車(chē)載操作系統(tǒng)群雄逐鹿：中國(guó)企業(yè)走向協(xié)同發(fā)展

“智能化領(lǐng)域有兩個(gè)非常核心的技術(shù)在業(yè)內(nèi)逐漸形成共識(shí)：一個(gè)是芯片，另一個(gè)是操作系統(tǒng)，這是智能化的基礎(chǔ)。而在產(chǎn)業(yè)發(fā)展層面，對(duì)汽車(chē)操作系統(tǒng)的要求更為急迫，因?yàn)榛A(chǔ)軟件的開(kāi)放統(tǒng)一對(duì)上下層軟硬件高度結(jié)合至關(guān)重要。”

8月1日，斑馬智行聯(lián)席CEO張春暉在第九屆智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)年會(huì)（CICV 2022）上表示，隨著智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)逐步進(jìn)入成熟期后，操作系統(tǒng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)會(huì)越來(lái)越大。

事實(shí)上，作為軟件定義汽車(chē)的時(shí)代智能汽車(chē)的“大腦”和核心的入口，近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)與通信領(lǐng)域的科技巨頭、傳統(tǒng)車(chē)企、零部件巨頭、科技企業(yè)等都在加速布局車(chē)載操作系統(tǒng)。

其中，特斯拉以L(fǎng)inux內(nèi)核為基礎(chǔ)，自研 Version 操作系統(tǒng)，再加上自研芯片、自動(dòng)駕駛核心算法自研、自建數(shù)據(jù)庫(kù)等，已經(jīng)形成了閉環(huán)的發(fā)展模式。傳統(tǒng)車(chē)企中，大眾自主研發(fā)VW.OS操作系統(tǒng)和Volkswagen Automotive Cloud；奔馳計(jì)劃于2024年發(fā)布自研的汽車(chē)操作系統(tǒng)完整版；豐田汽車(chē)則計(jì)劃在2025年推出自研的Arene操作系統(tǒng)；此外，博世、大陸等傳統(tǒng)Tier1也正在操作系統(tǒng)方面加快布局。

在國(guó)內(nèi)，除了蔚來(lái)、小鵬等新造車(chē)企業(yè)自研車(chē)載操作系統(tǒng)外，阿里、華為等科技巨頭也推出了自研的操作系統(tǒng)。

不過(guò)，在張春暉看來(lái)，整個(gè)行業(yè)里目前還沒(méi)有能夠滿(mǎn)足面向未來(lái)的智能汽車(chē)操作系統(tǒng)，尤其是不能滿(mǎn)足中國(guó)智能汽車(chē)發(fā)展需求。

“中國(guó)智能汽車(chē)發(fā)展有自己的特色，需要滿(mǎn)足‘單車(chē)智能、網(wǎng)聯(lián)賦能’，‘車(chē)路云協(xié)同，一體化架構(gòu)’，還要有效支持開(kāi)放生態(tài)與差異化創(chuàng)新并滿(mǎn)足智能汽車(chē)監(jiān)管要求與特色?！睆埓簳煴硎?。

據(jù)了解，早在2020年2月，國(guó)家發(fā)改委等十一部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》就提出，打造“人車(chē)路云”協(xié)同體系是突破國(guó)外單車(chē)智能瓶頸的全新發(fā)展路徑，也是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展的中國(guó)方案。

而打破“煙囪”，致力互聯(lián)，實(shí)現(xiàn)“分層解耦，跨域共用”，推動(dòng)基礎(chǔ)平臺(tái)、技術(shù)架構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)體系方面的統(tǒng)一，降低不同車(chē)型在不同城市網(wǎng)聯(lián)環(huán)境下的適配難度是必然要求和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

這不僅是發(fā)展汽車(chē)本身，更是協(xié)同發(fā)展由智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺(tái)、通信網(wǎng)等共同組成的復(fù)雜信息物理系統(tǒng)。

走向“AI+OS+芯片”全新生態(tài)

車(chē)載操作系統(tǒng)曾是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的短板，經(jīng)過(guò)近幾年的快速發(fā)展，自主汽車(chē)操作系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)突破，尤其是以斑馬為代表的自主企業(yè)已在這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域有著深厚的技術(shù)積累。

按照《車(chē)用操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系》劃分，汽車(chē)操作系統(tǒng)分為兩類(lèi)，分別是車(chē)控操作系統(tǒng)和車(chē)載操作系統(tǒng)。其中,車(chē)控操作系統(tǒng)分為安全車(chē)控操作系統(tǒng)和智能駕駛操作系統(tǒng)；車(chē)載操作系統(tǒng)面向信息娛樂(lè)和智能座艙,主要應(yīng)用于車(chē)機(jī)中的控制系統(tǒng)。

隨著我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)智能化水平的不斷提升，智能駕駛操作系統(tǒng)正迎來(lái)發(fā)展的機(jī)遇期。

數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)市場(chǎng)車(chē)聯(lián)網(wǎng)新車(chē)滲透率53.3%，高于全球市場(chǎng)；中國(guó)市場(chǎng)新車(chē)L2級(jí)自動(dòng)駕駛在全球占比43%，處于領(lǐng)先位置。

在“單車(chē)智能、網(wǎng)聯(lián)賦能”的中國(guó)方案智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)發(fā)展路徑下，以“分層雙解耦、跨域共用”為技術(shù)特征的中國(guó)方案自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)在業(yè)內(nèi)達(dá)成共識(shí)，業(yè)內(nèi)也將形成“AI+OS+芯片”的生態(tài)協(xié)同新范式。

“從本質(zhì)上來(lái)看，伴隨智能汽車(chē)的發(fā)展，包括無(wú)人駕駛、交互智能、服務(wù)智能的芯片肯定是越來(lái)越多的。要把底層的芯片驅(qū)動(dòng)起來(lái)、并和芯片共同構(gòu)建一個(gè)支撐上層AI的平臺(tái)，中間沒(méi)有一個(gè)支撐算法的操作系統(tǒng)是很難的。”張春暉表示。

“AI+OS+芯片”的新生態(tài)范式，將打破芯片與OS深度捆綁的“煙囪式”發(fā)展態(tài)勢(shì)，促進(jìn)建立開(kāi)放式的協(xié)同生態(tài)，這也是中國(guó)方案下智能生態(tài)發(fā)展的大勢(shì)所趨。

一方面，OS與芯片聯(lián)合定義，通過(guò)軟硬解耦與標(biāo)準(zhǔn)化、軟硬聯(lián)合優(yōu)化，塑造高效能、平臺(tái)化的軟硬技術(shù)底座；另一方面，通過(guò)OS與芯片協(xié)同帶來(lái)高安全、實(shí)時(shí)性和高性能統(tǒng)一的基礎(chǔ)計(jì)算平臺(tái)，支持自動(dòng)駕駛算法創(chuàng)新。

而面向無(wú)人駕駛的未來(lái)，斑馬智行第三代是整車(chē)智能操作系統(tǒng)（AliOS Drive）在當(dāng)天大會(huì)上首次亮相。

據(jù)介紹，AliOS Drive是符合“智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)中國(guó)方案”要求的自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)OS與硬件、應(yīng)用的分層雙解耦，提升跨平臺(tái)效率，降低AI算法、芯片適配與跨平臺(tái)移植成本并面向合作伙伴開(kāi)放合作。

張春暉表示，未來(lái)，斑馬將與合作伙伴共建智能汽車(chē)生態(tài)，為汽車(chē)行業(yè)客戶(hù)打造按中國(guó)方案路線(xiàn)演進(jìn)且核心技術(shù)受控的操作系統(tǒng)，并提供高效的工具鏈和SOA（面向服務(wù)）架構(gòu)能力，共創(chuàng)差異化產(chǎn)品與服務(wù)。

做自動(dòng)駕駛生態(tài)的連接者 

“中國(guó)方案很重要一個(gè)特點(diǎn)是軟硬件分層、上下分層雙解耦。在雙解耦的基礎(chǔ)之上，還有一項(xiàng)很重要的工作叫做軟硬結(jié)合件；但結(jié)合硬件不能是斑馬一家來(lái)做，需要借助中國(guó)方案的生態(tài)，包括標(biāo)準(zhǔn)化開(kāi)放的方式、開(kāi)源的方式，更好地讓軟硬件生態(tài)結(jié)合；同時(shí)在面向自動(dòng)駕駛應(yīng)用軟件和功能軟件這一層，也要通過(guò)更深入地結(jié)合來(lái)滿(mǎn)足自動(dòng)駕駛應(yīng)用開(kāi)發(fā)的需求?！?月1日，斑馬智行副總裁、新汽車(chē)云棲實(shí)驗(yàn)室主任王愷在接受記者采訪(fǎng)時(shí)表示，

但與華為全棧式的自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)不同，斑馬智行有所為有所不為。

“華為的垂直的軟硬件全棧的能力非常完善，同時(shí)它上車(chē)的模式也多種多樣，所以它是一個(gè)非常有競(jìng)爭(zhēng)力的公司。”王愷在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪(fǎng)時(shí)表示，斑馬不做芯片，但尋求的路線(xiàn)是生態(tài)的強(qiáng)強(qiáng)整合。

“操作系統(tǒng)是個(gè)平臺(tái)，斑馬的操作系統(tǒng)并不是只為一款芯片、只為一個(gè)硬件平臺(tái)服務(wù)，斑馬希望能夠把更多的、各式各樣的差異化芯片在分層解耦的基礎(chǔ)上能支持的更好?！蓖鯋鸨硎?，不僅是對(duì)芯片硬件，對(duì)上層的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)也是一樣，支撐的不是一個(gè)公司的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，而是能夠更好得支撐多個(gè)公司的不同的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

據(jù)王愷介紹，自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)架構(gòu)由系統(tǒng)軟件層和功能軟件層組成，功能軟件層更偏向于自動(dòng)駕駛應(yīng)用。在中國(guó)方案的大生態(tài)中，斑馬更聚焦系統(tǒng)軟件，但AliOS Drive系統(tǒng)架構(gòu)是開(kāi)放的，接口是標(biāo)準(zhǔn)的，并允許在AliOS Drive的基礎(chǔ)系統(tǒng)軟件搭配其它供應(yīng)商的中間件。

對(duì)于目前車(chē)企紛紛發(fā)力操作系統(tǒng)，王愷表示，回歸到行業(yè)基礎(chǔ)操作系統(tǒng)領(lǐng)域，未來(lái)不會(huì)有“百家爭(zhēng)鳴”現(xiàn)象的出現(xiàn)。

“行業(yè)并不需要每一個(gè)主機(jī)廠都有自己的一個(gè)操作系統(tǒng)，這不符合行業(yè)的趨勢(shì)和規(guī)律。因?yàn)椴僮飨到y(tǒng)是一個(gè)平臺(tái)性軟件，它和硬件結(jié)合非常緊密，需要和硬件形成更好的軟硬件生態(tài)，需要經(jīng)過(guò)大規(guī)模的驗(yàn)證和打磨。從整個(gè)汽車(chē)行業(yè)角度上來(lái)看，每家都做自己的操作系統(tǒng)并不是一個(gè)高效的方式，主機(jī)廠可以通過(guò)更聚焦自動(dòng)駕駛、用戶(hù)的差異化來(lái)打造競(jìng)爭(zhēng)力。”王愷最后表示。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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