀升培植肥沃的土壤,加之2017年大拖市場出人意料的大幅度下跌,讓2018年的大拖市場變得令人期待;第三,價(jià)格戰(zhàn)或?qū)⒎榛疬B天。在消費(fèi)者購買力短時(shí)間內(nèi)難有改觀、拖拉機(jī)品牌眾多、“僧多粥少”的大環(huán)境下,市場競爭將變得異常慘烈,而在品質(zhì)十分接近、同質(zhì)化又十分嚴(yán)重的大環(huán)境下,價(jià)格競爭將成為許多企業(yè)品牌的重要選項(xiàng),營銷再次成為企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。
 
  轉(zhuǎn)自:中國工業(yè)新聞網(wǎng)
 



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