預(yù)計(jì)2024年我國合成樹脂產(chǎn)能增速仍高于需求增速


中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)   時(shí)間:2023-12-04





  閱讀提示


  預(yù)計(jì)2024年我國合成樹脂消費(fèi)量為1.2億噸,增速3.9%;產(chǎn)能達(dá)1.4億噸/年,增速9.8%;產(chǎn)量1億噸,增速7.1%。


  我國樹脂市場競爭激烈有兩大因素,一是國內(nèi)產(chǎn)能投放量大,二是美國、中東資源廉價(jià),加上關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)后依然比國內(nèi)產(chǎn)品有價(jià)格競爭力。因此,在頂替進(jìn)口方面,既要通過高端化、差異化路徑,也要通過工藝優(yōu)化等降低生產(chǎn)成本。


  合成樹脂是一種利用化工原料合成的高分子聚合物,其部分性能與天然樹脂相似,在外力作用下呈可塑性流動(dòng)狀態(tài)。在實(shí)際應(yīng)用中,合成樹脂經(jīng)常是聚合物甚至塑料的代名詞,有時(shí)也用于表示未固化的液態(tài)熱固性聚合物材料。分類來看,常見五大合成樹脂包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PS)及丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)。上述五大樹脂與人們生活密切相關(guān),被廣泛地應(yīng)用于包裝、建筑、農(nóng)業(yè)、家電及汽車等領(lǐng)域。


  2023年全球合成樹脂消費(fèi)穩(wěn)步增長


  2023年,預(yù)計(jì)全球合成樹脂產(chǎn)能達(dá)到3.6億噸/年,同比增長5.5%;產(chǎn)量達(dá)到2.8億噸,同比增長2.8%;消費(fèi)量達(dá)到2.7億噸,同比增長1.8%,增幅比2022年高3.1個(gè)百分點(diǎn)。


  全球經(jīng)濟(jì)在新冠疫情后逐漸恢復(fù)。預(yù)計(jì)2023年全球GDP筑底企穩(wěn),增速達(dá)3%。IMF預(yù)測2023年GDP增速美國1.8%、歐洲0.9%、日本1.4%、東盟4.6%、中國5.3%,各主要經(jīng)濟(jì)體GDP均為正增長。隨著餐飲、旅游等眾多第三產(chǎn)業(yè)大幅反彈,全球服務(wù)業(yè)PMI(采購經(jīng)理指數(shù))大幅提升,致使相關(guān)樹脂消費(fèi)量大幅提升。


  全球合成樹脂主要消費(fèi)地依然是東北亞地區(qū);北美地區(qū)排名第二,但消費(fèi)占比從2015年的15%下降到2023年的12%;西歐排名第三,消費(fèi)占比從12%下降到9%;東南亞和南亞地區(qū)緊隨其后,消費(fèi)占比均為8%。美國逐漸進(jìn)入數(shù)字化、信息化社會(huì),資本轉(zhuǎn)向人工智能,流向塑料制造業(yè)的資本逐漸減少,本土樹脂表觀消費(fèi)量逐漸下降,將轉(zhuǎn)為從其他國家進(jìn)口塑料制品。歐洲由于低碳轉(zhuǎn)型及地緣政治沖突導(dǎo)致能源價(jià)格上漲,本土化工產(chǎn)能逐漸減少,導(dǎo)致表觀消費(fèi)量下降。而南亞以印度為代表的新興經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)能力穩(wěn)步增長。隨著中國產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移,東南亞樹脂需求逐漸增長。


  2023年全球合成樹脂產(chǎn)能增量繼續(xù)以東北亞為增長主體。產(chǎn)能占比從2015年的39%擴(kuò)大到2023年的45%。除石腦油路線外,PDH(丙烷脫氫)、CTO(煤制烯烴)、MTO(甲醇制烯烴)等各種路線大規(guī)模上馬,東北亞成為名副其實(shí)的擴(kuò)能中心。北美受益于頁巖氣革命擁有大量廉價(jià)的烯烴資源,生產(chǎn)聚烯烴是美國的較優(yōu)選擇,其產(chǎn)能占世界16%,排名世界第二。而歐洲由于能源成本上升,產(chǎn)能占比從2015年的13%下降到2023年的9%。


  2023年我國合成樹脂擴(kuò)能強(qiáng)勁、利潤收窄


  2023年我國合成樹脂消費(fèi)市場供應(yīng)增速遠(yuǎn)超需求增速。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年1~9月我國塑料制品總產(chǎn)量為5438萬噸,同比下降0.6%。由于塑料制品企業(yè)中,中小企業(yè)數(shù)量龐大,并未被統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),根據(jù)樹脂生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量情況及進(jìn)出口統(tǒng)計(jì),預(yù)計(jì)2023年樹脂表觀消費(fèi)量11169萬噸,同比增長5.8%;產(chǎn)量9790萬噸,增長9.2%;年產(chǎn)能達(dá)到12876萬噸,增長12.8%。雖然消費(fèi)增速較2022年的-1.3%有所提升,但與新冠疫情前高于GDP的高增速相比略顯低迷。


  2023年房地產(chǎn)和出口拖累樹脂消費(fèi)量增速,而餐飲旅游等服務(wù)業(yè)消費(fèi)有力地提振了樹脂消費(fèi)。


  房地產(chǎn)相關(guān)樹脂消費(fèi)量約占樹脂總消費(fèi)量15%~20%,房地產(chǎn)增速下滑會(huì)抑制管材、線纜料、家電、編織袋等產(chǎn)品的消費(fèi)。2023年房地產(chǎn)投資增速為-7%,極大地拖累了樹脂消費(fèi)量增速。


  拖累樹脂消費(fèi)的另一大因素是出口低迷,我國出口產(chǎn)品中大量是勞動(dòng)密集型的塑料制品,約占樹脂總消費(fèi)量的30%。2023年我國樹脂出口預(yù)計(jì)同比下降2.5%。


  2023年出現(xiàn)了井噴式旅游,旅游收入將達(dá)5萬億元,與旅游相關(guān)的餐飲、交通、服裝、日用品消費(fèi)同比均有增加。預(yù)計(jì)全年全國旅游消費(fèi)增長8%,有力地拉動(dòng)樹脂消費(fèi)量增長。


  2023年我國樹脂產(chǎn)能投放量依然巨大,海南煉化、廣東石化、東莞巨正源科技、京博石化等一大批企業(yè)投產(chǎn),僅聚烯烴投產(chǎn)規(guī)模就高達(dá)775萬噸/年,其中聚丙烯高達(dá)490萬噸/年。PDH、CTO等眾多非石腦油路線產(chǎn)能也大規(guī)模投產(chǎn)。2023年樹脂產(chǎn)量增長824萬噸,但需求增量僅613萬噸。供強(qiáng)需弱,供應(yīng)增量遠(yuǎn)超需求增量。此外,2023年布倫特原油均價(jià)約83美元/桶,依然處于高位,樹脂需求低迷,成本不能順利向下游傳導(dǎo),導(dǎo)致樹脂生產(chǎn)企業(yè)利潤收窄,達(dá)5年來低點(diǎn)。


  2023年國內(nèi)樹脂進(jìn)口規(guī)模大幅下降,以進(jìn)口規(guī)模最大的聚烯烴為例,進(jìn)口量預(yù)計(jì)下降7.5%,其中聚乙烯下降6%、聚丙烯下降13.1%。樹脂進(jìn)口下降原因有三:一是美元加息致人民幣持續(xù)貶值,進(jìn)而抑制產(chǎn)品進(jìn)口;二是國內(nèi)樹脂產(chǎn)能大增,頂替海外進(jìn)口;三是國內(nèi)需求低迷,對海外高端樹脂需求下降。


  近年來隨著我國產(chǎn)能規(guī)模擴(kuò)大及塑料改性業(yè)務(wù)快速發(fā)展,塑料出口規(guī)模逐漸擴(kuò)大,主要以PP出口為主。


  2024年全球合成樹脂消費(fèi)增速回歸正常軌道


  隨著全球貨幣政策緊縮結(jié)束、通脹壓力有所緩解,預(yù)計(jì)2024年全球GDP增速為3%。滯脹風(fēng)險(xiǎn)解除后,貿(mào)易活動(dòng)將觸底回升。此外,美國、印度等國家將進(jìn)行選舉,執(zhí)政者將出臺政策刺激經(jīng)濟(jì)增長。受加息及地緣政治沖突影響,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在2023年深度下行,但隨著歐元區(qū)迅速保障短期內(nèi)能源供應(yīng),疊加加息周期結(jié)束,歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)在2024年有望迎來小幅反彈,預(yù)計(jì)2024年歐元區(qū)GDP增速提高至1.5%。隨著全球貿(mào)易復(fù)蘇,東盟經(jīng)濟(jì)增長將緩慢恢復(fù),盡管增幅有限,但增長韌性較足,預(yù)計(jì)2024年東盟GDP增速為4.5%。


  在眾多積極因素作用下,預(yù)計(jì)2024年全球合成樹脂產(chǎn)能、產(chǎn)量、消費(fèi)量分別是3.7億噸/年、2.9億噸和2.8億噸,較2023年增長3.8%、4.2%和3.5%。東北亞地區(qū)仍是消費(fèi)量及消費(fèi)增量主力,隨著“區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系(RCEP)”和“一帶一路”等協(xié)定倡議不斷推進(jìn),亞洲市場活力將被激發(fā)。亞洲不僅是世界工廠,也將成為世界市場。從需求增量來看,排名前三的地區(qū)均來自亞洲,分別是東北亞、南亞和東南亞,合計(jì)占全球需求增量的74%,分別為47%、18%和9%。RCEP將激活人口規(guī)模巨大的亞洲市場,有利于推動(dòng)中日韓、中國和東盟、中澳、中新等自貿(mào)區(qū)的形成,“一帶一路”建設(shè)推進(jìn)將有利于東南亞、中亞市場發(fā)展。目前東盟已是我國第一大貿(mào)易伙伴,2022年我國與東盟石化產(chǎn)品貿(mào)易額達(dá)1572億美元,比上年增長20.1%,創(chuàng)歷史最高水平,預(yù)計(jì)2024年貿(mào)易量將會(huì)繼續(xù)大幅提升。同時(shí),印度近年來經(jīng)濟(jì)增速非常高,或?qū)⒊蔀橄乱粋€(gè)經(jīng)濟(jì)增長引擎,樹脂消費(fèi)也在快速增加。此外,亞洲地區(qū)人均樹脂消費(fèi)量普遍較低,基建、包裝、日用品等領(lǐng)域?qū)渲a(chǎn)品需求巨大,由于樹脂產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,消費(fèi)量增速將高于合成纖維和合成橡膠。


  預(yù)計(jì)2024年全球合成樹脂產(chǎn)能較2023年增加1377萬噸,增速3.8%,較2023年下降1.7個(gè)百分點(diǎn),產(chǎn)能投放主要集中在東北亞地區(qū),占全球產(chǎn)能增量84%。從總產(chǎn)能來看,2024年全球五大合成樹脂產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)到37599萬噸/年,排名前三的地區(qū)分別是東北亞、北美、中東,而西歐排名降至第四。從產(chǎn)能結(jié)構(gòu)看,聚烯烴占比依然是70%,其中聚丙烯增長1個(gè)百分點(diǎn)達(dá)到32%、聚乙烯下降至38%。


  2024年全球合成樹脂貿(mào)易增速提高至3.2%,較2023年提高3個(gè)百分點(diǎn)。首先,隨著全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn),以及中國向東南亞及印度進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,東南亞及印度進(jìn)口中國、北美和中東的樹脂增多。其次,歐盟雖是全球第二大化工品生產(chǎn)區(qū)域,但受低碳能源轉(zhuǎn)型、油氣短缺、地緣政治沖突等影響,產(chǎn)能占比及市場份額正逐年下降。歐洲尤其是西歐及中東歐石化產(chǎn)品長期供小于需,為美國、中東向歐洲出口創(chuàng)造了市場空間。


  2024年我國合成樹脂消費(fèi)量小幅提升


  預(yù)計(jì)2024年我國合成樹脂消費(fèi)量為1.2億噸,增速3.9%;產(chǎn)能達(dá)1.4億噸/年,增速9.8%;產(chǎn)量1億噸,增速7.1%。產(chǎn)能增速依然高于需求增速。


  2024年國內(nèi)合成樹脂需求增長來自汽車、家電、包裝等領(lǐng)域。汽車方面,2024年銷量預(yù)計(jì)首次突破3000萬輛大關(guān),內(nèi)需外需將共同發(fā)力,預(yù)計(jì)達(dá)到3058萬輛,同比增長5.8%?;?023年強(qiáng)勁的出口勢頭,以及對2024年出口正向力量大于負(fù)向力量的判斷,預(yù)計(jì)2024年汽車出口規(guī)模再上臺階,至490萬輛,實(shí)現(xiàn)近13%的增長。


  家電方面,國內(nèi)家電市場需求增長,家電出口回升,但仍受歐美地產(chǎn)市場拖累。國內(nèi)地產(chǎn)竣工面積擴(kuò)大、銷售面積回升利好家電需求。2024年的“保交樓”將逐步帶動(dòng)相關(guān)家電需求增長,國內(nèi)家電消費(fèi)機(jī)會(huì)更大,拉動(dòng)EPS(發(fā)泡聚苯乙烯)、PS、ABS的消費(fèi);智能家電和綠色家電發(fā)展將成為行業(yè)新特色。2024年家電下鄉(xiāng)仍有機(jī)會(huì),更新置換和新購需求均有望釋放:過去10年,鄉(xiāng)村快速普及的冰箱、洗衣機(jī)等逐步進(jìn)入更新置換期;空調(diào)需求城鄉(xiāng)差距大,有一定增長空間;城鎮(zhèn)家電需求多以更新替換為主,智能化改造是潛在機(jī)會(huì)點(diǎn),以上領(lǐng)域有望釋放部分樹脂庫存壓力。家電出口回升但仍受歐美地產(chǎn)市場拖累,家電出口較2023年回升,或?qū)U(kuò)大俄羅斯、金磚國家家電出口市場規(guī)模,從而緩解企業(yè)盈利萎縮壓力;歐美地產(chǎn)市場受到高利率的壓制,預(yù)計(jì)2024年需求仍然偏弱。


  包裝行業(yè)預(yù)計(jì)增速放緩,但仍是市場消費(fèi)增長主力領(lǐng)域。包裝行業(yè)受益于整體消費(fèi)的回升:從歷史上三次消費(fèi)信心反彈歷程看,出口、地產(chǎn)企穩(wěn)回升有助于提振消費(fèi)信心。預(yù)計(jì)2024年收入名義增速有望加快,推動(dòng)收入和消費(fèi)信心回升;塑料包裝占包裝材料的25%左右,收入增長與高消費(fèi)將持續(xù)拉動(dòng)塑料包裝市場。包裝行業(yè)受二、三產(chǎn)業(yè)影響大:短期看新冠疫情后服務(wù)業(yè)仍將保持高位,餐飲、郵政運(yùn)輸仍向好發(fā)展,刺激包裝行業(yè)下游相關(guān)塑料制造業(yè)(軟飲、食品、醫(yī)藥等);工業(yè)緩慢復(fù)蘇,長期看制造業(yè)競爭力提升,與服務(wù)業(yè)的差距縮小,或利好行業(yè)上游包裝制品企業(yè)運(yùn)營與中游塑性產(chǎn)品、無定型產(chǎn)品生產(chǎn)??爝f、外賣行業(yè)對包裝原材料需求高:近年快遞、外賣行業(yè)增速放緩,但相比其他行業(yè),仍呈兩位數(shù)增長;線上電商市場推動(dòng)快遞行業(yè)對塑料等包裝需求量持續(xù)增長;由于外賣行業(yè)相對飽和,外賣業(yè)務(wù)量增速預(yù)計(jì)回落,對PP、PE等化工材料需求增速放緩,但需求仍旺盛。


  拖累合成樹脂消費(fèi)的主要是地產(chǎn)行業(yè),但拖累程度在減小。2024年房地產(chǎn)行業(yè)購房潛力仍在,但處于下行筑底階段:從人口規(guī)模推斷,房地產(chǎn)的調(diào)整期仍未結(jié)束,但有購房意愿的比例已從2022年的周期性低點(diǎn)持續(xù)上升,且房地產(chǎn)投資降幅收窄,住房按揭利率已降至10年新低。通過政府與金融調(diào)控、企業(yè)自救穩(wěn)定地產(chǎn)市場:各大房企接連出現(xiàn)資金壓力,促使政府政策頒布并加大行業(yè)市場調(diào)控力度;各地取消限購、降低首付等政策維護(hù)地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定;龍頭房企為盤活資產(chǎn)加快銷售、優(yōu)化營銷。住宅竣工面積的迅速恢復(fù)對地產(chǎn)前后端化工品有所支撐:隨著房地產(chǎn)竣工面積出現(xiàn)顯著增長,房屋首購也因政策調(diào)整將迎來增長,促進(jìn)商品房成交量增長;塑料、聚氨酯、化纖等地產(chǎn)后端化工原料產(chǎn)品需求也有所增長;地產(chǎn)前端化工品將滯后于地產(chǎn)后端產(chǎn)品的需求增長,前端混凝土、涂料、保溫材料等化工應(yīng)用產(chǎn)品需求預(yù)計(jì)增長。


  2024年合成樹脂產(chǎn)能投放1259萬噸/年,較2023年增長9.8%,主因是很多2023年未投產(chǎn)產(chǎn)能集中在2024年投產(chǎn)。僅聚烯烴產(chǎn)能投放就高達(dá)935萬噸/年,較2023年增加160萬噸。


  預(yù)計(jì)2024年五大合成樹脂中聚烯烴占比達(dá)60%。其中,PE產(chǎn)能為3509萬噸/年、PP為4079萬噸/年。五大合成樹脂產(chǎn)能增速9.8%,但需求增速僅3.9%,供需不匹配現(xiàn)象嚴(yán)重。


  我國樹脂市場競爭激烈有兩大因素,一是國內(nèi)產(chǎn)能投放量大,二是美國、中東資源廉價(jià),加上關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)后依然比國內(nèi)產(chǎn)品有價(jià)格競爭力。因此,我國在頂替進(jìn)口方面,既要通過高端化、差異化路徑,也要通過工藝優(yōu)化等降低生產(chǎn)成本。2024年國內(nèi)合成樹脂競爭激烈,勢必會(huì)壓縮利潤空間。各企業(yè)應(yīng)通過增強(qiáng)數(shù)字化能力降本,通過高端化和綠色化提高產(chǎn)品價(jià)格,通過國際化擴(kuò)充市場需求,進(jìn)而提升企業(yè)利潤。(作者:中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場所 李超 袁學(xué)玲 呂曉東)


  轉(zhuǎn)自:中國石化報(bào)

  【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品,轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”,違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊,僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場。版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-65363056。

延伸閱讀

熱點(diǎn)視頻

上半年汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新高 上半年汽車工業(yè)多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)創(chuàng)新高

熱點(diǎn)新聞

熱點(diǎn)輿情

?

微信公眾號

版權(quán)所有:中國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)京ICP備11041399號-2京公網(wǎng)安備11010502035964