政策趨動水性涂料熱潮 水轉(zhuǎn)油仍陷困境

　　水性漆今年似乎不僅沒有受到政策趨嚴(yán)和市場疲軟所帶來的負(fù)面影響，甚至還表現(xiàn)出逆勢增長的強(qiáng)勁勢頭。在不久前召開的伯丁克水性漆2014年第一季度營銷總結(jié)會議上，伯丁克水性漆市場總監(jiān)龔宇飛就對外表示，伯丁克水性漆一季度的銷量“較2013年同期翻番，超額完成了預(yù)期目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了跨越式增長”。展辰涂料UV及水性漆事業(yè)部總經(jīng)理張玉潔在接受涂飾商情記者專訪時(shí)也表示，展辰涂料水性家具漆第一季度銷量同比增長率達(dá)370%！此外，福州德賢化工有限公司總經(jīng)理王志賢在接受涂飾商情記者專訪中也表示，德賢水性漆今年的增長目標(biāo)是50%左右。

　　不過，也有行業(yè)人士表示，在涂料行業(yè)，為了“面子好看”而進(jìn)行銷售數(shù)據(jù)造假的情況十分常見，因此高增長的數(shù)據(jù)“有待推敲”。“企業(yè)肯定要說自己的銷售好，要不然怎么吸引經(jīng)銷商？”該人士如此表示。這實(shí)際上也反映出了這樣一個(gè)事實(shí)：水性漆在被一部分人看好的同時(shí)，也被另外一部分人“不看好”。在此前的采訪中，長潤發(fā)涂料有限公司銷售總監(jiān)王昌貴就曾表示，水性漆市場未成熟，水性漆生產(chǎn)技術(shù)和施工服務(wù)也有待提高，所以，“別說現(xiàn)在，就是五年之后，十年之后，水性漆市場也未必能夠成熟起來?！?

　　值得思考的是，既然水性漆被一致認(rèn)為是“涂料行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢”，那么為何在現(xiàn)階段關(guān)于水性漆的爭議還會如此之大？對于依然舉棋不定的企業(yè)而言，何時(shí)才是發(fā)展水性漆的最好時(shí)機(jī)？

　　政策下的熱潮

　　不可否認(rèn)，相比以往，新一屆國家領(lǐng)導(dǎo)班子對環(huán)境的重視程度是前所未有的。從去年的《大氣污染防治行動計(jì)劃》出臺，再到今年出臺新的《環(huán)境保護(hù)法》，以及在此過程中針對環(huán)保出臺的大大小小地方政策法規(guī)，無不彰顯了新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子在環(huán)境保護(hù)上的決心。也正因此，從2013年開始，“環(huán)保涂料”甚至更直接的“水性涂料”在政策法規(guī)中出現(xiàn)的頻率越來越高，特別是在地方出臺的環(huán)保政策和法規(guī)中。比如，《大氣污染防治行動計(jì)劃》中就明確規(guī)定，“推進(jìn)非溶劑型涂料產(chǎn)品創(chuàng)新”，“推廣和使用水性涂料”，隨后在廣東、海南、河北、貴州、福建、甘肅、江西、寧波、莆田等眾多省市針對該行動計(jì)劃所出臺的地方大氣污染防治行動計(jì)劃中，都或明或暗地表明了“使用水性漆”的態(tài)度。而在今年4月24日新的《環(huán)境保護(hù)法》出臺前后，廣東、海南等地在發(fā)布未來環(huán)境保護(hù)措施中，也表達(dá)了“推廣水性漆”的態(tài)度。

　　更為具體的情況是，從去年開始，家具行業(yè)、鈦白粉行業(yè)、涂料業(yè)等眾多化工行業(yè)都不可避免地經(jīng)受了一次“環(huán)保政策”的沖擊，大批化工企業(yè)被責(zé)令整改或者直接退出。更值得警惕的是，大批化工企業(yè)甚至是大批涂料企業(yè)被同時(shí)處理的現(xiàn)象正變得常見。5月初，順德區(qū)環(huán)境運(yùn)輸和城市管理局容桂分局在召開大氣污染防治工作會議中，表達(dá)了在今年年底前整改一批包括涂料企業(yè)在內(nèi)的污染型企業(yè)。5月16日，涂料行業(yè)也確定被列入北京今年重點(diǎn)調(diào)整退出的12個(gè)工業(yè)污染行業(yè)之中，眾多涂料企業(yè)退出北京已經(jīng)成為了板上釘釘?shù)氖虑椤?

　　在政策壓力的影響下，涂料行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)如家具、房地產(chǎn)、集裝箱等開始表現(xiàn)出對水性涂料的迫切需求，為水性涂料的發(fā)展提供了絕佳的機(jī)會。正如龔宇飛所說的那樣，“終端已經(jīng)呈現(xiàn)出了愿意為環(huán)保買單的趨勢。”

　　在利好形勢下，從今年年初開始，水性漆“一路飆高”，不僅相關(guān)工程項(xiàng)目頻頻傳出，甚至一度成為眾多行業(yè)性活動無法繞開的話題。

　　比如，繼今年年初傳來匯龍涂料、鴻昌化工、中南涂料、蘭州科天、展辰涂料等均有在建或者計(jì)劃在建的水性漆項(xiàng)目之后，近日，又傳來晨陽工貿(mào)與博野縣簽訂總投資額達(dá)7.5億元的水性漆項(xiàng)目。水性漆項(xiàng)目的“扎堆”出現(xiàn)，甚至引發(fā)了部分行業(yè)人士關(guān)于“水性漆產(chǎn)能是否將嚴(yán)重過?！钡膿?dān)憂。

　　與此同時(shí)，在今年舉行的多個(gè)涂料行業(yè)活動中，水性漆都毫無爭議地成為了主角。比如1月9日，在天津召開了由天津裕北涂料有限公司承辦的2014年家具水性化研討會；3月18日，在順德龍江召開了水性木器涂料涂裝新工藝技術(shù)應(yīng)用推廣論壇；4月27日，深圳涂料技術(shù)學(xué)會在深圳召開了第五屆水性涂料技術(shù)交流大會；5月28日，中國涂料工業(yè)協(xié)會在北京召開了第八屆中國國際水性木器涂料發(fā)展研討會。此外，在5月15日召開的廣東省涂料行業(yè)工作會議上，廣東省涂料行業(yè)協(xié)會會長黃開、秘書長呂水列、技術(shù)專業(yè)委員會主任涂偉萍等都在講話中較大篇幅地講到了水性漆，而首屆“水性涂料之樹脂&助劑整合解決方案”也將于近期舉行。

　　“未來五年，（預(yù)計(jì)）民用涂料水性化率將達(dá)到80%，工業(yè)涂料水性化率將達(dá)到15%?！痹诘诎藢弥袊鴩H水性木器涂料發(fā)展研討會上，中國涂料工業(yè)協(xié)會會長孫蓮英這樣預(yù)測。不得不說，這是在利好形勢下，涂料行業(yè)對水性漆未來發(fā)展信心滿滿的一個(gè)縮影。

　　現(xiàn)實(shí)中的瓶頸

　　關(guān)于水性漆在未來將如何發(fā)展，已經(jīng)沒有太多的爭議。就如張玉潔所說的那樣，“毫無疑問，水性涂料符合國家倡導(dǎo)的環(huán)保屬性，一定是未來的趨勢；而傳統(tǒng)的油性漆，恰恰也是在環(huán)保角度上與涂料發(fā)展方向不匹配。這是問題的焦點(diǎn)。”

　　不過，水性漆在何時(shí)才能迎來爆發(fā)式的增長，何時(shí)才能被市場廣泛接受，企業(yè)在何時(shí)發(fā)展水性漆才能更好地抓住發(fā)展機(jī)遇，等等，一些在發(fā)展水性漆過程中十分關(guān)鍵的問題，卻一直缺乏一個(gè)確切的答案。

　　也正因此，雖然展辰涂料集團(tuán)水性家具漆在今年第一季度同比增長達(dá)370%，但張玉潔在談到水性漆目前的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)時(shí)，卻明顯表現(xiàn)出了比較保守的態(tài)度。他認(rèn)為，水性漆距離“全面爆發(fā)”依然遙遠(yuǎn)，“（雖然）水性漆高速發(fā)展的時(shí)機(jī)悄然而至，但其市場份額還不能與油性（PU）相提評論。另外，無論是從產(chǎn)品性能角度來看，還是從市場需求角度來看，水性家具漆都還有較長的路要走。水性家具漆市場份額還遠(yuǎn)不能同油性漆相比較，更不用說相抗衡。”

　　無獨(dú)有偶，雖然伯丁克水性漆同樣在今年第一季度的發(fā)展中取得了好成績，但一直看好水性漆未來發(fā)展的龔宇飛也坦言水性漆在發(fā)展中依然需要克服重重困難。

　　龔宇飛表示，“目前，油性漆不斷受到環(huán)保政策以及國家各類政策法規(guī)的限制，水性漆正處在一個(gè)高速增長的階段。但實(shí)際上，水性漆在技術(shù)推廣、實(shí)際應(yīng)用、消費(fèi)者認(rèn)知等方面還有局限，存在許多實(shí)際問題尚待解決。”另外，雖然國家以及地方出臺了多項(xiàng)政策法規(guī)，為水性漆的發(fā)展提供了有利環(huán)境，但如何運(yùn)用這些政策、法規(guī)等引導(dǎo)家具企業(yè)走上使用水性漆的道路，成了這場水性漆“戰(zhàn)役”的難題。不過，龔宇飛預(yù)測，水性漆“在未來3-5年將會有爆發(fā)式的增長”。

　　王志賢則從消費(fèi)市場的角度分析了水性漆的發(fā)展現(xiàn)狀，以及在發(fā)展水性漆的過程中尚未克服的難題。他表示，雖然水性漆的確是今后市場發(fā)展的總體趨勢，并有逐步擴(kuò)大之勢，但事物的發(fā)展總需要一個(gè)過程，涂料行業(yè)在發(fā)展水性漆的過程中也同樣離不開這個(gè)規(guī)律。

　　“隨著人們生活水平的不斷提高，健康、環(huán)保的意識正潛移默化地影響人們的消費(fèi)觀念，水性漆也被行業(yè)賦予了厚望。但一個(gè)產(chǎn)品從生產(chǎn)領(lǐng)域到消費(fèi)領(lǐng)域，需要一個(gè)過程，需要公司總裁和決策層有審時(shí)度勢的眼光，并至少要具備3到5年的前瞻性眼光甚至更長的時(shí)間。同時(shí)，水性漆還必須得到客戶和消費(fèi)者認(rèn)可了，才能說你成功了，而目前是很難實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的?！毖酝庵?，便是水性漆市場尚不成熟，消費(fèi)者對水性漆的接受程度也并不高。

　　對于如何提高消費(fèi)者對水性漆的接受能力，張玉潔給出了自己的建議。他覺得，“要客戶群體從使用油性漆轉(zhuǎn)向使用水性漆，改變其思維是關(guān)鍵難點(diǎn)。就像我們本國人學(xué)外語一樣，要忘掉母語。而要消費(fèi)者忘掉油漆，生產(chǎn)者就必須先忘掉油性漆，專心考慮下游客戶的需求，尋求整體解決方案?！?

　　這恰恰是強(qiáng)調(diào)了“服務(wù)”在推廣水性漆工作中的重要性。不過，要完成張玉潔所給出的建議，就不可避免地需要考慮這兩個(gè)問題：一，通過改變自身來影響下游客戶的可行性有多強(qiáng)，周期性有多長；二，在絕大多數(shù)涂料企業(yè)連在油性漆領(lǐng)域都沒辦法提供整體解決方案的情況下，提供水性漆的整體解決方案的難度有多大。

　　除了這些“大方向”上所存在的發(fā)展瓶頸之外，王志賢認(rèn)為，更多細(xì)節(jié)上的挑戰(zhàn)同樣需要考慮。比如性價(jià)比問題，在家裝消費(fèi)群體中也許不難解決，但是面對生產(chǎn)加工的客戶群體，性價(jià)比就會成為一個(gè)棘手的問題?！凹词箚挝粌r(jià)格相比高一點(diǎn)，但是只要量大，總價(jià)格就相差很大了；這樣就會導(dǎo)致生產(chǎn)加工附加值降低，生產(chǎn)商就會對水性漆敬而遠(yuǎn)之?！绷硗?，目前市場上油漆工拿回扣的現(xiàn)象嚴(yán)重存在，而水性漆各涂料生產(chǎn)商在行業(yè)布置形象店面及廣告宣傳力度普遍不夠，這嚴(yán)重影響了消費(fèi)者對水性漆的認(rèn)知程度，造成任憑油漆工操控的局面，極大影響水性漆的推廣，同時(shí)限制了水性漆的發(fā)展速度。

　　“替代”還是“并行”

　　雖然水性漆在發(fā)展過程中依然有重重困難需要克服，但值得肯定的是，越來越多的下游消費(fèi)者對水性漆的態(tài)度已經(jīng)大為改觀。張玉潔告訴涂飾商情記者，目前水性漆的客戶群體對于水性漆的態(tài)度，已經(jīng)從消極轉(zhuǎn)變?yōu)榉e極，從被動轉(zhuǎn)化為主動。

　　龔宇飛在接受采訪中也表示，從目前水性漆的發(fā)展來看，“一線城市相對接受并歡迎（水性漆），二三線城市的態(tài)度則多為保守。就水性家具漆而言，很多家具企業(yè)雖然迫于價(jià)格、技術(shù)等等問題，保持觀望態(tài)度，但事實(shí)上終端已經(jīng)呈現(xiàn)出愿意為環(huán)保買單的趨勢?！?

　　這恐怕也是越來越多涂料企業(yè)開始投身于水性漆領(lǐng)域的最重要的原因。那么，在政策支持發(fā)展水性漆以及對油性漆采取打壓態(tài)度的情況下，水性漆是將以替代油性漆的姿態(tài)發(fā)展還是會與油性漆并行發(fā)展？拋開政策因素，水性漆目前是否具備了與油性漆抗衡的能力？

　　王志賢比較傾向于“替代”型發(fā)展；他甚至相信，水性漆替代油性漆的技術(shù)條件已經(jīng)具備。他認(rèn)為，通過最近幾年的技術(shù)攻關(guān)，“水性漆的物理性能問題已經(jīng)不是很大的發(fā)展瓶頸，只要油性漆能達(dá)到的施工效果和工藝效果，水性漆同樣能達(dá)到，即使有些性能無法達(dá)到，但感觀效果不會有差別，能滿足客戶和消費(fèi)者的需求。至于水性漆的涂裝服務(wù)，只要撐握這方面的技術(shù)技能，就能迎刃而解?！?

　　對于外界所擔(dān)憂的水性漆價(jià)格高于油性漆這一問題，王志賢同樣比較樂觀。他覺得，水性漆和油漆的差距“并不是很大”，水性漆也不一定沒有優(yōu)勢，那種“只買對不買貴”的消費(fèi)觀念在青年一代中正逐漸退卻，“要買就要買健康”的消費(fèi)觀念已經(jīng)非常普遍。基于這樣的想法，王志賢預(yù)測，“按照當(dāng)前的消費(fèi)觀念，健康就能壓倒一切，水性和油漆相比，就有這方面的優(yōu)勢，雖然貴了點(diǎn)，但能沒人消費(fèi)嗎？”

　　龔宇飛則更偏向于認(rèn)為水性漆與油性漆將“并行發(fā)展”。他認(rèn)為，隨著消費(fèi)者個(gè)性化需求的現(xiàn)象越來越普遍，在未來的發(fā)展中能否滿足消費(fèi)者的多樣化需求十分重要，而無論是油性漆，還是水性漆，很多產(chǎn)品都會有自己所針對的某幾方面的優(yōu)勢。

　　張玉潔的觀點(diǎn)更為謹(jǐn)慎，他表示，狹義地談“水性漆取代油性漆”沒有實(shí)質(zhì)意義，而“用環(huán)保油漆取代傳統(tǒng)油性漆”，現(xiàn)在完全可行，而目前“環(huán)保涂料（配套設(shè)備）基本具備了替代油性漆的條件”。

　　“我所講的環(huán)保油漆，是指水性漆、水性UV漆、100%（無溶劑）UV漆。”張玉潔說，“用這三類產(chǎn)品取代油性漆，我認(rèn)為是可行的。水性UV和100%UV，其理化性能甚至還優(yōu)于PU和PE，水性漆也基本能取代NC?！?

　　對于包括水性漆在內(nèi)的環(huán)保型涂料“價(jià)格更貴”這一問題，張玉潔認(rèn)為，雖然表面上傳統(tǒng)油性漆價(jià)格更低，但由于使用傳統(tǒng)油性漆，溶劑本身是要揮發(fā)掉的，再加上家具廠普通施工方式利用率在60%以下，最終的結(jié)果是傳統(tǒng)涂料的綜合利用率只有30%左右。而目前使用環(huán)保涂料的企業(yè)，基本上配套設(shè)備，絕大部分都可回收，綜合利用率可達(dá)到80%左右。所以采用環(huán)保涂料，其成本同油性漆相當(dāng)。

　　不過，王昌貴并不認(rèn)為水性漆在目前階段具有與油性漆“并行發(fā)展”的能力。他表示，對于油性漆來講，傳統(tǒng)的PU、PE、NC確實(shí)面臨巨大的環(huán)保壓力，但從漆膜性能及施工方便程度來講，短時(shí)間內(nèi)被水性漆完全取代的可能性不大。“隨著人力成本的上升及招工日趨困難，以及機(jī)械化取代大部分人工，UV漆肯定會大行其道，這是在符合環(huán)保趨勢下，油性漆發(fā)展的又一個(gè)春天?！笔聦?shí)上，長潤發(fā)在發(fā)展中通過努力完善在UV涂料方面的服務(wù)，也的確取得了不俗的成績，在2013年?duì)I業(yè)額突破10億元。因此，不得不承認(rèn)，在水性漆之外，屬于油性漆的UV漆的前景同樣十分誘人。

　　另外，雖然水性漆在未來幾年的發(fā)展速度會加快，但“國人對于家具漆漆膜性能的要求已遠(yuǎn)超出家具涂料本身的裝飾和保護(hù)這兩大范疇”。因此，即便性能卓越的油性漆都還無法全部滿足這些要求，理化性能更差的水性漆自然更無法滿足。王昌貴認(rèn)為，在這樣的情況下，消費(fèi)者很難會為“環(huán)保性”而在漆膜效果方面做出巨大讓步。因此，水性漆目前的發(fā)展前景依然變數(shù)較大。另外，“對于家具企業(yè)來說，用水性漆也僅僅解決一個(gè)涂裝環(huán)保的問題，在成本方面得不到降低，性能方面得不到提高，人工方面無法減少（UV水性漆除外），效率方面無法提升（水性自動線除外，但投入比UV線還要大，且能耗也遠(yuǎn)高于UV線），還不得不面對氣候造成的影響。所以，即便是水性漆在家具涂裝方面的工業(yè)化量產(chǎn)，路都還很長?！?

　　等待還是進(jìn)取

　　雖然水性漆已經(jīng)備受關(guān)注，但由于其市場并未成熟，因此對于大部分涂料企業(yè)而言，是選擇繼續(xù)等待，還是選擇主動發(fā)展，已經(jīng)成為了一件令人頭疼的事情。雖然繼續(xù)等待很大程度降低了企業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)，但也極有可能讓企業(yè)在等待中錯(cuò)失先機(jī)。畢竟，正如王志賢所說，“發(fā)展水性漆不是一朝一夕能夠完成的事情。”

　　王志賢表示，德賢從16年前開始專注發(fā)展水性木器漆，“從剛開始充滿希望、孤注一擲地搞研發(fā)，到一次次失敗灰心喪志、痛心疾首。

　　幾年堅(jiān)持下來，德賢水性漆從人才、團(tuán)隊(duì)到產(chǎn)品的研發(fā)都有質(zhì)的飛躍，產(chǎn)品質(zhì)量從不穩(wěn)定到贏得客戶的認(rèn)可，性價(jià)比從客戶不能接受到接受，一個(gè)個(gè)技術(shù)課題都在順利地攻克……我們付出了很多心血。”因此，王志賢表示，為了抓住發(fā)展機(jī)遇，企業(yè)應(yīng)該“在水性漆市場成熟之前就開始著手準(zhǔn)備”，也就是主動發(fā)展。

　　龔宇飛所在的天津裕北涂料公司同樣有在水性木器漆領(lǐng)域?qū)Ｗl(fā)展多年的經(jīng)驗(yàn)，因此龔宇飛也更為贊同主動發(fā)展水性漆。他表示，受政策、法規(guī)、環(huán)境等國內(nèi)國際大環(huán)境驅(qū)動，油性漆的確受到了不小的沖擊，水性漆卻因其安全、健康、環(huán)保等綜合性能，得到了行業(yè)內(nèi)外的空前重視。另外，就京津冀地區(qū)的家具企業(yè)而言，隨著國家、消費(fèi)者等環(huán)保意識的日益凸顯，政策法規(guī)的嚴(yán)格治理，家具企業(yè)開始重視并且積極嘗試使用水性涂料——這些，都為涂料企業(yè)主動發(fā)展水性漆提供了動力。

　　龔宇飛也坦言，水性漆在發(fā)展中由于存在各種瓶頸，同時(shí)市場上的水性漆品牌質(zhì)量參差不齊，產(chǎn)品性能言過其實(shí)的現(xiàn)象也大量存在，嚴(yán)重?cái)_亂了水性漆的市場，因此企業(yè)一方面要主動發(fā)展，另一方面也要謹(jǐn)慎推廣，注重技術(shù)與設(shè)備商聯(lián)合，同時(shí)加大政策參議力度，并向客戶提供完善的服務(wù)、培訓(xùn)等支持。只有這樣，才能更好地發(fā)展水性漆。

　　王昌貴并不贊同目前大力發(fā)展水性漆，他認(rèn)為外界過高地評估了水性漆的作用?！八云嶂皇窃谀撤N程度上解決了家具廠涂裝方面的環(huán)保問題，但這不是家具廠面臨的根本問題?！彼@樣表示，“未來幾年，將是家具行業(yè)從勞動力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)型升級的過渡期，這個(gè)轉(zhuǎn)型期，水性家具漆是無法起到作用的。”

　　相比水性漆，王昌貴更看好“涂裝方案”的發(fā)展前景；在近幾年里，通過不斷升級“UV涂裝整體解決方案”，為長潤發(fā)贏得了不少聲譽(yù)。與水性漆只能解決環(huán)保問題相比，王昌貴認(rèn)為，UV涂裝整體解決方案不僅“可以為家具廠解決環(huán)保問題、提升涂裝效率、降低涂裝成本、減少人工依賴”，還能“協(xié)助家具企業(yè)快速完成轉(zhuǎn)型，提高家具企業(yè)的市場競爭力”。言外之意，與其在水性漆領(lǐng)域花大成本，還不如在環(huán)保型油性漆領(lǐng)域做好服務(wù)。

　　不過，王昌貴也表示，長潤發(fā)會在“適當(dāng)時(shí)候”推出“更具長潤發(fā)特色”的水性家具漆。

　　張玉潔從產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生到消亡四個(gè)階段的特點(diǎn)對水性漆目前所處的狀況進(jìn)行了解讀。產(chǎn)業(yè)發(fā)展一般要經(jīng)過形成、成長、成熟和衰退四個(gè)階段。他認(rèn)為，經(jīng)過多年的發(fā)展，油性漆已經(jīng)處于成熟期，至少在成熟期的后半段。而水性家具漆，應(yīng)該還處在形成期，尚未步入成長期。因此“水性漆將面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，無論從客戶需求、環(huán)保改善、政策支持和技術(shù)創(chuàng)新能力等，發(fā)展時(shí)機(jī)已然成熟”。另一方面，展辰水性漆的客戶群體對水性漆的態(tài)度正從三年前的懷疑、詢問和觀望，轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)在主動上門談合作、談試用，談油改水轉(zhuǎn)型，有的甚至已經(jīng)部分或全部轉(zhuǎn)型。不過，張玉潔也表示，消費(fèi)者對水性漆的認(rèn)識的確仍需要一個(gè)過程，水性漆技術(shù)人才短缺、配套不完善等問題也依然存在。因此對于企業(yè)而言，雖然目前水性漆市場的確尚未成熟，但至少單純等待、在水性漆市場成熟之前不去完善自身，并不是一個(gè)聰明的做法。

來源：涂飾商情　　作者：許創(chuàng)業(yè) 李葉 徐丹丹

　　版權(quán)及免責(zé)聲明：凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀