摩托車電動(dòng)化 千億市場(chǎng)迎來新變化

　　汽車行業(yè)全面轉(zhuǎn)向電動(dòng)化后，兩輪摩托車行業(yè)的電動(dòng)化趨勢(shì)正在變得清晰。

　　前不久，全球最大摩托車生產(chǎn)制造商——本田宣布，將在2040年代中期停產(chǎn)兩輪汽油車，新車轉(zhuǎn)換為純電動(dòng) （EV）摩托車。本田稱，將在2025年前將推出10款以上純電動(dòng)摩托車，并計(jì)劃在2030年銷售350萬輛純電摩托車，約占到全球銷量15％。目前，本田的電動(dòng)摩托車年銷量為10萬-20萬輛，不到整體的1％。

　　無獨(dú)有偶，美國摩托車品牌哈雷將其電動(dòng)摩托車部門LiveWire成功拆分，與一家名為AEA-BridgesImpact的特殊目的收購公司（SPAC）的合并，成為美國第一家公開上市的電動(dòng)摩托車公司。合并后，公司的企業(yè)價(jià)值為17.7億美元，LiveWire可取得5.45億美元現(xiàn)金。

　　在國內(nèi)，一家相較更為年輕的摩托車上市公司——春風(fēng)動(dòng)力，在9月也宣布了 “智能化+電動(dòng)化”的發(fā)展戰(zhàn)略。按照規(guī)劃，這家摩托車品牌將在2023年推出6款燃油兩輪車和4款電動(dòng)兩輪車。

　　“隨著可持續(xù)發(fā)展成為全球主流議題，對(duì)于摩托車市場(chǎng)而言，產(chǎn)品的電動(dòng)化是未來發(fā)展的重要趨勢(shì)。”寶馬摩托車相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前寶馬摩托車已制定了長期戰(zhàn)略目標(biāo)，到2030年都市出行系列將全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。

　　摩托車電動(dòng)化，一個(gè)確定性的未來正在加速到來。而變革之中，電動(dòng)摩托車高企的生產(chǎn)成本、尚不成熟的供應(yīng)鏈以及全新的競(jìng)爭(zhēng)格局，將成為擺在每一個(gè)摩托車廠商需要解決的重要問題。

　　全球摩托車市場(chǎng)規(guī)模突破1000億美元

　　根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2019年全球摩托車市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到1243.87億美元，2020和2021年受疫情影響，行業(yè)規(guī)模有所回落但也均突破1000億美元。

　　銷量上，2019年全球摩托車銷售量為5293.47萬輛，達(dá)近幾年來最高值。2020年起受疫情等因素影響，全球摩托車銷量大幅減少，約為4719萬輛；2021年由于疫情的延續(xù)，全球摩托車銷量保持下降的趨勢(shì)，銷量約4400萬輛。

　　中國市場(chǎng)方面，2021年中國摩托車總銷量2019.48萬輛，包括內(nèi)銷和外銷。按照動(dòng)力形式劃分，2021年燃油摩托車總銷量1625.2萬輛，占摩托車總銷量的80%，電動(dòng)摩托車總銷量394.3萬輛，占比20%。

　　值得注意的是，中國市場(chǎng)近400萬輛的電動(dòng)摩托車銷量中，排名第一的不是摩托車主機(jī)廠，而是以電動(dòng)自行車和踏板車為主要產(chǎn)品的雅迪。過去一年，雅迪賣出了93.44萬輛電動(dòng)摩托車，占據(jù)了國內(nèi)電動(dòng)摩托車25%的市場(chǎng)份額。但與雅迪2021年1386萬輛的總銷量相比，電動(dòng)摩托車的銷量占比不到10%。

　　而在國內(nèi)銷量排名前十的電動(dòng)摩托車品牌中，80%也均為電動(dòng)自行車廠商，傳統(tǒng)摩托車廠商的市場(chǎng)份額幾乎可以忽略不計(jì)。如果按照雅迪的平均客單價(jià)1992元來看，國內(nèi)的中高端電動(dòng)摩托車市場(chǎng)可以說是一片空白。

　　根據(jù) 《2021-2027全球與中國電動(dòng)摩托車市場(chǎng)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)》報(bào)告，預(yù)計(jì)2026年全球電動(dòng)摩托車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到693億元，年復(fù)合增長率 (CAGR)為6.5%。按照中研普華預(yù)計(jì)，到2027年，我國摩托車產(chǎn)量將達(dá)到2250萬輛，年復(fù)合增速約5%，其中電動(dòng)摩托車占比將從20%增長到30%，電動(dòng)摩托車年均增速預(yù)測(cè)為15%，遠(yuǎn)高于整體市場(chǎng)增速。

　　電池成本難題待解

　　雖然本田等主流的摩托車大廠都認(rèn)為電動(dòng)化是確定性的未來，但眼下居高不下的生產(chǎn)成本，是擺在所有摩托車主機(jī)廠面前的重大難題，也是電動(dòng)摩托車從玩樂性產(chǎn)品，走向大眾通勤產(chǎn)品的主要障礙。

　　“目前，電動(dòng)自行車的供應(yīng)鏈已經(jīng)非常成熟，但電動(dòng)摩托車的供應(yīng)鏈?zhǔn)欠浅ＦD難的。電動(dòng)摩托車從0到1需要企業(yè)獨(dú)立研發(fā)，配套供應(yīng)鏈的完善成熟也需要長時(shí)間的積累。”春風(fēng)動(dòng)力CEO賴民杰稱，現(xiàn)在市面上同樣的性能的電動(dòng)摩托車，其產(chǎn)品價(jià)格會(huì)是燃油摩托車的2至3倍。

　　按照賴民杰的說法，從產(chǎn)業(yè)的角度來看，電動(dòng)摩托車的制造成本大概需要3-5年時(shí)間，才能與燃油摩托車持平。而導(dǎo)致電動(dòng)摩托車制造成本高企的核心原因，則是電池成本的上漲。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，自2021年以來，動(dòng)力電池核心原材料價(jià)格大幅上漲，其中鋰價(jià)已經(jīng)從2021年初的5萬元/噸到目前的50萬元/噸，在一年多的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了十倍增長。另外，據(jù)上海鋼聯(lián)9月29日的數(shù)據(jù)，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨均價(jià)當(dāng)天上漲0．25萬元／噸至51．75萬元／噸。2022年以來，碳酸鋰的價(jià)格累計(jì)漲幅已超過80％。

　　“2020年，1kW/h鋰電的成本在600元左右。而現(xiàn)在，1kW/h鋰電的成本已經(jīng)漲到了1000元。僅今年上半年，動(dòng)力電池的價(jià)格漲幅就達(dá)到了60%?！毙∨ｋ妱?dòng)CEO李彥表示，而且電池成本漲跌的控制權(quán)不在摩托車行業(yè)，而是在汽車行業(yè)。

　　2021年中國新能源汽車銷量達(dá)352.1萬輛，同比增長1.6倍，滲透率升至13.4%。進(jìn)入2022年，新能源汽車銷量繼續(xù)暴增。數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月國內(nèi)新能源汽車銷量達(dá)319.4萬輛，同比增長1.2倍，滲透率提升至22.1%。

　　隨著新能源汽車的滲透率不斷提高，動(dòng)力電池的成本也很難在短期內(nèi)下降。因而，電動(dòng)摩托車的總體成本也會(huì)持續(xù)受到影響，難以拉平與燃油摩托車的成本差距。

　　李彥舉例稱，僅以從小牛旗下一款續(xù)航75km、最高時(shí)速100km/h的電動(dòng)摩托車為參考。該款產(chǎn)品需要搭載3.7kW/h的電池，電池成本接近4000元。如果將這款車提高的 “雙百配置”（續(xù)航100km、最高時(shí)速100km/h），搭載電池容量就需要接近5kW/h，僅電池成本就達(dá)到5000元。

　　“而一款150cc的低端燃油摩托車，發(fā)動(dòng)機(jī)的成本大概在2500元。”李彥稱，僅從動(dòng)力總成來看，該款電動(dòng)摩托車電池加上電機(jī)的成本將達(dá)到6000元，成本已經(jīng)高出燃油產(chǎn)品的2倍多?；诖耍妱?dòng)摩托車的售價(jià)與燃油摩托車相比差距很大，也就導(dǎo)致目前電動(dòng)摩托車的產(chǎn)品屬性主要以玩樂為主，而非通勤類產(chǎn)品。

　　不過，李彥認(rèn)為，目前鋰電的價(jià)格明顯虛高。如果將時(shí)間維度拉長，隨著電池成本下降，電動(dòng)摩托車終將回歸通勤的工具屬性?！颁囯妰r(jià)格的拐點(diǎn)，就是國內(nèi)電動(dòng)摩托車滲透率拉高的開始，但這個(gè)時(shí)間點(diǎn)不會(huì)太快?！?/p>

　　國產(chǎn)電動(dòng)摩托產(chǎn)品力不足

　　摩托車電動(dòng)化，大致與汽車行業(yè)的電動(dòng)化路徑相同。拋開發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱后，中國車企迅速成為全球汽車行業(yè)轉(zhuǎn)型新能源的最成功樣本。但在摩托車電動(dòng)化的進(jìn)程中，國內(nèi)廠商的轉(zhuǎn)型步伐，沒有海外企業(yè)來得激進(jìn)。

　　“寶馬摩托車早在2011年，便開始了電動(dòng)化的腳步，推出了概念車Concepte，開啟了我們對(duì)于電動(dòng)車領(lǐng)域的產(chǎn)品規(guī)劃和研發(fā)?！睂汃R方面對(duì)媒體表示，今年全新電動(dòng)摩托車BMWCE04的推出，是我們對(duì)市場(chǎng)需求的最新回應(yīng)。另外，寶馬未來每18個(gè)月到24個(gè)月都會(huì)有一款新的電動(dòng)摩托車出現(xiàn)。本田方面則表示，將把具備縮短充電時(shí)間等優(yōu)點(diǎn)的 “全固態(tài)電池”也用于兩輪車的計(jì)劃。在印度，本田將在2023年以后推出包括混動(dòng)在內(nèi)、支持生物燃料的車型。該公司還透露了2024年以后陸續(xù)推出能導(dǎo)航充電站和路線的“聯(lián)網(wǎng)”摩托車的計(jì)劃。

　　與寶馬、本田在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型上制定的明確時(shí)間表相比，國內(nèi)摩托車廠商除了春風(fēng)動(dòng)力外，其他傳統(tǒng)廠商均未明確表明要全面轉(zhuǎn)型電動(dòng)化。

　　“國內(nèi)廠商轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的意愿沒那么強(qiáng)，主要是路徑依賴與電摩產(chǎn)品力不足兩方面的原因。”業(yè)內(nèi)人士表示。

　　一些國產(chǎn)廠商比如宗申、隆鑫，在很早之前就試圖布局電動(dòng)摩托車領(lǐng)域。比如，2018年隆鑫聯(lián)合虬龍推出了旗下第一款電摩產(chǎn)品。但是，與燃油摩托車相比，傳統(tǒng)廠商推出的電動(dòng)摩托車產(chǎn)品力沒有明顯優(yōu)勢(shì)——售價(jià)更高、性能更低。因而，國產(chǎn)摩托車電動(dòng)化始終沒有找到清晰的路徑。

　　總的來看，電動(dòng)摩托車雖然還處于發(fā)展的早期階段，但入口處已經(jīng)變得越來越熱鬧。在即將到來的新競(jìng)爭(zhēng)格局下，國內(nèi)傳統(tǒng)摩托車廠商已經(jīng)落后一個(gè)身位。 （饒翔宇）

　　轉(zhuǎn)自：中國工業(yè)報(bào)

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