打新盛宴倒計時 精選層首批公司發(fā)行價出爐

　　首批啟動新三板精選層公開發(fā)行的兩家公司發(fā)行價格敲定。6月29日晚間，穎泰生物(833819)、艾融軟件(830799)雙雙發(fā)布關(guān)于發(fā)行價格確定的公告。其中，穎泰生物發(fā)行價格確定為5.45元/股，艾融軟件發(fā)行價格確定為25.18元/股。

　　根據(jù)穎泰生物披露的公告，初步詢價期間保薦機構(gòu)(主承銷商)共收到998家網(wǎng)下投資者管理的1158個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為0.01-30元/股，擬申購數(shù)量總和為245977.21萬股。最終，穎泰生物和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)詢價結(jié)果，并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為5.45元/股。從數(shù)據(jù)來看，按照2019年扣非后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本的每股收益計算，穎泰生物此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為24.77倍。

　　另外，艾融軟件的發(fā)行價格確定為25.18元/股，按照2019年扣非后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本的每股收益計算，此價格對應(yīng)的市盈率為49.31倍。

　　據(jù)了解，6月12日，穎泰生物和艾融軟件兩家掛牌公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的申請率先獲得中國證監(jiān)會核準。兩家企業(yè)均于6月17日向全國股轉(zhuǎn)公司提交了發(fā)行與承銷方案，經(jīng)全國股轉(zhuǎn)公司備案后，正式啟動股票公開發(fā)行與承銷。

　　作為首批啟動精選層公開發(fā)行的兩家公司，穎泰生物、艾融軟件均在6月23日-24日進行初步詢價。其中，穎泰生物本次發(fā)行底價為4.75元/股，艾融軟件本次發(fā)行價格區(qū)間為16-45元/股。穎泰生物和艾融軟件此次公開發(fā)行均采用戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

　　數(shù)據(jù)顯示，穎泰生物此次公開發(fā)行擬發(fā)行股票1億股；艾融軟件擬向不特定合格投資者公開發(fā)行880萬股股票。其中，穎泰生物此次發(fā)行預(yù)計募集資金總額為54500萬元，艾融軟件此次發(fā)行預(yù)計募集資金總額為22158.4萬元。

　　隨著發(fā)行價格的確定，距離投資者迎來新三板精選層打新“盛宴”也越來越近。根據(jù)安排，穎泰生物、艾融軟件兩家公司公開發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時間均為7月1日。需要指出的是，投資者在申購時需全額繳付申購資金。

　　根據(jù)公告，穎泰生物本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為3000萬股，占發(fā)行總數(shù)量的30%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)相同。穎泰生物本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4200萬股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為2800萬股。艾融軟件初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)亦相同。艾融軟件本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為176萬股。另外，艾融軟件本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為492.8萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為211.2萬股。

　　新三板精選層開啟打新時代，投資者賺錢效應(yīng)如何無疑備受關(guān)注。安信證券新三板首席分析師諸海濱在全國股轉(zhuǎn)公司主辦的“新三板精選層公開發(fā)行與投資價值前瞻云峰會”上曾表示，首批打新收益可觀，建議積極參與。諸海濱認為，中性假設(shè)下精選層首批公司打新收益率或在1%-2%，年化在4%-8%之間。新鼎資本董事長張馳表示，新三板投資機會很大，建議深入研究，投資熟悉的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)。

　　據(jù)了解，穎泰生物在2015年掛牌，隸屬于化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)行業(yè)，是一家主要從事農(nóng)藥原藥、中間體及制劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和GLP技術(shù)服務(wù)的企業(yè)。艾融軟件于2014年6月掛牌新三板，隸屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，是一家向金融機構(gòu)提供深度互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案的計算機科技公司。

　　針對此次公開發(fā)行相關(guān)問題，北京商報記者致電穎泰生物和艾融軟件進行采訪，但對方電話均未能有人接聽。

　　轉(zhuǎn)自：北京商報

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