挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存 機(jī)床工具行業(yè)市場需求回暖

　　從2024年上半年5000億元的營業(yè)收入、150億元的利潤總額，到前三季度7500億元的營業(yè)收入、190億元的利潤總額，平均利潤率從上半年的3.0%，到前三季度2.6%，機(jī)床工具行業(yè)市場競爭程度加劇、產(chǎn)品空間利潤收窄的情況，似乎并未得到好轉(zhuǎn)。

　　中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)近日發(fā)布2024年前三季度機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，機(jī)床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入7524億元，實(shí)現(xiàn)利潤總額193億元，平均利潤率為2.6%。

　　“與此同時(shí)，我們選擇了17家以機(jī)床和核心零部件作為主營業(yè)務(wù)的上市公司作為樣本，包括秦川機(jī)床、創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控、海天精工、科德數(shù)控、國盛智科、浙海德曼、紐威數(shù)控等。17家公司前三季度合計(jì)營業(yè)收入為203.6億元，同比增長3.1%；第三季度合計(jì)營業(yè)收入為66.6億元，同比增長4.9%?！鄙轿髯C券研究所分析師劉斌介紹道，其中11家實(shí)現(xiàn)收入同比增長，增速前五的公司分別為科德數(shù)控、創(chuàng)世紀(jì)、浙海德曼、寧波精達(dá)、華東數(shù)控。

　　一邊是傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足、中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，一邊是高端裝備、智能制造、綠色制造對機(jī)床產(chǎn)品高效、高精、智能化要求的提升，以及新材料、新技術(shù)、新工藝對機(jī)床工具產(chǎn)品加工能力要求的提升，機(jī)床工具行業(yè)面前有挑戰(zhàn)，但更充滿新機(jī)遇。

　　“綜合各方面情況，金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、功能部件及附件、切削工具等分行業(yè)2024年都有望實(shí)現(xiàn)增長，但考慮到磨料磨具分行業(yè)中服務(wù)于其他領(lǐng)域的部分運(yùn)行狀況，2024年全年機(jī)床工具行業(yè)整體較上年可能將有所下降。”針對行業(yè)全年運(yùn)行情況，中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測指出。

　　政策效果顯現(xiàn) 行業(yè)需求呈恢復(fù)性增長

　　隨著一攬子政策持續(xù)顯效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖、市場信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強(qiáng)，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量全面恢復(fù)增長。

　　根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年1-9月，機(jī)床工具全行業(yè)完成營業(yè)收入7524億元，同比下降6.6%，降幅較1-6月收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，金屬切削機(jī)床營業(yè)收入1201億元，同比增長3.9%，增幅較1-6月擴(kuò)大3.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床營業(yè)收入676億元，同比增長7.6%，增幅較1-6月擴(kuò)大4.6個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)床功能部件及附件營業(yè)收入為457億元，同比增長11.1%，增幅較1-6月擴(kuò)大7.9個(gè)百分點(diǎn)；切削工具營業(yè)收入為792億元，磨料磨具為3273億元，其他為1124億元。

　　從1-9月的營業(yè)收入情況不難發(fā)現(xiàn)，金屬成形機(jī)床、金屬切削機(jī)床、機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)都持續(xù)增長，且增幅呈擴(kuò)大趨勢；切削工具分行業(yè)的增幅回落至基本持平；僅磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)，同比下降18.0%，受其影響，全行業(yè)營業(yè)收入仍處于下降區(qū)間，但降幅持續(xù)收窄。

　　“值得注意的是，隨著一攬子政策持續(xù)顯效，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好的積極因素明顯增多，市場需求逐步回暖、市場信心逐步提升，生產(chǎn)端的活躍性逐步增強(qiáng)，金屬切削機(jī)床和金屬成形機(jī)床的產(chǎn)量全面恢復(fù)增長。”協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

　　記者從賽迪顧問先進(jìn)制造業(yè)中心了解到，下游應(yīng)用領(lǐng)域帶動(dòng)及政策驅(qū)動(dòng)多重因素疊加，帶動(dòng)金屬加工機(jī)床產(chǎn)量快速增長。工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，規(guī)模以上裝備制造業(yè)增加值同比增長7.5%，新能源汽車、集成電路、鋰電池、光伏等產(chǎn)量均保持兩位數(shù)增長。今年4月，工信部等七部門發(fā)布 《推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，7月工信部辦公廳發(fā)布 《“工業(yè)母機(jī)+”百行萬企產(chǎn)需對接活動(dòng)實(shí)施方案》。今年1-9月，金屬加工機(jī)床產(chǎn)量達(dá)63.2萬臺，較上年同期增長12.3%，增速明顯，細(xì)分領(lǐng)域均實(shí)現(xiàn)快速增長。

　　設(shè)備更新政策不斷深入落實(shí)，工業(yè)母機(jī)市場需求持續(xù)擴(kuò)大，加工中心、數(shù)控車床、數(shù)控磨床、鍛壓機(jī)械等金屬加工機(jī)床應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，更新需求大，產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)快速增長。今年1-9月，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量達(dá)50.6萬臺，較上年同期增長11.7%，金屬成形機(jī)床產(chǎn)量12.6萬臺，較上年同期增長14.5%，均實(shí)現(xiàn)快速增長。

　　而從協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間，今年8月才恢復(fù)增長，1-9月同比增長2.4%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量也是自2022年初進(jìn)入下降區(qū)間，今年5月才恢復(fù)增長，1-9月同比增長6.3%。

　　市場競爭加劇 產(chǎn)品利潤空間收窄

　　國家統(tǒng)計(jì)局公布的工業(yè)企業(yè)營業(yè)成本增速明顯快于營業(yè)收入增速，機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的數(shù)據(jù)也同樣如此，導(dǎo)致毛利率下降，對利潤增長的支撐不足。

　　2024年1-9月，機(jī)床工具全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額193億元，同比下降78.8%，降幅較1-6月擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，金屬切削機(jī)床利潤總額為69億元，同比下降2.5%，降幅較1-6月收窄9.1個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床利潤總額為30億元，同比下降6.4%，降幅較1-6月收窄7.9個(gè)百分點(diǎn)；機(jī)床功能部件及附件利潤總額為33億元，切削工具為66億元，磨料磨具為-64億元，其他為59億元。

　　從1-9月的利潤情況來看，僅機(jī)床功能部件及附件分行業(yè)持續(xù)增長，同比增長28.2%；金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床分行業(yè)的降幅收窄至個(gè)位數(shù)；切削工具分行業(yè)的降幅呈擴(kuò)大趨勢；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。全行業(yè)的利潤總額同比下降，利潤空間收窄。

　　2024年1-9月，機(jī)床工具全行業(yè)平均利潤率為2.6%，同比降低8.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月降低0.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　其中，金屬切削機(jī)床利潤率為5.7%，同比降低0.4個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機(jī)床利潤率為4.5%，同比降低0.7個(gè)百分點(diǎn)，較1-6月上升0.2個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床功能部件及附件利潤率為7.2%，切削工具為8.3%，磨料磨具為-1.9%，其他為5.2%。

　　“傳統(tǒng)用戶領(lǐng)域有效需求不足，加上中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，部分企業(yè)只能通過以價(jià)換量的方式求生存，導(dǎo)致產(chǎn)品利潤空間收窄?！眳f(xié)會(huì)進(jìn)一步分析稱，從價(jià)格看，國家統(tǒng)計(jì)局公布的工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)持續(xù)下降，協(xié)會(huì)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機(jī)床的產(chǎn)量增長、產(chǎn)值下降，單臺均價(jià)下降。從成本看，國家統(tǒng)計(jì)局公布的工業(yè)企業(yè)營業(yè)成本增速明顯快于營業(yè)收入增速，機(jī)床工具行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注上市公司的數(shù)據(jù)也同樣如此，導(dǎo)致毛利率下降，對利潤增長的支撐不足。

　　對此，劉斌認(rèn)為，利潤端有所承壓，主要是市場競爭加劇，部分產(chǎn)品價(jià)格下行，用工成本上升等因素所致。從17家機(jī)床設(shè)備樣本公司來看，前三季度平均凈利率為6.0%，同比降低2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中盈利能力較高的5家公司及其毛利率和凈利率分別為：寧波精達(dá)（43.3%，20.8%）、科德數(shù)控 （42.7%，18.9%）、宇環(huán)數(shù)控 （38.9%，4.1%）、華中數(shù)控 （34.6%，-7.9%）、華辰裝備（30.0%，20.0%）。

　　盡管各分行業(yè)運(yùn)行狀況不盡相同，但磨料磨具分行業(yè)的營業(yè)收入持續(xù)下降，利潤大幅下降至虧損，原因何在？“協(xié)會(huì)在三季度開展的磨料磨具行業(yè)專項(xiàng)調(diào)研表明，磨料磨具分行業(yè)中約有30%用于金屬加工機(jī)床及相關(guān)領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營收水平穩(wěn)中略降；另約有70%主要服務(wù)于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等其他領(lǐng)域，這部分產(chǎn)品的營收水平下降幅度較大?！敝袊鴻C(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)表示。

　　加快全球化布局 積極開拓海外市場

　　隨著中國機(jī)床工具行業(yè)整體實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，行業(yè)企業(yè)抓住機(jī)遇，積極擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)，同時(shí)在境外以建立服務(wù)機(jī)構(gòu)、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式，積極開拓海外市場。

　　數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月，中國機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)出口仍保持總體小幅下降，具有進(jìn)口下降、出口增長、貿(mào)易順差擴(kuò)大的特點(diǎn)。與1-6月相比較，各項(xiàng)指標(biāo)的同比變動(dòng)幅度都有所收窄。

　　其中，機(jī)床工具主要商品門類中，2024年1-9月，金屬切削機(jī)床出口金額為39.8億美元，切削刀具為29.3億美元，磨料磨具為26.9億美元，金屬成形機(jī)床為18.1億美元。

　　金屬加工機(jī)床出口額進(jìn)入穩(wěn)定增長周期。受中國制造業(yè)海外布局逐漸完善進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展周期、國內(nèi)需求持續(xù)上漲等因素影響，金屬加工機(jī)床出口額增速較上年大幅下降，呈現(xiàn)緩慢增長態(tài)勢，但仍處于增長周期。2024年1-9月，金屬加工機(jī)床出口額達(dá)73.0億美元，較上年同期增長3.7%，增速較上年同期下降22.7%。

　　特種加工機(jī)床是出口額最大產(chǎn)品。特種加工機(jī)床出口額居首位，達(dá)16.9億美元，占比高達(dá)23.1%，其中，可應(yīng)用于生產(chǎn)加工中的打孔、切割、焊接以及表面熱處理等多個(gè)環(huán)節(jié)的激光加工機(jī)床出口額達(dá)14.5億美元。鍛壓機(jī)械、車床、加工中心、金屬軋機(jī)出口額分列2-5位。

　　“亞歐是中國金屬加工機(jī)床主要出口地區(qū)?！辟惖项檰栂冗M(jìn)制造業(yè)中心相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，2024年1-9月，中國金屬加工機(jī)床出口國家中，俄羅斯仍為最大出口目的國，出口額達(dá)8.3億美元，同比下降30.9%。受地緣政治及制造業(yè)發(fā)展速度影響，出口額前十國家中，亞洲國家占一半。除馬來西亞取代印度尼西亞進(jìn)入前十外，其余9個(gè)國家與上年一致，其中，俄羅斯、美國、土耳其同比下降。

　　此外，江蘇省作為全國金屬加工機(jī)床生產(chǎn)大省，2024年1-9月，金屬加工機(jī)床出口額達(dá)14.5億美元，居全國首位。廣東省、山東省分列2-3位，出口額均超過10億美元。出口額前10的省 （市）中，有8個(gè)集中在東部地區(qū)。

　　中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)表示，一方面，在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟(jì)體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶供應(yīng)鏈策略調(diào)整等因素的影響下，海外市場需求潛力值得關(guān)注；另一方面，隨著中國機(jī)床工具行業(yè)整體實(shí)力、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩(wěn)定性的提升，行業(yè)企業(yè)抓住機(jī)遇，積極擴(kuò)大出口業(yè)務(wù)，同時(shí)在境外以建立服務(wù)機(jī)構(gòu)、組裝工廠和生產(chǎn)工廠等多種形式，積極開拓海外市場。

　　“我們從廣泛的市場應(yīng)用場景中看到，只有數(shù)控系統(tǒng)的架構(gòu)足夠穩(wěn)定，才能更好地為客戶服務(wù)?！笨频聰?shù)控表示，公司已向市場提供過千臺的高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床，各類型產(chǎn)品均應(yīng)用了公司自制的高檔數(shù)控系統(tǒng)。

　　而在海外市場拓展方面，科德數(shù)控董事會(huì)秘書朱莉華表示，近年來，該公司多種規(guī)格型號的高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品性能得到海外用戶認(rèn)可及復(fù)購，新增訂單較同期均呈現(xiàn)快速增長。 “未來，公司將持續(xù)開拓海外市場需求，拓展更多的區(qū)域及應(yīng)用領(lǐng)域?！保ㄓ浾?霍 悅）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報(bào)

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