國內(nèi)涂料行業(yè)格局或?qū)⒅亟M

　　一直以來，中國人固有的民族情結(jié)使得涂料行業(yè)存在兩個(gè)市場——完全開放的競爭市場，以及“半封閉”的本土市場。這種狀況的存在為起步較晚的本土涂料企業(yè)提供了在開放的國際競爭大環(huán)境中還有大打民族感情牌的可能。這個(gè)叫做“本土市場”的避風(fēng)港，可以確保本土涂企在激烈的市場競爭中分得一杯羹。

　　如果說上世紀(jì)90年代初是中國本土涂料企業(yè)擺脫計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)期的束縛紛紛崛起的時(shí)期，那么直到2006年，以華潤涂料被美國威士伯公司收購為標(biāo)志，中國本土涂料市場結(jié)束了“華潤時(shí)代”，再次來到了“分水嶺”。剔除外資涂企的瘋狂涌入因素，華潤的被收購事實(shí)上讓本土涂料市場再次迎來轉(zhuǎn)折點(diǎn)，進(jìn)入“后華潤時(shí)期”。

　　但完成此次轉(zhuǎn)身只用了5年時(shí)間。跨過了2006年的“分水嶺”，眾多具有一定實(shí)力的二線品牌紛紛加緊攻城略地，通過各種手段試圖確立在本土市場的霸主地位。今天，本土涂料市場格局已基本形成新的格局——盡管兩大外資品牌的市場地位依然難以撼動(dòng)，華潤依然強(qiáng)大，但是以嘉寶莉、美涂士、上海涂料、展辰、三棵樹等為代表的新一代本土涂料品牌已然崛起。這彰顯了本土涂料品牌的活力和希望，更是昭示了本土品牌在“后華潤時(shí)期”的再出發(fā)。

　　華潤被收購

　　2006年7月，美國威士伯公司以2.9億美元的價(jià)格收購了廣東華潤涂料有限公司80%的股份。消息未經(jīng)公布，已引起涂料行業(yè)的紛紛猜疑。作為當(dāng)時(shí)的“國內(nèi)民用涂料木器漆領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)”、“民族涂料品牌的代表”，華潤的被收購無疑是給中國涂料行業(yè)看似平靜的水面投入一塊大石頭。

　　而事實(shí)上也是如此，當(dāng)時(shí)的媒體評價(jià)華潤的被收購，稱其是“中國涂料行業(yè)面臨新一輪洗牌”。

　

　　這話并不為過。在當(dāng)初的本土涂料市場，華潤的領(lǐng)導(dǎo)地位無人撼動(dòng)，甚至被寄予“抵抗外資品牌”的重任。而本土“老大”的“淪陷”，無疑給還在苦苦探索市場出路的眾多本土涂企以沉重的打擊。

　　威士伯選中華潤意欲如何?時(shí)任威士伯總裁及首席執(zhí)行官William Mansfield表示，“我們打算將華潤涂料產(chǎn)品推廣到全球快速發(fā)展的涂料市場?！钡沁@一美好的愿望似乎并沒有實(shí)現(xiàn)。對于華潤品牌而言，直到今天其主要市場依然在中國內(nèi)地，甚至在其他本土品牌取得長足發(fā)展的同時(shí)，華潤卻發(fā)展緩慢。

　　在William Mansfield的話語中，還暗示了將華潤充當(dāng)威士伯的生產(chǎn)工廠的意思——但這一切我們不得而知。

　　本土涂企謀變

　　華潤被收購，同時(shí)也釋放了本土涂料市場的空間。

　　由華潤被收購引發(fā)的“中國涂料行業(yè)新一輪洗牌”悄然發(fā)生。正如前面所說的那樣，中國涂料市場實(shí)際存在兩個(gè)開放程度不同的市場環(huán)境，而華潤被收購也意味著讓出了“本土市場老大”的位置，這對于其他本土涂企而言，無疑是一個(gè)機(jī)會(huì)。

　　最先做出動(dòng)作的是嘉寶莉。2007年1月，嘉寶莉年產(chǎn)萬噸、“亞洲最大的水性木器漆生產(chǎn)基地”建成投產(chǎn)。這一生產(chǎn)基地的建成可能只是選對了時(shí)間，但是對嘉寶莉后來成為繼華潤之后最受稱道的本土涂企無疑作用重大，也為嘉寶莉接下來的快速成長奠定基礎(chǔ)。2007年到2009年，嘉寶莉連續(xù)三年獲選《福布斯》中國潛力企業(yè)100強(qiáng)，證明了嘉寶莉的潛力倍受青睞。

　　美涂士選擇的是塑造品牌之路。2008年，美涂士聘請著名影星蔣雯麗做品牌形象代言人，“從而把美涂士健康漆的形象推到消費(fèi)者眼前”。美涂士聘請代言人之舉不僅為自己贏得品牌價(jià)值的提升，同時(shí)更是拉開了涂料行業(yè)一輪“品牌代言”的熱潮，而作為第一個(gè)吃螃蟹的企業(yè)，美涂士自然在這一輪“品牌代言”熱潮中受益。

　　此外，三棵樹在廣告投入、生產(chǎn)基地建設(shè)上的大手筆也煞是吸引眼球。8000多萬的央視廣告投入讓三棵樹贏得業(yè)界的一片驚嘆聲，而一連串的生產(chǎn)基地、辦公基地的開工和落成，都說明三棵樹的發(fā)展?jié)摿Σ蝗菪∮U。

　　華潤被收購之后的本土涂料企業(yè)頻頻出手，在不經(jīng)意間形成了對本土涂料市場的再分配，同時(shí)也為我們建立了一個(gè)全新的本土市場格局的大致架構(gòu)。比起華潤領(lǐng)導(dǎo)市場的十多年，本土涂料市場格局的“新一輪洗牌”來得更加急促，而且暗潮洶涌。

　　異地建廠潮

　　如果說“華潤時(shí)代”的本土涂企更滿足于“總部經(jīng)濟(jì)”式的生產(chǎn)布局的話，那么在“后華潤時(shí)期”，本土涂企再也耐不住寂寞了。

　　這同時(shí)也是發(fā)展的必然要求。相比起外資涂企把生產(chǎn)基地和研發(fā)中心直接建到消費(fèi)市場的做法，固守一地的本土涂料必然耗費(fèi)更多的運(yùn)輸成本和時(shí)間，也不利于對市場做出快速反應(yīng)，更不利于生產(chǎn)布局的平衡。

　　“未來涂料企業(yè)的發(fā)展，擴(kuò)張是必然道路?！泵劳渴科煜碌募嘻愂渴聵I(yè)部總經(jīng)理張文輝曾如此預(yù)測涂料行業(yè)發(fā)展趨勢。而涂料企業(yè)在“后華潤時(shí)期”掀起的異地建廠潮恰恰印證了他的預(yù)測。以美涂士為例，2008年和2009年它兩度出手，拿下江蘇宿遷、四川崇州的各800畝地建設(shè)生產(chǎn)基地。現(xiàn)在，美涂士已經(jīng)形成以廣東順德為總部，擁有江蘇、四川兩大區(qū)域生產(chǎn)基地的集團(tuán)式涂料企業(yè)。

　　除此之外，嘉寶莉和展辰涂料集團(tuán)等也基本完成了全國性生產(chǎn)布局。其中嘉寶莉擁有廣東、上海、四川、河北四大生產(chǎn)基地，展辰更是擁有北京展辰化工、上海富臣化工、青島富臣化工、成都展辰化工、福州市展辰化工、珠海展辰化工等多地布局的骨干企業(yè)。

　　隨著異地建廠潮的推進(jìn)，各涂料企業(yè)的銷售網(wǎng)絡(luò)也不斷地?cái)U(kuò)張。根據(jù)企業(yè)公布的數(shù)據(jù)，美涂士在全國建立形象店5000個(gè)，旗艦展示中心近2000家，專賣店近10000個(gè);嘉寶莉在全國擁有一級經(jīng)銷商1200多個(gè)，在全國建立的旗艦店、專賣店、專賣柜等銷售網(wǎng)點(diǎn)超過13000個(gè)。越來越多的本土涂企向“萬店”模式邁進(jìn)。

　　“20億涂企”新成員

　　對于中國涂料企業(yè)而言，年銷售額達(dá)到20億元是一個(gè)具有標(biāo)志性的門檻。據(jù)媒體報(bào)道，2010年，嘉寶莉和湘江涂料的銷售額均突破了20億元，邁進(jìn)“20億涂企”的行列。這一行列曾是立邦、多樂士和華潤的“專利”。

　　但是單看這一份“20億涂企”名單我們依然可以看出本土涂企綜合實(shí)力的拮據(jù)。華潤成為“外國資本本土品牌”已是不爭的事實(shí)，而湘江涂料的銷售額更多的是依賴其與日本關(guān)西涂料合資的子公司湘江關(guān)西的貢獻(xiàn)。也就是說，真正算得上年銷售20億的本土涂企僅剩嘉寶莉一家。而在美國《涂料世界》Coatings World雜志公布的《2011年全球頂級涂料企業(yè)排行榜》上，嘉寶莉以3.11億美元銷售額躋身全球頂級涂料企業(yè)50強(qiáng)之列，成為上榜的中國企業(yè)之首，也表明嘉寶莉已經(jīng)占據(jù)本土市場的領(lǐng)軍地位。

　　但是嘉寶莉要想復(fù)制華潤曾經(jīng)遙遙領(lǐng)先本土市場的模式顯得不太可能。更多的本土涂企處在第二陣營，像美涂士、上海涂料、展辰等，它們的年銷售額在10億元上下。按照現(xiàn)在的發(fā)展態(tài)勢，這些第二陣營的企業(yè)中出現(xiàn)又一個(gè)“20億涂企”只是時(shí)間問題。中國本土涂料市場已經(jīng)呈現(xiàn)“群雄割據(jù)”的格局。

　　而從“中國化工500強(qiáng)”排行榜上，我們也可以看出類似的端倪。在最新發(fā)布的2011年“中國化工500強(qiáng)”名單中，華潤涂料第80位、上海涂料第174位、美涂士化工第185位、湘江涂料第256位、嘉寶莉化工第270位、上海國際油漆第339位、廣州珠江化工第395位、河北魚鷹涂料第469位等涂料企業(yè)入圍。如果剔除有外資背景的企業(yè)，本土涂料大品牌的格局基本顯現(xiàn)。

　　新的起點(diǎn)

　　沒有人能夠準(zhǔn)確預(yù)測中國涂料行業(yè)的發(fā)展方向——還會(huì)不會(huì)出現(xiàn)像華潤那樣的收購案例?或者哪家企業(yè)會(huì)異軍突起?我們不得而知。關(guān)于新的本土涂料龍頭企業(yè)最終會(huì)走上華潤的道路，這樣的風(fēng)言風(fēng)語也未曾消失，甚至那并非空穴來風(fēng)。我們唯一可以感知的是，當(dāng)下本土涂料發(fā)展格局正在經(jīng)歷重塑的過程，而且已初步成形。

　　與“華潤時(shí)期”不同的是，已經(jīng)沒有一個(gè)涂料企業(yè)能夠占據(jù)本土市場的絕對領(lǐng)軍位置了。經(jīng)歷了新的一輪的洗牌，我們可以看到諸如嘉寶莉、美涂士等稍顯領(lǐng)先的企業(yè)，也不容忽視如三棵樹、展辰、上海涂料等或高調(diào)或低調(diào)的追趕者——它們共同構(gòu)筑起全新的本土涂料市場格局，在激烈的國際化競爭中，為捍衛(wèi)本土涂料企業(yè)的生存地位而戰(zhàn)斗。

　　完成“后華潤時(shí)期”本土涂料市場格局的重塑，與其說是中國涂料行業(yè)一個(gè)新時(shí)期的到來，不如說這是一個(gè)新的起點(diǎn)。從這里出發(fā)，等待著中國本土涂料企業(yè)的是美好的明天還是更加變幻莫測的競爭環(huán)境?

來源：涂飾商情

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