我國壓鑄模具企業(yè)穩(wěn)中求進 經營業(yè)績持續(xù)增長

　　2011年是“十二五規(guī)劃”的開局之年，也是經濟形勢異常復雜的一年。國際環(huán)境風云變幻，國內經濟運行也出現(xiàn)了諸多新情況、新問題。國際模協(xié)秘書長羅百輝指出，由于過去兩年國內汽車市場需求被嚴重透支，2011年宏觀經濟不景氣，通脹高企等因素，國內汽車市場銷量只有略微增長。日本地震造成國內日系車企銷量受到較大的影響，這些對公司2011年銷售形成不利。而日本地震使日系車企在美國的銷量大受影響，反令美國車企的銷量增幅加大，這對模具企業(yè)的銷售形成利好，并且由于模具企業(yè)以前年度獲得部分客戶產品更新?lián)Q代項目較多，促成2011銷售額仍然有較大幅度上升。展望未來，從國內情況來看，汽車保有量低，人均可支配收入增加，以及城鎮(zhèn)化進程持續(xù)推進，預計2012年汽車銷量增速略有回升，這對汽車模具企業(yè)國內客戶銷售量增長有一定幫助。

　　2011年人民幣匯率全年升幅達5.1%。人民幣匯率大幅升值對模具企業(yè)的出口業(yè)務產生較大影響。未來人民幣仍然保持升值預期，這將會在一定程度上削弱出口產品的競爭力。今后，模具企業(yè)應繼續(xù)開展外匯套期保值業(yè)務，積極開發(fā)新產品，以規(guī)避匯率風險，并且加大對國內客戶的開發(fā)力度，以減少人民幣升值給公司業(yè)績帶來的影響。

　　2011年鋁價呈現(xiàn)較大幅度的波動，這也是影響壓鑄模具企業(yè)業(yè)績的重要因素。今后鋁合金壓鑄模具企業(yè)應加強與客戶的溝通，隨鋁價波動及時調整產品價格，減少損失。

　　廣東鴻圖科技股份有限公司2011年度本著持續(xù)、穩(wěn)健的經營方針，穩(wěn)步推進募集資金投資項目的實施進度，在不斷拓展國內外市場、擴大產品銷售規(guī)模的同時，強化公司內部管理，持續(xù)推進實施精益六西格瑪項目，推行車間成本考核等一系列措施，加大研發(fā)投入，積極改進和提高原有工藝技術水平，挖潛節(jié)耗降本能力，努力拓展盈利空間，使得公司的主營業(yè)務穩(wěn)定上升，經營業(yè)績持續(xù)增長。

　　2011年公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入128836.31萬元，同比上升44.1%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8833.65萬元，較上年同期增長3.56%。汽車類及通訊類產品銷售繼續(xù)保持較高的增長，銷售收入較去年同期分別增長50.52%和72.44%；這主要是得益于公司近年來不斷加大生產技改的投入力度，加強內部管理力度，使產能、生產效率和產品質量同步提高，同時公司加大營銷力度和市場開拓力度，銷售繼續(xù)保持良好形勢，產品訂單增加，收入相應增加。收入雖然有較大的增幅，但卻出現(xiàn)利潤增長放緩的現(xiàn)象，增長幅度不能與收入同步。

　　日前發(fā)布的《廣東鴻圖科技股份有限公司2011年度報告》報告期，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤8833.65萬元，較上年同期增長3.56%。這主要是受以下幾方面因素的影響所致：

　　1、報告期公司繼續(xù)推行 “以汽車類精密壓鑄件為主導產品，以國際品牌汽車廠商為主要客戶”的經營模式， 使得公司業(yè)務保持著穩(wěn)定的增長，特別是對國際品牌汽車廠商的出口業(yè)務，繼續(xù)保持迅猛發(fā)展，但隨著出口產品銷售擴大，使得產品包裝、交付的的費用以及匯率損失相應大幅增加，本年度出口總額為49948萬元，同比增長了65%，占主營業(yè)務收入的比例達40%，使公司受人民幣升值的影響更加明顯，損失上升。

　　2、國內原材料—鋁合金錠價格波動頻率仍然較大，特別是第三季度的價格達到近幾年來的高位，全年平均采購價較去年增長8%，雖然可以通過調整產品價格轉移鋁合金錠價格波動的風險，但由于公司鋁合金錠價格與產品價格變動在時間上存在一定的滯后性，而且在變動幅度上也存在一定差異；同時，為取得重要客戶的新產品訂單而兌現(xiàn)已量產產品的年度降價的承諾；另外，加工成本的上升特別是勞動力成本持續(xù)上升，受以上三項的擠壓， 給公司帶來了較大成本壓力，導致毛利下降。

　　3、為加快全資控股子公司投入進度，使項目早日投產，對于籌建期間的費用支出也勢必影響公司的總體業(yè)績，主要是（１）報告期公司儲備相應的管理人員和技術工人，但項目達產本來就需要時間，在這期間不可能避免地會造成相應人力資源儲備的閑置，從而使得人工成本的上升；（２）子公司開辦期間的日常開支費用以及為籌集投入資本而產生的資金成本費用增加；使得公司整體費用上升，影響利潤。

　　4、去年得益于國家稅收優(yōu)惠政策，公司享受了“技術改造國產設備投資抵免企業(yè)所得稅”的稅收優(yōu)惠，使得所得稅費用減少，而本年優(yōu)惠減少，所得稅費同比大幅增加，影響凈利。

　　報告期，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期上升364.5%，主要是銷售業(yè)務收入的增長，貨款回籠情況良好所致。

　　2011年，公司上市五周年，也是公司銷售收入突破十億元的一年，公司穩(wěn)中求進，繼續(xù)做大做強主業(yè)，繼續(xù)以“夯實基礎、細化管理”為己任，以企業(yè)“走上精益生產之路” 為目標。公司主要完成了以下幾方面工作：

　　1、建設全資子公司南通公司。

　　南通公司于2011年初正式成立，2011年3月正式啟動工程施工。為滿足客戶訂單量產的需求，南通公司的團隊全力以赴，密鑼緊鼓地進行基礎設施建設。本公司在資金和人員方面對南通公司的建設給予了全力支持。資金方面，本公司將非公開發(fā)行股票的募集資金中的一億元轉移到南通公司的建設投資上，解決了南通公司建設初期資金不足和貸款難的問題；人員方面，本公司派出了經驗豐富的技術及管理人才，組成了南通公司的經營班子及中級管理層，并為南通公司設置了專項招聘，為其正式投入生產經營做好人員的儲備，也適當?shù)鼐徑饬碎L三角地區(qū)招工難的困局。目前，南通公司的數(shù)控車間和后加工車間已經全部建成，辦公大樓主體工程已經封頂，壓鑄車間也即將完工。

　　2、推進非公開發(fā)行股票之募投項目的實施。

　　2010年公司股票成功增發(fā)1500萬股，募集資金約3.5億元人民幣，用于“鋁合金精密壓鑄件生產技術改造項目”。該項目主要是購置一批先進的壓鑄生產設備以及數(shù)控加工中心和周邊自動化設備，建設一個占地面積約13000平方米的雙層鋼架結構的恒溫自動化數(shù)控加工車間。2011年公司新購置了壓鑄機11臺，目前壓鑄機總數(shù)為70臺，新購置了數(shù)控加工中心31臺，目前數(shù)控加工中心總數(shù)為277臺。設備數(shù)量的增加使公司的產能得到擴充，交付不及時的問題已基本解決，超額運費較上年有所下降。目前，該車間的主體工程和內部設施已經全部完成，新的數(shù)控機臺將陸續(xù)進駐車間現(xiàn)場，部分機臺已經開始進行調試和產品的試生產，預計2012年4月將全面試生產。

　　3、積極開拓國內外市場。

　　2011年公司成功開發(fā)了歐美佩卡（Ｐａｃｃａｒ）、德國戴姆勒（Ｄａｉｍｌｅｒ）、加特可（Ｊａｔｃｏ）變速箱公司、杭州依維柯變速箱公司、長沙博世等多家國內外知名汽車及零部件廠商為公司的新客戶。其中佩卡、戴姆勒的成功開發(fā)，為公司開拓歐洲市場樹立了良好的標桿效應；加特可、依維柯的成功開發(fā)，標志著公司產品向汽車另一核心零部件———變速箱外殼突破。同時，公司為克萊斯勒、北美通用、日產、康明斯、約翰迪爾、格特拉克、吉爾巴克、法雷奧、廣汽、東風本田、華為、中興等老客戶開發(fā)了146款新產品。

　　另外，由于公司多年技術經驗的積累以及管理水平的提高，產品質量日趨穩(wěn)定，客戶滿意度也日益提高。2011年公司繼續(xù)獲得了北美通用汽車公司授予的“全球優(yōu)秀供應商”的殊榮，這已是本公司連續(xù)第五年獲得此項殊榮；美國康明斯發(fā)動機有限公司授予本公司“2011年度優(yōu)秀供應商”，這是本公司與康明斯公司合作八年以來首次獲此殊榮；克萊斯勒公司授予本公司“2011年度優(yōu)秀供應商”；本田汽車（中國）有限公司授予本公司優(yōu)秀供應商獎；東風本田發(fā)動機有限公司授予本公司2011年度質量改善優(yōu)秀供應商獎；

　　4、引進并實施了先進的企業(yè)管理模式，公司內部管理日益完善。

　　2011年，公司繼續(xù)推進精益六西格瑪?shù)纳a管理模式，優(yōu)化整個生產流程，提高生產效率，并全面開展了６Ｓ現(xiàn)場管理活動，改善優(yōu)化生產車間工作環(huán)境的同時，提高了生產作業(yè)的安全系數(shù)，降低了工人的勞動強度，減少了不必要的工序浪費，從而節(jié)約的生產成本，更大程度的保證了產品的質量，提高了客戶對公司的滿意度。

　　為保證品質和準時交貨，實現(xiàn)預定的成本目標，確保生產活動安全有序的進行，經過兩年的組織策劃，2011年標準化作業(yè)得到全面的推行。公司對于生產過程的每一個環(huán)節(jié)都制定了標準化作業(yè)書，以此作為當前階段最好的作業(yè)方法，對生產作業(yè)進行合理安排；對每一名生產一線的員工進行培訓，使其遵守并徹底執(zhí)行標準化作業(yè)書的要求；在生產過程中繼續(xù)探索研究更合理的作業(yè)方法，并抓住異常情況進行處理和總結，從而創(chuàng)造良好的生產環(huán)境。

　　另外，公司全面推行快速反應機制，提高生產效率；繼續(xù)深化目標樹管理模式，分解目標任務，強化責任意識；繼續(xù)深化成本考核工作，降低生產成本，提高企業(yè)競爭力。

　　5、加強人才培訓。

　　公司重視員工技能的提升，利用網絡資源，創(chuàng)建了廣東鴻圖網上大學。2011年全年通過網上大學的平臺共開展培訓項目200多課次，課程覆蓋公司全部崗位和人員。網上大學共上線標準化課件及知識庫數(shù)量達１322個，內容涵蓋了管理、技術、體系、安全、生產等方方面面，為公司員工的知識共享及經驗積累和傳播起到積極的作用。另外，公司與電視大學合作專設大專班和本科班，專業(yè)包括公司生產相關的機械制造及自動化和數(shù)控技術，提高了公司生產人員的技術水平和學歷水平。并且，公司積極組織技術人員參加外部職稱考核，目前，公司在職的高級工程師3名，工程師30名，助理工程師104名，人數(shù)同比增加了50%。

　　風險分析

　　1、受汽車、通訊行業(yè)發(fā)展影響的風險

　　近年來，新材料應用的興起，如汽車方面的工程塑料，通訊方面的陶瓷，以及電動車的興起，未來如果技術條件成熟，將可能取代鋁合金壓鑄件，從而對本公司的業(yè)務形成風險。

　　2、原材料價格波動的風險

　　受國內外經濟形勢及鋁錠需求變動等多方面因素影響，未來國內鋁錠價格存在不確定性，公司面臨鋁錠價格波動的風險。

　　3、對大客戶依賴的風險

　　目前，公司的前10大客戶的銷售量已占公司總銷售額的80%以上，公司對大客戶有較強的依賴性。由于市場競爭以及客戶的經營方針和銷售策略發(fā)生變化而導致客戶流失，將會給公司經營帶來較大的風險。

　　4、研發(fā)、技術人才競爭的風險

　　隨著行業(yè)競爭的日趨激烈，以及本公司產品開發(fā)、工藝技術的要求不斷提高，公司對于高素質技術人才的需求將進一步加大。公司如果出現(xiàn)研發(fā)、技術人才流失情況，將會對公司未來的持續(xù)經營造成一定的風險。

　　5、匯率風險

　　近年來，人民幣匯率不斷升值。目前本公司的出口業(yè)務占總業(yè)務量的50%以上，不論是直接出口還是間接出口，都會受到匯率波動的影響。如果人民幣匯率持續(xù)升值，將會影響公司產品的價格優(yōu)勢，從而對公司的生產經營造成重大影響。

　　薪酬分析

　　高管人員薪酬方面，公司一直采用“基本年薪＋年度績效考核獎金”相結合的薪酬辦法。報告期內，高管人員的薪酬與上一年度基本持平。今后，公司將積極開發(fā)多元化的薪酬激勵方式，并制定更為嚴謹?shù)莫剳痛胧谔岣吒吖苋藛T管理水平的同時，使其薪酬與公司的經營狀況更為密切地聯(lián)系起來，更好的發(fā)揮薪酬的激勵效果。

　　職工薪酬方面，2011年度各部門的職工工資和社保費用都同比有較大幅度的上升，主要原因是國內持續(xù)通脹，社會保險費標準提高，使用工環(huán)境較為嚴峻所造成的。隨著國家提高職工生活水平的相關政策和法律法規(guī)的逐步出臺，公司將面臨用工成本不斷加大的壓力。今后，公司將不斷引進新的機械裝備，積極進行高新技術研究開發(fā)，提高自動化生產水平，從而緩解用工成本不斷上升的壓力。

　　未來發(fā)展的展望

　　公司目前生產的壓鑄件主要涉及汽車、通訊、機電三個行業(yè)。根據(jù)目前公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，在未來幾年，公司仍將會以繼續(xù)做大做強主業(yè)為方針。

　　在未來的業(yè)務發(fā)展中，公司將繼續(xù)以市場為依托，把握市場先機。汽車行業(yè)方面，對于已經成功突破汽車另一核心零部件變速箱的領域，公司將加大研發(fā)力度，實現(xiàn)技術上的精益求精，與客戶形成更為穩(wěn)定的合作關系。繼續(xù)加大投入布局南通公司，開發(fā)長三角客戶及海外客戶。通訊行業(yè)方面，３Ｇ及４Ｇ網絡的發(fā)展，使得未來通訊行業(yè)依然呈現(xiàn)增長的趨勢。

　　在發(fā)展業(yè)務的同時，加強成本控制力度，提高內部管理水平，也成為未來工作的重點，既能提高公司的產品競爭力，也是客戶衡量公司可持續(xù)發(fā)展能力的重要標準。

　　2012年工作思路和計劃

　　1、加快南通公司建設，使其盡快走上正常生產經營的軌道。

　　2012年南通公司將全部完成基建設施工程的建設，并逐步進行試生產乃至全部投產。本公司將繼續(xù)加大對南通公司的投資力度，使其盡快完善廠區(qū)建設，購置設備，招納人才，早日走上正常生產經營軌道。保證現(xiàn)有客戶訂單量產需求的同時，開發(fā)更多新客戶和新產品，實現(xiàn)本公司布局南通的初衷和目標。

　　2、全方位采取措施降低成本，以抵御外部環(huán)境的不利影響給利潤增長帶來的阻礙。

　　2012年公司將“降低生產成本”作為各個部門的工作重點，以擺脫2011年“增收不增利”的局面。公司將從全方位入手，由各個部門制定自己的降成本計劃及目標，從而實現(xiàn)公司的總體目標。具體措施包括：技術提升，加強現(xiàn)場管理，加強人員培訓，提升員工技能，實現(xiàn)一人多機、一人多技能操作，等等。

　　另一方面，公司將加強成本考核，建立全員成本、費用考核制度，有效控制成本，提高產品毛利率，適應客戶降價要求的趨勢。成本考核工作從2010年已經開始實施，并建立了相關制度。2012年將繼續(xù)加強這項工作，建立相關體系，結合精益六西格瑪工作來做，將成本考核推廣到生產的各個環(huán)節(jié)。積極借鑒外國先進的生產經驗和生產技術工藝，優(yōu)化生產過程，利用管理和技術兩種手段實現(xiàn)有效的成本控制。

　　3、繼續(xù)加強改進現(xiàn)場管理，并向世界一流企業(yè)的水平邁進。

　?。叮蝇F(xiàn)場管理推行兩年多以來，已經取得了一定的成果。2012年我們將在所取得成果的基礎上，繼續(xù)強化現(xiàn)場管理體系，使６Ｓ現(xiàn)場管理達到更高的水平，幫助公司實現(xiàn)降成本的目標。

　　4、推進高要廠區(qū)生產自動化的建設。

　　2012年公司將著手構建全自動無人操控的數(shù)控加工生產線，提升產品質量、提高生產效率，做強公司體質，強化公司在行業(yè)中的地位。同時，響應公司降成本的目標，利用生產自動化，不增加一線操作人員而實現(xiàn)擴大產能，增加銷售。

　　5、繼續(xù)加強人才儲備工作。

　　2012年，人力資源部將繼續(xù)采取一系列措施為公司今后發(fā)展壯大儲備人才：繼續(xù)招納工程技術類優(yōu)秀大學畢業(yè)生，并對其進行有針對性的崗位培訓；建立車間現(xiàn)場管理員隊伍，優(yōu)化公司現(xiàn)場管理的方式和手段，培養(yǎng)現(xiàn)場管理主管級人才；組織和培養(yǎng)優(yōu)秀的熟練工成立技能工隊伍，使其具備從事應急作業(yè)、特種作業(yè)、標準化作業(yè)、指導作業(yè)的能力。

　　2012年投資計劃

　　根據(jù)目前公司的資產規(guī)模建設情況和使用狀況，結合2012年生產經營、市場動態(tài)的分析與預測以及今后發(fā)展需要；2012年，公司計劃投資1.74億元，主要投資項目是：

　?。ǎ保榱伺浜虾蜐M足客戶訂單的需求，在原廣東鴻圖負責實施的募投項目部分，已投入的募集資金2.55億元基礎上，對項目繼續(xù)追加投資1.2億元，其中6655萬元用于增加壓鑄及機加工能力，另外5345萬元用于“提高募投項目自動化程度、完善技術改造及配套設施” 項目。

　?。ǎ玻榧涌旃救Y子公司—南通鴻圖的投入進度，使項目早日投產，繼經第四屆董事會第六次會議審議通過投資2億元的基礎上，追加投資5400萬元，以完成南通鴻圖“增加精密加工產能及完善輔助工程設施”項目。

來源：機電商情網

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