上半年產(chǎn)量378.8萬輛，同比增長42.4%；銷量374.7萬輛，同比增長44.1%……我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)交出了一份亮眼的2023年“中考”答卷。得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)良好的發(fā)展勢頭，除了整車廠商自身賺錢能力提升外，A股產(chǎn)業(yè)鏈相關公司亦紛紛受益。
截至目前，包括均勝電子、飛龍股份、玲瓏輪胎、科華控股、博駿科技在內(nèi)的近30家A股汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，已向市場傳遞出半年度業(yè)績預增的喜訊。綜合來看，新能源汽車需求拉動、出口業(yè)務增長成為產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績增長的關鍵因素。
零部件企業(yè)“中考”頻報喜
得益于上半年新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的大好勢頭，作為產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)的汽車零部件廠商紛紛受益，業(yè)績預喜已成“普遍現(xiàn)象”。
具體來看，上半年預計盈利增幅最大的5家公司分別是均勝電子（552.38%）、飛龍股份（440.43%至523.57%）、玲瓏輪胎（373%至445%）、科華控股（210.57%至233.44%）和三角輪胎（174%至183%）。
以目前領跑新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“預增榜”的均勝電子為例，公司上半年業(yè)績成功扭虧，主要得益于汽車電子業(yè)務緊隨智能電動化發(fā)展趨勢，持續(xù)強勁增長。均勝電子預計上半年實現(xiàn)凈利潤約4.75億元。值得一提的是，公司第二季度業(yè)績增勢迅猛，預計單季實現(xiàn)凈利潤約2.75億元，環(huán)比增幅約為38%。
以新能源熱管理產(chǎn)品為重點發(fā)展方向的飛龍股份亦有不錯表現(xiàn)。業(yè)績預告顯示，公司預計上半年盈利1.3億元至1.5億元，同比增長440.43%至523.57%。對于業(yè)績大增，飛龍股份表示，新能源行業(yè)快速發(fā)展，混動、純電動汽車逐漸普及，公司新能源熱管理產(chǎn)品增長較快。
深耕沖壓件市場的博駿科技也實現(xiàn)業(yè)績倍增，公司直言混動汽車、純電動汽車的快速上量使得公司新能源汽車車身模塊化產(chǎn)品收入同比增長較快。
同樣受益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)高景氣度的還有銀輪股份、凌云股份、亞太股份等公司，業(yè)績最低預增幅度都超過1倍。以凌云股份為例，公司稱業(yè)績增長受益于新能源汽車景氣度提升，熱成型產(chǎn)品、新能源電池殼等產(chǎn)品在行業(yè)中繼續(xù)保持優(yōu)勢，客戶需求旺盛，高附加值訂單比例提升。
“出口業(yè)務增長”成關鍵詞
中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月，我國汽車企業(yè)出口214萬輛，同比增長75.7%。其中，新能源汽車出口53.4萬輛，同比增長1.6倍。
梳理新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績預告可以發(fā)現(xiàn)，“出口業(yè)務增長”成為多家公司業(yè)績預增的關鍵詞。
以飛龍股份為例，公司在業(yè)績預告中表示，上半年訂單充足，出口收入占比提高，營業(yè)收入較去年同期增長較大。
出口業(yè)務一直是飛龍股份重要的業(yè)績支撐。公司2022年年報顯示，當年公司海外營收占比達到53.47%，海外業(yè)務已獲得康明斯、博格華納等30多家客戶認可。在海外汽車行業(yè)加速修復預期下，公司海外市場需求或?qū)⒈３稚闲小?/p>
上半年實現(xiàn)扭虧為盈，預計凈利潤不低于5800萬元的科華控股，其出口業(yè)務同樣表現(xiàn)不俗。公司表示，業(yè)績增長一方面得益于新能源產(chǎn)品訂單持續(xù)釋放，另一方面由于出口業(yè)務占比較高，美元升值影響帶來顯著匯兌收益。
新能源汽車整車出口的快速增長也拉動了鋰電池等核心零部件出口增長。工業(yè)和信息化部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鋰電材料出口總額3426.5億元，同比增長86.7%。眼下，隨著全球化布局的深入，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈出海整體表現(xiàn)出從“電動汽車出口+鋰電池出口”向“海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈本地化”發(fā)展的趨勢。
“國內(nèi)細分零部件賽道已培育出較多具備全球競爭能力的優(yōu)質(zhì)細分龍頭，優(yōu)質(zhì)自主零部件企業(yè)在深耕國內(nèi)市場的同時也在加速海外擴張?！睂τ谄嚵悴考S商積極布局海外市場，行業(yè)人士認為，在特斯拉引領之下，眾多零部件企業(yè)開啟海外產(chǎn)能布局，并有望跟隨特斯拉等巨頭的全球擴張實現(xiàn)自身業(yè)務的全球化。
產(chǎn)業(yè)鏈公司頻接大額訂單
隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，搭上“順風車”的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有望進一步分享行業(yè)發(fā)展紅利。記者梳理發(fā)現(xiàn)，祥鑫科技、金固股份、亞太股份等公司近期收到下游客戶定點通知。
祥鑫科技7月4日晚披露，公司獲得客戶的項目定點意向書，預計項目總額為131億元至134億元，其中項目周期1至8年的項目預計為109億元至111億元，項目周期10至12年的項目預計為22億元至23億元，下游客戶涵蓋新能源汽車、動力電池、儲能和光伏逆變器、通信服務器等行業(yè)。
“新能源市場快速增長，必然帶來上游產(chǎn)業(yè)鏈的增長?！睂τ谑斋@大額定點訂單，祥鑫科技表示，將緊抓市場機遇，大力開發(fā)新能源汽車、動力電池等相關業(yè)務。
同樣收獲大訂單的還有泉峰汽車。據(jù)披露，公司近日收到目前國內(nèi)某知名通信科技公司的定點通知，選擇公司作為其電機殼體供應商。根據(jù)該客戶規(guī)劃，此次定點項目共計2個，預計生命周期為3年，生命周期總銷售金額預估為4.39億元。此次定點項目預計分別在2023年、2024年逐步開始量產(chǎn)。
金固股份則在7月10日晚披露收到比亞迪定點通知書，公司將作為比亞迪的零部件供應商，為其新能源車型海鷗開發(fā)車輪產(chǎn)品。亞太股份也收到國內(nèi)某大型汽車集團定點通知，公司將為其開發(fā)和生產(chǎn)集團下屬高端品牌新能源SUV車型的電子駐車執(zhí)行機構(gòu)總成（EPB總成）產(chǎn)品。
方正電機收到了“造車新勢力”理想汽車的定點通知，公司子公司方正德清成為理想汽車某電驅(qū)動項目的定轉(zhuǎn)子總成供應商。該項目預計2024年開始量產(chǎn)供貨，生命周期內(nèi)總需求量約為189萬臺。(記者 李少鵬)
轉(zhuǎn)自：上海證券報
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