11月14日，欣旺達正式完成GDR發(fā)行并在瑞士證券交易所上市交易，成為深市第四家成功發(fā)行GDR赴歐洲上市的公司。
此次赴瑞士證券交易所上市，欣旺達發(fā)行GDR發(fā)行份額2875.9萬份，發(fā)行價格為15.30美元，合計募集資金約4.4億美元。
隨著中歐資本市場互通互聯(lián)步伐持續(xù)加快，A股上市公司對于境外擬發(fā)行GDR的熱情持續(xù)高漲。根據(jù)21世紀經濟報道記者不完全統(tǒng)計，今年以來，已有32家上市公司發(fā)布了境外發(fā)行GDR的公告，其中，8家A股企業(yè)的GDR已經成功上市、募資總額約33.4億美元。
此外，巨星科技也已完成了GDR發(fā)行，將于當?shù)貢r間11月15日正式上市；領益智造、星源材質、東方盛虹、杭可科技、國聯(lián)股份、方大炭素等公司發(fā)行GDR事項則已獲得中國證監(jiān)會受理或批準。
“GDR的發(fā)行將中國及歐洲市場相連接，一方面有助于拓寬A股上市公司境外資本市場融資渠道，推進優(yōu)質中國企業(yè)的國際化布局，另一方面也為國際投資者更深度進入中國資本市場、分享中國經濟快速發(fā)展的成果提供了途徑?！蹦Ω笸ㄗC券(中國)有限公司投資銀行部主管、保薦業(yè)務負責人鄭振寧對21世紀經濟報道記者說道。
據(jù)鄭振寧觀察，目前已發(fā)行或正在籌備發(fā)行GDR的中國企業(yè)通常具有國際業(yè)務拓展的計劃和愿景，GDR發(fā)行可以幫助企業(yè)進行海外布局，提升國際知名度和全球范圍內的品牌影響力，拓寬海外融資能力以保障公司國際化戰(zhàn)略發(fā)展的金融需求。
欣旺達發(fā)行GDR瑞交所上市
根據(jù)招股說明書顯示，欣旺達是深耕電池行業(yè)25年的老牌企業(yè)，建立了集研發(fā)、設計、生產、銷售于一體的完善的鋰電池產業(yè)鏈，提供包括消費電池、動力電池、儲能電池等在內的豐富的電池產品。
2021年，欣旺達消費電池裝機量超過5億只，為全球最大的消費電池制造商；此外，公司也在大力發(fā)展動力電池和儲能電池業(yè)務，在2022年上半年內，欣旺達為中國第五大和全球第九大動力電池制造商(以裝機量計)。
作為A股頗具競爭力的綠色低碳上市公司，欣旺達境外發(fā)行GDR獲得了市場的廣泛關注。欣旺達從2022年4月起籌備GDR發(fā)行，歷經203天，最終于11月8日完成發(fā)行，參與本次發(fā)行的中介機構包括Goldman Sachs International(高盛國際)、 UBS AG (瑞士銀行)以及其他五家聯(lián)席賬簿。
發(fā)行過程中，簿記勢頭強勁，最終訂單獲得超額認購。據(jù)了解，在本輪A股上市公司赴境外發(fā)行GDR的熱潮中，欣旺達是發(fā)行比例最大的瑞士GDR，占公司市值8.4%，也是最終發(fā)行比例最接近董事會及監(jiān)管機構批準的發(fā)行比例上限的瑞士GDR，是“中瑞通”開通后的一宗里程碑交易。
值得一提的是，此次“出?！迸c欣旺達的發(fā)展戰(zhàn)略也息息相關。近年來，欣旺達動力電池業(yè)務快速發(fā)展，全球化發(fā)展的步伐也明顯加快。不久前，欣旺達剛剛宣布，控股子公司欣旺達電動汽車電池有限公司收到了Volkswagenwerk AG(德國大眾汽車集團，以下簡稱“德國大眾”)關于HEV項目電池包系統(tǒng)的定點通知，公司將作為該產品的量產供應商，為德國大眾HEV項目供應動力電池包系統(tǒng)。
此次欣旺達赴瑞交所募集的4.4億美元資金，將主要用于公司全球業(yè)務發(fā)展和國際化布局、研發(fā)投入以及補充流動資金等。
“欣旺達GDR的成功發(fā)行體現(xiàn)了全球投資者對新能源產業(yè)鏈的持續(xù)關注，對優(yōu)質中國企業(yè)的青睞與支持，以及對欣旺達業(yè)務高速高質發(fā)展的認可。本次GDR發(fā)行是欣旺達全球化戰(zhàn)略的重要里程碑，將有助于欣旺達構筑全球生產體系，增強國際化經營能力，提升全球品牌形象，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展?！毙劳_相關負責人對21世紀經濟報道記者表示。
中歐資本市場互通互聯(lián)步伐持續(xù)加快
欣旺達GDR的發(fā)行，只是A股加快與歐洲資本市場互聯(lián)互通熱潮下的一個剪影。
除了欣旺達，其他一眾企業(yè)也公布了GDR的發(fā)行進展。11月9日，領益智造發(fā)布公告稱，證監(jiān)會對公司擬發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的申請材料進行了審查，決定對該行政許可申請予以受理；巨星科技也在公告中表示，其發(fā)行的GDR預計于瑞士時間2022年11月15日正式在瑞士證券交易所上市。
具體來看，前述32家發(fā)布公告的上市公司，覆蓋新能源、高端制造與半導體、互聯(lián)網、醫(yī)療以及消費等諸多行業(yè)。從發(fā)行上市目的地看，有25家選定瑞士證券交易所，占比為78.13%；3家定在倫敦證券交易所；4家未明確目的地。
對于A股上市公司對于歐洲資本市場，尤其是瑞士交易所如此熱衷的原因，瑞信投資銀行及資本市場大中華區(qū)主管李宏貴在接受21世紀經濟報道記者采訪時回應稱，2020年起，中國已成為歐盟最大貿易伙伴，中歐戰(zhàn)略合作伙伴關系持續(xù)發(fā)展，中歐資本市場的互聯(lián)互通以及深度合作將進一步深化中歐戰(zhàn)略的落地，而瑞交所GDR則是中歐資本市場制度互認、互聯(lián)互通的重要實踐工具。
“瑞士具備健全穩(wěn)固的監(jiān)管體系和發(fā)達的資本市場體系，是中歐金融與資本市場合作的重要伙伴方。同時，瑞士是全球跨境財富管理的領導者，擁有龐大的瑞士本土和全球化的機構投資者群體。瑞交所作為歐洲最大的交易所之一，擁有全球領先的交易結算系統(tǒng)，憑借其獨有的優(yōu)勢成為中國企業(yè)海外上市又一重要目的地證券市場，也為中歐戰(zhàn)略合作伙伴關系的深化奠定了有力基石。”李宏貴進一步表示。
轉自： 21世紀經濟報道
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