當(dāng)化工行業(yè)為撐起國民經(jīng)濟“造血輸氧”時，身為“血管”的物流行業(yè)也在乘勢發(fā)展。在海外經(jīng)濟體通脹高企與能源緊張的背景下，我國化工物流行業(yè)也在依靠過硬服務(wù)能力，拓展業(yè)務(wù)范圍、加快國際化步伐。
近日，中國物流與采購聯(lián)合會?；肺锪鞣謺l(fā)布《中國化工物流行業(yè)頭部企業(yè)分析報告》顯示，相較于2021年至2022年，2023年至2024年頭部企業(yè)總營收約867.4億元，同比增長2.6%；企業(yè)資產(chǎn)總額約為1298億元，同比增長10.6%；車輛總數(shù)38757輛，同比增長2.8%，實現(xiàn)了3個指標(biāo)齊增長。盡管大環(huán)境風(fēng)浪未定，但?；肺锪黝^部企業(yè)整體發(fā)展勢頭良好，市場保持活躍狀態(tài)，“揚帆出?！奔铀賴H化布局正成為企業(yè)做大做強的必經(jīng)之路。
民營企業(yè)超七成 “國家隊”優(yōu)勢顯露
據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會危化品物流分會秘書長劉宇航介紹，“頭部企業(yè)”的考察項包括企業(yè)安全運行和主營業(yè)務(wù)收入、利潤率等關(guān)鍵基礎(chǔ)指標(biāo)，以及綜合企業(yè)規(guī)模運營、渠道、技術(shù)創(chuàng)新、綠色化發(fā)展、社會貢獻等因素。協(xié)會依照綜合服務(wù)、道路服務(wù)、倉儲服務(wù)、水運服務(wù)4個領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)進行劃分，共認(rèn)定中國石油昆侖物流有限公司、廣東宏川智慧物流股份有限公司等100家企業(yè)為2023年至2024年中國化工物流頭部企業(yè)。
劉宇航表示，民營企業(yè)仍是化工物流頭部企業(yè)的主要組成部分。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計，在這100家頭部企業(yè)中，民營企業(yè)的數(shù)量達到了72家，國營企業(yè)為18家，外資企業(yè)有3家，合資企業(yè)有7家。值得注意的是，通過近三年的數(shù)據(jù)對比可以發(fā)現(xiàn)，國有企業(yè)的數(shù)量占比正在持續(xù)增長?！皣谊牎睋碛懈油晟坪透咝У墓?yīng)鏈以及更雄厚的資金實力，能夠及時引進先進的技術(shù)和設(shè)備，提高物流的效率、安全性和環(huán)保水平，目前在競爭中占據(jù)優(yōu)勢地位。
今年的100家頭部企業(yè)中，有23家是新晉企業(yè)，分別是綜合服務(wù)1家、水運服務(wù)2家、倉儲服務(wù)6家、道路服務(wù)14家。
“頭部企業(yè)主要變化集中在排名的中、后段。相較于華東地區(qū)，從整體對比來看，西南及西北區(qū)域的頭部企業(yè)保持相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢?！眲⒂詈椒治稣f，“近三年來，化工物流行業(yè)民營企業(yè)和國有企業(yè)比例基本保持不變，市場始終保持在活躍度較高的運行狀態(tài)。”
板塊間利潤差距大 市場轉(zhuǎn)入分化路段
過去一年，受全球經(jīng)濟下行影響，我國石化行業(yè)遭遇了原料和產(chǎn)品價格同步下滑、經(jīng)濟恢復(fù)不及預(yù)期、國際和國內(nèi)市場需求不振等新困難，給化工物流行業(yè)帶來了較大沖擊。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年至2024年化工物流頭部企業(yè)總營收約867.4億元，同比增長2.6%；總利潤為79.56億元，其中盈利的企業(yè)占94%，但也有6%的企業(yè)出現(xiàn)虧損。對于這幾家虧損的頭部企業(yè)，劉宇航分析認(rèn)為，主要原因在于公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)下滑、業(yè)務(wù)單一、市場競爭能力不足等。目前，行業(yè)頭部企業(yè)間的利潤率差距較大。
“不同業(yè)務(wù)板塊的企業(yè)利潤差距也較大。”劉宇航表示，以“道路服務(wù)”這一細(xì)分領(lǐng)域為例，2023年市場頭部格局雖然穩(wěn)固，前10位的頭部企業(yè)營收占比超過69%，但相比2021年下降10%，市場集中度有所下滑。受到石化上游發(fā)展景氣不足、市場環(huán)境“內(nèi)卷”嚴(yán)重等影響，貨運運價持續(xù)走低，道路運輸前50名企業(yè)利潤率僅為3.6%，利潤空間合理性嚴(yán)重不足。與之相反的則是“倉儲服務(wù)”領(lǐng)域，經(jīng)濟周期波動并沒有影響倉儲企業(yè)的擴張步伐，整個細(xì)分領(lǐng)域業(yè)務(wù)發(fā)展逐漸多元化，倉儲服務(wù)前20名企業(yè)平均資產(chǎn)為14.92億元，同比增長15.6%；平均營收6.8億元，同比增長23.4%。
劉宇航表示，企業(yè)的核心競爭力仍在于安全、資源、能力、新興產(chǎn)業(yè)4個關(guān)鍵詞上?！邦^部企業(yè)利潤率出現(xiàn)下降，營收下滑的企業(yè)數(shù)量呈增長趨勢。服務(wù)類型和服務(wù)主體趨同化增加，服務(wù)能力、質(zhì)量成為競爭焦點?！彼赋觯耙?guī)?；趬居袃?yōu)勢基礎(chǔ)，但精益化和多元化的服務(wù)才是增長點。同時，我們也需要關(guān)注到新的、超大體量的‘國家隊’正在入局。”
國際業(yè)務(wù)開始增長 化工物流“揚帆出?！?/strong>
劉宇航指出，歐美國家隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，逐漸放棄本土煉油業(yè)務(wù)，全球煉油產(chǎn)能正加速向亞洲轉(zhuǎn)移。全球煉化產(chǎn)能格局的演變推動著化學(xué)品航運市場發(fā)生區(qū)域結(jié)構(gòu)變化——圍繞亞洲地區(qū)產(chǎn)生了龐大的國際化學(xué)品運輸需求。
數(shù)據(jù)顯示，2023年至2024年化工物流行業(yè)頭部企業(yè)中，與10家以上世界化工500強企業(yè)開展合作的占比為34%，5家以下的占35%。其中，自身擁有國際業(yè)務(wù)的頭部企業(yè)有33家，相比2021年增加16%。特別是在綜合服務(wù)領(lǐng)域，有國際業(yè)務(wù)的企業(yè)達到17家，超過1/4的企業(yè)與20多個國家有業(yè)務(wù)往來。
“在新的發(fā)展階段，‘出?！?qū)槭髽I(yè)提供第二增長曲線——國內(nèi)企業(yè)有望通過‘出?！@得低密度競爭區(qū)域的成長空間，而跨區(qū)域發(fā)展則是企業(yè)做大做強的必經(jīng)之路，這也將帶動我們化工物流企業(yè)加速國際化布局?！眲⒂詈椒治稣f，“在低景氣周期下，化工物流企業(yè)更應(yīng)該及時把握市場需求變化等發(fā)展機遇，加速開拓業(yè)務(wù)新板塊，尋求發(fā)展的多元化、多樣性，為企業(yè)營收注入新引擎?！?/p>
轉(zhuǎn)自：中國化工報
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