57天走完注冊程序 螞蟻集團拿著“688688”代碼來了

　　“小，即是美好；小，蘊含力量?！彪S著螞蟻集團獲準注冊并啟動招股，科創(chuàng)板即將迎來資本市場最巨碩的互聯(lián)網“螞蟻”?！?88688”的股票代碼，是螞蟻歸巢的“門牌號”。

　　10月21日，證監(jiān)會同意螞蟻集團科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票(IPO)注冊，公司當晚更新招股書并公布上市發(fā)行方案，計劃于10月22日啟動A股路演。

　　阿里捧場認購7.3億股

　　兵分兩路。與本次發(fā)行同步，公司擬在港交所進行H股發(fā)行，且于10月16日收到證監(jiān)會有關其申請赴港上市的行政許可決定書。根據螞蟻集團最新公告顯示，按照1:1的首發(fā)規(guī)模，螞蟻集團將分別在A股和H股發(fā)行不超過16.7億股的新股，A+H發(fā)行的新股數量合計不超過發(fā)行后(綠鞋前)公司總股本的11%。

　　根據A股發(fā)行安排，螞蟻集團13.4億股戰(zhàn)略配售額度占“綠鞋”前總發(fā)行股數的80%，占“綠鞋”后總發(fā)行股數的69.57%。阿里巴巴集團全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰(zhàn)略投資者參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售，認購7.3億股。IPO完成后，阿里巴巴對于螞蟻集團的持股比例依舊不超過33%。

　　這一投資動作既是看好螞蟻集團的長期發(fā)展，也與阿里巴巴自身戰(zhàn)略密切相關。此外，“重倉”A股也顯示了阿里巴巴對中國資本市場和中國經濟增長潛力的信心。

　　螞蟻集團科創(chuàng)板IPO還吸引了包括中投公司、社?；?、新加坡淡馬錫、新加坡政府投資公司、阿布達比投資局、沙特公共投資基金等全球十大主權基金中的六家。此外，螞蟻集團還在初始發(fā)行安排中，留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。按照市場預估的2萬億元估值計算，面向A股市場的“打新”規(guī)模將超過200億元。

　　57天走完科創(chuàng)板注冊流程

　　作為脫胎于阿里巴巴的互聯(lián)網公司，螞蟻集團的前身可追溯至2004年上線的“支付寶”，后者從2011年開始獨立運營。根據招股書，螞蟻集團的實際控制人為馬云。早在2014年，馬云就表達了阿里巴巴未能在A股上市的遺憾。當時他說：“希望未來支付寶能夠在A股上市。”今年7月，乘著科創(chuàng)板的東風，已成長為全球最大獨角獸的螞蟻集團宣布“A+H”上市計劃。

　　螞蟻集團的步伐很快。8月14日，浙江證監(jiān)局官網公示了螞蟻集團輔導備案文件；10天后(8月24日)，螞蟻集團完成上市輔導；次日(8月25日)，上交所受理螞蟻集團科創(chuàng)板上市申請；同日，螞蟻集團向港交所遞交上市申請；10月21日，證監(jiān)會同意螞蟻集團科創(chuàng)板IPO注冊；同日，公司即更新招股意向書并公布上市發(fā)行方案。

　　在招股書和歷次問詢回復披露中，螞蟻集團最多強調的還是“科技底色”，且募資中40%將投向創(chuàng)新及技術研發(fā)。在關于上市委會議意見落實函的回復中，螞蟻集團進一步補充：“驅動螞蟻集團發(fā)展的因素始終是長期戰(zhàn)略和愿景，并非某個項目或者產品的事先規(guī)劃?！?/p>

　　按照發(fā)行安排，螞蟻集團將于10月22日啟動A股分析師路演和管理層網下路演，股票簡稱為“螞蟻集團”，股票代碼為“688688”，公司將于10月26日刊登《網上路演公告》并確定A股發(fā)行價格，11月4日刊登《發(fā)行結果公告》《招股說明書》。

　　中國互聯(lián)網排頭兵“歸營”

　　“還是挺振奮人心的！”有AI領域獨角獸公司負責人坦言，螞蟻集團登陸科創(chuàng)板，有望在A股引發(fā)示范效應，更多人看到了科創(chuàng)板、注冊制改革對于吸引硬科技公司回歸A股市場的決心和信心，相信會有越來越多的高科技公司選擇A股。

　　長久以來，中國互聯(lián)網巨頭扎堆美股和港股上市，美股市值排名前10的公司中，7家都是科技公司，包括“FAAMG” (臉書、蘋果、亞馬遜、微軟、谷歌)等。螞蟻集團登陸科創(chuàng)板，有望改變這一局面。華中科技大學兼職教授余豐慧認為，類似螞蟻集團這類創(chuàng)新性超強的新科技公司會吸收一批增量資金進入，以及引發(fā)更多優(yōu)質的科技公司追隨到A股，帶來了活水與活魚，使得A股市場長線競爭力提升。

　　值得一提的是，螞蟻集團本次A股發(fā)行可引入綠鞋機制，超額配售權最高不超過15%。若A股超額配售選擇權全額行使，則A股發(fā)行總股數將擴大至不超過19.2億股。

　　根據發(fā)行安排，參與戰(zhàn)略配售的投資者需承諾獲得的配售股票中，50%股份限售期限為12個月，50%股份限售期限為24個月。這也意味著，阿里巴巴認購的螞蟻集團股份半數將鎖定2年，超過了12個月限售期的監(jiān)管要求。這也是科創(chuàng)板成立以來，最嚴格的戰(zhàn)略配售限售期安排。（作者：溫婷）

　　轉自：上海證券報

　　【版權及免責聲明】凡本網所屬版權作品，轉載時須獲得授權并注明來源“中國產業(yè)經濟信息網”，違者本網將保留追究其相關法律責任的權力。凡轉載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個人觀點，不代表本網觀點和立場。版權事宜請聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀