2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年,通用機(jī)械行業(yè)面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央有關(guān)決策,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),積極應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn),加快推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展,全面支撐了國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域發(fā)展需求,行業(yè)總量指標(biāo)、科技創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展取得新成績。
行業(yè)整體運(yùn)行情況
2023年通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)先揚(yáng)后抑再穩(wěn)的態(tài)勢:一季度是三年疫情解禁后的快速回升,二季度市場需求不及預(yù)期企業(yè)訂單減少面臨下行壓力,三季度回落并企穩(wěn),四季度低位平穩(wěn)運(yùn)行。
生產(chǎn)、營收、利潤保持增長
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),通用機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)7889家,截至2023年底,擁有資產(chǎn)總額12199.64億元,同比增長8.19%。2023年通用機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10217.22億元,同比增長4.28%;實(shí)現(xiàn)利潤總額835.73億元,同比增長10.45%。泵、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、閥門、氣體分離及液化設(shè)備、減速機(jī)6種產(chǎn)品完成同比增長。
據(jù)中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對215家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計(jì)顯示,2023全年完成工業(yè)總產(chǎn)值1432.19億元,同比增長7.35%;完成工業(yè)銷售產(chǎn)值1420.04億元,同比增長7.93%,其中:出口交貨值97.92億元,同比增長9.69%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1669.78億元,同比增長9.69%;利潤總額133.57億元,同比增長2.66%;累計(jì)訂貨額25313.37億元,同比增長9.47%;應(yīng)收賬款564.09億元,同比增長7.22%。
產(chǎn)品產(chǎn)量完成:43家風(fēng)機(jī)制造企業(yè)完成風(fēng)機(jī)928.43萬臺,同比增長7.96%;33家泵制造企業(yè)完成泵1175.75萬臺,同比下降3.58%;37家壓縮機(jī)制造企業(yè)完成壓縮機(jī)72.37萬臺,同比下降23.85%,主要原因是出口小型壓縮機(jī)大幅下降;41家閥門制造企業(yè)完成閥門84.96萬噸,同比增長10.31%;4家空分制造企業(yè)完成空分設(shè)備101套,同比增長1%;14家真空設(shè)備制造企業(yè)完成真空泵2.93萬套,同比增長29.73%,用于半導(dǎo)體、科研的磁懸浮分子泵大幅增長;20家分離機(jī)械制造企業(yè)完成分離機(jī)25萬臺,同比增長9.02%;完成壓濾機(jī)78.42萬臺,同比增長3.52%;16家減速機(jī)制造企業(yè)完成減速機(jī)315.54萬臺,同比下降0.81%。
進(jìn)出口增幅回落
根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2023年通用機(jī)械行業(yè)47個(gè)稅號主要產(chǎn)品累計(jì)進(jìn)出口468.37億美元,同比下降0.72%,其中:進(jìn)口147.09億美元,同比下降3.75%,下降幅度較2022年收窄6.69個(gè)百分點(diǎn);出口321.28億美元,同比增長0.73%,增速較2022年降低8.13個(gè)百分點(diǎn)。進(jìn)出口順差174.18億美元,同比增長4.85%。行業(yè)進(jìn)出口呈現(xiàn)出增幅回落低位運(yùn)行態(tài)勢。
進(jìn)出口增速回落主要原因是世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)不及預(yù)期,歐美市場通用類微小型通用類產(chǎn)品的出口訂單下降。但與此同時(shí),“一帶一路”市場保持增長,俄羅斯市場保持較快增長。
行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)步提升
行業(yè)質(zhì)量效益明顯提升,國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年通用機(jī)械行業(yè)利潤總額同比增速10.45%,高于營業(yè)收入同比增速6.17個(gè)百分點(diǎn);行業(yè)成本費(fèi)用利潤率9.22%,較2022年提升0.57個(gè)百分點(diǎn);主營業(yè)務(wù)成本同比增長2.83%,保持低位增長,為利潤總額增長提供了有利條件。
重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)市場產(chǎn)銷銜接良好,產(chǎn)品產(chǎn)銷率99.19%,保持在高水平,2023年末資產(chǎn)負(fù)債率53.6%,較2022年末下降0.78個(gè)百分點(diǎn),行業(yè)經(jīng)營狀況保持良好。
市場需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化
當(dāng)前通用機(jī)械市場需求出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化,房地產(chǎn)、水泥、鋼鐵、建材等行業(yè)的市場需求下滑,火電、核電、鋰電池、光伏等行業(yè)的需求保持了較快增長。
2023年煉化一體化項(xiàng)目仍然保持集中投入態(tài)勢,國家集中核準(zhǔn)的煤電項(xiàng)目已在實(shí)施,核電項(xiàng)目將繼續(xù)保持每年8-10臺機(jī)組的穩(wěn)定發(fā)展,這些國家重點(diǎn)工程項(xiàng)目給通用機(jī)械產(chǎn)品,特別是風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、泵、閥門等帶來了持續(xù)的市場需求;光伏發(fā)電、新能源汽車等新興市場對泵、壓縮機(jī)、閥門雖然仍保持著一定的市場訂貨,但產(chǎn)能過剩對企業(yè)經(jīng)營的影響也已經(jīng)開始顯現(xiàn)。
隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,石化、化工等行業(yè)對通用機(jī)械裝備的需求也在不斷升級,量大面廣的通用類產(chǎn)品需求變化不明顯,而大型化、智能化、精密化的高端產(chǎn)品需求不斷涌現(xiàn),為科技創(chuàng)新型企業(yè)帶來較大商機(jī)。
行業(yè)企業(yè)發(fā)展也出現(xiàn)了一定分化。品牌化經(jīng)營的大企業(yè)市場機(jī)會(huì)更多,運(yùn)行更好,相對而言中小企業(yè)發(fā)展受到的壓力更大。根據(jù)協(xié)會(huì)對部分重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的問卷調(diào)查,2023年,60.87%受訪企業(yè)實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)增長,其中實(shí)現(xiàn)2位數(shù)增長的企業(yè)占38%,而出現(xiàn)兩位數(shù)下降的企業(yè)占18.38%。約55%的企業(yè)累計(jì)訂貨量同比持平或增長,31.76%的企業(yè)累計(jì)訂貨量同比增長10%以上,22.94%的企業(yè)累計(jì)訂貨額下降10%以上,呈現(xiàn)出兩級分化態(tài)勢。
總體而言,市場需求不足、產(chǎn)能過剩仍然是通用機(jī)械制造業(yè)需要認(rèn)真面對的困難。
行業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)
科技創(chuàng)新取得新成果
科技創(chuàng)新是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素,尤其是在全球經(jīng)濟(jì)增速放緩,市場需求轉(zhuǎn)弱、產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下,行業(yè)企業(yè)通過持續(xù)創(chuàng)新促進(jìn)和引領(lǐng)發(fā)展,涌現(xiàn)出大批創(chuàng)新產(chǎn)品,2023年僅由中通協(xié)鑒定的重大技術(shù)裝備和關(guān)鍵產(chǎn)品達(dá)100多項(xiàng),有力支撐了國家重大工程建設(shè)的需要。
在鋼鐵冶金領(lǐng)域,沈鼓集團(tuán)百萬噸級氫基豎爐冷態(tài)直接還原鋼鐵裝置用壓縮機(jī)組是國內(nèi)最大、多氣源、全氫工業(yè)化生產(chǎn)直接還原鐵裝置配套產(chǎn)品,該機(jī)組的成功研制標(biāo)志著沈鼓助推我國鋼鐵行業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型再次邁出示范性、標(biāo)志性的一步。
在石油化工領(lǐng)域,我國首臺套150萬噸/年乙烯 “三機(jī)”已在用戶現(xiàn)場安裝。該機(jī)組由沈鼓集團(tuán)為山東裕龍石化項(xiàng)目設(shè)計(jì)制造,是目前國內(nèi)規(guī)模最大、技術(shù)水平最高的國產(chǎn)化超大型乙烯“三機(jī)”;此外沈鼓集團(tuán)為延長石油60萬噸/年丙烷脫氫裝置研制的系列壓縮機(jī)組順利投產(chǎn),其中產(chǎn)品氣壓縮機(jī)、熱泵壓縮機(jī)屬于首次國產(chǎn)化應(yīng)用;北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司為中石化120萬噸/年乙烯項(xiàng)目研制成功全球首臺60英寸超大口徑裂解氣閥。
在油氣集輸領(lǐng)域,沈鼓集團(tuán)研制的我國首臺9MW級大型天然氣離心壓縮機(jī)組順利通過負(fù)荷運(yùn)行考核,機(jī)組各項(xiàng)運(yùn)行數(shù)據(jù)良好,填補(bǔ)了我國海上油氣平臺用壓縮機(jī)的國產(chǎn)化空白。
在煤炭深加工領(lǐng)域,沈鼓集團(tuán)和杭州汽輪動(dòng)力集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合研制的新一代軸流+離心 (6+1)空氣透平壓縮機(jī)組于2023年4月在寧夏寶豐能源二期煤制烯烴項(xiàng)目投運(yùn),各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到合同要求,滿足生產(chǎn)工藝需要。
在核電領(lǐng)域,中核蘇閥和大連大高聯(lián)合有關(guān)單位分別研制成功CAP1400主蒸汽隔離閥驅(qū)動(dòng)裝置,打破了國外在該領(lǐng)域的壟斷;沈鼓集團(tuán)核電公司和哈電動(dòng)裝聯(lián)合研制成功 “國和一號”壓水堆核電機(jī)組屏蔽電機(jī)主泵,是我國核電裝備國產(chǎn)化的又一次重要突破。
在半導(dǎo)體和電子領(lǐng)域,中科科儀研制成功高真空和超高真空FJ-300型分子泵,填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
節(jié)能低碳發(fā)展成為新動(dòng)能
聚焦國家 “雙碳”發(fā)展目標(biāo),行業(yè)企業(yè)推出了眾多節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品,并且加大在儲能利用、核電等低碳新能源領(lǐng)域的研發(fā)和投資,取得了多項(xiàng)成果。陜鼓集團(tuán)為湖北應(yīng)城300MW級壓縮空氣儲能項(xiàng)目提供多臺透平壓縮機(jī)組;沈鼓集團(tuán)中標(biāo)全球最大規(guī)模液態(tài)空氣儲能項(xiàng)目壓縮機(jī)組。
中通協(xié)積極發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)作用,組織制定的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。《壓縮空氣站能效分級指南》在行業(yè)中得到廣泛關(guān)注,成為推動(dòng)壓縮空氣站綠色發(fā)展的重要標(biāo)準(zhǔn)。中通協(xié)還聯(lián)合第三方檢測機(jī)構(gòu),全年完成包括寧德時(shí)代、華晨寶馬、大眾汽車、首鋼、南玻集團(tuán)、齊魯醫(yī)藥等重點(diǎn)用戶25座1級/2級能效壓縮空氣站的認(rèn)定工作。
2024年預(yù)期
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨嚴(yán)峻復(fù)雜的局面,但有利條件強(qiáng)于不利因素,經(jīng)濟(jì)回升、長期向好的基本趨勢沒有改變。
通用機(jī)械行業(yè)既有量大面廣的通用類產(chǎn)品,也有關(guān)系國計(jì)民生的重大裝備。經(jīng)過多年發(fā)展,通用機(jī)械行業(yè)已形成一批具有較強(qiáng)國際競爭力的大企業(yè)集團(tuán)和具有較強(qiáng)市場活力的中小企業(yè)群體,雖然市場需求的波動(dòng)對行業(yè)發(fā)展造成了不同程度的壓力與影響,但行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體表現(xiàn)出穩(wěn)定增長的韌性。
預(yù)計(jì)2024年在國家宏觀政策的支持與保障下,行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展將會(huì)達(dá)到新的水平,通用機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總量指標(biāo)將保持在4%-5%的增速。(中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì))
轉(zhuǎn)自:中國工業(yè)報(bào)
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