化工高端材料市場機遇多前景廣

　　閱讀提示：近年來，在國家一系列相關政策指引賦能下，我國化工高端材料取得快速發(fā)展。未來隨著新能源和電子電器行業(yè)快速發(fā)展的帶動牽引，化工高端材料產(chǎn)業(yè)還將保持年均7%~8%的增長水平，并將實現(xiàn)自給率的快速提升；其中，高性能膜材等產(chǎn)品增速較快，所占份額將再次增長。為進一步加快我國石化行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，應有效利用高端材料發(fā)展契機，轉(zhuǎn)變發(fā)展思路和策略，通過合作共贏，由易到難，有針對性地推進產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)，為我國石化項目在“雙碳”背景下發(fā)展蹚出新路。

　　化工高端材料產(chǎn)業(yè)面臨怎樣的發(fā)展環(huán)境？

　　近年來，世界主要國家紛紛將5G產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護、綠色發(fā)展、電動汽車、航空航天、氫能網(wǎng)絡等列為發(fā)展重點，與之相關的電動汽車材料、電子信息材料、航空航天材料等領域迎來廣闊的發(fā)展空間和巨大機遇。其中，化工高端材料在高端材料領域具有舉足輕重的地位。

　　我國目前正處于高質(zhì)量發(fā)展關鍵階段，化工高端材料對于我國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提高人民生活質(zhì)量意義重大。2021年，我國化工高端材料消費量約為3200萬噸，預計2025年將達到4300萬噸，4年年均增長率高達7.6%，遠高于世界平均水平；屆時我國在世界高性能材料市場占比也將從2021年的25%進一步提升至28%。

　　新能源和電子電器行業(yè)是我國化工高端材料的最大下游消費領域，兩者占比近70%。未來，隨著國內(nèi)電動車、光伏、風能、氫能等相關細分行業(yè)快速發(fā)展，新能源領域所占份額還將進一步提升。電子電器行業(yè)因手機、電腦、電視等子行業(yè)市場陷入飽和，增速不及其他行業(yè)。

　　因應用廣泛，高端樹脂成為高端材料下游消費最大領域，約占國內(nèi)化工高端材料消費總量的54%；高性能橡膠和膜材料則是近年消費增速最快的產(chǎn)品領域，未來其份額還將進一步提升。

　　2021年，我國高端化工材料自給率僅為55%左右，預計到2025年將提升至近60%。其中，關鍵單體及精細化工產(chǎn)品自給率遠低于其他產(chǎn)品，也反映出目前國內(nèi)高端化工產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)過程中關鍵單體是重要的制約條件之一。

　　化工高端材料在重點應用領域的發(fā)展趨勢

　　航 空

　　主要材料：碳纖維、對位芳綸、工程塑料

　　2021年我國航空裝備市場規(guī)模達1177億元。隨著我國對軍工產(chǎn)業(yè)發(fā)展的日益重視，國防科技建設步伐加快，軍工行業(yè)大受重視，軍用飛機將隨之受益。預計到2025年，我國航空制造業(yè)市場有望達到5000億元，年均復合增長率高達43%。

　　在航空裝備領域中，化工高端材料用量最大、最廣的是飛機機身和發(fā)動機。所涉及的材料主要包括碳纖維和對位芳綸等。其中，碳纖維復合材料除在機身應用外，近年還嘗試用于發(fā)動機風扇等領域，未來發(fā)動機材料發(fā)展將更青睞纖維增韌復合材料；芳綸蜂窩是飛機、高鐵等領域的化工復材新貴，與碳纖維復材已在飛機上成熟應用相比，芳綸纖維在飛機上應用尚處于起步階段。

　　2021年航空領域國內(nèi)各類高端化工材料消費量約為0.7萬噸，根據(jù)民用飛機、軍用飛機采購需求和發(fā)展趨勢預計2025年將增至2.0萬噸左右，4年年均增速30%左右。

　　軌道交通

　　主要材料：高性能合成橡膠、高性能纖維、復合材料及特種工程塑料

　　截至2021年底，我國高鐵總里程突破4萬公里，城市軌道交通總里程達到8708公里。預計2025年，我國高鐵運營里程或?qū)⑦_到6萬公里；內(nèi)地開通運營軌道交通的城市將達到50個，運營里程將超過1.5萬公里，4年年均增速約為15%。

　　近年來隨著軌道交通向著輕量化、綠色化、智能化及系列化方向發(fā)展，軌道交通對輕量化、減振、降噪等功能性新材料需求量將不斷增加。合成橡膠、高性能纖維、復合材料及特種工程塑料等新材料將在軌道交通領域扮演越來越重要的角色。相關領域涉及的材料包括氯丁橡膠、丁基橡膠、乙丙橡膠、氟橡膠等各類高端合成橡膠，碳纖維、PI（聚酰亞胺）薄膜、聚氨酯、PA66(尼龍66)等。

　　2021年國內(nèi)軌道交通領域各類高端化工材料消費量約為22萬噸，預計2025年將增至31萬噸左右，4年年均增速9%左右。

　　光伏發(fā)電

　　主要材料：EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、POE（聚烯烴彈性體）、PVDF(聚偏二氟乙烯)、PTFE（聚四氟乙烯）、PET（對苯二甲酸乙二醇酯）、PVB（聚乙烯醇縮丁醛酯）、PI

　　截至2021年底，我國光伏發(fā)電連續(xù)7年位居全球首位。

　　隨著平價上網(wǎng)條件實現(xiàn)及儲能技術不斷成熟，未來我國分布式光伏產(chǎn)業(yè)將迎來發(fā)展高潮。預計2025年我國光伏發(fā)電裝機容量將達到600GW（吉瓦），4年年均增速約為18.2%。

　　光伏發(fā)電領域運用最廣、用量最大的石化產(chǎn)品相關材料是封裝用膠膜、背板膜，所涉及材料包括EVA、POE、PVDF、PTFE、PET、PVB及PI等。

　　據(jù)推算，2021年我國光伏發(fā)電所需高端材料約為132萬噸，其中光伏EVA膜用量就達到80余萬噸，預計到2025年該規(guī)模將增至217萬噸，5年年均增速13%左右。

　　新能源車

　　主要材料：碳纖維、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯）、PBT(聚對苯二甲酸丁二醇酯)、PA(尼龍)、質(zhì)子交換膜

　　2021年我國新能源汽車銷量352.1萬輛，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年我國新能源汽車的新車滲透率達到25%，新能源汽車銷量有望達到750萬輛，4年年均增速高達20.8%。

　　輕量化是汽車實現(xiàn)節(jié)能減排和性能提升的重要途徑。相較于傳統(tǒng)燃油汽車，新能源汽車更需要輕量化，以緩解“電動化”和“智能化”帶來車輛質(zhì)量增加的問題，從而提升續(xù)航里程和整車性能，預計新能源車內(nèi)用碳纖維、PE、PP、PC、PBT等高端材料規(guī)模將比傳統(tǒng)汽車進一步增加，其中電池隔膜材料需求規(guī)模將從目前的32億平方米增至2025年的65億平方米?？傮w來看，新能源汽車高端材料需求規(guī)模將從目前的36萬噸增至73萬噸左右。

　　5G通信

　　主要材料：PPS（聚苯硫醚）、LCP（液晶聚合物）、PC、PP、EPP（聚丙烯塑料發(fā)泡材料）、PTFE

　　5G基站既是新基建建設的重要環(huán)節(jié)，又是5G技術帶來經(jīng)濟產(chǎn)出的基礎，其未來市場前景十分廣闊。2021年我國5G基站數(shù)量142.5萬座；預計到2025年我國5G基站將建設完成，屆時將達到800萬座的規(guī)模，4年年均增速高達54%。

　　5G基站材料消耗主要集中在PCB和外殼等部分，同時基站因耗電量大，多配有電池以規(guī)避對電網(wǎng)的沖擊。因此其消費的石化高端材料主要集中在天線振子、天線罩、PCB、電磁屏蔽材料、散熱材料等。具體產(chǎn)品包括PPS、LCP、PC、PP、EPP、PTFE、導電橡膠、導電泡棉、吸波材料等。

　　2021年5G通信行業(yè)所需化工高端材料約為5.1萬噸，2025年將增至35萬噸左右，4年年均增速高達62%以上。

　　醫(yī)療器械

　　主要材料：PVC（聚氯乙烯）、PP、PE、PLA（聚乳酸）、PA66、PET、PTFE、PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)、生物基材料

　　中國是全球最具潛力的新興醫(yī)療器械市場，2021年市場規(guī)模約為9630億元；伴隨經(jīng)濟生活水平提高和人均壽命延長，中國有望成為全球最大醫(yī)療器械市場。

　　醫(yī)療材料中高分子材料的市場規(guī)模占比最大，接近40%，骨科植入物、心血管介入、眼科材料、血液凈化膜等領域應用最廣，且預計未來市場增速均高于10%，具有較好市場前景。涉及的材料包括PVC、PP、PE、PLA、PA66、PET、PTFE、PMMA等。從典型醫(yī)療材料的使用情況來看，預計4年年均增速7%左右。

　　化工高端材料應如何發(fā)展？

　　●不以大宗產(chǎn)品標準評估高端材料，尊重化工高端材料特點

　　由于高端材料具有前期投入大、產(chǎn)品本身市場不明確、市場導入期長、產(chǎn)品銷售要求高、銷售規(guī)模小等特點，而很多企業(yè)尤其是一體化企業(yè)習慣將大宗產(chǎn)品的項目考核、運營管理和組織開發(fā)等模式套用到化工高端產(chǎn)品上，忽略高端產(chǎn)品潛在市場和協(xié)同性，導致高端產(chǎn)品項目被“一票否決”。為此，需積極轉(zhuǎn)換思路，尊重高端材料發(fā)展特點及適應性，提出適合化工高端材料發(fā)展的相關配套措施，才能實現(xiàn)化工高端產(chǎn)品項目長久發(fā)展。

　　●建立健全行業(yè)技術孵化平臺

　　由于化工高端材料開發(fā)生產(chǎn)涉及原料、技術等諸多難點環(huán)節(jié)，需要多家企業(yè)共同發(fā)力協(xié)作，才能快速實現(xiàn)突破和規(guī)模化、系列化發(fā)展。如果多家企業(yè)合作，由牽頭企業(yè)或協(xié)會帶領，利用自身原料、技術和資金優(yōu)勢，建立合作共享平臺，將有效促進平臺間企業(yè)原料、技術和資金合作，加快關鍵技術突破，并有效分攤高端材料的研發(fā)和市場風險。

　　●高端材料正成為一體化的新出路

　　近年一些民營企業(yè)通過逆向一體化在聚酯合纖等產(chǎn)業(yè)鏈取得了顯著成就，這為高端材料的發(fā)展提供了一個較好的發(fā)展思路。未來隨著大宗產(chǎn)品市場的日益飽和，高端產(chǎn)品升級將成為市場的必然選擇，掌握高端就掌握了市場出路，特別是隨著高端化工產(chǎn)品的大宗化，通過高端產(chǎn)品逆向獲取原料打造新型一體化，將成為一種新選擇，高端化正成為未來一體化項目的新出路。

　　●用“應用”補足高端

　　由于高端產(chǎn)品開發(fā)周期長、風險大，進入門檻較高，全面高端化并不現(xiàn)實。應積極利用改性料實現(xiàn)部分高端產(chǎn)品替代，充分進行改性產(chǎn)品和應用開發(fā)，以“應用”開發(fā)補足高端需求，大大降低產(chǎn)品開發(fā)難度。由于產(chǎn)品價格下降，產(chǎn)品開發(fā)周期縮短，可以填補大宗產(chǎn)品和高端產(chǎn)品之間需求的過渡地帶，也將提高下游客戶接受意愿。

　　●聚焦具有以一帶多特點的關鍵單體

　　很多高端產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)難點都集中在上游單體，雖然目前國內(nèi)很多產(chǎn)品看似自給率很高，但實際上產(chǎn)業(yè)鏈并不完整，依然需要通過進口單體滿足產(chǎn)品生產(chǎn)開發(fā)；并且很多關鍵單體決定著這一系列產(chǎn)品的開發(fā)，是眾多產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)的關鍵。關鍵單體的突破往往具有以一帶多、以線帶面的特點，因此應更加集中精力，對關鍵單體或具有平臺性開發(fā)功能的產(chǎn)品進行攻關和開發(fā)。

　　超30種原料低調(diào)回漲，2023化工行情可期？

　　今年以來，在需求端緩慢回暖的態(tài)勢下，國內(nèi)化工市場逐步轉(zhuǎn)紅。據(jù)廣化數(shù)據(jù)監(jiān)測，僅1月上旬上漲的化工產(chǎn)品就有38種，占比56.72%。

　　其中，丁二烯、石腦油、汽油漲幅居前，漲幅超10%。

　　過去的2022年，基礎化工行業(yè)景氣度受宏觀經(jīng)濟周期性變化影響較大，全球經(jīng)濟下行，尤其下半年，隨著能源價格回落，化工品價格快速下跌。2023年我國經(jīng)濟在防疫政策優(yōu)化后有望逐步復蘇，帶動消費需求回暖。

　　需求面：國內(nèi)疫情管控放開，房地產(chǎn)釋放利好，宏觀經(jīng)濟有望逐步修復。2023年國內(nèi)宏觀經(jīng)濟有望逐步得到修復，隨著下游各行業(yè)陸續(xù)恢復正常運轉(zhuǎn)，化工品需求有望實現(xiàn)邊際改善。同時，當前海運費已出現(xiàn)回落，疊加在美聯(lián)儲多次加息等操作下人民幣對美元貶值明顯，將有望利好2023年國內(nèi)化工品出口訂單需求及交付。

　　供給面：新興賽道擴張?zhí)崴?，龍頭企業(yè)強者恒強。在新興終端產(chǎn)業(yè)的需求驅(qū)動下，新材料類產(chǎn)品將成為行業(yè)成長的重要驅(qū)動力，化工品將整體趨于高端化發(fā)展，且各細分行業(yè)的集中度及龍頭效應有望進一步得到提升。

　　原料面：國際原油或?qū)⒕S持寬幅震蕩。整體來看，預計后續(xù)國際原油價格將維持寬幅震蕩走勢，價格運行中樞有望較2022年高點下移，對化工品成本端仍具一定支撐力。

　　鏈接

　　化工高端材料是指產(chǎn)品性能優(yōu)異、附加值大、技術壁壘高的化工材料?；じ叨瞬牧吓c新材料范疇并不完全相同，新材料更多是從新應用領域或者新應用產(chǎn)品角度進行界定，而化工高端材料除了具備性能優(yōu)異、功能性強、附加值高等特點之外，還具有產(chǎn)品規(guī)模小、技術壁壘高、技術密集性強等特點。（本文數(shù)據(jù)由廣州化工交易中心提供）

　　轉(zhuǎn)自：中國石化報

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